Анализ крымского рынка вин

назад


Здесь представлена демо-версия отчёта (без цифр).

Анализ крымского рынка вин

стр. 20 из 20


АНАЛИЗ КРЫМСКОГО РЫНКА ВИН

АНАЛИЗ КРЫМСКОГО РЫНКА ВИН

Сентябрь, 2014

Содержание

Список приложений (рисунки, диаграммы, схемы) 3

Список приложений (таблицы) 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка вин в Крыму 6

1.1 Основные характеристики рынка вин в Крыму 6

1.2 Объем производства вина в Крыму в 2013 году, 1 полугодии 2014 года 7

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка вина в Крыму 7

2. Анализ производителей вина в Крыму 7

2.1 Основные производители вина в Крыму: профили, описание, ассортимент вин 7

2.2.1. НПАО «Массандра» 7

2.2.2. ООО «Евпаторийский винзавод» 10

2.2.3. ООО «Инкерманский завод марочных вин» 11

2.2.4. Институт виноградарства и виноделия «Магарач» 11

2.2.5. Завод шампанских вин "Новый Свет" 11

2.2.6. ОАО «Солнечная долина» 11

2.2.7. ЗАО «ЗМВК «Коктебель» 11

2.2.8. ОАО «Агрофирма «Золотая Балка» 11

2.2.9. ЗАО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» 12

2.2 Структура производства вина в Крыму в разрезе производителей 12

3. Анализ цен производителей на крымские вина 13

4. Рекомендации и выводы по исследованию крымского рынка вин 14

4.1 Наиболее востребованные крымские вина 14

4.2 Влияние геополитической ситуации на развитие винного рынка в Крыму 14

4.3. Выводы по исследованию 14

Список приложений (рисунки, диаграммы, схемы)

Список приложений (таблицы)



Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ производства вин на территории Крымского федерального округа

Период исследования – 2013-2014 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является крымский рынок вин

Предметом исследования являются производство вина в Крымском ФО, структура производства по основным производителям, профили и ценовая политика производителей.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ производства вин на территории Крымского федерального округа

Задачи исследования:

  • рассмотреть общую ситуацию на рынке вин в Крыму;

  • проанализировать основных производителей вин в Крыму;

  • изучить ассортимент производимых вин, объемы, цены.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

  • Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

  • Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

  • База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

  • Отраслевая статистика;

  • Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

  • Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

  • Рейтинги;

  • Информационные ресурсы участников рынка;

  • Отраслевые и специализированные информационные порталы;

  • Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

  • Региональные и федеральные СМИ;

  • Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

  • Опросы основных участников рынка.



1. Обзор рынка вин в Крыму

1.1 Основные характеристики рынка вин в Крыму

Производство винограда и продуктов его переработки всегда было одним из бюджетообразующих направлений хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса Крыма, и поэтому его хранение и дальнейшее развитие является особенно важной задачей.

В конце 50-х годов прошлого века площадь виноградников в Крыму достигла ** тыс. га, а валовые сборы винограда составляли более ** тыс. т. Однако в настоящее время отрасль находится в состоянии глубокой депрессии. Значительно сократились площади виноградников. Если в 1992 году они занимали площадь ** тыс. га, то в 2002 году - всего ** тыс. га. Валовой сбор ягод снизился от ** тыс. т в 1990 г. до чуть более ** тыс. т в 2002 г.

В 50-е годы доходная часть бюджета Крыма от виноградарства и виноделия составляла до ** %, в настоящее время - ** %. Желающих работать на виноградниках мало, оплата труда очень низкая. Сокращение объемов отрасли до сегодняшних размеров обусловило возникновение массовой безработицы в крымских селах.

Негативное влияние оказывают социально-экономические факторы: рост цен на энергоресурсы, сельскохозяйственную технику, удобрения и пестициды.

Переход виноградарско-винодельческой отрасли к рыночным отношениям привел к существенной трансформации системы производственных отношений: значительно ухудшились показатели эффективности ведения отрасли, изменился сортовой состав насаждений, грубо ухудшаются технологии культивации винограда, не придерживаются направления использования урожаев, рынок фальсифицированной винно-продукции достиг угрожающие масштабы и не подлежит государственному регулированию. 1

В настоящее время треть всех виноградников требует реконструкции, раскорчевки, ликвидации, посадки молодых насаждений.

По разным оценкам, от *** % украинского рынка отечественных вин до 2014 года приходилось на крымскую продукцию. 2

С присоединением Крыма к России виноделы полуострова столкнулись ****.

1.2 Объем производства вина в Крыму в 2013 году, 1 полугодии 2014 года

По данным ведомства Крымстат, объем производства вина виноградного на территории Крыма в 2013 г. составил ** тыс.дал, объем производства вина игристого – ** тыс.дал, коньяка – ** тыс.дал. 3

В январе - июле 2014 г. объем производства составил: 4

  • вина виноградного – ** тыс.дал (**% от уровня аналогичного периода 2013 г.)

