Рынок теплоизоляционных материалов в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: ежегодно (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.

2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.

3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:

3.1. ТИМ на основе минеральной ваты;

3.2. ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;

3.3. Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).

4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010-2013гг.:

4.1. по субъектам федерации и по федеральным округам.

5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.

6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:

6.1. Ключевые показатели деятельности,

6.2. Производственные активы и проекты запуска новых мощностей,

6.3. Основные события и планы развития.

7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.

8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.

9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Объект исследования

Рынок теплоизоляции.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1.Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

3.Ресурсы сети Интернет в России и мире.

4.Материалы участников отечественного и мирового рынков.

5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Отчёт состоит из 10 глав.

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию состояния строительной отрасли в России.

В главе 3 содержится общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов, расчёт объёма рынка.

Глава 4 посвящена объему производства и темпам прироста объема производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов.

В главе 5 проанализированы импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России.

В главе 6 проанализированы профили ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материалов.

Глава 7 посвящена описанию факторов роста и торможения, тенденций и перспектив развития рынка теплоизоляционных материалов.

В главе 8 описаны свойства различных теплоизоляционных материалов.

В главе 9 приводится характеристика региональных рынков теплоизоляционных материалов.

В главе 10 приведена характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов.

Содержание 6

Список таблиц и диаграмм 10

Таблицы: 10

Диаграммы: 12

Резюме 18

1. Технологические характеристики исследования 20

Цель исследования 20

Задачи исследования 20

Объект исследования 21

Метод сбора данных 21

Метод анализа данных 21

Объем и структура выборки 21

2. Состояние строительной отрасли в России 22

Основные показатели по виду «строительство» 22

Ввод в действие зданий 28

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 35

Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году 37

3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов 39

4. Производство теплоизоляционных материалов в России 67

Производство ТИМ на основе минеральной ваты 69

Производство ТИМ на основе стекловолокна 81

Пенополистирол 86

Вспененный пенополистирол 98

Экструдированный пенополистирол 103

Другие типы ТИМ 108

5. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России 115

1. Импорт ТИМ в Россию 116

В натуральном выражении 116

В стоимостном выражении 120

2. Экспорт ТИМ из России 124

В натуральном выражении 124

В стоимостном выражении 127

6. Ведущие игроки на рынке теплоизоляционных материалов 131

1. ТехноНИКОЛЬ 132

1.1. История развития 133

1.2. Производственные мощности 134

1.3. Инновации и инвестиции 135

2. Knauf 140

2.1. Производственные мощности 140

2.2. Инновации и инвестиции 140

3. «Сен-Гобен» 143

3.1. История развития 144

3.3. Продукция 151

3.4. Инновации и инвестиции 163

Торговая марка LineRock 165

3.5. История развития. Покупка заводов, принадлежащих LineRock 165

3.6. Положение компании 168

3.7. Инновации и инвестиции 170

4. Rockwool 173

4.1. Производственные центры 179

4.2. Продукция 182

4.3. Инновации и инвестиции 193

5. Мосстрой-31 197

5.1. История развития 197

5.2. Производственные центры 200

5.3. Продукция 200

6. URSA (URALITA) 203

6.1. История развития 204

6.2. Производственные центры 205

6.3. Продукция 208

7. Пеноплекс 209

7.1. История развития 223

7.2. Производственные мощности 224

7.3. Инновации и инвестиции 225

8. Izovol 228

9. Isoroc 229

10. Термостепс 230

11. «ДАУ» (Dow) 237

7. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов 241

1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов 241

1.1. Рост заинтересованности в энергоэффективности 242

1.2. Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов 243

1.3. Расширение производственных мощностей в 2010-2011гг. 244

1.4. Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года 258

1.5. Усиление конкуренции 260

1.6. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года (от 30 мая 2011г.) 261

