Маркетинговое исследование Рынок нерудных материалов 2011
- Год выхода отчёта: 2011
Р ынок нерудных материалов в ЦФО
46 из 46
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Содержание
1. |
Анализ рынка нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе |
4 |
1.1. |
Макроэкономическая ситуация в РФ и ее влияние на состояние отрасли |
5 |
1.2. |
Общая информация по рынку нерудных строительных материалов в ЦФО |
7 |
1.3. |
Виды нерудных строительных материалов |
8 |
1.4. |
Отрасли использования нерудных строительных материалов |
10 |
1.5. |
Факторы, влияющие на рынок нерудных строительных материалов в ЦФО |
12 |
1.6. |
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нерудных строительных материалов в ЦФО |
12 |
2 . |
Анализ конкурентной среды на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе |
13 |
2 .1. |
Технологические аспекты производства нерудных строительных материалов |
14 |
2 .2. |
Объем и динамика производства нерудных строительных материалов в 2009 - 2011 гг. в ЦФО |
14 |
2 .3. |
Уровень конкуренции на рынке ЦФО (насыщенность рынка) |
15 |
2 .4. |
Крупнейшие производители щебня, песка и песчано-гравийной смеси |
16 |
2 .5. |
География размещения производства нерудных строительных материалов |
18 |
2 .6. |
Логистические аспекты рынка нерудных строительных материалов (хранение и доставка), доставка до МКАД |
19 |
2 .7. |
Производительность карьеров и число работающих в них сотрудников |
19 |
2.8. |
Доли федеральных округов в совокупном объеме производства нерудных строительных материалов |
20 |
3. |
Анализ потребления нерудных материалов в Центральном фе деральном округе |
21 |
3.1. |
Структура потребления нерудных строительных материалов в федеральных округах России |
22 |
3.2. |
Оценка объема потребления нерудных строительных материалов в ЦФО |
23 |
3.3. |
Отрасли и сферы потребления щебня, гравия, песка и песчано-гравийной смеси |
24 |
3.4. |
Основные потребители нерудных строительных материалов |
25 |
3.5. |
Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) |
35 |
3.6. |
Прочие факторы спроса |
36 |
3.7. |
Прогноз потребления щебня, песка и песчано-гравийной смеси на 2012 год |
36 |
3.8. |
Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО |
37 |
4. |
Ценовой анализ на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе в 2010-2011 гг. |
38 |
4.1. |
Сравнительный анализ цен производителей на нерудные материалы |
39 |
4.2. |
Конечная цена на объекте |
40 |
4.3. |
Динамика цен на щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь в 2009 - 2011 гг |
41 |
4.4. |
Факторы, влияющие на цену: |
42 |
4.4.1. Логистика 4.4.2. Стоимость доставки конечным потребителям 4.4.3. Сезонность спроса 4.4.4. Ценовая политика конкурентов |
42 |
|
5. |
Выводы по исследованию |
43 |
5.1. |
Прогноз развития российского рынка нерудных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь) до 2012-2013 гг. |
44 |
5.2. |
Прогноз цен на нерудные материалы до 2012-2013 гг. |
45 |
Часть 1
Анализ рынка нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе
1.1. Макроэкономическая ситуация в РФ и ее влияние на состояние отрасли
ВВП в III квартале текущего года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 4,8 процента.
В октябре отмечается ускорение роста российской экономики. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу составил 0,9% (в сентябре – 0,4 процента). Максимальный положительный вклад в рост ВВП внесло …
По оценке Минэкономразвития России, в октябре по сравнению с октябрем прошлого года прирост ВВП составил …
По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после сентябрьского спада в октябре возобновился рост и составил …
Второй месяц подряд отмечается спад в …
Таблица 1.1.
Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2010 |
2011 1 |
||||
октябрь |
январь-октябрь |
октябрь |
январь-октябрь |
||
ВВП 1 |
|||||
Индекс промышленного производства 2 |
Тенденции реального сектора экономики.
…
Таблица 1.2.