  • вина игристого – **тыс.дал. (**%)

  • коньяка – ** тыс.дал (**%)

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка вина в Крыму

 

После присоединения Крыма российская винодельческая отрасль увеличилась фактически на **%. Сейчас в России ** тыс. га виноградников, в Крыму - порядка ** тыс. га.

Эксперты и игроки рынка считают, что сегодня в отрасли есть перспективы серьезного увеличения объемов производства, например, доведения количества виноградников до 100 тысяч гектаров и 50 миллионов декалитров вина.

Высказываются мнения о необходимости увеличения к 2025 году *****.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2. Анализ производителей вина в Крыму

2.1 Основные производители вина в Крыму: профили, описание, ассортимент вин

В Крыму практически во всех регионах существуют винодельческие предприятия со своей специализацией. На территории зарегистрировано около ** предприятий, производящих виноград и вино. Профили наиболее крупных представлены в настоящем исследовании.

2.2.1. НПАО «Массандра»

Описание

Объединение "Массандра" - это крупный Головной винзавод, расположенный в местечке Массандра под Ялтой, и девять совхозов-заводов: "Ливадия", "Гурзуф", "Таврида", "Алушта", "Малореченский", "Приветный", "Морской", "Веселовский", "Судак". Площадь виноградных плантаций составляет 4500 гектар.

Предприятие ведет историю с 1894 года.

Объединение специализируется на выпуске марочных и ординарных крепких и десертных вин. Вина этого ведущего крымского предприятия были не раз отмечены самыми высокими наградами, особенно Мускат белый Красного Камня; Токай "Южнобережный"; Мускаты белый и розовый "Южнобережные"; Портвейны белый и красный "Южнобережные"; Пино-Гри "Ай-Даниль"; мадера "Массандра" и другие.

ПАО «Массандра» выпускает около 9 миллионов бутылок вина в год или около 800 тысяч бутылок ежемесячно. 85% продукции приходится на марочные вина и около 15% занимают ординарные вина. При этом 50% составляет группа десертных вин, 15% столовые вина, 30% крепкие вина и 5% - группа ликёрных вин.

Более 50% продукции реализуется на экспорт.

По итогам 2013 г. объем производства на предприятиях составил 10 млн бутылок.

В производстве находится более 40 марочных вин, линейка которых расширяется с каждым годом. Всего ассортимент вин "Массандра" насчитывает более 60-ти марок тихих виноградных вин. Вина представлены как в стандартной бутылке, так и в сувенирных сериях.

Ассортимент вин 5

Ликерные вина

  • Мускат белый «Красного камня»

  • Мускат черный Массандра

  • Мускат белый Южнобережный

  • Мускат белый «Ливадия»

  • Пино-Гри «Ай-Даниль»

  • Пино-Гри «Южнобережный»

  • Бастардо «Массандра»

  • Мускат розовый «Южнобережный»

  • Мускат розовый «Десертный»

  • Нектар Массандры

  • Мускат белый «Десертный»

Десертные вина

  • Пино-Гри «Массандра»

  • Ай-Серез (тип кагора)

  • Кокур десертный «Сурож»

  • Мускат белый «Массандра»

  • Кагор «Южнобережный»

  • Алеатико «Аю-Даг»

  • Мускат розовый «Массандра»

  • Седьмое небо князя Голицына

  • Токай «Массандра»

  • Токай «Южнобережный»

  • Старый Нектар

  • Эталита десертная

  • Чёрный Доктор Массандра

  • Каберне Екатерины

Ординарные десертные вина

  • Кагор «Партенит»

  • Мускат «Таврический»

  • Мускатель «Массандра»

Портвейны

  • Портвейн красный «Ливадия»

  • Портвейн красный «Массандра»

  • Портвейн красный «Крымский»

  • Портвейн белый «Крымский»

  • Портвейн белый «Сурож»

  • Портвейн белый «Южнобережный»

  • Портвейн красный «Южнобережный»

  • Поручик Голицын

Ординарные портвейны

  • Портвейн белый «Алушта»

  • Портвейн розовый «Алушта»

  • Портвейн красный «Алушта»

Хересы и мадеры

  • Херес «Массандра»

  • Херес Ореанда сухой

  • Мадера «Массандра»

  • Мадера «Крымская»

  • Эталита «Сухая»

Столовые вина

  • Столовое красное «Алушта»

  • Алиготе «Крымское»

  • Каберне «Алушта»

  • Мерло «Алушта»

  • Семильон «Алушта»

Ординарные столовые вина

  • Каберне Сортовое

  • Кокур «Столовый»

Натуральные полусладкие столовые вина

  • Кокур Каллистон

  • Алустон белое

  • Алустон красное





2.2.2. ООО «Евпаторийский винзавод»

Описание

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.



2.2.3. ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Севастополь, Инкерман.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.4. Институт виноградарства и виноделия «Магарач»

Ялта, Массандра

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.5. Завод шампанских вин "Новый Свет"



Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.6. ОАО «Солнечная долина»

Судак, Солнечная долина.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.7. ЗАО «ЗМВК «Коктебель»

Феодосия, Щебетовка.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.8. ОАО «Агрофирма «Золотая Балка»

Севастополь, Золотая Балка.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

2.2.9. ЗАО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай»

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.



