Исследование рынка гипса техногенного происхождения в РФ и СНГ

Исследование рынка гипса техногенного происхождения в РФ и СНГ Исследование рынка гипса техногенного происхождения в РФ и СНГ
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
АНАЛИЗ РЫНКА ГИПСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ.    8
1.1    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2 СЫРЬЕВАЯ БАЗА    10
1.3 ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    12
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ.    13
2.1    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ), ТОП-10    13
2.1.1. Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении    13
2.1.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    17
2.1.3. Уровень цен конкурентов    21
2.2    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    23
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ.    25
3.1    ЕМКОСТЬ И НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    25
3.2    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ТОП-10    26
3.2.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    26
3.2.2    Оценка среднегодовых объемов потребления гипса техногенного происхождения    33
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    34
4.1    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    34
4.2    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    35
4.3    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДО 2024 Г.    36
4.4    ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ/НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ    37
АНАЛИЗ РЫНКА ГИПСА СТРАН СНГ    38
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    38
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СНГ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ.    38
2.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    38
2.2.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    38
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СНГ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ.    39
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    39
3.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ), ТОП-5    40
3.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    40
3.2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    45
3.2.3.    УРОВЕНЬ ЦЕН КОНКУРЕНТОВ    46
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СНГ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ.    47
4.1.    ЕМКОСТЬ И НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    47
4.2.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ТОП-5    48
4.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    48
4.2.2.    ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ    68
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    69
5.1.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    69
5.2.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    69
5.3.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДО 2024 Г.    70
5.4.    ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ СНГ, В КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ    71
5.5.    ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ/НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ    71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    74

Список таблиц
Таблица 1. Расположение и характеристики крупных эксплуатируемых месторождений гипса    10
Таблица 2. Динамика рынка строительного и технического гипса, тыс. т    14
Таблица 3. Рынок технического и строительного гипса в денежном выражении, 2019–2021 гг.    15
Таблица 4. Характеристики природного гипса и фосфогипса на примере ОАО «ХХХ» и ОАО «ВМУ»    16
Таблица 5. Динамика выпуска строительного гипса по субъектам РФ в 2021 г., тыс. т    18
Таблица 6. Профили игроков рынка    19
Таблица 7. Уровень цен конкурентов на строительный и технический гипс, руб/кг    21
Таблица 8. Уровень цен на фосфогипс, руб/т    23
Таблица 9. Расчет емкости и насыщенности рынка строительного и технического гипса в РФ    25
Таблица 10. Топ-10 потребителей гипса    26
Таблица 11. Топ-10 девелоперов России по состоянию на декабрь 2022 г.    27
Таблица 12. Топ девелоперов на рынке УрФО по состоянию на декабрь 2022 г.    28
Таблица 13. Перечень ведущих предприятий дорожного строительства РФ в 2021 г.    28
Таблица 14. Перечень ведущих предприятий дорожного строительства УрФО в 2021 г.    29
Таблица 15. Перечень ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли РФ в 2021 г.    30
Таблица 16. Перечень ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли УрФО в 2021 г.    30
Таблица 17. Перечень ведущих предприятий в сфере минеральных удобрений РФ в 2021 г.    31
Таблица 18. Перечень ведущих предприятий в сфере минеральных удобрений УрФО в 2021 г.    31
Таблица 19. Перечень ведущих предприятий в целлюлозно-бумажном сегменте РФ в 2021 г.    32
Таблица 20. Перечень ведущих предприятий в целлюлозно-бумажном сегменте УрФО в 2021 г.    32
Таблица 21. Структура потребления технического гипса по федеральным округам, 2019–2021 гг., тыс. т    33
Таблица 22. Планы Минэкологии Казахстана по утилизации фосфогипса на период 2021–2025 гг.    39
Таблица 23. Химический состав синтетического гипса на ОАО «ХХХ»    40
Таблица 24. Свойства фосфогипса производства ОАО «ХХХ»    41
Таблица 25. Состав фосфогипса на ТОО «ХХХ»    41
Таблица 26. Технические характеристики фосфогипса ОАО ХХХ»    42
Таблица 27. Технические характеристики фосфогипса на ПАО «ХХХ»    43
Таблица 28. Химический состав фосфогипса ЗАО «ХХХ»    43
Таблица 29. Оценка объема производства фосфогипса по странам СНГ    45
Таблица 30. Уровень цен на рынке фосфогипса СНГ    46
Таблица 31. Емкость и насыщенность рынка гипса и фосфогипса в странах СНГ на 2021 г.    47
Таблица 32. Предприятия растениеводства Азербайджана    49
Таблица 33. Производители минеральных удобрений Азербайджана    50
Таблица 34. Целлюлозно-бумажные предприятия Азербайджана    50
Таблица 35. Цементные заводы Азербайджана    50
Таблица 36. Перечень девелоперов Азербайджана    51
Таблица 37. Предприятия растениеводства Армении    51
Таблица 38. Производители минеральных удобрений Армении    52
Таблица 40. Производители цемента в Армении    52
Таблица 41. Дорожно-строительные предприятия Армении    52
Таблица 42. Перечень девелоперов Армении    52
Таблица 43. Предприятия растениеводства Республики Беларусь    53
Таблица 44. Дорожно-строительные организации Республики Беларусь    54
Таблица 45. Целлюлозно-бумажные предприятия Республики Беларусь    54
Таблица 46. Производители минеральных удобрений Республики Беларусь    54
Таблица 47. Производители цемента и сухих строительных смесей Республики Беларусь    55
Таблица 48. Перечень девелоперов Республики Беларусь    55
Таблица 49. Предприятия растениеводства Казахстана    56
Таблица 50. Предприятия по производству минеральных удобрений    56
Таблица 51. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Казахстана    57
Таблица 52. Дорожно-строительные предприятия Казахстана    57
Таблица 53. Производители цементной отрасли и сухих строительных смесей Казахстана    58
Таблица 54. Перечень девелоперов Казахстана    58
Таблица 55. Предприятия растениеводства Киргизии    59
Таблица 56. Производители минеральных удобрений Киргизии    59
Таблица 57. Производители цементной промышленности Киргизии    59
Таблица 58. Дорожно-строительные предприятия Киргизии    60
Таблица 59. Перечень девелоперов Киргизии    60
Таблица 60. Предприятия растениеводства Киргизии    61
Таблица 61. Предприятия производители минеральных удобрений в Молдове    61
Таблица 62. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Молдовы    61
Таблица 63. Предприятия цемента и вяжущих материалов Молдовы    62
Таблица 64. Дорожно-строительные организации Молдовы    62
Таблица 65. Перечень девелоперов Молдовы    62
Таблица 66. Перечень предприятий растениеводства Таджикистана    63
Таблица 67. Предприятия цементной промышленности Таджикистана    63
Таблица 68. Перечень дорожно-строительных организаций Таджикистана    63
Таблица 69. Перечень девелоперов Таджикистана    63
Таблица 70. Предприятия растениеводства Туркменистана    64
Таблица 71. Производители минеральных удобрений в Туркмении    64
Таблица 72. Предприятия цементной промышленности Туркмении    65
Таблица 73. Дорожно-строительные предприятия Туркмении    65
Таблица 74. Перечень девелоперов на рынке Туркменистана.    65
Таблица 75. Перечень сельскохозяйственных предприятий Узбекистана    65
Таблица 76. Производители минеральных удобрений Узбекистана    66
Таблица 77. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Узбекистана.    66
Таблица 78. Предприятия цементной промышленности Узбекистана    67
Таблица 79. Дорожно-строительные организации Узбекистана    67
Таблица 80. Перечень девелоперов Узбекистана    67
Таблица 81. ПДК и ОДК на мышьяк и кадмий    72
Таблица 82. Оценка потенциала рынка исследуемого продукта в целевом регионе    73

Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства фосфогипса    9
Рисунок 2. Динамика жилищного строительства в РФ 2019–2021 гг., млн кв. м    12
Рисунок 3. Структура распределения выпуска гипса по видам продукции в 2021 г., %    13
Рисунок 4. Динамика выпуска строительного и технического гипса в 2019–2022 гг., тыс. т    14
Рисунок 5. Динамика розничных цен производителей гипса в 2019–2022 гг., руб/кг    15
Рисунок 6. Общая динамика рынка гипса в натуральном и денежном выражении в 2019–2022 гг.    15
Рисунок 7. Динамика отпускных цен портландцемента на ноябрь в период 2017-2022 гг., руб/т    17
Рисунок 8. Динамика выпуска строительного гипса по федеральным округам, тыс. т    18
Рисунок 9. Структура распределения производства строительного гипса по ФО, 2021 г.    18
Рисунок 10. Общий уровень конкуренции на рынке гипса в 2021 г., %    24
Рисунок 11. Уровень конкуренции на рынке технического гипса в 2021 г., %    24
Рисунок 12. Доля импорта на рынке строительных материалов, %    35
Рисунок 13. Прогноз развития рынка строительного и технического гипса, тыс. т    36
Рисунок 14. Прогноз производства фосфогипса в РФ до 2024 г., тыс. т    36
Рисунок 15. Динамика выпуска гипса в Азербайджане 2019–2021 гг., тыс. т    48
Рисунок 16. Динамика производства гипса и ангидрита в Азербайджане по районам в 2019–2021 гг., тыс. т    49
Рисунок 17. Статистика производства гипса и штукатурки в Армении в 2020 — 11 мес. 2022 г., тыс. т    51
Рисунок 18. Динамика производства гипса в Республике Беларусь в 2019–2021 гг., тыс. т    53
Рисунок 19. Динамика производства гипса в Казахстане в 2017–2021 гг., тыс. т    56
Рисунок 20. Динамика производства гипса в Киргизии в 2019–2021 гг., тыс. т    58
Рисунок 21. Динамика производства сухих гипсовых смесей в Молдове в 2018–2021 гг., тыс. т    60

Анализ рынка гипса в Российской Федерации

  1. Общий обзор рынка гипса техногенного происхождения в РФ, 2021–2022 (оценка) гг.

