Анализ потребления крепких и некрепких алкогольных напитков в центральной части России

Анализ потребления крепких и некрепких алкогольных напитков в центрально части России

стр. 20 из 36

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРЕПКИХ И НЕКРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Июнь, 2012

Содержание

Приложения (графики, диаграммы, схемы) 4

1. Обзор рынка крепких и не крепких алкогольных напитков в ЦФО 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1. Общая характеристика рынка алкогольных напитков 8

1.1.2. Объем рынка крепких и не крепких алкогольных напитков 9

1.1.3. Емкость рынка крепких и не крепких алкогольных напитков 10

1. 2 . О ценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

2. Импорт и экспорт алкогольных напитков в ЦФО 11

2 .1. Объем и динами импорта 11

2 .1.1. Структура импорта по странам производителям 11

2 .1. 2 . Структура импорта по компаниям-производителям 11

2 .1. 3 . Структура импорта по получателям 11

2 . 2 . Объем и динами экспорта 12

2 . 2 .1. Структура экспорта по товарным группам в стоимостном выражении 12

2 . 2 . 2 . Структура экспорта по компаниям-производителям 12

2 . 2 . 3 . Структура импорта по странам получателям 12

2 . 3 . Баланс импорта/экспорта за период времени 13

3. Конкурентный анализ. 13

4. Межкатегориальный анализ потребления алкогольных напитков в ЦФО 14

4 .1. Оценка потребления крепких и не крепких алкогольных напитков 14

4 . 2 . Частота и динамика потребления крепких и не крепких алкогольных напитков 15

4 . 3 . Влияние сезонности на потребление 15

4 . 4 . Прочие факторы спроса 15

5. Рекомендации и выводы 16

5 .1. Барьеры входа на рынок 16

5 . 2 . Перспективы и прогноз развития рынка алкогольных напитков в России 16

5 . 3 . Выводы по исследованию 17

6. Профили компаний 18

6 .1. Шуйская водка 18

6 . 2 . Орловский винодельчаский завод 18

6 . 3 . Московский завод " Кристалл " 18

7. Приложение 21

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1 Страны-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении 11

Диаграмма 2 Компании-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении 11

Диаграмма 3 Импортеры алкогольной продукции в Россию по видам деятельности 11

Диаграмма 4 Компании-экспортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении т 12

Диаграмма 5 Страны-экспортеры из России алкогольной продукции в стоимостном выражении 12

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал. 9

Таблица 2 Экспорт алкогольных напитков по товарным группам в 2011 году 12

Таблица 3 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал. 14

Таблица 4 Объем производства алкоголя , тыс дкл 18

Таблица 5 Объем производства алкоголя , тыс дкл 18

Таблица 6 Объем производства алкоголя , тыс дкл 18

Таблица 7 Производители алкогольной продукции в ЦФО 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка алкогольной продукции

Период исследования – 2007-2011 гг.

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является металлическая, в том числе алюминиевая, посуда.

Предметом исследования являются производство и потребление алкогольных напитков

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского алкогольной продукции и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка крепких и не крепких алкогольных напитков в ЦФО

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Общая характеристика рынка алкогольных напитков

В течение 2011 г. алкогольный рынок РФ претерпел значительные изменения, большая часть которых связана с ужесточением политики государства в отношении производителей, поставщиков и продавцов алкогольных напитков и пива. Более строгий контроль деятельности алкогольной отрасли связан с высокой долей контрафактной продукции и борьбой с алкоголизмом россиян.

В настоящее время политика государства направлена на снижение потребления алкоголя: к 2020 году потребление алкоголя в нашей стране должно снизиться до 6—8 литров. Такой показатель зафиксирован в Концепции государственной политики на алкогольном рынке до 2020 года.

Структура покупок россиянами алкогольных напитков и пива постепенно меняется, однако среднедушевое учтенное потребление в абсолютном алкоголе в 2011 г. выросло до …

Следует учитывать, что показатели официальной статистики не отражают реальной картины, поскольку доля нелегальной алкогольной продукции по-прежнему высока, причем большая часть такой продукции приходится на нелегальную водку и ЛВИ.

Так, Виктор Зубков, первый вице-премьер РФ, сообщил в интервью "Российской газете", что объем нелегального производства водки в РФ в настоящее время составляет чуть более **% рынка этой продукции против почти **% несколько лет назад. Однако другие эксперты оценивают долю нелегальной водки в **% от учтенных розничных продаж.

