В июне 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка вина.
По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, в настоящее время объем российского рынка вина составляет примерно 95 - 103 млн. дал, или 3,4% мирового винного рынка. Если до кризиса рынка, вызванного введением системы ЕГАИС и запретом продажи молдавского и грузинского вина, продажи росли на 10-12% ежегодно, то по итогам 2006 объем рынка сократился на 6-8%.
Наиболее распространенной оценкой в стоимостном выражении рынка со стороны экспертов является $ 5 млрд. Однако согласно расчетам специалистов DISCOVERY Research Group, эта оценка несколько занижена: в 2006 году объем российского рынка вина в денежном выражении составил около $8,3 млрд.
После запрета на ввоз молдавских и грузинских вин, на рынке наступил кризис, поскольку совокупная доля импорта этих стран до апреля 2006 года превышала 57,5%. С введением ограничений с российского рынка пропали и вина, изготовленные непосредственно на территории этих стран, и продукция отечественных производителей, изготовленная из молдавских виноматериалов. В связи с этим, в первом полугодии 2006 года резко упали объемы реализуемых вин, а рост цен на алкогольную продукцию в этот период составил 15-20%.
Однако последствия кризиса были не только отрицательными. Значительно увеличилось производство собственных российских вин. По мнению участников рынка, объемы российского производства возросли за 2006 год в 4 раза. Также укрепили свои позиции на российском рынке вина ряд стран-импортеров из дальнего зарубежья. В частности, существенно усилили свое присутствие в России виноделы из Болгарии – их доля выросла с 7,6% до 15,8%, также увеличилась доля Франции (с 3,4% до 6,6%) и Испании (с 2% до 3,3%).
Особенно сильные позиции зарубежные производители занимают в сегменте вин класса «премиум»: продукция иностранного производства составила почти весь объем продаж.
Как показывают результаты исследований, на российском рынке продолжают лидировать красные вина – именно на эту продукцию, которая пользуется наибольшей популярностью у россиян, приходится около 60% импорта. В 2006 году красные вина удерживали лидерство по объему продаж – он составил 296 млн литров. Интерес к белым винам продолжал расти, однако объем продаж этой продукции традиционно ниже, чем у красных вин – 244 млн литров.
Как отмечают участники рынка, за прошедший период увеличилось потребление дорогих вин класса «премиум». Это связано как с исчезновением с рынка дешевой молдавской продукции, так и с возросшим уровнем доходов населения и с изменением потребительских предпочтений.
Еще одной новой тенденцией 2006 года стало увеличение производства вин в нестандартной упаковке. Российский рынок вина в асептической картонной упаковке Тетра Пак в 2006 году превысил 100 миллионов литров, что в два раза выше показателей 2005 года.
Согласно имеющимся прогнозам, в ближайшие годы продолжится рост продаж вина на территории России. В период с 2006 по 2010 годы ожидается ежегодное увеличение объемов продаж вина на 7%, и к 2011 году он составит 1,4 млрд литров. Наиболее популярными останутся красные вина – в 2011 году их продажи достигнут 423 млн литров. В то же время сегмент белых вин также ожидает значительный ежегодный рост – на 8% в натуральном выражении и немногим более 10% в стоимостном.
По прогнозам европейских экспертов, к 2011 г. продажи вина в России увеличатся на 38% до 141,3 млн дал (на 75% до $13 млрд).
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка вина.
Задачи исследования
1. Определить основные показатели состояния и тенденции развития мирового рынка вина.
2. Определить объем и темпы роста российского рынка вина.
3. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка.
4. Описать текущие потребительские предпочтения.
5. Выявить факторы, отрицательно влияющие на развитие российского рынка вина.
6. Выявить положительные факторы влияния на рынок.
7. Определить структуру российского рынка вина: объем, тенденции и перспективы развития по следующим классификациям:
· по категориям;
· по типам;
· по ценовым сегментам;
· по каналам сбыта;
· по видам упаковки.
8. Определить объем импорта вин.
9. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка.
10. Описать законодательную базу регулирования рынка.