2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России 281

2.1. Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России 281

2.2. Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции 287

2.3. Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции 289

2.4. Проблема огнеопасности – дело «Хромой лошади» 292

3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов 295

3.1. Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов 296

3.2. Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов 297

3.3. Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола) 299

3.4. “Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов 301

3.5. Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции 302

3.6. Тенденции в потребительских предпочтениях 304

3.7. Строительство энергоэффективных многоквартирных домов 305

8. Региональные рынки теплоизоляционных материалов 307

1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 320

2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала 326

3. Рынок теплоизоляционных материалов сибири 328

4. Рынок теплоизоляционных материалов Поволжья 334

5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО 337

9. Свойства различных теплоизоляционных материалов

1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77 342

2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 343

10. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов 347

3.1 Минеральные ваты 347

3.2 Пенополистирол 348

3.3 Пеноизол 350

3.4 Пенополиэтилены 350

3.5 Изолон 353

3.6 Вакуумные панели 353

3.7 Эковата 353

3.8 Напыляемый полиуретан 354

3.9 Теплоизоляционные бетоны 355

3.10 Теплоизоляционная штукатурка 356

3.11 Каучуковая теплоизоляция 356

3.12 Пеностекло 357

Приложение 1. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке Теплоизоляционных материалов в 2010г. 360

Приложение 2. Рынок теплоизоляционных материалов Украины в 2010- I квартале 2012гг. 362

Приложение 3. географический разброс заводов по производству ТИМ на основе минеральной ваты в России 368

Приложение 4. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года 369

Отчет содержит 51 таблиц и 106 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-янв. 2014гг., млрд. руб.23

Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2012гг., в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)23

Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России по месяцам в 2012-январь 2013гг., млрд. руб.24

Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2011-июне 2012гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах)25

Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в янв. 2014г., в %26

Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-2013гг.29

Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2013 году, %30

Диаграмма 8. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2008-II квартале 2012гг., в %35

Диаграмма 9. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (по материалам выборочного обследования), %37

Диаграмма 10. Объём рынка ТИМ в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг., млн. куб. м и %40

Диаграмма 11. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %61

Диаграмма 12. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2011 году, %61

Диаграмма 13. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2012 году, %62

Диаграмма 14. Доля теплоизоляционных материалов в общем объёме потребления в 2012г., %63

Диаграмма 15. Объем производства ТИМ в России в 2005-2012гг., млн. куб. м.67

Диаграмма 16. Темпы прироста производства ТИМ в России в 2005-2012гг., в % к предыдущему году68

Диаграмма 17. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2012г., %68

Диаграмма 18. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2013 гг., тыс. куб м и %70

Диаграмма 19. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2008-2013 гг. (2013 г. – январь-апрель), тыс. куб м71

Диаграмма 20. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., %72

Диаграмма 21. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2012г., в % 74

Диаграмма 22. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2012г., в % 76

Диаграмма 23. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям, прогноз на 2013г., в %77

Диаграмма 24. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2013гг. прогноз на 2014г., млн. куб. м.82

Диаграмма 25. Темпы прироста объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2013гг., прогноз на 2014г., в % к предыдущему году83

Диаграмма 26. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2012г., в % 84

Диаграмма 27. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2013 г, в % 86

Диаграмма 28. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2013 гг., прогноз на 2014г., млн. куб. м и %91

Диаграмма 29. Темпы прироста производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2013 гг., прогноз на 2014г., в % к предыдущему году92

Диаграмма 30. Объём выпуска ТИМ из вспененного и экструдированного пенополистирола в России в 2010-2013 гг., млн. куб. м.93

Диаграмма 31. Динамика объема потребления пенополистирола в России в 2000-2013 гг., прогноз на 2014 г., млн. куб м94

Диаграмма 32. Объем производства вспененного пенополистирола в России в 2009-2013гг., млн. куб. м.98

Диаграмма 33. Темпы прироста производства вспененного пеноплистирола в России в 2010-2012гг., в % к предыдущему году99

Диаграмма 34. Объем производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России в 2003-2013 гг., млн. куб. м100

Диаграмма 35. Темпы роста производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2004-2013гг., в % к предыдущему году100

Диаграмма 36. Объем производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в 2003-2013 гг., тыс. куб. м.105

Диаграмма 37. Темпы роста производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России в 2004-2013гг., в % к предыдущему году105

Диаграмма 38. Объем производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2013гг., тыс. куб. м.109