По данным Росалкогольрегулирования (РАР), доля нелегальной водки на рынке РФ составила **% в 2011 году. Этот показатель получен на основе сопоставления данных деклараций об объемах производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленных в РАР, данных Росстата об объемах розничных продаж алкоголя и информации ФТС России об объемах импорта водки. Однако данный показатель вызывает сомнения, поскольку РАР использовало в своих подсчетах цифры, отличные от показателей Росстата. Согласно информации РАР, объем производства водки в 2011 году составил ... декалитров (Росстат - … дал). Общие объемы розничной продажи водки за тот же период составили ... декалитров. Показатель экспорта при этом достиг ... декалитров водки, импорта – ... декалитров. В этой связи, объем нелегального рынка водки оценивается в ... декалитров.

По данным Росстата, тенденция к снижению учтенного среднедушевого потребления водки на душу населения отмечается в России с 2004 года, за указанный период этот показатель снизился на **%, с … до … л водки в год. При этом эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло — изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть — на суррогаты и спиртсодержащие жидкости.

Что касается потребления в абсолютном алкоголе, то аналитическая компания "ЦИФФРА" оценивает его …

Потребление пива на душу населения в натуральном выражении выросло до …

Потребление вина на душу населения увеличилось с ...

1.1.2. Объем рынка крепких и не крепких алкогольных напитков

ЦФО - является федеральным с наибольшим общим потреблением алкоголя. На это есть несколько основных причин:

…

…

Таблица 1 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал.

Источник: Росстат, РБК.

Как видно из таблицы, в 2011 году, в 7 из 13 рассматриваемых сегментах произошло снижение объемов потребления. Однако, в 3х самых крупных сегментах …

1.1.3. Емкость рынка крепких и не крепких алкогольных напитков

По прогнозам экспертов, в период с 2012 по 2015 года, рынок алкогольной продукции будет …

Таблица 2 Емкость розничных продаж алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2012-2015 году, относительно 2011 года, %

Источник: Росстат, РБК.

1. 2 . О ценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В последние годы, на российском рынке алкогольных напитков сложилось несколько основных тенденций:

На российском рынке идет замещение ликероводочной, виски и винных напитков более "классическими" для российского рынка напитками - водкой и пивом.

После окончания кризиса 2008-2009 годов, когда потребление алкоголя на душу населения сократилось примерно на **%, потребление снова выросло, и ожидается в 2012 году объем потребления будет выше уровня 2007 года на **%.

...

...

В перспективе, сегменты алкогольных напитков, …

Также стоит отметить, что …

2 . Импорт и экспорт алкогольных напитков в ЦФО

2 .1. Объем и динами импорта

2 .1.1. Структура импорта по странам производителям

В ЦФО в 2011 году было импортировано алкогольной продукции более чем на ... долларов. При этом более **% этих поставок пришлись на страны дальнего зарубежья, в то время, как на долю стран СНГ пришлось только **%.

Диаграмма 1 Страны-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

Крупнейшими экспортерами в Россию алкогольной продукции являются Германия, …, … и …. Среди стран СНГ наикрупнейшими являются …

2 .1. 2 . Структура импорта по компаниям-производителям

На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа среди основных игроков, можно выделить Ереванский коньячный завод, компанию Martini , …, …, ...

Диаграмма 2 Компании-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

2 .1. 3 . Структура импорта по получателям

Среди получателей импортной алкогольной продукции в России, можно выделать 3 основные группы - ритейловые продавцы, гостиницы и отели, рестораны и кафе,

Диаграмма 3 Импортеры алкогольной продукции в Россию по видам деятельности

***

Источник: РБК, Росстат

2 . 2 . Объем и динами экспорта

2 . 2 .1. Структура экспорта по товарным группам в стоимостном выражении

В структуре, можно выделить 4 основных товарных групп - пиво, алкогольные напитки с содержанием спирта до **%, алкогольные напитки с содержанием спирта более **% и винные алкогольные напитки. Наибольшую долю, среди данных 4х групп занимают алкогольные напитки с содержанием алкоголя свыше **%.

Таблица 2 Экспорт алкогольных напитков по товарным группам в 2011 году

Источник: Росстат, РБК.