Объект исследования
Российский рынок вина.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
РЕЗЮМЕ 11
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВИНА 15
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 19
§1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 19
§2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 24
Запрет импорта молдавских и грузинских вин 24
Перераспределение российского рынка вина 25
Экспансия компаний в регионы 26
Увеличение потребления вин класса «Премиум» 26
Увеличение импорта вина 26
Возможное вступление России в ВТО 27
Развитие рынка винных аксессуаров 28
Замещение потребления молдавских и грузинских вин 28
Прогноз развития российского рынка вина 28
§3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 31
§4. БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 36
Увеличение доли фальсифицированной продукции 37
Сокращение числа производителей алкогольной продукции, дистрибьюторов, оптовых и розничных компаний 38
§5. ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ВИНА 40
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА: ОБЪЕМ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ 41
§1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН ПО КАТЕГОРИЯМ 41
§2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН ПО ТИПАМ 42
Тихие вина 44
Шампанские и игристые вина 52
Ароматизированные вина 58
Плодовые вина 59
Винные напитки 61
Виноградное сусло и виноматериалы 64
§3. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 64
Вино premium сегмента 66
Дешевое вино 68
§4. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ВИНА ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ OFF-TRADE И ON-TRADE 69
§5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 70
ГЛАВА 5. ОБЪЕМ ИМПОРТА ВИН В РОССИЮ 75
5.1. ИМПОРТ ВИН ПО ТИПАМ 80
Импорт игристых вин 80
Импорт «тихих» вин 83
Импорт виноградного сусла и материалов для производства вин 90
Импорт ароматизированных вин (вермутов) 93
Импорт плодовых вин 95
5.2. ИМПОРТ ВИН ПО СТРАНАМ 95
Молдавия 100
Грузия 101
Болгария 102
Украина 102
Китай 117
Греция 117
Чили 117
Венгрия 118
Таджикистан 120
Азербайджан 120
Армения 120
Греция 121
ГЛАВА 6. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 122
§1.ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИНА 122
1.1. Отечественные производители вина 122
Московский винодельческий завод 125
Gerrus Group 126
«Исток» 127
«Ариант» 128
«Мильстрим-холдинг» 128
ООО «Среднеуральский винзавод» 129
ГК «Русский бальзам» 130
Краснодарский край 130
«Фанагория» 130
1.2. Иностранные производители вина 132
Молдавия и Грузия 132
Украина 132
Армения 134
Греция 134
Страны Южной Америки 135
Испания 135
§2. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ 136
ГЛАВА 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 141
§1. ЗАКОНЫ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВИНА 141
Закон об обороте алкогольной продукции 141
Закон о производстве вина 142
Новый ГОСТ 143
Закон о рекламе 145
Закон о продаже вина 145
Законопроект «О винограде и вине» 145
§2. ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВИНА 147
§3. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ 149
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИМПОРТ ВИНА ПО ТИПАМ (ВИНО ТИХОЕ, ВИНО ИГРСТОЕ, ВИНОМАТЕРИАЛ) СО ВСЕГО МИРА В РОССИЮ В 2005 ГОДУ, Л. 151
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИМПОРТАВИНА В РОССИЮ В 2000-2007 ГГ., % 153
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ИГРИСТОГО ВИНА В 2000-2005 ГГ., МЛН. Л. 154
Отчет содержит 28 таблиц и 61 диаграмму
Таблицы
Таблица 1. Активность потребления вина в зависимости от уровня доходов, %
Таблица 2. Количество предприятий, имеющих право заниматься производством алкогольной продукции на территории России в 2002-2007 гг., ед.
Таблица 3. Количество оптовых компаний, занимающихся рапсространением винной продукции по состоянию на начало 2005, 2006 и 2007 гг., ед.
Таблица 4. Доли различных видов вина по содержанию сахара в сегмента столовых вин за январь-октябрь 2004 г. и 2005 г., %
Таблица 5. Доли вин различных сегментов по содержанию сахара в общем объеме продаж «тихих вин» на российском рынке за первые 4 мес. 2005-2006 гг., %
Таблица 6. Доли столовых и крепленых вин в общем объеме продаж «тихих» вин в январь-апрель 2005 и 2006 гг., %.
Таблица 7. Доли красных, белых и розовых вин в общем объеме продаж «тихих» вин в январь-октябрь 2004 и 2005 гг., %.
Таблица 8. Доли красных, белых и розовых вин в общем объеме продаж «тихих» вин в январь-апрель 2005 и 2006 гг., %.
Таблица 9. Рейтинг крупнейших отечественных производителей тихих вин в 2004-2005 гг.
Таблица 10. Структура российского рынка тихих вин по странам происхождения в январе-октябре 2004 и 2005 гг., %
Таблица 11. Структура российского рынка тихих вин по ценовым сегментам в 2004-2005 гг., %
Таблица 12. Структура российского рынка тихих вин по типам упаковки в 2004-2005 гг., %
Таблица 13. Рейтинг российских производителей игристых вин в 2004-2005 гг.
