Российский рынок виноградного вина, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Обзор рынка вин в России, 2016-2017 гг.    3
1.1.    Основные характеристики рынка в России    3
1.2.    Объем и динамика рынка вин в России в 2016-2017 (оценка) гг., доля импорта в потреблении    5
1.3.    Структура рынка, 2017 г.    9
1.3.1.    по ценовой категории    9
1.3.2.    по видам    11
1.3.3.    по странам производства    12
2.    Анализ основных каналов дистрибуции    15
2.1.    по ценовой категории (низкий, средний, выше среднего, высокий, премиум)    17
2.2.    по видам    25
2.3.    по странам производства    33
3.    Анализ потребления вин в России    36
3.1.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    36
3.2.    Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн опроса потребителей.    37
3.2.1.    Описание анализа потребительских предпочтений    37
3.2.2.    Характеристика потребительских предпочтений    38
3.2.3.    Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина    47
3.2.4.    Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода    50
4.    Выводы    52

Обзор рынка вин в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики рынка в России

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке вина.

Рынок алкоголя в России занимает одну из лидирующих позиций среди других секторов пищевой промышленности и является важным источником поступления денег в бюджет страны, поскольку значительная часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя акцизная.

Алкогольная отрасль отличается своей социальной значимостью и крайней зависимостью от государственного регулирования.

Законодательное регулирование рынка алкогольной продукции в РФ осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование РФ), которое с 2016 года находится под контролем Министерства финансов РФ. Вся информация по алкогольной и спиртосодержащей продукции выгружается из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

У регионов РФ есть отдельные полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Это следует из ст. 16 федерального закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.

На сегодняшний день в России около 70% всего выпиваемого алкоголя – это пиво. На долю водочного сектора алкогольного рынка России приходится …

Для российского алкогольного рынка характерна высокая конкуренция. В сегменте вина, особенно премиальных сегментов, конкуренцию российской продукции составляют зарубежные алкогольные напитки.

Поправки в Налоговый кодекс РФ на плановый период 2017-2019 гг., принятые Госдумой в конце 2016 года, увеличили ставку акциза на вина иностранного производства с 9 до 18 рублей за литр. Размер акциза на вина из российского сырья остался неизменным - 5 рублей за литр.

Соотношение вина, разлитого в России и завезенного в РФ около …

Так как внушительная часть алкоголя поставляется из-за рубежа, то колебания курса рубля могут увеличить или уменьшить стоимость продукции, и, следовательно, повлиять на объёмы продаж.

Для поддержки российских производителей Министерство сельского хозяйства РФ доработало в 2017 году «Концепцию развития виноградарства и виноделия». При реализации мероприятий по базовому сценарию к 2025 году предполагается обеспечить внутренний рынок отечественными виноматериалами на уровне ... Валовый сбор винограда при этом должен превысить 1,3 млн. т (в 2017 году — 665 тыс. т).

Для того чтобы подтолкнуть аграриев активнее закладывать виноградники ставки субсидий на закладку и уход за виноградниками были существенно увеличены: …

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют вина …

Для алкогольной продукции очень важен такой фактор, как …

Объем и динамика рынка вин в России в 2016-2017 (оценка) гг., доля импорта в потреблении

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, используемый для оценки масштаба и привлекательности рынка. Объем российского рынка вин демонстрирует то, сколько потребители на рынке приобрели данной продукции в отчетный период времени.

Объём рынка вин в России приведен на основе данных Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования). Доля импорта вин оценивалась по данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ).

Основным кодом ТН ВЭД ЕАЭС, по которому поставляются виноградные вина в Россию является код 2204 – «Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009», в котором выделяются подкоды:

220410 - вина игристые;

220421- вина прочие в сосудах емкостью 2 л или менее;

220422 - вина прочие в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (действует с 01.01.2017);

220429 -- прочие вина.