Диаграмма 39. Темпы роста производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2013 гг., в % к предыдущему году109

Диаграмма 40. Основные производители ТИМ перлитовых в России в 2010 г., %110

Диаграмма 41. Структура производства расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %112

Диаграмма 42. Структура производства остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2013 г. по федеральным округам, %113

Диаграмма 43. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2013гг., тыс. куб. м.117

Диаграмма 44. Структура импорта ТИМ в Россию в 2013 году по сегментам, % от натурального объема118

Диаграмма 45. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2013г., % от натурального объема118

Диаграмма 46. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2013 году, % от натурального объема119

Диаграмма 47. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2013гг., $ млн.120

Диаграмма 48. Структура импорта ТИМ в Россию в 2013 году по сегментам, % от стоимостного объема121

Диаграмма 49. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2013г., % от стоимостного объема121

Диаграмма 50. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2013 году, % от стоимостного объема122

Диаграмма 51. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2013 году, % от стоимостного объема 122

Диаграмма 52. Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2013гг., тыс. куб. м.125

Диаграмма 53. Структура экспорта ТИМ из России в 2013г. по сегментам, % от натурального объема125

Диаграмма 54. Структура экспорта ТИМ из России в 2013г. по странам назначения, % от натурального объема126

Диаграмма 55. Ведущие экспортеры ТИМ на основе стекловолокна в России в 2013г., % от натурального объема127

Диаграмма 56. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2013гг., $ млн.127

Диаграмма 57. Структура экспорта ТИМ из России в 2013г. по сегментам, % от натурального объема128

Диаграмма 58. Структура экспорта ТИМ из России в 2013г. по странам назначения, % от стоимостного объема129

Диаграмма 59. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2013г., % от стоимостного объема129

Диаграмма 60. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе стекловолокна в России в 2013г., % от стоимостного объема130

Диаграмма 61. Структура производства ТИМ в России по производителям в 2013г., %131

Диаграмма 62. Структура распределения сотрудников группы Saint Gobain по регионам в 2010 году, %145

Диаграмма 63. Количество представленных национальностей в группе Saint Gobain в 1982-2010гг., штук146

Диаграмма 64. Структура продаж группы Saint Gobain по отраслям, %147

Диаграмма 65. Структура продаж Sain-Gobain по сегментам деятельности в 2010 году, %147

Диаграмма 66. Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро149

Диаграмма 67. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2010 году по географическим областям, %149

Диаграмма 68. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2010 году по рынкам, %149

Диаграмма 69. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.264

Диаграмма 70. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году265

Диаграмма 71. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.266

Диаграмма 72. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.267

Диаграмма 73. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году268

Диаграмма 74. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.268

Диаграмма 75. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная стратегия)269

Диаграмма 76. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.270

Диаграмма 77. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году271

Диаграмма 78. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.271

Диаграмма 79. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.272

Диаграмма 80. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году273

Диаграмма 81. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.273

Диаграмма 82. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб.м. на человека274

Диаграмма 83. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб. м. на человека275

Диаграмма 84. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %276

Диаграмма 85. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %277

Диаграмма 86. Структура потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам в 2013г., %277

Диаграмма 87. Структура потребления ТИМ из полимеров в России по округам в 2013г., %278

Диаграмма 88. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам, %279

Диаграмма 89. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, %280

Диаграмма 90. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %307

Диаграмма 91. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %308

Диаграмма 92. Доли рынка сбыта минеральной ваты в 2011 году по регионам309

Диаграмма 93. Динамика изменения структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2005-2010гг., в % от натурального объема309

Диаграмма 94. Ведущие субъекты РФ по производству ТИМ на основе минеральной ваты в 2010г., в % от натурального объема310

Диаграмма 95. Структура производства шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам, %311

Диаграмма 96. Структура производства ТИМ на основе стекловолокна в России по округам в 2010 г., %314

Диаграмма 97. Структура производства ТИМ на основе стекловаты в России по субъектам в 2010г., в %314

Диаграмма 98. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по федеральным округам, млн куб м315

Диаграмма 99. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по регионам, млн куб м315