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 году, в % к предыдущему месяцу
янв-11 |
фев-11 |
март-11 |
апр -11 |
май - 11 |
июн - 11 |
июл - 11 |
авг - 11 |
сен - 11 |
окт - 11 |
|
Производство – всего |
||||||||||
Добыча полезных ископаемых |
Основным драйвером роста в октябре 2011 г. выступали …
1.2. Общая информация по рынку нерудных строительных материалов в ЦФО
В таблице ниже представлена динамика производства нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе в разрезе Субъектов Федерации.
Как видно, производство нерудных материалов в ЦФО в 2011 году составило почти …
Таблица 1.3.
Производство нерудных строительных материалов в ЦФО
2009 год |
2010 год |
11 мес. 2011 года |
|
Россия |
|||
Центральный федеральный округ |
|||
Московская область |
|||
Воронежская область |
|||
Тульская область |
|||
Смоленская область |
|||
Владимирская область |
|||
Ярославская область |
|||
Белгородская область |
|||
Тверская область |
|||
Калужская область |
|||
Липецкая область |
|||
Рязанская область |
|||
Курская область |
|||
Ивановская область |
|||
Орловская область |
|||
Тамбовская область |
|||
Костромская область |
|||
Брянская область |
Источник: данные Росстат
1.3. Виды нерудных строительных материалов
Нерудные строительные материалы - это материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов. К Нерудным строительным материалам относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.
Нерудные строительные материалы получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород, добываемых почти исключительно в карьерах. Основные процессы переработки: сортировка (для песчано-гравийных пород); дробление и сортировка (при производстве щебня, бутового камня и дроблёного песка); классификация (получение фракционированного песка); промывка щебня, гравия и песка или иногда их сухая очистка; распиловка, окантовка, шлифование и полирование при получении облицовочных плит из блоков-заготовок; сушка и измельчение при получении минерального порошка.
Технические требования, предъявляемые к нерудным строительным материалам, регламентируют, главным образом, зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, а также слабых и выветрелых пород, прочность, морозостойкость, иногда форму зёрен, характер породы, содержание вредных примесей; для стенового камня и облицовочных плит регламентируются их линейные размеры и допуски по линейным размерам, а также характер фактуры лицевой поверхности.
Виды нерудных строительных материалов:
1. Щебень
…
2. Песок
…
3. Гравий
…
4. Песчано-гравийная смесь (ПГС)
…
1.4. Отрасли использования нерудных строительных материалов
1. Щебень
Фракции щебня гранитного и его основное применение:
Щебень гранитный фракции 5-20 мм
Используется повсеместно фундаментных работ, для производства бетона, бетоно- конструкций. Наиболее востребованная и потребляемая марка гранитного щебня.
Щебень гранитный фракции 20-40 мм
Аналогичное применение, как и фракция 5-20 – для производства бетона, фундаментных работ. Данная фракция применяется для более крупных изделий из бетона с более высокими требованиями по прочности.
Щебень гранитный фракции 40-70 мм
Используется для производства наиболее массивных бетонных конструкций.
Щебень гранитный фракции от 50-70 - 100 мм
Называют также БУТ или Бутовый камень. Используется при возведении плотин и сооружений гидротехнического характера, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий. Также используется в декоративных целях.
Известняковый щебень …
2. Песок
…
3. Песчано-гравийная смесь (ПГС)
…
1.5. Факторы, влияющие на рынок нерудных строительных материалов в ЦФО
Основные факторы, влияющие на рынок НСМ можно свести в таблицу, представленную ниже.
Таблица 1.4.
Факторы роста и проблемы рынка НСМ
Факторы роста рынка |
Проблемы рынка |
Благоприятная законодательная база в области недроиспользования |
Высокая степень износа основных фондов (около 70-80%) |
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
Основной проблемой, на данный момент, является …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нерудных строительных материалов в ЦФО
Российский рынок нерудных строительных материалов сегодня …
Российское производство НСМ на протяжении нескольких лет …
Часть 2
Анализ конкурентной среды на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе
2.1. Технологические аспекты производства нерудных строительных материалов
Основным аспектом добычи нерудных материалов является взрыв породы.
Но в настоящее время в каменных карьерах, …
2.2. Объем и динамика производства нерудных строительных материалов в 2009 - 2011 гг. в ЦФО
В таблице 2.1. представлены данные о производстве нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе в 2009-2011 гг.