Таблица 14. Рейтинг ведущих отечественных производителей плодовых вин в 2005 г.
Таблица 15. Доля рынка «тихих» вин по упаковке за 4 мес. 2005- 4 мес. 2006 гг.,%
Таблица 16. Доля производимого вина в картонной упаковке в общем объеме продукции ведущих российских производителей, %
Таблица 17. Импорт винной продукции в 2004 и 2005 годах, млн л.
Таблица 18. Объем импорта вина в Россию по типам в 2004-2005 гг., тыс. л.
Таблица 19. Динамика импорта игристых вин за 2004-2005 гг., млн л.
Таблица 20. Импортные поставки «тихих» вин в Россию за период с 2001 по 2005 год, млн л.
Таблица 21. Динамика импорта «тихих» вин по странам-производителям в 2003-2005 гг, млн л.
Таблица 22. Объем импорта тихих вин по странам-производителям в 2005 г.
Таблица 23. Динамика импорта виноградного сусла и материалов для производства вин за 2004-2005 гг., млн л.
Таблица 24. Динамика импорта ароматизированных вин (вермутов) за 2004-2005 гг., млн л.
Таблица 25. Структура,объем и динамика импорта вина по странам происхождения в 1-м полугодии 2006 г., дал, %.
Таблица 26. Объем экспортируемого вина в Россию по производителям вом полугодии 2006 г., $ тыс.
Таблица 27. Объем импортируемого вина из Венгрии в 2004-2005 гг., млн. л.
Таблица 28. Рейтинг компаний дистрибьюторов
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика рынка тихого вина в 1999-2009 гг., млн. дал.
Диаграмма 2. Динамика рынка вин в 1997-2006 гг. в натуральном выражении, млн. л.
Диаграмма 3. Прогноз развития российского рынка вин в 2006-2011 гг. в натуральном выражении, млн. л.
Диаграмма 4. Доли сегментов различных видов вина в розничных продажах в 2003-2005 гг., %
Диаграмма 5. Сегментация потребителей вина по частоте его употребления, % (результаты опроса, проведенного на сайте, посвященному вину, - доли ответов на вопрос "Как часто вы пьете вино?")
Диаграмма 6. Сегментация потребителей по размеру затрат на потребление вина, % Я(результаты опроса, проведенного на сайте, посвященному вину, - доли ответов на вопрос "Сколько вы тратите на вино в месяц?", $)
Диаграмма 7. Влиятельность различных факторов на выбор вина потребителем, % (результаты опроса, проведенного на сайте, посвященному вину, - доли ответов на вопрос "Каковы ваши критерии выбора вина?")
Диаграмма 8. Доли сегментов по типам вин в общем российском винном производстве в 2005 г., %
Диаграмма 9. Объемы сегментов (вина виноградные, вина шампанские и игристые, вина плодовые и напитки винные) рынка вина в 2003-2005 гг., млн. л..
Диаграмма 10. Объем производства тихих вин в России в 2000-2005 гг., млн. л.
Диаграмма 11. Объем производства тихих вин в России в 2000-2005 гг., $ млн.
Диаграмма 12. Темп роста производства тихих вин по федеральным округам в 2005 г., %*
Диаграмма 13. Объемы производства виноградных вин в России за 1 квартал в 2005-2007 гг., млн. дал
Диаграмма 14. Объем производства игристых вин в 2000-2005 гг., млн. л.
Диаграмма 15. Объем производства игристых вин в 2000-2005 гг., $ млн.
Диаграмма 16. Темп роста производства игристых вин по федеральным округам в 2005 г., %
Диаграмма 17. Объемы производства шампанских и игристых вин в России за 1 квартал 2005-2007 гг., млн. дал
Диаграмма 18. Объем производства плодовых вин на территории России в 2000-2005 гг., млн. л.
Диаграмма 19. Объем производства плодовых вин на территории России в 2000-2005 гг., $ млн.
Диаграмма 20. Темп роста производства плодовых вин по федеральным округам в 2005 г., %
Диаграмма 21. Объем производства винных напитков на территории России в 2000-2005 гг., млн. л.
Диаграмма 22. Объем производства винных напитков в стоимостном выражении на территории России в 2000-2005 гг., $ млн.
