Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

Объем и динамика рынка

По оценкам аналитиков, объем российского рынка моцареллы для пиццы в 2024 увеличился по отношению к показателю 2021 года более чем в 2,5 раза в стоимостном выражении и составил 43,8 млрд руб. В натуральном выражении рост был более скромным — 51%. Таким образом, средневзвешенная стоимость продукции за рассматриваемый период выросла почти на 70%.

Рынок моцареллы для пиццы в настоящее время сформирован преимущественно российской продукцией. Доля импорта в натуральном выражении за последние 10 лет сократилась с 70% до 2,4%.

Оценка структуры рынка

Рынок сыра моцареллы для пиццы — один из немногих в пищевой промышленности, где потребление в сегменте B2B преобладает над розницей. По нашим оценкам, в целом в сфере бизнеса используется 85% продукции, самым крупным потребителем являются пиццерии, включая работающие только в формате доставки.

В региональном разрезе структура рынка четко коррелирует со структурой численности населения по федеральным округам: лидируют ЦФО и ПФО, формирующие больше половины общего объема потребления.

Еще одной особенностью изучаемого рынка является относительно высокая доля продукции с заменителями молочного жира — она оценивается в 55%. Это обусловлено большей ценовой привлекательностью продукта с ЗМЖ, так как в среднем его цена на 40–50% ниже, чем на натуральный сыр.

Следует отметить, что доля сыра для пиццы с ЗМЖ все же постепенно снижается. По данным одного из наших прошлых исследований, в 2019 году она составляла 80%.

Анализ внешнеторговых операций на рынке моцареллы для пиццы

Как уже было отмечено, доля импорта рассматриваемой продукции стала незначительной, при этом в 2024 году основной ее объем шел из Беларуси (более половины импорта в натуральном выражении) и Аргентины. По итогам 2023 году лидером по поставкам была Аргентина (более 80% импорта).

Стоит также отметить, что в Россию импортируется преимущественно натуральная моцарелла, доля продукта с ЗМЖ — не более 1%.

Экспорт моцареллы для пиццы, напротив, вырос — почти в 2 раза по отношению к показателю 2021 года. Российскую продукцию в основном покупают страны ЕАЭС:

• Казахстан (46,2% экспорта);
• Кыргызстан (10,2%);
• Армения (9,9%);
• Беларусь (5,7%).

В 2023 и 2024 гг. заметно вырос экспорт в Узбекистан, что говорит о расширении торговых связей вне рамок Евразийского экономического союза.

Конкурентный анализ на рынке моцареллы для пиццы

Конкурентное окружение на рынке сформировано российскими производителями федерального, регионального и локального масштаба, а также торговыми компаниями-дистрибьюторами, поставляющими иностранную продукцию.

Большинство таких компаний работает на рынке 10–15 лет, при этом регулярно появляются новые игроки, которые занимают определенную рыночную долю за счет того, что спрос на моцареллу для пиццы стабильно растет.

Проведенное исследование показало, что рынок моцареллы для пиццы можно отнести к умеренно концентрированным, совокупная доля десяти его ведущих игроков на протяжении последних пяти лет стабильно находится в диапазоне 53–57%. Насыщенность рынка по итогам 2024 года аналитики оценивают в 70%.

Ключевые тенденции рынка

Эксперты отмечают следующие тенденции, сформировавшиеся в течение рассматриваемого периода:

• снижение платежеспособного спроса. Потребители переходят на более бюджетную продукцию — как по качеству, так и по составу. В премиальном сегменте остаются лишь те игроки, которые делают качество и натуральность основой своего позиционирования на рынке;
• усиление конкуренции. На рынок моцареллы для пиццы выходят производители других сыров, при этом многие из них предлагают продукт с заменителем молочных жиров;
• экстенсивный прирост рынка, который происходит в основном за счет появления новых игроков, а не увеличения спроса со стороны существующих потребителей. Рост в основном достигается из-за появления новых точек общественного питания и предприятий HoReCa в городах-миллионниках;
• рост популярности специализированных сортов моцареллы: безлактозных, с пониженным содержанием жира, органических и т. д. — под влиянием тренда на здоровый образ жизни;
• развитие онлайн-торговли, которая становится важным каналом сбыта продукции как конечным потребителям, так и в сегменте B2B;
• появление новых видов и форматов продукта: мини-шары, слайсы, удобные упаковки для HoReCa и розницы.

В целом на рынке растет качество и популярность российской продукции, в том числе поставляемой небольшими локальными производителями, что, с учетом относительного небольших сроков хранения моцареллы, актуально для многих потребителей.

Прогноз развития рынка на период 2025–2028 гг.

По итогам анализа рынка предлагаются три сценария его дальнейшего развития:

1. Базовый — основан на значениях базовых сценарных условий, опубликованных Минэкономразвития России в апреле 2025 года.
2. Пессимистичный — построен с использованием консервативного прогноза Минэкономразвития России.
3. Оптимистичный — предполагает ускорение темпов роста экономических показателей в прогнозном периоде.

Все три сценария предусматривают рост рынка, но разными темпами: к 2028 году увеличение его объема составит от 13% в пессимистичном до 42% в оптимистичном варианте.

Таким образом, импортозамещение на рынке моцареллы для пиццы прошло довольно успешно. Отечественные производители нарастили объемы выпуска продукции и сейчас практически полностью закрывают весь внутренний спрос. Дальнейший рост производства зависит от динамики платежеспособного спроса населения, ожидаемого ослабления давления высоких кредитных ставок на бизнес и увеличения спроса со стороны зарубежных потребителей.