2.2 Структура производства вина в Крыму в разрезе производителей

 

Крупнейшим производителем вина на территории Крыма, а также одним из крупнейших игроков на украинском рынке вина является Инкерманский завод марочных вин. В 2013 г. компанией было разлито ** млн дал вина. Для сравнения: в 2012 г. этот показатель составил ** млн дал. 6

Крупнейшими крымскими производителями вина по итогам 2013 г. также являются: Объединение «Массандра», «Евпаторийский завод классических вин». Объединение «Массандра» ежегодно выпускает около ** млн бутылок, что в пересчете на декалитры составляет ** млн дал. Необходимо отметить, что «Массандра» - это крупнейший производитель марочных вин.

«Евпаторийский завод классических вин» сократил объемы выпуска в 2012 г. почти на **%. По оценкам Megaresearch , в 2013 г. объем производства на предприятии составил не более ** млн дал.



Диаграмма 1. Структура производства виноградных вин на территории Крыма по производителям, %

***

Источник: данные игроков рынка, оценка Megaresearch



Таким образом, доля «Инкерманского завода марочных вин» составляет почти **% от общего объема производства вина виноградного на территории Крыма. Объединение ***.



3. Анализ цен производителей на крымские вина

Крымские вина позиционируются в среднем и нижнем ценовых сегментах. Россияне хорошо знакомы с недорогими крымскими винами, или же так называемыми «ретромарками», которые десятки лет на рынке, пусть даже их ценник достаточно высокий.

Необходимо отметить, что в ближайшем будущем возможно формирование новой ценовой политики производителей, поскольку происходит переориентация на поставщиков из России, удорожание транспортировки и ставок акцизного сбора . 7 Акцизы на алкогольную продукцию на Украине и в России ****.

Для примера приведены розничные цены на продукцию НПАО «Массандра» от торгового дома «Массандра».

Таблица 1. Розничные цены на продукцию НПАО «Массандра» от 30.07.2014 г.

Марка

Руб./бут.

Алиготе Массандра п/сл. 0,75 л. Р

Бастардо Массандра 0,75л. Р

Каберне сортовое 0,75л. Р

Кагор Партенит 0,75л. Р

Кагор Южнобережный 0,75л. Р

Кокур десертный Сурож 0,75л. Р

Мадера Массандра 0,75л. Р

Мускат бел. Южнобережный 0,75л. Р

Мускат бел. Кр. Камня 0,75л. Р

Мускат бел. Массандра 0,75л. Р

Мускатель белый Массандра 0,75л. Р

Мускатель розовый Массандра 0,75л. Р

Мускатель черный Массандра 0,75л. Р

Портв.красный Крымский Массандра 0,75л. Р

Портв.красный Южнобережный 0,75л. Р

Седьмое небо кн. Голицына 0,75л Р

Херес Массандра 0,75л. Р

Чорный Доктор 0,75л. Р



4. Рекомендации и выводы по исследованию крымского рынка вин

4.1 Наиболее востребованные крымские вина

Анализируя популярные вина производства Крыма, стоит учесть 2 аспекта:

  • объем продаж: самое продаваемое вино обычно являлось и самым дешевым

  • качество: повсеместно признаваемое самым качественным вино может быть недешевым и не пользоваться спросом среди широких слоев потребителей.



Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

4.2 Влияние геополитической ситуации на развитие винного рынка в Крыму

Основные проблемы производителей вина на территории Крыма, вызванные геополитической ситуацией 2014 г., заключаются в трудностях с продлением разрешений на торговлю на территории Украины. Не все заводы смогли получить действующие акцизы, чтобы поставлять продукцию на рынок Украины. При этом, украинский рынок занимает весьма существенную долю в структуре продаж предприятий. Однако пока действующие акцизы предприятий не истекли, они продолжают поставки продукции.

Нельзя, впрочем, с излишним оптимизмом оценивать отношение украинских властей к продукции крымских предприятий. Некоторые игроки (например, Бахчисарайский завод) заявили о возможном переносе производства на территорию Украины. Это решение рассматривается как вариант на крайний случай.

Также существует неопределенность с налогообложением *****.

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.



4.3. Выводы по исследованию

Полная версия отчета представлена в готовой версии отчета.

1  http://massandra.pp.ua/vinodelie/25-problemy-vinodeliya-kryma.html

2  http://www.c-inform.info/interviews/id/47

3  http://gosstat.crimea.ru/ukgprom4.php#_osn

4  http://gosstat.crimea.ru/ukoprom.php#_osn

5  По данным сайта www.maswin.com

6  http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=4354

7  http://www.c-inform.info/interviews/id/47

Здесь представлена демо-версия отчёта (без цифр). Если вы хотите купить полный отчет или заказать его актуализацию, воспользуйтесь формой заказа:
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

назад


12 лет

профес­сиональной аналитики

20754

готовых отчётов в продаже

Более 100

сотрудников в штате

Более 85%

повторных обращений

Низкие

цены


Популярные исследования: