Анализ рынка виноградного вина

Оглавление

1. Обзор рынка вин в России, 2019–2020 гг. 7

1.1. Основные характеристики рынка в России 7

1.2. Объем и динамика рынка вин в России в 2019–2020 (оценка) гг., доля импорта в потреблении 8

1.3. Оценка структуры рынка, 2019 г. 12

1.3.1. По ценовой категории 12

1.3.2. По видам 14

1.1.1. По странам производства 15

2. Анализ основных каналов дистрибуции 17

2.1. По ценовой категории (низкая, средняя, выше среднего, высокая, премиум) 19

2.2. По видам 26

2.3. По странам производства 33

3. Анализ потребления вин в России 37

3.1. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 37

3.2. Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн-опроса потребителей 38

3.3.1. Описание методики анализа потребительских предпочтений 38

3.3.2. Характеристика потребительских предпочтений 39

3.3.3. Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина 48

3.3.4. Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода 51

4. Выводы 53

4.1. Новый закон о виноделии и его влияние на импорт и внутреннее производство виноградного вина в России (вступил в силу с 26 июня 2020 г.) 53

4.2. Сертификация и таможенная очистка 54

4.3. Текущие тенденции и перспективы развития рынка вин в России. Оценка возможных изменений потребительских предпочтений. Перспективные сегменты рынка в 2021–2022 гг. 55

4.4. Выводы по исследованию 64

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем рынка вина в РФ, 2019–2020 (оценка) гг. 9

Рисунок 2. Оценка объема продаж российских и импортных вин в РФ, 2019–2020 (оценка) гг. 9

Рисунок 3. Оценка доли импорта на российском рынке вина, 2019–2020 (оценка) гг. 10

Рисунок 4. Оценка объема продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2019–2020 (оценка) гг. 11

Рисунок 5. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2019 г., в натуральном выражении 12

Рисунок 6. Структура продаж итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2019 г., в натуральном выражении 13

Рисунок 7. Структура продаж французских вин по ценовым категориям в РФ, 2019 г., в натуральном выражении 13

Рисунок 8. Структура российского рынка вин по видам, 2019 г., в натуральном выражении 14

Рисунок 9. Структура продаж итальянских вин по видам в РФ, 2019 г., в натуральном выражении 14

Рисунок 10. Структура продаж французских вин по видам в РФ, 2019 г., в натуральном выражении 15

Рисунок 11. Структура российского рынка вин по странам производства, 2019 г., в натуральном выражении 15

Рисунок 12. Доли основных каналов дистрибуции вин на российском рынке в 2019 г. в натуральном выражении 17

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2019 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2019 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 15. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 19

Рисунок 16. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 19

Рисунок 17. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 20

Рисунок 18. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 20

Рисунок 19. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 20. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 21. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 22. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 23. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 23

Рисунок 24. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 23

Рисунок 25. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 24

Рисунок 26. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 24

Рисунок 27. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 25

Рисунок 28. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 25

Рисунок 29. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 26

Рисунок 30. Структура российского рынка вин по видам в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 26

Рисунок 31. Структура российского рынка вин по видам в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 27

Рисунок 32. Структура российского рынка вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 27

Рисунок 33. Структура российского рынка вин по видам в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 34. Структура российского рынка вин по видам в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 35. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 29

Рисунок 36. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 29

Рисунок 37. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 30

Рисунок 38. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 30

Рисунок 39. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 31

Рисунок 40. Структура рынка французских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 31

Рисунок 41. Структура рынка французских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 32

Рисунок 42. Структура рынка французских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 32

Рисунок 43. Структура рынка французских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 33

Рисунок 44. Структура рынка французских вин в РФ по видам в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 33

Рисунок 45. Структура российского рынка вин по странам производства в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 34

Рисунок 46. Структура российского рынка вин по странам производства в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении 34

Рисунок 47. Структура российского рынка вин по странам производства в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении 35

Рисунок 48. Структура российского рынка вин по странам производства в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении 35

Рисунок 49. Структура российского рынка вин по странам производства в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении 36

Рисунок 50. Сезонность потребления вин в России, 2019 г., в натуральном выражении 37

Рисунок 51. Распределение респондентов по полу 38

Рисунок 52. Распределение респондентов по возрасту 39

Рисунок 53. Предпочитаемый цвет виноградного вина среди респондентов 40

Рисунок 54. Предпочитаемый вид виноградного вина среди респондентов 40

Рисунок 55. Предпочитаемая выдержка виноградного вина среди респондентов 41

Рисунок 56. Предпочитаемые страны-производители виноградного вина среди респондентов 42

Рисунок 57. Предпочитаемая крепость виноградного вина среди респондентов 42

Рисунок 58. Частота употребления виноградного вина среди респондентов 43

Рисунок 59. Объем употребления виноградного вина за один раз среди респондентов 43

Рисунок 60. Объем приобретения виноградного вина за один раз среди респондентов 43

Рисунок 61. Потребительские практики употребления виноградного вина среди респондентов 44

Рисунок 62. Места приобретения виноградного вина среди респондентов 45

Рисунок 63. Предпочитаемые ценовые сегменты виноградного вина среди респондентов 46

Рисунок 64. Изменение уровня расходов на покупку виноградного вина за последние 6 месяцев среди респондентов 46

Рисунок 65. Тенденция изменения уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев среди респондентов 47

Рисунок 66. Спрос на виноградное вино в качестве подарка среди респондентов 47

Рисунок 67. Основные субъекты потребления виноградного вина в качестве подарка среди респондентов 48

Рисунок 68. Критерии, значимые при выборе виноградного вина среди респондентов 48

Рисунок 69. Распределение респондентов по уровню образования 49

Рисунок 70. Распределение респондентов по роду занятий 49

Рисунок 71. Распределение респондентов по семейному положению 49

Рисунок 72. Распределение респондентов по количеству человек в семье 50

Рисунок 73. Распределение респондентов по размеру населенного пункта 50

Рисунок 74. Распределение респондентов по федеральным округам РФ 51

Рисунок 75. Распределение респондентов по доходу 51

Рисунок 76. Распределение респондентов по наличию автомобиля 52

Рисунок 77. Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы 55

Рисунок 78. Потенциал рынка вин в России до 2022 г. 55

Рисунок 79. Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2019 г., в натуральном выражении 57

Рисунок 80. Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2019 г., в натуральном выражении 57

Перечень таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка вин в РФ, 2019–2020 (оценка) гг. 8

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2019–2020 (оценка) гг. 10

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ 12

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2019 г., в натуральном выражении 16

Таблица 5. Распределение респондентов по покупательной способности 51

Таблица 6. Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2019 г. 58

Таблица 7. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2019 г. в натуральном выражении 58

Таблица 8. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2019 г. в денежном выражении 58

Таблица 9. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2019 г. в натуральном выражении 59

Таблица 10. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2019 г. в денежном выражении 59

Таблица 11. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2019 г. в натуральном выражении 60

Таблица 12. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2019 г. в денежном выражении 60

Таблица 13. Топ-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2019 г. 60

Таблица 14. Топ-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2019 г. 61

Таблица 15. Топ-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2019 г. 62

1. Обзор рынка вин в России, 2019–2020 гг.

1.1. Основные характеристики рынка в России

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, но дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке вина.

Рынок алкоголя в России занимает одну из лидирующих позиций среди других секторов пищевой промышленности и является важным источником поступления денег в бюджет страны, поскольку значительная часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя облагается акцизом. Алкогольная отрасль отличается своей социальной значимостью и крайней зависимостью от государственного регулирования.

Винодельческая продукция составляет в настоящее время чуть более 10% продаж всего алкогольного рынка. Одной из задач министерств финансов и здравоохранения РФ на ближайшие годы является изменение структуры рынка алкогольных напитков с целью добиться преобладания потребления средних напитков над крепкими.

