Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды
На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно рос. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.
Объем и динамика производства кондитерских изделий в России
В 2024 г. производство кондитерских изделий выросло на 4% и составило 4,3 млн тонн. Доля российской продукции в общем объеме рынка оценивается в 90%.
Объем экспорта, по данным федерального центра «Агроэкспорт», увеличился на 9,4%, или более чем на 670 тыс. т. Особенно высоким спросом отечественная продукция пользуется у потребителей из Китая и стран ЕАЭС.
Региональная структура рынка
Наибольшие объемы выпуска кондитерских изделий приходятся на ЦФО (47%) и ПФО (19%). Совокупная доля остальных регионов — 34%.
Если рассматривать ситуацию в динамике (период 2019-2024 гг.), можно отметить следующие тенденции:
- наибольшие темпы роста на рынке кондитерских изделий России показывают предприятия ЦФО (18,3%) и ЮФО (16,4%);
- сокращение производства наиболее заметно в СКФО, УрФО и ДФО.
Структура потребления: основные виды продукции и каналы продаж
В структуре продаж на рынке FMCG кондитерские изделия находятся на третьем месте, занимая 11,7% рынка. Наибольший объем сегмента формируют:
- шоколадные плитки — 16,8%;
- сладкое печенье — 14,1%;
- шоколадные конфеты — 9,7%.
При этом наиболее активно в рассматриваемом периоде рос спрос на вафли, покрытые шоколадом.
Среди каналов реализации кондитерских изделий активнее всего растут онлайн-продажи — на 59%, но пока их доля в общем объеме продаж не превышает 3%. Наибольший спрос в онлайн-канале приходится на упакованное сладкое печенье (20,5% от общего объема продаж), в то время как на омникальном рынке преобладают продажи шоколадных плиток (16,8%).
Ключевые тренды на рынке кондитерских изделий России
По итогам проведенного исследования, в 2024–2025 гг. отмечаются следующие факторы, влияющие на ситуацию на рынке кондитерских изделий:
- Применение натуральных ингредиентов. На рынке растет интерес к кондитерским изделиям с меньшим содержанием сахара и консервантов. Производители предлагают продукцию с подсластителями, выпечку из овсяной или гречишной муки, снеки из сухофруктов. Кондитеры часто меняют компоненты-заменители на сок ягод и натуральные растения. Протеиновые батончики — больше не продукт только для спортсменов. Отсутствие сахара и высокое содержание белка привлекают все больше потребителей.
Летом 2024 г. ГК «ЭФКО» приступила к производству конфет со сладким белком браззеином — альтернативой сахару. Пока их изготавливают на базе мини-кондитерской «ЭФКО Арт» в Белгородской области, но в будущем планируется организация производства на строящемся заводе компании в Тульской области.
- Уникальность ассортимента — изделия ручной работы, редкие вкусовые сочетания, привлекательные упаковочные решения все больше оказывают влияние на покупательский спрос, особенно в крупных городах. Наблюдается рост спроса на азиатские продукты, которые имеют яркое оформление и нестандартный вкус — моти, пуноппаны, бабл-десерты и другие.
Фабрика «Красный октябрь» представила шоколад «Украли сахар» с разными начинками: хрустящими криспами малины и лайма, без сахара, с фундуком, с гранулами капучино. В ассортименте шоколадных плиток «Бабаевский» появились такие вкусы, как манго с лимоном и грейпфрут. На рынке появился первый крупный монопроизводитель азиатской продукции — Moti time, выпускающий десерты моти.
- Экологичная упаковка. Растет спрос на тару, безопасную для окружающей среды.
На рынке представлены варианты упаковки, изготовленной из разных материалов — бумажно-слоистая обертка, крафт-боксы и т. д.
- Оригинальный дизайн. Нестандартные формы, например в виде животных, или креативный декор все больше привлекают внимание потребителей. Кроме того, наблюдается тренд на персонифицированные и интерактивные решения.
Например, популярность набирают кондитерские изделия, в которых спрятаны интерактивные компоненты — зоны для рисования, скрытые сообщения-поздравления и т. д.
- Влияние социальных сетей. Новые тренды на необычные вкусы, яркую упаковку и культовые формы часто формируются популярными блогерами, создающими User-Generated Content, стимулирующий эмоциональное потребление и ажиотажный спрос.
Дубайский шоколад, клубника в шоколаде, чайный напиток с тапиокой — лишь немногие примеры хайповых продуктов, обязанных своим появлением именно соцсетям.
Вкусные и сладкие продукты — один из самых популярных и доступных способов справиться со стрессом и тревожностью, их потребление растет в любых экономических условиях. Поэтому рынок кондитерских изделий остается одним из самых динамично развивающихся сегментов FMCG-продукции в России.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
