Маркетинговое исследование Строи мат - копия

Маркетинговое исследование Строи мат - копия Маркетинговое исследование Строи мат - копия

Аналитическая справка по оценке направлений рынка

строительной продукции – 2013 г.

Февраль, 2014

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 4

1. Портландцемент 5

Объем производства в 2013 г. (РФ) 5

Структура производства по субъектам РФ 5

2. Бетон 8

Объем производства в 2013 г. (РФ) 8

Структура производства по субъектам РФ 9

3. Сборный ЖБ 30

Объем производства в 2013 г. (РФ) 30

Структура производства по субъектам РФ 31

4. Асфальт 54

Объем производства в 2013 г. (РФ) 54

Структура производства по субъектам РФ 55

5. Плиты дорожные ЖБ 55

Объем производства в 2013 г. (РФ) 58

Структура производства по субъектам РФ 58

6. Сваи фундаментные квадратного сечения 59

Объем производства в 2013 г. (РФ) 59

Структура производства по субъектам РФ 59

7. Фундаментные блоки различного размера 60

Объем производства в 2013 г. (РФ) 60

Структура производства по субъектам РФ 61

8. Шпалы ЖБ 62

Объем производства в 2013 г. (РФ) 62

Структура производства по субъектам РФ 62

9. Камень бордюрный бортовой 63

Объем производства в 2013 г. (РФ) 63

Структура производства по субъектам РФ 63

10. Плитка мощения 64

Объем производства в 2013 г. (РФ) 64

Структура производства по субъектам РФ 65

11. Плиты берегоукрепления 66

Объем производства в 2013 г. (РФ) 66

Структура производства по субъектам РФ 66

12. Волногасящие блоки 67

Объем производства в 2013 г. (РФ) 67

Структура производства по субъектам РФ 67

13. Трубы ЖБ большого сечения коллекторные 68

Объем производства в 2013 г. (РФ) 68

Структура производства по субъектам РФ 68

14. Плиты аэродромные 69

Объем производства в 2013 г. (РФ) 69

Структура производства по субъектам РФ 69

Список диаграмм

Диаграмма 1.Структура производства по субъектам РФ, бетон, 2013 9

Диаграмма 2. Структура производства по субъектам РФ, сборный ЖБ, 2013 31

Диаграмма 3. Структура производства по субъектам РФ, асфальт, 2013 55

Диаграмма 4. Структура производства по субъектам РФ, плиты дорожные ЖБ, 2013 58

Диаграмма 5. Структура производства по субъектам РФ, сваи фундаментные квадратного сечения, 2013 59

Диаграмма 6. Структура производства по субъектам РФ, фундаментные блоки, 2013 61

Диаграмма 7. Структура производства по субъектам РФ, шпалы ЖБ, 2013 62

Диаграмма 8. Структура производства по субъектам РФ, камень бордюрный бортовой, 2013 63

Диаграмма 9. Структура производства по субъектам РФ, плитка мощения, 2013 65

Диаграмма 10. Структура производства по субъектам РФ, 2013 66

Диаграмма 11. Структура производства по субъектам РФ, волногасящие блоки, 2013 67

Диаграмма 12. Структура производства по субъектам РФ, трубы ЖБ большого сечения коллекторные, 2013 68

Диаграмма 13. Структура производства по субъектам РФ, плиты аэродромные, 2013 69

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства, портландцемент, 2013 5

Таблица 2. Структура производства по субъектам РФ, портландцемент, 2013 5

Таблица 3. Объем производства, бетон, 2013 8

Таблица 4/ Объем производства, сборный ЖБ, 2013 30

Таблица 5. Объем производства, асфальт, 2013 54

Таблица 6. Объем производства, плиты дорожные ЖБ, 2013 58

Таблица 7. Объем производства, сваи фундаментные квадратного сечения, 2013 59

Таблица 8. Объем производства, шпалы ЖБ, 2013 62

Таблица 9. Объем производства, камень бордюрный бортовой, 2013 63

Таблица 10. Объем производства, плитка мощения, 2013 64

Таблица 11. Объем производства, 2013 66

Таблица 12. Объем производства, волногасящие блоки, 2013 67

Таблица 13. Объем производства, трубы ЖБ большого сечения коллекторные, 2013 68

Таблица 14. Объем производства, плиты аэродромные, 2013 69

    Портландцемент

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 1. Объем производства, портландцемент, 2013