Таблица 1. Объем и динамика рынка вин в РФ, 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Объем рынка вина в РФ, тыс. декалитров (тыс. дал)
Динамика рынка
Импорт вина в РФ, тыс. дал
Доля импорта на рынке РФ

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем рынка вина в РФ, 2015-2017 гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате расчёта, объем российского рынка вин в РФ в 2016 году составил …

Рисунок 2. Объем продаж российских и импортных вин в РФ, 2015-2017 гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Доля импорта на российском рынке вина, 2015-2017 гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Доля импорта на рынке вин в РФ составила в 2017 году …

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Объем рынка вина в РФ, тыс. декалитров (тыс. дал)
Импорт итальянского вина в РФ, тыс. дал
Доля итальянского вина на рынке РФ

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2015-2017 гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта итальянских вин в Россию в 2017 году составил …

Структура рынка, 2017 г.

по ценовой категории

Для определения структуры рынка вина по ценовым категориям в таблице ниже приведены данные по условным границам ценовых диапазонов.

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ

Ценовая категория	Средняя розничная цена 1 бутылки (0,75 л.), евро
низкая
средняя
выше среднего
высокая
премиум

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Структура российского рынка вин по ценовым категориям определена экспертно на основе анализа цен в розничной продаже вин в РФ, цен на вина российского производства (по данным Госкомстата РФ), а также данных ФТС РФ по импортным ценам вин в России.

Рисунок 5. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

Структуры итальянских и французских вин на рынке РФ по ценовым категориям, представленные ниже, определены из анализа цен в розничной продаже вин, а также данных ФТС РФ по импортным ценам вин в России.

Рисунок 6. Структура итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют итальянские вина средней ценовой категории …

Рисунок 7. Структура французских вин по ценовым категориям в РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

по видам

Структура российского рынка вин по видам определена на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, а также данных ФТС РФ по импорту вин в Россию.

Рисунок 8. Структура российского рынка вин по видам, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

Доля игристых вин на российском рынке в натуральном выражении составила в 2017 году …

Структуры итальянских и французских вин на рынке РФ по видам, представленные ниже, определены по данным ФТС России.

Рисунок 9. Структура итальянских вин по видам в РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в продажах в РФ в натуральном выражении составляют …

Рисунок 10. Структура французских вин по видам в РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

Доля игристых вин в продажах в РФ в натуральном выражении составила в 2017 году …

по странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства приведена на основе данных Росалкогольрегулирования и ФТС РФ.

Рисунок 11. Структура российского рынка вин по странам производства, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем продаж, тыс. дал.
РОССИЯ
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
ГРУЗИЯ
ФРАНЦИЯ
ЧИЛИ
ЮАР
ГЕРМАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
МОЛДАВИЯ
Прочие

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке РФ в натуральном выражении составляют …

На третьем и четвертом местах по популярности находятся …

 

 

Анализ основных каналов дистрибуции

Для анализа основных каналов дистрибуции вина в России дополнительно приведены данные по их доле в общих продажах вин на рынке РФ, а также в продажах итальянских и французских вин.

Экспертная оценка долей различных каналов продаж в продажах вина основана на данных анализа открытых источников в сети интернет, данных ЕГАИС по продаже вин в сфере оказания услуг общественного питания, данных ФТС по получателям импортных вин в РФ, данных международной компании «Nielsen» о российском алкогольном рынке, а также данных ФСГС РФ по доле различных каналов продаж в обороте розничной торговли.

К категории «Винные бутики и винотеки» в данном исследовании относятся также специализированные магазины (сети магазинов) по продаже алкогольных напитков, например, сети магазинов «Красное и Белое», «Бристоль» и «Отдохни».

Рисунок 12. Доли основных каналов дистрибуции российского рынка вин в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными каналами дистрибуции российского рынка вин являются …

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными каналами дистрибуции итальянских и французских вин на рынке РФ также являются …

по ценовой категории (низкий, средний, выше среднего, высокий, премиум)

Структура российского рынка вин по ценовым категориям (границы ценовых диапазонов указаны в Таблица 3) определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже вин в РФ, цен на вина в канале HoReCa, а также данных ФТС РФ по импортным ценам вин в России.

