Рынок дренажных решений РФ, 2019–2021 гг.
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕНАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 6
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
1.5.1. По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компании-заказчика 12
1.5.2. По сегментам потребления 13
1.5.3. По каналам сбыта 14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДРЕНАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 16
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ДРЕНАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ, 2019–2021 22
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ, ТОП-6 22
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 22
3.1.2. Оценка долей игроков на рынке, 2019–2021 гг. 24
3.1.3. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 26
3.1.4. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 27
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 28
4.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 28
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2025 ГГ. 29
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 30
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка крупнейших игроков, 2019–2021 гг. 10
Таблица 2. Данные по структуре потребления душевых дренажных решений в коммерческом и жилом фонде, 2020 гг. 14
Таблица 3. Профили топ-6 производителей дренажных решений в РФ 22
Таблица 4. Объемы производства бытовых дренажных решений в РФ крупных компаний, млн руб. 25
Таблица 5. Объемы производства бытовых дренажных решений в РФ крупных компаний, т 25
Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок крупных российских производителей бытовых дренажных решений 26
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка дренажных решений, 2019–2021 гг., млн руб. 6
Рисунок 2. Динамика рынка дренажных решений 2019–2021 гг., тонн 7
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., млн руб. 11
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., тонны 11
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., млн руб. 12
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., т 12
Рисунок 7. Структура рынка дренажных решений по сегментам потребления, 2020 год 14
Рисунок 8. Структура продаж по каналам сбыта, % 15
Рисунок 9. Структура продаж по офлайн каналам сбыта, % 15
Рисунок 10. Динамика импорта дренажных решений, млн руб. 16
Рисунок 11. Динамика импорта дренажных решений, млн тонн 16
Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям в 2020 г. в млн руб., % 17
Рисунок 13. Структура импорта по странам-производителям в 2020 г. в тоннах, % 17
Рисунок 14. Структура импорта дренажных решений по производителям, млн руб. 18
Рисунок 15. Структура импорта дренажных решений по производителям, млн тонн 18
Рисунок 16. Динамика экспорта дренажных решений, млн руб. 19
Рисунок 17. Динамика экспорта дренажных решений, млн тонн 19
Рисунок 18. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г. в млн руб., % 20
Рисунок 19. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г. в тоннах, % 20
Рисунок 20. Структура экспорта дренажных решений по производителям, млн руб. 21
Рисунок 21. Структура экспорта дренажных решений по производителям, млн тонн 21
Рисунок 22. Структура внутреннего производства РФ по крупным компаниям 2019–2021 гг., млн руб. 24
Рисунок 23. Структура внутреннего производства РФ по крупным компаниям 2019–2021 гг., т 24
Рисунок 24. Сдержанный прогноз рынка дренажных решений, млн руб. и тонн 29
Рисунок 25. Оптимистичный прогноз рынка дренажных решений, млн руб. и тонн 29
Общий обзор рынка дренажных решений в России, 2019–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном исследовании под дренажными решениями понимаются каналы и трапы для использования внутри помещений, например, в больницах, отелях, на курортах и в жилых домах. По данным экспертов, в России основную долю рынка составляет импортная продукция — около 80%. Среди отечественных производителей большая доля рынка принадлежит дочерним компаниям крупных международных холдингов.
Доля дренажных решений из пластика …
Последние два года наблюдается …
Расчет объема рынка был произведен согласно следующему алгоритму:
-
Проанализированы данные таможенной статистики по следующим кодам ТНВЭД: 39229*, 3925908009, 7324900009, 7326909805, 7418200000.
-
Проанализированы импортные поставки по всем кодам ТН ВЭД основных игроков рынка.
-
Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам: наименования дренажных решений и марки продукции ключевых игроков.
-
Полученные данные были частично верифицированы с игроками рынка.
-
Доля российского производства на рынке оценена по данным экспертов, на уровне **%.
В денежном выражении рынок в 2020 г. ...
Рисунок 1. Динамика рынка дренажных решений, 2019–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика рынка дренажных решений 2019–2021 гг., тонн
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Ключевыми факторами, влияющими на рынок дренажных решений, являются:
...
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)
…
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рынок дренажных решений является ...
Среди российских производителей есть дочерние компании крупных международных холдингов. Можно выделить следующих крупных производителей бытовых дренажных решений на территории РФ: …
Таблица 1. Объем рынка крупнейших игроков, 2019–2021 гг.
|
Компании |
2019 |
2020 |
Прирост 2020/2019, % |
Прирост 2021/2019 П |
2019 |
2020 |
Прирост 2020/2019 % |
Прирост 2021/2019 П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berges Wasserhaus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RGW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, 0оценка MegaResearch
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., млн руб.
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., тонны
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
…
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компании-заказчика
Основная доля рынка принадлежит …
…
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
В натуральном выражении наибольшую долю рынка занимает компания …
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., т
Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По сегментам потребления
…
Таблица 2. Данные по структуре потребления душевых дренажных решений в коммерческом и жилом фонде, 2020 гг.
|
|
2020 |
Кол-во дренажных решений, 2020 г. |
Доля дренажных решений, 2020 г. |
|
Частный жилой фонд |
|
|
|
|
Новое жилье, кол-во ед. |
|
|
|
|
Доля дренажных решений в новом жилье |
|
|
|
|
Кол-во сделок на вторничном рынке жилья, ед. |
|
|
|
|
Доля новых дренажных решений во вторичном жилье, % |
|
|
|
|
Коммерческая недвижимость |
|
|
|
|
Номерное фонд гостиниц и аналогичных средств размещения, ед. |
|
|
|
|
Доля новых дренажных решений (учитывая срок службы 8 лет), % |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Структура рынка дренажных решений по сегментам потребления, 2020 год
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
По каналам сбыта
Структура каналов сбыта за последние два года (2020–2021 гг.) существенно изменилась: …
Рисунок 8. Структура продаж по каналам сбыта, %