 

2013

ПРОИЗВОДСТВО, Портландцемент с добавками (26.51.12.130), тыс т

ПРОИЗВОДСТВО, Портландцемент без минеральных добавок (26.51.12.110), тыс т

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Таблица 2. Структура производства по субъектам РФ, портландцемент, 2013

Портландцемент с добавками, тыс т

2013

Россия

Московская область (46)

Ленинградская область (41)

Челябинская область (75)

Карачаево-Черкесская Республика (91)

Свердловская область (65)

Краснодарский край (03)

Красноярский край (04)

Ульяновская область (73)

Липецкая область (42)

Портландцемент без добавок, тыс т

2013

Россия

Краснодарский край (03)

Свердловская область (65)

Ленинградская область (41)

Красноярский край (04)

Челябинская область (75)

Магаданская область (44)

Камчатский край (30)

Омская область (52)

Источник: Росстат, MegaResearch, данные компаний:

    Бетон

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 3. Объем производства, бетон, 2013

Тыс. М3

Россия

Московская область (46)

Москва (45)

Краснодарский край (03)

Санкт-Петербург (40)

Ленинградская область (41)

Татарстан, Республика (92)

Красноярский край (04)

Новосибирская область (50)

Воронежская область (20)

Белгородская область (14)

Ростовская область (60)

Тюменская область (71)

Ярославская область (78)

Приморский край (05)

Свердловская область (65)

Самарская область (36)

Тверская область (28)

Мордовия, Республика (89)

Иркутская область (25)

Кемеровская область (32)

Башкортостан, Республика (80)

Астраханская область (12)

Пермский край (57)

Нижегородская область (22)

Хакасия, Республика (95)

Ульяновская область (73)

Амурская область (10)

Рязанская область (61)

Волгоградская область (18)

Саратовская область (63)

Томская область (69)

Ставропольский край (07)

Липецкая область (42)

Калужская область (29)

Хабаровский край (08)

Челябинская область (75)

Курская область (38)

Вологодская область (19)

Смоленская область (66)

Архангельская область (11)

Коми, Республика (87)

Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)

Калининградская область (27)

Ивановская область (24)

Тульская область (70)

Орловская область (54)

Брянская область (15)

Пензенская область (56)

Мурманская область (47)

Новгородская область (49)

Сахалинская область (64)

Оренбургская область (53)

Саха (Якутия), Республика (98)

Удмуртская Республика (94)

Алтайский край (01)

Курганская область (37)

Тамбовская область (68)

Марий Эл, Республика (88)

Северная Осетия - Алания, Республика (90)

Карелия, Республика (86)

Омская область (52)

Владимирская область (17)

Кабардино-Балкарская Республика (83)

Адыгея, Республика (79)

Дагестан, Республика (82)

Алтай, Республика (84)

Кировская область (33)

Чеченская Республика (96)

Костромская область (34)

Камчатский край (30)

Бурятия, Республика (81)

Магаданская область (44)

Тыва, Республика (93)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 1.Структура производства по субъектам РФ, бетон, 2013

    Сборный ЖБ

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 4. Объем производства, сборный ЖБ, 2013

тыс мз

Россия

Москва (45)

Московская область (46)

Челябинская область (75)

Краснодарский край (03)

Тюменская область (71)

Татарстан, Республика (92)

Санкт-Петербург (40)

Башкортостан, Республика (80)

Воронежская область (20)

Новосибирская область (50)

Ленинградская область (41)

Свердловская область (65)

Красноярский край (04)

Смоленская область (66)

Томская область (69)

Саратовская область (63)

Самарская область (36)

Белгородская область (14)

Ростовская область (60)

Хабаровский край (08)

Ставропольский край (07)

Рязанская область (61)

Пермский край (57)

Волгоградская область (18)

Кемеровская область (32)

Нижегородская область (22)

Орловская область (54)

Курская область (38)

Ярославская область (78)

Владимирская область (17)

Новгородская область (49)

Астраханская область (12)

Чувашская Республика (97)

Тульская область (70)

Приморский край (05)