Таблица 2.1.
Производство нерудных строительных материалов в ЦФО в 2009-2011 гг., тыс. м3
Продукция |
Фракция |
2009 |
2010 |
янв-ноя 2011 |
Щебень гранитный |
||||
Щебень гравийный |
||||
Щебень известняковый |
||||
ПГС |
||||
Песок |
Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные
2.3. Уровень конкуренции на рынке ЦФО (насыщенность рынка)
Уровень конкуренции в ЦФО рассмотрен в разрезе российской и импортной продукции.
Таблица 2.2.
Уровень насыщенности рынка НСМ российскими производителями в ЦФО
Продукция |
Фракция |
Уровень насыщенности российскими производителями, % |
Щебень гранитный |
||
Щебень гравийный |
||
Щебень известняковый |
||
ПГС |
||
Песок |
Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные
2.4. Крупнейшие производители щебня, песка и песчано-гравийной смеси
В таблице представлены крупнейшие производители нерудных материалов с сегментацией по фракциям продукции.
Таблица 2.3.
Крупнейшие производители щебня, песка и ПГС
Фракция |
Предприятия |
Щебень гранитный |
|
5-20 мм |
ОАО "Павловскгранит" |
20-40 мм |
|
Щебень гравийный |
|
5-20 мм |
|
20-40 мм |
|
Щебень известняковый |
|
5-20 мм |
|
20-40 мм |
|
40-70 мм |
|
ПГС |
|
Песок |
|
более 1,5 мм |
Источник: данные Росстат
2.5. География размещения производства нерудных строительных материалов
В таблице ниже представлена география размещения производств нерудных строительных материалов.
Таблица 2.4.
География размещения производств нерудных строительных материалов
Регион |
Количество предприятий |
Москва и Московская область |
|
Владимирская область |
|
Калужская область |
|
Смоленская область |
|
Тверская область |
|
Тульская область |
|
Ярославская область |
|
Воронежская область |
|
Костромская область |
|
Орловская область |
|
Белгородская область |
|
Ивановская область |
|
Рязанская область |
|
Липецкая область |
|
Курская область |
|
Брянская область |
|
Тамбовская область |
Источник: данные Росстат
Наибольшая концентрация производств в …
2.6. Логистические аспекты рынка нерудных строительных материалов (хранение и доставка), доставка до МКАД
На текущий момент большинство производителей реализуют свою продукцию …
Такая ситуация сложилась в силу …
2.7. Производительность карьеров и число работающих в них сотрудников
Ниже представлены наиболее мощные карьеры, представленные в ЦФО.
Таблица 2.5.
Производительность карьеров в ЦФО и численность персонала
Регион |
Наименование |
Проектная мощность |
Персонал |
Ивановская область |
ХХХ |
||
Тульская область |
ХХХ |
||
Тульская область |
ХХХ |
||
Калужская область |
ХХХ |
||
Калужская область |
ХХХ |
||
Смоленская область |
ХХХ |
||
Смоленская область |
ХХХ |
||
Московская область |
ХХХ |
||
Московская область |
ХХХ |
||
Тверская область |
ОАО «Селижаровский карьер» |
||
Воронежская область |
ОАО «Павловскгранит» |
Источник: данные Росстат, открытые источники информации
2.8. Доли федеральных округов в совокупном объеме производства нерудных строительных материалов
В таблице ниже представлены данные производства нерудных материалов в долевом соотношении по федеральным округам России по итогам 11 месяцев 2011 года.
Таблица 2.
Доли ФО в производстве нерудных материалов по данным за 11 месяцев 2011 года
Федеральный округ |
Доля, % |
Северо-Западный ФО |
|
Центральный ФО |
|
Уральский ФО |
|
Приволжский ФО |
|
Сибирский ФО |
|
Южный ФО |
|
Дальневосточный ФО |
|
Северо-Кавказский ФО |
|
Всего по России |
Источник: данные Росстат
Как видно, лидерами производства данной продукции являются …
Часть 3
Анализ потребления нерудных материалов в Центральном федеральном округе
3.1. Структура потребления нерудных строительных материалов в федеральных округах России
Ниже представлена структура потребления нерудных строительных материалов по федеральным округам России.