Для российского алкогольного рынка характерна высокая конкуренция. В сегменте вина, особенно его премиальных видов, конкуренцию российской продукции составляют зарубежные алкогольные напитки.

Соотношение вина, произведенного в России и завезенного в РФ, около пяти к одному в пользу отечественной продукции. Справедливости ради надо отметить, что большая часть российского вина до середины 2020 года разливалась из зарубежного виноматериала, но новый закон о виноградарстве и виноделии от 26 июня 2020 года запретил это делать.

Доля итальянских вин составила в 2019 году **% российского рынка. На третьем и четвертом местах по популярности находятся ...

Так как внушительная часть алкоголя поставляется из-за рубежа, колебания курса рубля могут увеличить или уменьшить стоимость продукции и, следовательно, повлиять на объемы продаж.

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют … 

Основную часть рынка в натуральном выражении занимают вина …

Для алкогольной продукции очень важен такой фактор, как опыт употребления напитков (как положительный, так и отрицательный). Он оказывает огромное влияние на дальнейшее восприятие конкретной марки и производителя напитков.

В результате анализа российского рынка вин выявлено, что в настоящее время существует большой потенциал роста продаж, в первую очередь качественных вин.

1.2. Объем и динамика рынка вин в России в 2019–2020 (оценка) гг., доля импорта в потреблении

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки его масштаба и привлекательности. Объем российского рынка вин демонстрирует то, сколько данной продукции приобрели потребители в отчетный период времени.

Объем рынка вин в России приведен на основе данных Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования). Оценка объема рынка в 2020 году проводилась по данным Росалкогольрегулирования за 8 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Доля импорта вин оценивалась по данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

Основным кодом ТН ВЭД ЕАЭС, по которому поставляются виноградные вина в Россию, является код 2204 — «Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009», в котором выделяются подкоды:

• 220410 — вина игристые;

• 220421 — вина прочие в сосудах емкостью 2 л или менее;

• 220422 — вина прочие в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (действует с 01.01.2017);

• 220429 — прочие вина.

В Приложении 1 к отчету приведена статистика ввоза вин по 10-значным кодам ТНВЭД из всех стран мира (без учета стран ЕАЭС), а также отдельно из Италии.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка вин в РФ, 2019–2020 (оценка) гг.

Показатель	2019 год	2020 год
Объем рынка вина в РФ, гектолитров (hl)
Динамика рынка
Импорт вина в РФ, гектолитров (hl)
Доля импорта на рынке РФ

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 1. Объем рынка вина в РФ, 2019–2020 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

По результатам расчетов объем российского рынка вин в РФ в 2019 году составил … гектолитров (hl). В 2020 году этот показатель вырастет на **% и составит, по оценкам, … гектолитров (hl).

Рисунок 2. Оценка объема продаж российских и импортных вин в РФ, 2019–2020 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Оценка доли импорта на российском рынке вина, 2019–2020 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Доля импорта на рынке вин в РФ в 2019 году составила **% в натуральном выражении.

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2019–2020 (оценка) гг.

Показатель	2019 год	2020 год
Объем рынка вина в РФ, гектолитров (hl)
Импорт итальянского вина в РФ, гектолитров (hl)
Доля итальянского вина на рынке РФ

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Оценка объема продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2019–2020 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Объем импорта итальянских вин в Россию в 2019 году составил …

1.3. Оценка структуры рынка, 2019 г.

1.3.1. По ценовой категории

Для определения структуры рынка вина по ценовым категориям в таблице ниже приведены данные по условным границам ценовых диапазонов.

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ

Ценовая категория	Средняя розничная цена 1 бутылки (0,75 л), евро
Низкая
Средняя
Выше среднего
Высокая
Премиум

Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Структура российского рынка вин по ценовым категориям определена экспертно на основе анализа цен в розничной продаже, цен на вина российского производства (по данным Росстата), а также данных ФТС России по импортным ценам вин в России.