Тверская область (28)

Алтайский край (01)

Мордовия, Республика (89)

Иркутская область (25)

Ивановская область (24)

Брянская область (15)

Ульяновская область (73)

Удмуртская Республика (94)

Вологодская область (19)

Саха (Якутия), Республика (98)

Липецкая область (42)

Калужская область (29)

Калининградская область (27)

Архангельская область (11)

Тамбовская область (68)

Дагестан, Республика (82)

Амурская область (10)

Пензенская область (56)

Омская область (52)

Оренбургская область (53)

Коми, Республика (87)

Псковская область (58)

Костромская область (34)

Кировская область (33)

Курганская область (37)

Бурятия, Республика (81)

Забайкальский край (76)

Сахалинская область (64)

Кабардино-Балкарская Республика (83)

Хакасия, Республика (95)

Камчатский край (30)

Марий Эл, Республика (88)

Магаданская область (44)

Алтай, Республика (84)

Северная Осетия - Алания, Республика (90)

Чеченская Республика (96)

Мурманская область (47)

Адыгея, Республика (79)

Карелия, Республика (86)

Тыва, Республика (93)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 2. Структура производства по субъектам РФ, сборный ЖБ, 2013

    Асфальт

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 5. Объем производства, асфальт, 2013

Регион

тонн

Россия

Санкт-Петербург (40)

Московская область (46)

Москва (45)

Тюменская область (71)

Краснодарский край (03)

Ростовская область (60)

Ставропольский край (07)

Саратовская область (63)

Забайкальский край (76)

Татарстан, Республика (92)

Хабаровский край (08)

Тыва, Республика (93)

Алтайский край (01)

Курская область (38)

Иркутская область (25)

Ленинградская область (41)

Нижегородская область (22)

Чеченская Республика (96)

Пермский край (57)

Алтай, Республика (84)

Кировская область (33)

Липецкая область (42)

Коми, Республика (87)

Смоленская область (66)

Ульяновская область (73)

Амурская область (10)

Астраханская область (12)

Свердловская область (65)

Карачаево-Черкесская Республика (91)

Дагестан, Республика (82)

Калужская область (29)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 3. Структура производства по субъектам РФ, асфальт, 2013

    Плиты дорожные ЖБ

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 6. Объем производства, плиты дорожные ЖБ, 2013

2013

тыс мз

Россия

Тюменская область (71)

Челябинская область (75)

Башкортостан, Республика (80)

Московская область (46)

Рязанская область (61)

Новосибирская область (50)

Омская область (52)

Воронежская область (20)

Ярославская область (78)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 4. Структура производства по субъектам РФ, плиты дорожные ЖБ, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Сваи фундаментные квадратного сечения

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 7. Объем производства, сваи фундаментные квадратного сечения, 2013

тыс мз

Россия

Московская область (46)

Санкт-Петербург (40)

Челябинская область (75)

Ленинградская область (41)

Татарстан, Республика (92)

Новосибирская область (50)

Омская область (52)

Пермский край (57)

Воронежская область (20)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 5. Структура производства по субъектам РФ, сваи фундаментные квадратного сечения, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Фундаментные блоки различного размера

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Млн. усл. кирпичей

Россия

Московская область (46)

Татарстан, Республика (92)

Воронежская область (20)

Саратовская область (63)

Рязанская область (61)

Белгородская область (14)

Краснодарский край (03)

Ростовская область (60)

Санкт-Петербург (40)

Башкортостан, Республика (80)

Свердловская область (65)

Волгоградская область (18)

Москва (45)

Ставропольский край (07)

Нижегородская область (22)

Орловская область (54)

Самарская область (36)

Владимирская область (17)

Ленинградская область (41)

Смоленская область (66)

Челябинская область (75)

Ярославская область (78)

Брянская область (15)

Новосибирская область (50)

Тверская область (28)

Красноярский край (04)

Липецкая область (42)

Пермский край (57)

Тюменская область (71)

Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)

Вологодская область (19)

Мордовия, Республика (89)

Омская область (52)

Ульяновская область (73)

Калужская область (29)

Тамбовская область (68)

Калининградская область (27)

Удмуртская Республика (94)

Алтайский край (01)

Иркутская область (25)

Кемеровская область (32)