Диаграмма 23. Динамика производства винных напитков по федеральным округам в 2005 г., %
Диаграмма 24. Доли ценовых сегментов в общем объеме российского рынка вина в 2005 г., %
Диаграмма 25. Доли ценовых сегментов в структуре российского рынка вина в начале 2006 г., %
Диаграмма 26. Объем импорта вин сегмента «суперпремиум» в 2000-2005 гг., млн. л.
Диаграмма 27. Доли, занимаемые крупнейшими игроками рынка вина сегмента "суперпремиум" в начале 2006 г., %
Диаграмма 28. Предпочтительные каналы приобретения вина в Москве в 2006 году, % (результаты опроса, проведенного на сайте, посвященному вину, - доли ответов на вопрос "Где вы покупаете вино?")
Диаграмма 29. Структура продаж вин через каналы Off-Trade в 2006 г., %
Диаграмма 30. Доля «тихих» вин в упаковке Tetra Pak за январь - апрель 2004-2006 гг., %
Диаграмма 31. Динамика импорта вина в первом полугодии 2006 г., в натуральном выражении, %
Диаграмма 32. Объем импорта вин в Россию в период с мая 2006 г. по январь 2007 г. ежемесячно, л.
Диаграмма 33. Объем импорта игристых вин в 2004-2005 гг. (помесячно), млн л.
Диаграмма 34. Объем импорта игристых вин с мая 2006 г. по январь 2007 г., л.
Диаграмма 35. Ежемесячная динамика импорта «тихих» вин в 2004-2005 годах, млн л.
Диаграмма 36. Структура импорта «тихих» вин по категориям за 2005 год, %
Диаграмма 37. Объем импорта белых тихих вин с мая 2006 г. по январь 2007 г. (помесячно), л.
Диаграмма 38. Объем импорта красных (розовых) тихих вин с мая 2006 г. по январь 2007 г., л.
Диаграмма 39. Ежемесячная динамика импорта виноградного сусла и материалов для производства вин в 2004-2005 гг., млн л.
Диаграмма 40. Доли стран-поставщиков виноматериалов для российских винодельческих компаний (до апреля 2006 г.), %
Диаграмма 41. Объем импорта ароматизированных вин (вермутов) в 2004-2005 гг. (помесячно), млн л.
Диаграмма 42. Объем импорта вермутов с мая 2006 г. по январь 2007 г., л.
Диаграмма 43. Доли стран-производителей на российском рынке виноградных вин в 2005 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 44. Доли стран-производителей на российском рынке виноградных вин во втором квартале 2006 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 45. Структура рынка вина по странам-производителям в начале 2006 года
Диаграмма 46. Доли стран-производителей в общем российском импорте вина в первом полугодии 2006 г., в натуральном выражении, %
Диаграмма 47. структура украинского экспорта по странам, 2005 г., в натуральном выражении, %
Диаграмма 48. Объем украинского экспорта вин в Россию в стоимостном выражении в 2003-2005 гг. (помесячно), $ тыс.
Диаграмма 49. Объем украинского экспорта вин в Россию в 2003-2005 гг., в натуральном выражении, тыс. дал
Диаграмма 50. Объем украинского экспорта вин в Россию в 2003-2005 гг., в стоимостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 51. Структура украинского экспорта вин в Россию по типам в натуральном выражении, 2005 г., %
Диаграмма 52. Доли регионов Украины в общем объеме экспорта вина из страны в Россию в натуральном выражении, %.
Диаграмма 53. Доли регионов Украины в общем объеме экспорта вина из страны в Россию, в стоимостном выражении, 2005 г., %
Диаграмма 54. Объем украинского экспорта вин в Россию в первом полугодии 2005 и 2006 гг., тыс. дал
Диаграмма 55. Структура украинского экспорта вин в Россию по типам в первом полугодии 2005 г., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 56. Структура украинского экспорта вин в Россию по типам в первом полугодии 2006 г., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 57. Объем и структура импорта вина(по типам: игристое вино, тихое вино, ароматизированное вино) и виноматериалов из Венгрии в 2000-2006 гг., млн. л.
Диаграмма 58. Доля рынка вина крупнейших российских производителей в 2004-2005 гг., %
Диаграмма 59. Доля крупнейших компаний-дистрибьюторов в общем импорте вина и вермутов в 2004-2006 г.
Диаграмма 60. Доли регионов России в импортных поставках алкогольной продукции в 2005 г., %
Диаграмма 61. Акцизные ставки на различные категории вина