Рисунок 15. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 16. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 17. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 18. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют вина …

Рисунок 19. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют вина …

Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже вин в РФ, цен на вина в канале HoReCa, а также данных ФТС РФ по импортным ценам вин в России.

Рисунок 20. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 21. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 22. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 23. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 24. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют …

Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже вин в РФ, цен на вина в канале HoReCa, а также данных ФТС РФ по импортным ценам вин в России.

Рисунок 25. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 26. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 27. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 28. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 29. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют …

по видам

Структура российского рынка вин по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, ассортимента вин в канале HoReCa, а также данных ФТС РФ по импорту вин в России.

Рисунок 30. Структура российского рынка вин по видам в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 31. Структура российского рынка вин по видам в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 32. Структура российского рынка вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 33. Структура российского рынка вин по видам в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 34. Структура российского рынка вин по видам в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют …

Структура рынка итальянских вин в РФ по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, вин в канале HoReCa, а также данных ФТС РФ по импорту вин в России.

Рисунок 35. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют ...

Рисунок 36. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 37. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 38. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 39. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют …

Структура рынка французских вин в РФ по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, вин в канале HoReCa, а также данных ФТС РФ по импорту вин в России.

Рисунок 40. Структура рынка французских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 41. Структура рынка французских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 42. Структура рынка французских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 43. Структура рынка французских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 44. Структура рынка французских вин в РФ по видам в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют …

по странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, а также данных Росалкогольрегулирования и ФТС РФ.

Рисунок 45. Структура российского рынка вин по странам производства в федеральных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в федеральных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 46. Структура российского рынка вин по странам производства в региональных торговых сетях, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в региональных торговых сетях в натуральном выражении составляют …

Рисунок 47. Структура российского рынка вин по странам производства в винных бутиках и винотеках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в винных бутиках и винотеках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 48. Структура российского рынка вин по странам производства в прочих розничных точках, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в прочих розничных точках в натуральном выражении составляют …

Рисунок 49. Структура российского рынка вин по странам производства в HoReCa, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в HoReCa в натуральном выражении составляют …

Анализ потребления вин в России

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Оценка влияния сезонности на потребление вин в России проведена на основе данных Росалкогольрегулирования по ежемесячным розничным продажам вин в натуральном выражении в 2017 году.

Рисунок 50. Сезонность потребления вин в России, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, оценка MegaResearch

Спрос на вина в 2017 году имеет выраженную сезонность, для которой характерен максимальный объем продаж в декабре, что объясняется закупками вина в преддверии празднования Нового года.

Далее наибольший объем поставок характерен для летних месяцев, при этом пик приходятся на июль и август, для которых характерны наиболее благоприятные погодные условия, что объясняет максимальное количество россиян, которые берут отпуск в данный период, во время которого количество выпитых спиртных напитков увеличивается.

Наименьший объем продаж вина в России наблюдается в …

Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн опроса потребителей.

Описание анализа потребительских предпочтений

Метод исследования: онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете. Анкета заполнялась респондентами самостоятельно, без участия интервьюеров.

Выборка исследования охватывает 8 федеральных округов РФ, в рамках которых на основе социально-экономических показателей были отобраны 37 регионов, а также 2 города федерального значения. Выборка исследования учитывает соотношение населения по полу и возрастным группам в соответствии с демографическими показателями. Статистическая погрешность не превышает 2,84% при 95% доверительной вероятности.

Опрос проводился в марте 2018 года. В ходе исследования было опрошено 1191 человек. Среди опрошенных 45,7% мужчин и 54,3% женщин.

Рисунок 51. Распределение респондентов по полу

Источник: онлайн-опрос потребителей

Распределение опрошенных по возрасту: 18-30 лет – 27,2%, 31-45 лет – 35,8%, 46-60 лет – 30,1%, старше 60 лет – 6,9%.