Кировская область (33)

Новгородская область (49)

Приморский край (05)

Амурская область (10)

Архангельская область (11)

Астраханская область (12)

Ивановская область (24)

Курская область (38)

Оренбургская область (53)

Сахалинская область (64)

Томская область (69)

Тульская область (70)

Хабаровский край (08)

Карелия, Республика (86)

Коми, Республика (87)

Костромская область (34)

Северная Осетия - Алания, Республика (90)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 6. Структура производства по субъектам РФ, фундаментные блоки, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Шпалы ЖБ

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 8. Объем производства, шпалы ЖБ, 2013

Регион

тыс мз

Смоленская область (66)

Новосибирская область (50)

Краснодарский край (03)

Воронежская область (20)

Саратовская область (63)

Челябинская область (75)

Новгородская область (49)

Хабаровский край (08)

Иркутская область (25)

Россия

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 7. Структура производства по субъектам РФ, шпалы ЖБ, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Камень бордюрный бортовой

Объем производства в 2013 г. (РФ)

По производству данного вида продукции отсутствует отчетность компании, поэтому в расчетах были использованы только базы Госкомстата. Однако есть основания предполагать, что полная структура производства КББ близка к структуре производства плитки мощения (раздел 10).

Таблица 9. Объем производства, камень бордюрный бортовой, 2013

2013

тыс м2

Россия

Ростовская область (60)

Краснодарский край (03)

Белгородская область (14)

Санкт-Петербург (40)

Новосибирская область (50)

Калининградская область (27)

Тульская область (70)

Алтайский край (01)

Адыгея, Республика (79)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 8. Структура производства по субъектам РФ, камень бордюрный бортовой, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Плитка мощения

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 10. Объем производства, плитка мощения, 2013

2013

тыс м2

Россия

Москва (45)

Московская область (46)

Краснодарский край (03)

Ростовская область (60)

Челябинская область (75)

Санкт-Петербург (40)

Тюменская область (71)

Белгородская область (14)

Татарстан, Республика (92)

Башкортостан, Республика (80)

Воронежская область (20)

Новосибирская область (50)

Ленинградская область (41)

Свердловская область (65)

Красноярский край (04)

Смоленская область (66)

Тульская область (70)

Алтайский край (01)

Калининградская область (27)

Томская область (69)

Саратовская область (63)

Самарская область (36)

Хабаровский край (08)

Ставропольский край (07)

Рязанская область (61)

Пермский край (57)

Волгоградская область (18)

Кемеровская область (32)

Другие

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 9. Структура производства по субъектам РФ, плитка мощения, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Плиты берегоукрепления

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 11. Объем производства, 2013

2013

тыс мз

Россия

Санкт-Петербург (40)

Башкортостан, Республика (80)

Московская область (46)

Рязанская область (61)

Вологодская область (19)

Новосибирская область (50)

Воронежская область (20)

Ярославская область (78)

Краснодарский край (03)

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 10. Структура производства по субъектам РФ, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Волногасящие блоки

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 12. Объем производства, волногасящие блоки, 2013

тыс мз

Волногасящие блоки

Волногасящие конструкции ЖБ

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 11. Структура производства по субъектам РФ, волногасящие блоки, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Трубы ЖБ большого сечения коллекторные

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 13. Объем производства, трубы ЖБ большого сечения коллекторные, 2013

Регион

тыс мз

Вологодская область (19)

Нижегородская область (22)

Ульяновская область (73)

Липецкая область (42)

Ленинградская область (41)

Москва (45)

Владимирская область (17)

Ивановская область (24)

Рязанская область (61)

Хабаровский край (08)

Чувашская Республика - Чаваш Республики (97)

Россия

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 12. Структура производства по субъектам РФ, трубы ЖБ большого сечения коллекторные, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

    Плиты аэродромные

Объем производства в 2013 г. (РФ)

Таблица 14. Объем производства, плиты аэродромные, 2013

Регион

тыс мз

Свердловская область (65)

9

Челябинская область (75)

2

Россия

15

Источник: Росстат, MegaResearch

Структура производства по субъектам РФ

Диаграмма 13. Структура производства по субъектам РФ, плиты аэродромные, 2013

Источник: Росстат, MegaResearch

Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.