Рынок монтажных пен доработки 2013
- Год выхода отчёта: 2013
Рынок монтажных пен
стр. 13 из 13
РЫНОК МОНТАЖНЫХ ПЕН
Январь, 2013
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Объем рынка монтажной пены в РФ в 2012 г. 7
2. Оценка доли рынка заказчика (ООО «...») в РФ 8
3. Основные марки монтажных пен, представленные в России и их доля на рынке в 2012 г. 9
3.1. Российские 9
3.2. Импортные 12
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )
Диаграмма 1. Доля импорта на рынке монтажной пены, 2012 год (в натуральном выражении) 7
Диаграмма 2. Доля ООО «...» в России, 2012 год (в натуральном выражении) 8
Диаграмма 3. Доля российских марок монтажных пен, представленных в России, 2012 год 10
Диаграмма 4. Доля импортных марок монтажных пен (в %) и их объем (в баллонах), представленных в России, 2012 год 12
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Показатели рынка монтажной пены в России, 2012 год 7
Таблица 2. Показатели рынка монтажной пены ООО «...» в России, 2012 год 8
Таблица 3. Количество баллонов в разрезе российских марок 11
Таблица 4. Другие импортные марки, представленные на российском рынке, 2012 г. 12
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка монтажных пен.
Период исследования – 2012 г.
Актуальность исследования – январь 2013 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является пена монтажная.
Предметом исследования являются объем рынка, основные марки.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: предоставление актуальной информации по рынку и конкурентам.
Задачи исследования:
оценка объема российского рынка монтажной пены в 2012 г.;
оценка доли рынка ООО «...» в России;
Доли на рынке основных марок: российских и импортных.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Опросы участников рынка – производителей и продавцов монтажной пены.
Условия и допущения, принятые в расчетах
1. Курсы иностранных валют, используемых в отчете
Наименование валюты |
2012 год |
Курс доллара, руб./долл. |
31,07417189 |
2. Условные единицы, используемые в отчете
Наименование условной единицы |
Описание условной единицы |
Условный аэрозольный баллон |
Баллон весом 0,948607214 кг (или 949 гр), вес брутто |
Условные единицы приняты для точного сравнения объемов и долей производства, т.к. производимая продукция имеет широкую номенклатуру и различные характеристики (вес баллона, плотность пены и т.д.). Был произведен перерасчет всех объемов производства к общим единицам измерения, в результате которых получились данные условные показатели.
3. Для анализа внешнеторговых операций использовался код ТН ВЭД:
3214101001 – пена монтажная полиуретановая в аэрозольных баллонах.
3214101009 – прочие замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики (выбиралась пена монтажная).
1. Объем рынка монтажной пены в РФ в 2012 г.
Монтажная пена – это пенополиуретановый герметик, используется в строительстве.
На российском рынке представлена продукция как отечественных, так и иностранных производителей.
Доля импортной монтажной пены по итогам 2012 года составила около **%.
Диаграмма 1. Доля импорта на рынке монтажной пены, 2012 год (в натуральном выражении)
***
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Рассмотрим показатели рынка монтажной пены в России.
Таблица 1. Показатели рынка монтажной пены в России, 2012 год
Показатель |
Кг |
Рублей |
Баллонов |
Внутреннее производство |
|||
Импорт |
|||
Экспорт |
|||
Объем рынка |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ 1 , оценка MegaResearch
Монтажная пена в 2012 году экспортировалась в следующие страны:
…
Объем российского рынка монтажной пены в 2012 году составил … баллонов в натуральном выражении и … рублей – в стоимостном выражении.
2. Оценка доли рынка заказчика (ООО «...») в РФ
Krimelte – эстонская фирма по производству шовных герметиков и строительных пен.
Предприятие действует с 1994 года, собственное производство в Эстонии начало работу в 1998 году.
С 1998 года также действует завод «...» в России, в г. ...
Показатели деятельности компании «...» в России по итогам 2012 года приведены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели рынка монтажной пены ООО «...» в России, 2012 год
Показатель |
Кг |
Рублей |
Баллонов |
Внутреннее производство |
|||
Импорт |
|||
Экспорт |
|||
Объем рынка |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ 2 , оценка MegaResearch
В 2012 году продукция компании «...» была экспортирована в …
Объем продаж ООО «...» в России (с учетом импортных поставок из эстонского завода) в 2012 году составил …
Диаграмма 2. Доля ООО «...» в России, 2012 год (в натуральном выражении)
***
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Таким образом, доля ООО «...» на российском рынке составляет примерно **%.
3. Основные марки монтажных пен, представленные в России и их доля на рынке в 2012 г.
3.1. Российские
Опрос участников рынка показал, что в зависимости от предназначения монтажной пены может быть востребована разная пена. Первый критерий выбора – это ценовой сегмент. Далее идет собственно предназначение – для торговых компаний, для «оконщиков» и др.
Ниже приведены данные опроса некоторых производителей с выделением наиболее востребованных марок их ассортиментного ряда.
ИСО «Кемикалс». Компания выделяет следующие марки (с детализацией по товарным группам):
1 место - GS 65 (по словам сотрудников компании, данная пена «вне конкуренции»). Ее 3 вида: зимняя, летняя, всесезонка. Профессиональная под пистолет.
2 место - GS 20 бытовая.
3 место - GS 30 профессиональная под пистолет.
[информация представлена в полной версии отчета]
Таким образом, структура рынка монтажных пен в разрезе российских марок выглядит следующим образом:
Диаграмма 3. Доля российских марок монтажных пен, представленных в России, 2012 год
***
Источник: ФТС РС, оценка MegaResearch, опрос участников рынка
Таблица 3. Количество баллонов в разрезе российских марок
Марка |
Объем рынка, баллонов |
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
Remontix |
|
KLADEZ |
|
Другие |
|
Итого |
Источник: ФТС РС, оценка MegaResearch, опрос участников рынка
3.2. Импортные
На российском рынке более широко представлены три зарубежные марки монтажных пен, на долю которых приходится чуть более **% суммарно. Это: ... На долю других марок приходится менее **% на каждую.
Диаграмма 4. Доля импортных марок монтажных пен (в %) и их объем (в баллонах), представленных в России, 2012 год
***
Источник: ФТС РФ
Среди других **% следующие марки:
Таблица 4. Другие импортные марки, представленные на российском рынке, 2012 г.
Марка |
Доля на российском рынке, в % |
Объем импорта, в баллонах |
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
ХХХ |
||
SOMAFIX |
||
RX-34 |
||
ZOLDER |
||
STERN |
||
Другие |
Источник: ФТС РФ
Можно сказать, что на российском рынке представлено много «мелких» импортных марок, доля которых меньше **%.
В настоящее время российские поставщики …
Учитывая, что себестоимость баллона …
Наиболее сильные иностранные игроки, представленные на российском рынке:
…
…
…
Soudal (одноименная марка Soudal ).
Что касается отечественных производителей монтажной пены, …
В целом, по оценке участников рынка и аналитиков MegaResearch, …
1 Страны Таможенного Союза (в ТС входят Россия, Казахстан, Белоруссия) не учитываются в ВЭДе, то есть не учитывается импорт в Россию из Казахстана и Белоруссии и экспорт из России в Казахстан и Белоруссию.
2 Страны Таможенного Союза (в ТС входят Россия, Казахстан, Белоруссия) не учитываются в ВЭДе, то есть не учитывается импорт в Россию из Казахстана и Белоруссии и экспорт из России в Казахстан и Белоруссию.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.