Рисунок 52. Распределение респондентов по возрасту

Источник: онлайн-опрос потребителей

Характеристика потребительских предпочтений

В результате проведенного опроса было выяснено, что чаще прочих возрастных групп виноградное вино приобретают россияне в возрасте …

Респонденты предпочитают в основном …

Если говорить о креплёных винах, то опрошенные предпочитают такие разновидности, как …

Большая часть опрошенных предпочитает …

За последние полгода наибольший спрос среди опрошенных отмечается на вино производства …

Наиболее популярная крепость виноградного вина – …

Большая часть опрошенных употребляет виноградное вино один или несколько раз в месяц …

Россияне приобретают виноградное вино в …

Большая часть участников опроса выбирает виноградное вино стоимостью от …

Наблюдается незначительное сокращение расходов на виноградное вино среди опрошенных. За последние полгода расходы респондентов …

В подарок виноградное вино приобретали …

Респондентам было предложено ответить на вопрос о наиболее значимых критериях при выборе виноградного вина. Вопрос подразумевал выбор нескольких вариантов ответа. Опрошенные при покупке руководствуются …

Подробный анализ потребительских предпочтений в виде диаграмм представлен ниже.

Рисунок 53. Предпочитаемый цвет виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 54. Предпочитаемый вид виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 55. Предпочитаемая выдержка виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 56. Предпочитаемые страны-производители виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 57. Предпочитаемая крепость виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 58. Частота употребления виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 59. Объем употребления виноградного вина за один раз среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 60. Объем приобретения виноградного вина за один раз среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 61. Потребительские практики употребления виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 62. Места приобретения виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 63. Предпочитаемые ценовые сегменты виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 64. Изменение уровня расходов на покупку виноградного вина за последние 6 месяцев среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 65. Тенденция изменения уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 66. Спрос на виноградное вино в качестве подарка среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 67. Основные субъекты потребления виноградного вина в качестве подарка среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 68. Критерии, значимые при выборе виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина

Большинство участников опроса имеет высшее образование (60,3%), средне-специальное образование у 19,7% опрошенных. Работают по найму 57,9% респондентов, на пенсии 10,6% опрошенных, 6,9% имеют собственный бизнес. Женаты или замужем 57,4% опрошенных. В семье более половины респондентов (56,5%) три или четыре человека.

Большая часть участников опроса (42,5%) проживает в городах с населением более 1 миллиона человек. В Центральном ФО проживает треть участников исследования (29,5%), в Приволжском ФО – 19,7%, в Сибирском ФО – 14,3% респондентов.

Рисунок 69. Распределение респондентов по уровню образования

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 70. Распределение респондентов по роду занятий

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 71. Распределение респондентов по семейному положению

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 72. Распределение респондентов по количеству человек в семье

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 73. Распределение респондентов по размеру населенного пункта

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 74. Распределение респондентов по федеральным округам РФ

Источник: онлайн-опрос потребителей

Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода

Больше половины опрошенных (52,3%) имеет доход от 10 000 до 30 000 рублей (142 - 426 euros). Если говорить о покупательской способности, большая часть опрошенных может позволить себе …

Рисунок 75. Распределение респондентов по доходу

Источник: онлайн-опрос потребителей

Таблица 5. Распределение респондентов по покупательской способности

Группа респондентов	Показатель
Средств хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать
Можем позволить себе купить квартиру без дополнительных накоплений
Можем приобрести автомобиль, но на приобретение квартиры нам не хватит
Можем купить крупную бытовую технику, но на приобретение автомобиля средств не хватает
Можем купить мелкую бытовую технику, но на более крупные покупки не хватает
Средств хватает на приобретение продуктов питания и одежды, но позволить себе бытовую технику мы не можем
Средств хватает только на приобретение продуктов питания
Не хватает средств даже на приобретение продуктов питания

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 76. Распределение респондентов по наличию автомобиля

Источник: онлайн-опрос потребителей

Купить машину или квартиру без накоплений в состоянии …

Выводы

...