  2. Основные характеристики анализируемого рынка

Для оценки объема рынка гипса техногенного происхождения был определен перечень целевых кодов ОКПД. Так, согласно классификации, гипс подразделяется на следующие виды:

  • 23.52.20.110 — гипс строительный;

  • 23.52.20.120 — гипс технический;

  • 23.52.20.130 — гипс медицинский;

  • 23.52.20.140 — гипс формовочный.

Помимо рассматриваемых видов гипса существует также такой продукт, как фосфогипс, — сопутствующее вещество, образующееся при производстве фосфорной кислоты, которая в дальнейшем используется для производства полифосфатов натрия и фосфатных удобрений. На данный момент в официальной отчетности регулируемый сбор статистических данных по нему не ведется. В целом во всем мире вопрос о применении фосфогипса стал подниматься в начале 2000-х и до сих пор даются разные оценки целесообразности его использования. По нашим оценкам, рынок фосфогипса РФ составляет порядка 130–200 тыс. т.

Среди рассматриваемых видов гипса, по которым ведется статистический сбор информации, наиболее близкими к фосфогипсу являются строительный и технический гипс. Они имеют схожий рынок сбыта — производители сухих строительных смесей, пазогребневых плит и т. д. Следовательно, для оценки потенциала развития рынка необходимо рассматривать общую динамику потребления строительного, технического и фосфорного гипса, поскольку они во многом являются друг для друга товарами-заменителями. Фосфогипс также используется для сельскохозяйственных нужд и в дорожном строительстве. Основное отличие от природного гипса состоит в том, что фосфогипс является продуктом химической реакции и имеет ряд остаточных от реакции ингредиентов (см. ниже).


 

Рисунок 1. Структура производства фосфогипса

Источник: ГК «Скайград»

В дальнейшем для удобства восприятия информации, в рамках каждой из глав будет отдельно рассмотрена ситуация по строительному и техническому гипсу, а также по фосфогипсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Сырьевая база

Дополнительно в рамках исследования была проведена оценка сырьевой базы гипса на территории РФ. 

Природный гипс

В настоящее время добыча гипсового камня осуществляется менее чем на 30 месторождениях, при этом более половины всего объема добычи приходится на предприятия группы «Кнауф». Всего в стране насчитывается  

Более 60% российских месторождений гипса находится в

Далее представлена информация о крупных месторождениях гипса. По оценкам экспертов, 75% добываемого гипса приходится на долю 9 крупнейших месторождений.

Таблица 1. Расположение и характеристики крупных эксплуатируемых месторождений гипса

Наименование месторождения

Наименование полезного ископаемого

Субъект

Эксплуататор

Запасы на 01.01.2021, млн т

Добыча в 2020 г., млн т

А+В+С1

С2

Новомосковское

Гипс

Тульская область

 

 

 

 

Шедокское

Гипс

Краснодарский край

 

 

 

 

Бесленеевское

Гипс, ангидрит

Краснодарский край

 

 

 

 

Ильичевское

Гипс, ангидрит

Краснодарский край

 

 

 

 

Баскунчакское

Гипс

Астраханская область

 

 

 

 

Шушукско-Левобережное

Гипс

Республика Адыгея

 

 

 

 

Победовское

Гипс

Республика Адыгея

 

 

 

 

Жако-Красногорское

Гипс, ангидрит

Республика Карачаево-Черкессия

 

 

 

 

Алибердуковское

Гипс

Республика Карачаево-Черкессия

 

 

 

 

Селищенское

Гипс

Пермский край

 

 

 

 

Соколино-Саркаевское

Гипсангидрит

Пермский край

 

 

 

 

Бебяевское

Гипс

Нижегородская область

 

 

 

 

Камско-Устьинское

Гипс

Республика Татарстан

 

 

 

 

Сюкеевское

Гипс

Республика Татарстан

 

 

 

 

Селеукское

Гипс

Республика Башкортостан

 

 

 

 

Слудная гора

Гипс

Оренбургская область

 

 

 

 

Каринское

Гипс

Челябинская область

 

 

 

 

Олемкинское

Гипс

Республика Саха

 

 

 

 

Сок-Полявское

Гипс

Самарская область

 

 

 

 

Овраг Старо-Ближний

Гипс

Самарская область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росгеолфонд

Далее представлена краткая информация о текущей деятельности на месторождениях, перечисленных выше.

1.3 Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Далее рассмотрим более подробно основные тенденции рынка. Основным фактором развития производства гипса, как строительного, технического, так и фосфогипса является динамика строительной отрасли.