Таблица 3.1.
Структура потребления нерудных строительных материалов в целом по ФО РФ
Федеральный округ |
Объем, тыс. м3 |
Дальневосточный федеральный округ |
|
Приволжский федеральный округ |
|
Северо-Западный федеральный округ |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
Сибирский федеральный округ |
|
Уральский федеральный округ |
|
Центральный федеральный округ |
|
Южный федеральный округ |
|
Россия |
Источник: данные Росстат
Структура потребления учитывает производство внутри федеральных округов, а также импортные поставки зарубежных производителей в каждый округ. При этом межрегиональные поставки разных ФО в данной структуре не учитываются, считая, что вся производимая в ФО продукция потребляется самостоятельно.
3.2. Оценка объема потребления нерудных строительных материалов в ЦФО
В таблице 3.2. представлены оценочные данные потребления нерудных строительных материалов в ЦФО.
Таблица 3.2.
Потребление нерудных строительных материалов в ЦФО
Продукция |
Фракция |
Потребление, м3 |
Щебень гранитный |
5-20 |
|
20-40 |
||
Щебень гравийный |
5-20 |
|
20-40 |
||
40-70 |
||
Щебень известняковый |
5-20 |
|
20-40 |
||
40-70 |
||
ПГС |
||
Песок |
Более 1,5 |
Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные
Оценка потребления высчитывалась на основании производства и импорта нерудных материалов в ЦФО, а также с учетом потребностей в федеральных программах.
3.3. Отрасли и сферы потребления щебня, гравия, песка и песчано-гравийной смеси
Основными сферами потребления нерудных материалов являются …
Таблица 3.3.
Сферы потребления щебня, гравия, песка и ПГС
Продукция |
Фракция |
Сфера потребления |
Щебень гранитный |
5-20 |
|
20-40 |
||
40-70 |
||
Щебень гравийный |
5-20 |
|
20-40 |
||
40-70 |
||
Щебень известняковый |
5-20 |
|
20-40 |
||
40-70 |
||
ПГС |
||
Песок |
1,5-2,0 |
|
1,9-3,5 |
||
Гравий |
Источник: открытые источники информации
3.4. Основные потребители нерудных строительных материалов
Основными потребителями нерудных строительных материалов являются производители …
Основные потребители выявлены в разрезе полученной выручки в 2010 году.
Таблица 3.4.
Основные компании-производители товарного бетона
Компания |
Выручка, тыс руб, 2010 год |
"Стройбетон-2000" (ООО), Строительная фирма |
Источник: данные Росстат
Таблица 3.5.
Основные компании, осуществляющие деятельность по эксплуатации автодорог
Компания |
Выручка, тыс руб, 2010 год |
Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие N 63 |
|
Гаврилов-Ямское государственное унитарное предприятие Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования |
Источник: данные Росстат
Таблица 3.6.
Основные компании, осуществляющие производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
Компания |
Выручка, тыс руб, 2010 год |
"Мостостроительный отряд №126 ", ОАО |
|
"Кировский дорожник", ООО |
Источник: данные Росстат
3.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
Дефицит песка и щебня в летний период и ежегодный рост цен являются основными тенденциями рынка нерудных материалов. Дефицит вызван увеличением спроса на …
Потребление можно проследить по сезонности производства – в низкий сезон производители снижают загрузку производства.
Диаграмма 3.1.
Производство нерудных строительных материалов в России
в январе-ноябре 2011 года, тыс. м3
Источник: данные Росстат
Таким образом, потребление нерудных строительных материалов достигает своего пика в …
3.6. Прочие факторы спроса
К прочим факторам спроса можно отнести:
- государственные программы по строительству автомобильных дорог;
- …
- …
- …
3.7. Прогноз потребления щебня, песка и песчано-гравийной смеси на 2012 год
В 2012 год можно прогнозировать увеличение спроса.
Изменится структура спроса – возрастет доля спроса со стороны индивидуального строительства и ремонтно-монтажных работ, увеличится спрос со стороны строительства коммерческой недвижимости.
Также увеличению спроса будет способствовать программа развития дорожной инфраструктуры в Московском регионе.
Таблица 3.7.