Диаграмма 100. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по федеральным округам, %316

Диаграмма 101. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по регионам, %316

Диаграмма 102. Структура производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России по округам, в %317

Диаграмма 103. Структура производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России по округам, в %318

Диаграмма 104. Структура производства пенополистирола по регионам России в 2008 и 2011 гг., %319

Диаграмма 105. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в 2011г., куб м363

Диаграмма 106. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в I квартале 2012г., куб м 364

Таблицы:

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I полугодии 2012г.34

Таблица 2. Структура российского рынка теплоизоляционных материалов в 2009-2011 гг., млн куб м59

Таблица 3. Производство минераловатных изделий в РФ по округам и перечень работающих производителей78

Таблица 4. Структура потребления пенополистирола в строительстве в 2009-2011 гг., %96

Таблица 5. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ101

Таблица 6. Основные производители экструдированного пенополистирола в России106

Таблица 7. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-2013 гг. по федеральным округам, млн. куб м. и %111

Таблица 8. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2010-2013 гг. по регионам, млн. куб м. и %112

Таблица 9. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2010-2013 гг. по федеральным округам, млн. куб м. и %113

Таблица 10. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м114

Таблица 11. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2013гг., тыс. куб. м. и млн. $115

Таблица 12. Объем импорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2011-I полугодии 2012гг., тыс. куб. м. и млн. $116

Таблица 13. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011- 2012 гг. по сегментам, тыс. куб. м.119

Таблица 14. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-2012 гг. по сегментам, $ тыс.123

Таблица 15. Объем экспорта ТИМ из России в 2011-2013 гг., тыс. куб м и %124

Таблица 16. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-2010гг.132

Таблица 17. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в I полугодии 2010-2011 гг.133

Таблица 18. Операционные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро146

Таблица 19. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover155

Таблица 20. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover156

Таблица 21. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover157

Таблица 22. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 159

Таблица 23. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover161

Таблица 24. Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover162

Таблица 25. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2008-2010гг. и 1 кв. 2011г., %.168

Таблица 26. Основные конкуренты марки Linerock на рынке ТИМ: основные характеристики, угрозы со стороны конкурентов и преимущества марки Linerock169

Таблица 27. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool188

Таблица 28. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool189

Таблица 29. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение)190

Таблица 30. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell191

Таблица 31. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell192

Таблица 32. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро205

Таблица 33. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро205

Таблица 34. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL212

Таблица 35. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL213

Таблица 36.214

Таблица 37. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL215

Таблица 38. Области применения продукции торговой марки URSA XPS216

Таблица 39. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS217

Таблица 40.Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS218

Таблица 41. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб.262

Таблица 42. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам в 2009 - I полугодии 2012 гг., тыс куб м311

Таблица 43. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по регионам, тыс куб м312

Таблица 44. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.345

Таблица 45. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.345

Таблица 46. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.346

Таблица 47. Основные характеристики пеноизола.350

Таблица 48. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.352

Таблица 50. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам391

Таблица 51. Обеспечение потребности в основных видах строительных материалов для всех отраслей экономики, в том числе для жилищного строительства, на период до 2015 года по федеральным округам392

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Аналитический обзор: Анализ рынка бентонита в России

29 августа 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка гипса и гипсовых материалов

22 сентября 2012 г. 127 500 р.

Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки

24 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка тканного геотектиля. Полное исследование.

23 января 2014 г. 299 850 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Основные каналы реализации. Сентябрь, 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Исследование рынка теплоизоляционных материалов 2010

30 сентября 2010 г. 51 000 р.

Рынок щебня в Украине: 2009-2011 и прогноз на 2012-2013 гг.

21 марта 2012 г. 44 250 р.

Оптимизация и расширение производства щебня и песка в Улан-Баторе

18 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2012

06 декабря 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Украины

09 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок ондулина и гибкой черепицы - 2011г.

13 мая 2012 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пенобетона (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзор рынка щебня Украины 2009

12 апреля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование российского рынка сайдинга

18 сентября 2014 г. 37 500 р.

Анализ рынка нерудных строительных материалов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

31 марта 2011 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.