Рисунок 5. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют вина …

Структуры продаж итальянских и французских вин на рынке РФ по ценовым категориям, представленные ниже, определены из анализа цен в розничной продаже вин, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 6. Структура продаж итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении занимают …

Рисунок 7. Структура продаж французских вин по ценовым категориям в РФ, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

1.3.2. По видам

Структура российского рынка вин по видам определена на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, а также данных ФТС России по импорту вин в Россию.

Рисунок 8. Структура российского рынка вин по видам, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении составляют …

Доля игристых вин на российском рынке в 2019 году составила …

Структуры продаж итальянских и французских вин на рынке РФ по видам, представленные ниже, определены по данным ФТС России.

Рисунок 9. Структура продаж итальянских вин по видам в РФ, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении занимают …

Рисунок 10. Структура продаж французских вин по видам в РФ, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении занимают …

Доля французских игристых вин в 2019 году составила …

1. По странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства приведена на основе данных Росалкогольрегулирования и ФТС России.

Рисунок 11. Структура российского рынка вин по странам производства, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2019 г., в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем продаж, гектолитров (hl)
Россия
Италия
Грузия
Испания
Франция
Чили
Португалия
ЮАР
Молдавия
Германия
Прочие

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке РФ в натуральном выражении составляют …

На третьем и четвертом местах по популярности находятся …

2. Анализ основных каналов дистрибуции

Для анализа основных каналов дистрибуции вин в России дополнительно приведены данные по их доле в общих продажах на рынке РФ в целом, а также отдельно в продажах итальянских и французских вин.

Экспертная оценка долей различных каналов продаж вина основана на:

• анализе открытых источников в интернете;

• данных ЕГАИС по продаже вин в сфере оказания услуг общественного питания;

• данных ФТС России по получателям импортных вин в РФ;

• информации международной компании Nielsen о российском алкогольном рынке;

• данных Росстата по доле различных каналов продаж в обороте розничной торговли.

К категории «Винные бутики и винотеки» в данном исследовании относятся также специализированные магазины (сети магазинов) по продаже алкогольных напитков, например, сети магазинов «Красное и Белое», «Бристоль».

Рисунок 12. Доли основных каналов дистрибуции вин на российском рынке в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основными каналами дистрибуции на российском рынке вин являются …

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основными каналами дистрибуции итальянских и французских вин на рынке РФ также являются федеральные и региональные торговые сети. На третьем месте по объемам продаж данных вин находятся винные бутики и винотеки.

2.1. По ценовой категории (низкая, средняя, выше среднего, высокая, премиум)

Структура российского рынка вин по ценовым категориям (границы ценовых диапазонов указаны в Таблица 3) определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже, цен на вина в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 15. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 16. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в продажах региональных торговых сетей в натуральном выражении составляют …

Рисунок 17. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении приходится на вина …

Рисунок 18. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 19. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении составляют вина …

Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже вин в РФ и в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 20. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 21. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 22. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 23. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 24. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении принадлежала …

Структура рынка французских вин по ценовым категориям определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже вин, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 25. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 26. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 27. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 28. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 29. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении принадлежала ..

2.2. По видам

Структура российского рынка вин по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 30. Структура российского рынка вин по видам в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении занимали …

Рисунок 31. Структура российского рынка вин по видам в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении занимали …

Рисунок 32. Структура российского рынка вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении занимали …

Рисунок 33. Структура российского рынка вин по видам в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении занимали …

Рисунок 34. Структура российского рынка вин по видам в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении занимали …

Структура рынка итальянских вин в РФ по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 35. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 36. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 37. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 38. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 39. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении обеспечивали …

Структура рынка французских вин в РФ по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 40. Структура рынка французских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 41. Структура рынка французских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 42. Структура рынка французских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 43. Структура рынка французских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении обеспечивали …

Рисунок 44. Структура рынка французских вин в РФ по видам в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении обеспечивали …

2.3. По странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, а также данных Росалкогольрегулирования и ФТС России.