Прогноз потребления нерудных строительных материалов в ЦФО в 2012 году, тыс. м3
Продукция |
Потребление |
Щебень гранитный |
|
Щебень гравийный |
|
Щебень известняковый |
|
ПГС |
|
Песок |
Источник: оценочные данные
3.8. Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО
В таблице 3.7. представлен баланс производства и потребления нерудных строительных материалов.
Таблица 3.8.
Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО, тыс. м3
Продукция |
Фракция |
Производство |
Потребление |
Щебень гранитный |
5-20 |
||
20-40 |
|||
Щебень гравийный |
5-20 |
||
20-40 |
|||
40-70 |
|||
Щебень известняковый |
5-20 |
||
20-40 |
|||
40-70 |
|||
ПГС |
|||
Песок |
Более 1,5 |
Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные
Производство гранитного щебня в ЦФО …
Часть 4
Ценовой анализ на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе в 2010-2011 гг.
4.1. Сравнительный анализ цен производителей на нерудные материалы
В таблице 4.1. представлены данные по ценам производителей на нерудные материалы в декабре 2011 года.
Таблица 4.1.
Цены производителей на нерудные материалы в декабре 2011 года
Производитель |
Продукция |
Фракция |
Цена за тонну |
Цена за м3 |
Щебень гравийный |
5-20 |
|||
Щебень гравийный |
20-40 |
|||
Песок |
2,4-2,6 |
|||
Щебень гравийный |
5-20 |
|||
Щебень гранитный |
5-20 |
|||
Щебень гранитный |
25-60 |
|||
Щебень гравийный |
5-20 (мытый) 5-20 (сеяный) |
|||
Песок |
1 класс |
|||
Песок |
2 класс |
|||
Щебень гравийный |
5-20 |
|||
Песок |
1,8-2,5 |
|||
Щебень гравийный |
5-20 |
|||
Щебень гравийный |
20-40 |
|||
Песок |
Крупный 1 класса |
|||
Песок |
Средний 1 класса |
|||
Песок |
2,5-3,0 |
|||
Щебень гравийный |
5-20 |
|||
Щебень известняковый |
5-20 |
|||
Щебень известняковый |
20-40 |
|||
Щебень известняковый |
40-70 |
|||
Щебень известняковый |
20-40 |
|||
Щебень известняковый |
40-80 |
|||
ОАО "Пронский карьер" |
Щебень известняковый |
5-20 |
||
Щебень известняковый |
20-40 |
|||
Щебень известняковый |
40-80 |
Источник: данные производителей
Все цены с НДС.
Ж.д. поставка – включает ж.д. тариф (на условиях франко-вагон станция Пресня Московской ж.д.).
4.2. Конечная цена на объекте
Большая часть производителей реализуют свою продукцию на …
4.3. Динамика цен на щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь в 2009 - 2011 гг.
В таблице 4.2. представлены средние цены на нерудные строительные материалы в динамике 2009-2011 гг.
Таблица 4.2.
Динамика средних цен на нерудные строительные материалы в 2009-2011 гг., руб/тн
Продукция |
Фракция |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Щебень гранитный |
5-20 |
|||
20-40 |
||||
Щебень гравийный |
5-20 |
|||
20-40 |
||||
40-70 |
||||
Щебень известняковый |
5-20 |
|||
20-40 |
||||
40-70 |
||||
ПГС |
||||
Песок |
Более 1,5 |
Источник: открытые источники информации, специализированные порталы и журналы
4.4. Факторы, влияющие на цену
4.4.1. Логистика
Реализация нерудных строительных материалов осуществляется …
4.4.2. Стоимость доставки конечным потребителям
Стоимость доставки конечным потребителям составляет от …
4.4.3. Сезонность спроса
Для нерудных строительных материалов характерна …
4.4.4. Ценовая политика конкурентов
Цены конкурентов в пределах ЦФО различаются …
Часть 5
Выводы по исследованию
5.1. Прогноз развития российского рынка нерудных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь) до 2012-2013 гг.
…
5.2. Прогноз цен на нерудные материалы до 2012-2013 гг.
…
1 Оценка Минэкономразвития России.
2 Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом поправки на неформальную деятельность.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.