2 . 2 . 2 . Структура экспорта по компаниям-производителям

На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа среди основных игроков, можно выделить компании …

Диаграмма 4 Компании-экспортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

2 . 2 . 3 . Структура импорта по странам получателям

Из ЦФО в 2011 году было экспортировано алкогольных напитков на ... долларов. Основная доля экспорта пришлась на страны СНГ.

Диаграмма 5 Страны-экспортеры из России алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

Крупнейшими импортерами из России алкогольной продукции являются Казахстан, Азербайджан, …, …, … и ...

2 . 3 . Баланс импорта/экспорта за период времени

В последние несколько лет, импорт стабильно превышает экспорт более чем на **%. В 2011 году импорт превысил экспорт более чем на **%.

Таблица 4 Баланс импорта/экспорта в 2008-2011 годах

Источник: Росстат, РБК.

В последние годы, баланс импорта/экспорта улучшается, но несмотря на это разрыв между ними довольно большой.

3 . Конкурентный анализ.

На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа, можно выделить 3 самые крупные компании производителя - это Очаквоский завод, "Брянскспиртпром" и спиртзавод "Петровский".

Очаковский завод. На долю Очаквоского завода приходится порядка **% всей выпускаемой в Центральном Федеральном округе алкогольной продукции в натуральном выражении, что равняется около … дал. В ассортименте очаковского завода представлен огромный спектр продукции: пиво, квас, безалкогольные напитки.

Брянскспиртпром.

…

…

Прочие производители.

…

В целом, эксперты отмечают, что рынок алкогольной продукции в Центральном Федеральном округе …

4 . Межкатегориальный анализ потребления алкогольных напитков в ЦФО

4 .1. Оценка потребления крепких и не крепких алкогольных напитков

ЦФО - является федеральным с наибольшим общим потреблением алкоголя. На это есть несколько основных причин:

…

…

Таблица 3 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал.

Источник: Росстат, РБК.

Как видно из таблицы, в 2011 году, …

4 . 2 . Частота и динамика потребления крепких и не крепких алкогольных напитков

В 2011 году среднее потребление алкоголя на душу населения по всем товарным группам возросло

Таблица 6 Потребление алкоголя в 2010-2011 в среднем на душу населения чел/л/год.

Источник: Росстат, РБК.

В Центральном федеральном округе безусловным лидером по продаже всех видов алкогольных напитков и пива является …

По показателю розничной продажи водки и ликероводочных изделий первое место в 2011 г. занимала …

По показателю розничной продажи виноградных и плодовых вин соотношение регионов аналогичное: …

По продаже пива первое место с большим отрывом занимает …

4 . 3 . Влияние сезонности на потребление

…

4 . 4 . Прочие факторы спроса

К основным факторам, влияющим на потребление алкоголя населением являются следующие:

Покупательная способность населения

Использование рекламы алкогольной продукции в интернете, в журналах и других разрешенных для этого местах

…

…

…

…

5 . Рекомендации и выводы

5 .1. Барьеры входа на рынок

Есть несколько основных барьеров, которые препятствуют появлению новых игроков на рынке алкогольной продукции:

…

…

…

…

5 . 2 . Перспективы и прогноз развития рынка алкогольных напитков в России

В перспективе, сегменты алкогольных напитков, которые росли в последние годы ... Быстрее всего будет расти потребление ...

Таблица 7 Прогноз розничных продаж алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2012-2015 году, относительно 2011 года, %

Источник: Росстат, РБК.

5 . 3 . Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

6 . Профили компаний

6 .1. Шуйская водка

Адрес компании: Ивановская область, город Шуя

Объемы производства

Таблица 4 Объем производства алкоголя , тыс дкл

Источник: Росстат, РБК.

6 . 2 . Орловский винодельчаский завод

Адрес компании: Орловская область, город Орел

Объемы производства

Таблица 5 Объем производства алкоголя , тыс дкл

Источник: Росстат, РБК

6 . 3 . Московский завод " Кристалл "

Адрес компании: город Москва

Объемы производства

Таблица 6 Объем производства алкоголя , тыс дкл

Источник: Росстат, РБК.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

7 . Приложение

Таблица 7 Производители алкогольной продукции в ЦФО

Источник: Росстат, данные компаний.