Рисунок 45. Структура российского рынка вин по странам производства в федеральных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в федеральных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 46. Структура российского рынка вин по странам производства в региональных торговых сетях, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в региональных торговых сетях в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 47. Структура российского рынка вин по странам производства в винных бутиках и винотеках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 48. Структура российского рынка вин по странам производства в прочих розничных точках, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в прочих розничных точках в натуральном выражении принадлежала …

Рисунок 49. Структура российского рынка вин по странам производства в сегменте HoReCa, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля продаж в сегменте HoReCa в натуральном выражении принадлежала …

3. Анализ потребления вин в России

3.1. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Оценка влияния сезонности на потребление вин в России проведена на основе данных Росалкогольрегулирования по ежемесячным розничным продажам вин в натуральном выражении в 2019 году.

Рисунок 50. Сезонность потребления вин в России, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, оценка MegaResearch

Спрос на вина в 2019 году имеет выраженную сезонность, максимальный объем продаж наблюдается декабре, что объясняется закупками вина в преддверии празднования Нового года. 

Другой пик потребления приходится на …

Наименьший объем продаж вина в России наблюдается в …

…

3.2. Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн-опроса потребителей

3.3.1. Описание методики анализа потребительских предпочтений

Метод исследования: онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете. Анкета заполнялась респондентами самостоятельно, без участия интервьюеров.

Выборка исследования охватывает 8 федеральных округов РФ, в рамках которых на основе социально-экономических показателей были отобраны 37 регионов, а также 2 города федерального значения. Выборка исследования учитывает соотношение населения по полу и возрастным группам в соответствии с демографическими показателями. Статистическая погрешность не превышает 2,8% при 95% доверительной вероятности.

Опрос проводился в сентябре 2020 года. В ходе исследования было опрошено 1 100 человек. Среди опрошенных 45,5% мужчин и 54,5% женщин.

Рисунок 51. Распределение респондентов по полу

Источник: онлайн-опрос потребителей

Распределение опрошенных по возрасту: 18–30 лет — **%, 31–45 лет — **%, 46–60 лет — **%, старше 60 лет — **%.

Рисунок 52. Распределение респондентов по возрасту

Источник: онлайн-опрос потребителей

3.3.2. Характеристика потребительских предпочтений

Проведенный опрос показал, что …

Респонденты предпочитают в основном …

Если говорить о крепленых винах, то опрошенные предпочитают такие разновидности, как …

Большая часть опрошенных предпочитает …

За последние полгода наибольший спрос среди опрошенных отмечается на вино производства …

Наиболее популярная крепость виноградного вина — 10–15%, данную категорию выбрали 59% опрошенных. Виноградное вино крепостью 5–10% чаще предпочитают респонденты в возрасте до 45 лет.

Большая часть опрошенных употребляет …

Россияне приобретают виноградное вино в …

Большая часть участников опроса выбирает виноградное вино стоимостью от …

Наблюдается незначительное увеличение расходов на виноградное вино среди опрошенных. За последние полгода расходы более половины респондентов (55%) на покупку виноградного вина не изменились, …

В подарок виноградное вино приобретали …

Респондентам было предложено ответить на вопрос о наиболее значимых критериях при выборе виноградного вина. Некоторые вопросы подразумевали выбор нескольких вариантов ответа. Опрошенные при покупке руководствуются …

Подробный анализ потребительских предпочтений в виде диаграмм представлен ниже.

Рисунок 53. Предпочитаемый цвет виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 54. Предпочитаемый вид виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 55. Предпочитаемая выдержка виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 56. Предпочитаемые страны-производители виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 57. Предпочитаемая крепость виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 58. Частота употребления виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 59. Объем употребления виноградного вина за один раз среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 60. Объем приобретения виноградного вина за один раз среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 61. Потребительские практики употребления виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 62. Места приобретения виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 63. Предпочитаемые ценовые сегменты виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 64. Изменение уровня расходов на покупку виноградного вина за последние 6 месяцев среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 65. Тенденция изменения уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 66. Спрос на виноградное вино в качестве подарка среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 67. Основные субъекты потребления виноградного вина в качестве подарка среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 68. Критерии, значимые при выборе виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

3.3.3. Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина

Большинство участников опроса имеет …

Большая часть участников опроса (44%) проживает в городах с населением более 1 миллиона человек. В Центральном ФО проживает треть участников исследования (30,4%), в Приволжском ФО — 19%, в Сибирском ФО — 13% респондентов.

