Рынок монтажных пен доработки 2013

Рынок монтажных пен доработки 2013 Рынок монтажных пен доработки 2013
  • Год выхода отчёта: 2013

Рынок монтажных пен

стр. 13 из 13

РЫНОК МОНТАЖНЫХ ПЕН

РЫНОК МОНТАЖНЫХ ПЕН

Январь, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Объем рынка монтажной пены в РФ в 2012 г. 7

2. Оценка доли рынка заказчика (ООО «...») в РФ 8

3. Основные марки монтажных пен, представленные в России и их доля на рынке в 2012 г. 9

3.1. Российские 9

3.2. Импортные 12

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Доля импорта на рынке монтажной пены, 2012 год (в натуральном выражении) 7

Диаграмма 2. Доля ООО «...» в России, 2012 год (в натуральном выражении) 8

Диаграмма 3. Доля российских марок монтажных пен, представленных в России, 2012 год 10

Диаграмма 4. Доля импортных марок монтажных пен (в %) и их объем (в баллонах), представленных в России, 2012 год 12

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Показатели рынка монтажной пены в России, 2012 год 7

Таблица 2. Показатели рынка монтажной пены ООО «...» в России, 2012 год 8

Таблица 3. Количество баллонов в разрезе российских марок 11

Таблица 4. Другие импортные марки, представленные на российском рынке, 2012 г. 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка монтажных пен.

Период исследования – 2012 г.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является пена монтажная.

Предметом исследования являются объем рынка, основные марки.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: предоставление актуальной информации по рынку и конкурентам.

Задачи исследования:

    оценка объема российского рынка монтажной пены в 2012 г.;

    оценка доли рынка ООО «...» в России;

    Доли на рынке основных марок: российских и импортных.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Опросы участников рынка – производителей и продавцов монтажной пены.

Условия и допущения, принятые в расчетах

1. Курсы иностранных валют, используемых в отчете

Наименование валюты

2012 год

Курс доллара, руб./долл.

31,07417189

2. Условные единицы, используемые в отчете

Наименование условной единицы

Описание условной единицы

Условный аэрозольный баллон

Баллон весом 0,948607214 кг (или 949 гр), вес брутто

Условные единицы приняты для точного сравнения объемов и долей производства, т.к. производимая продукция имеет широкую номенклатуру и различные характеристики (вес баллона, плотность пены и т.д.). Был произведен перерасчет всех объемов производства к общим единицам измерения, в результате которых получились данные условные показатели.

3. Для анализа внешнеторговых операций использовался код ТН ВЭД:

    3214101001 – пена монтажная полиуретановая в аэрозольных баллонах.

    3214101009 – прочие замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики (выбиралась пена монтажная).

1. Объем рынка монтажной пены в РФ в 2012 г.

Монтажная пена – это пенополиуретановый герметик, используется в строительстве.

На российском рынке представлена продукция как отечественных, так и иностранных производителей.

Доля импортной монтажной пены по итогам 2012 года составила около **%.

Диаграмма 1. Доля импорта на рынке монтажной пены, 2012 год (в натуральном выражении)

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рассмотрим показатели рынка монтажной пены в России.

Таблица 1. Показатели рынка монтажной пены в России, 2012 год

Показатель

Кг

Рублей

Баллонов

Внутреннее производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ 1 , оценка MegaResearch

Монтажная пена в 2012 году экспортировалась в следующие страны:

Объем российского рынка монтажной пены в 2012 году составил баллонов в натуральном выражении и … рублей – в стоимостном выражении.

2. Оценка доли рынка заказчика (ООО «...») в РФ

Krimelte – эстонская фирма по производству шовных герметиков и строительных пен.

Предприятие действует с 1994 года, собственное производство в Эстонии начало работу в 1998 году.

С 1998 года также действует завод «...» в России, в г. ...

Показатели деятельности компании «...» в России по итогам 2012 года приведены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели рынка монтажной пены ООО «...» в России, 2012 год

Показатель

Кг

Рублей

Баллонов

Внутреннее производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ 2 , оценка MegaResearch

В 2012 году продукция компании «...» была экспортирована в …

Объем продаж ООО «...» в России (с учетом импортных поставок из эстонского завода) в 2012 году составил …

Диаграмма 2. Доля ООО «...» в России, 2012 год (в натуральном выражении)

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, доля ООО «...» на российском рынке составляет примерно **%.

3. Основные марки монтажных пен, представленные в России и их доля на рынке в 2012 г. 

3.1. Российские

Опрос участников рынка показал, что в зависимости от предназначения монтажной пены может быть востребована разная пена. Первый критерий выбора – это ценовой сегмент. Далее идет собственно предназначение – для торговых компаний, для «оконщиков» и др.

Ниже приведены данные опроса некоторых производителей с выделением наиболее востребованных марок их ассортиментного ряда.

ИСО «Кемикалс». Компания выделяет следующие марки (с детализацией по товарным группам):

1 место - GS 65 (по словам сотрудников компании, данная пена «вне конкуренции»). Ее 3 вида: зимняя, летняя, всесезонка. Профессиональная под пистолет.

2 место - GS 20 бытовая.

3 место - GS 30 профессиональная под пистолет.

[информация представлена в полной версии отчета]

Таким образом, структура рынка монтажных пен в разрезе российских марок выглядит следующим образом:

Диаграмма 3. Доля российских марок монтажных пен, представленных в России, 2012 год

***

Источник: ФТС РС, оценка MegaResearch, опрос участников рынка

Таблица 3. Количество баллонов в разрезе российских марок

Марка

Объем рынка, баллонов

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Remontix

KLADEZ

Другие

Итого

Источник: ФТС РС, оценка MegaResearch, опрос участников рынка  

3.2. Импортные

На российском рынке более широко представлены три зарубежные марки монтажных пен, на долю которых приходится чуть более **% суммарно. Это: ... На долю других марок приходится менее **% на каждую.

Диаграмма 4. Доля импортных марок монтажных пен (в %) и их объем (в баллонах), представленных в России, 2012 год

***

Источник: ФТС РФ

Среди других **% следующие марки:

Таблица 4. Другие импортные марки, представленные на российском рынке, 2012 г.

Марка

Доля на российском рынке, в %

Объем импорта, в баллонах

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

SOMAFIX

RX-34

ZOLDER

STERN

Другие

Источник: ФТС РФ

Можно сказать, что на российском рынке представлено много «мелких» импортных марок, доля которых меньше **%.

В настоящее время российские поставщики …

Учитывая, что себестоимость баллона …

Наиболее сильные иностранные игроки, представленные на российском рынке:

    Soudal (одноименная марка Soudal ).

Что касается отечественных производителей монтажной пены, …

В целом, по оценке участников рынка и аналитиков MegaResearch, …

1 Страны Таможенного Союза (в ТС входят Россия, Казахстан, Белоруссия) не учитываются в ВЭДе, то есть не учитывается импорт в Россию из Казахстана и Белоруссии и экспорт из России в Казахстан и Белоруссию.

2 Страны Таможенного Союза (в ТС входят Россия, Казахстан, Белоруссия) не учитываются в ВЭДе, то есть не учитывается импорт в Россию из Казахстана и Белоруссии и экспорт из России в Казахстан и Белоруссию.

Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.