Рисунок 69. Распределение респондентов по уровню образования

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 70. Распределение респондентов по роду занятий

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 71. Распределение респондентов по семейному положению

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 72. Распределение респондентов по количеству человек в семье

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 73. Распределение респондентов по размеру населенного пункта

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 74. Распределение респондентов по федеральным округам РФ

Источник: онлайн-опрос потребителей

3.3.4. Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода

…

Рисунок 75. Распределение респондентов по доходу

Источник: онлайн-опрос потребителей

Таблица 5. Распределение респондентов по покупательной способности 

Группа респондентов	Показатель
Средств хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать
Можем позволить себе купить квартиру без дополнительных накоплений
Можем приобрести автомобиль, но на приобретение квартиры нам не хватит
Можем купить крупную бытовую технику, но на приобретение автомобиля средств не хватает
Можем купить мелкую бытовую технику, но на более крупные покупки не хватает
Средств хватает на приобретение продуктов питания и одежды, но позволить себе бытовую технику мы не можем
Средств хватает только на приобретение продуктов питания
Не хватает средств даже на приобретение продуктов питания

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 76. Распределение респондентов по наличию автомобиля

Источник: онлайн-опрос потребителей

Купить машину или квартиру без накоплений в состоянии …

4. Выводы

4.1. Новый закон о виноделии и его влияние на импорт и внутреннее производство виноградного вина в России (вступил в силу с 26 июня 2020 г.) 

...

4.2. Сертификация и таможенная очистка 

...

4.3. Текущие тенденции и перспективы развития рынка вин в России. Оценка возможных изменений потребительских предпочтений. Перспективные сегменты рынка в 2021–2022 гг.

…

Рисунок 77. Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы

Источник: OIV, Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

...

Рисунок 78. Потенциал рынка вин в России до 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch

…

Важнейшие текущие тенденции на рынке вин в РФ кратко проанализированы ниже.

1. ... 

…

Рисунок 79. Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

...

Рисунок 80. Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

...

2. ...

3. ...

4. ...

…

Таблица 6. Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2019 г.

Тип вина	Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. гектолитров	Годовая динамика импорта
Тихие	Италия
	Испания
	Грузия
	Франция
Игристые	Италия
	Франция
	Испания

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

...

Таблица 7. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2019 г. в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. гектолитров	Годовая динамика импорта
Италия
Франция
Испания
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 8. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2019 г. в денежном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. евро	Годовая динамика импорта
Италия
Франция
Испания
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 9. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2019 г. в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. гектолитров	Годовая динамика импорта
Грузия
Испания
Италия
Франция
Чили
Португалия
ЮАР
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 10. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2019 г. в денежном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. евро	Годовая динамика импорта
Италия
Грузия
Франция
Испания
Чили
Португалия
ЮАР
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2019 г. в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. гектолитров
Испания
ЮАР
Чили

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2019 г. в денежном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2019 г., тыс. евро
Испания
ЮАР
Чили

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее массовые марки, указанные таким образом в таможенных декларациях, итальянских игристых, красных и белых вин, с объемами импорта, показаны в таблицах ниже.

Таблица 13. Топ-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2019 г.

Марка вина	Объем импорта, тыс. гектолитров
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 14. Топ-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2019 г.

Марка вина	Объем импорта, тыс. гектолитров
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 15. Топ-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2019 г.

Марка вина	Объем импорта, тыс. гектолитров
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

4.4. Выводы по исследованию

…