Рынок строительства гражданских объектов. Текущая ситуация и прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 30 января 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Объект исследования: РЫНОК ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА

Регионы исследования: РОССИЯ/РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ОБЪЕМ ВВОДА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Материалы участников проектов

Администрация субъектов Российской Федерации

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 32 графика, 21 диаграмма, 28 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕМ ВВОДА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Большую часть строительства в России составляет жилищное. Так в январе-сентябре на этот сегмент пришлось более 93,6% всех веденных объектов. При этом в кубическом исчислении, доля жилых зданий заметно меньше (68,2%), а присутствие коммерческих и промышленных объектов, очевидно больше, по сравнению с первым показателем.

В сфере жилищного строительства до недавнего времени отмечалось определенное затишье. Стоимость недвижимости была достаточно высокой, и приобретать ее было невыгодно, а соответственно, и строительство велось более медленными темпами. Однако, с того момента, как цены на недвижимость урегулировались и начали снижаться, популярность жилья снова возросла. Положительные тенденции отмечаются и в сфере частного строительства, так 43,6% жилищного строительства в 2011 году пришлось на индивидуальное за счет собственных или заемных средств и строительство жилищно-строительными кооперативами. В целом, нужно сказать, что с 2000 года в России ежегодно стали строить вдвое больше жилья: 62,3 млн кв. в 2011 году против 30,3 млн кв. м в начале периода.

Больше всего строится Центральный ФО, за 11 месяцев прошедшего года там было введено в эксплуатацию 12,453 млн кв. м жилой площади. Почти в два раза меньше составили объемы ввода в Южном округе (6,447 млн кв. м).

Среди регионов, по-прежнему сохраняются высокие показатели в Московском регионе. Два региона, принимающие международные спортивные соревнования в 2013 году (Татарстан - Казань) и 2014 году (Краснодарский край - Сочи), также были в числе лидеров.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На строительстве жилых сооружений в 3 квартале 2012 года в России была сосредоточена деятельность 16,8% всех строительных организаций. Услуги по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений формировали чуть больше 18% работ аналогичных компаний.

По строительству жилых зданий лидером по округам является Дальневосточный округ. Так, больше четверти всех строительных работ в округе приходится на возведение жилых сооружений. Также высокая доля жилищного строительства отмечается в Центральном и Сибирском округах – 24,7% и 22,1% соответственно.

Среди регионов активно застраивают жилищный сектор в Амурской и Брянской областях, Чукотском автономном округе (36%, 37,1% и 41,1%). А в Орловской области и Ингушетии данное направление превышает 50%.

Третья часть всех строительных работ сосредоточена на возведении жилых зданий в таких регионах как Республика Хакасия, Кемеровская область и Москва.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

3. ОБЪЕМ ВВОДА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Структура ввода зданий жилого и нежилого назначения

3.2. Объемы ввода нежилых зданий по типам

3.3. Жилищное строительство

3.4. Объекты коммерческой недвижимости

Объем ввода торгово-офисной недвижимости по годам

Ввод торгово-офисной недвижимости в федеральных округах и регионах РФ

Объем ввода торгово-развлекательной недвижимости по годам

Ввод торгово-развлекательной недвижимости в федеральных округах и регионах РФ

3.5. Складская недвижимость

Москва и Московская область

3.6. Другие объекты гражданского строительства

Здравоохранение и социальное обеспечение

Образование

4.ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Объем фонда недвижимости в процессе строительства по годам

4.2. Объем фонда недвижимости в процессе строительства в федеральных округах РФ

4.3. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства по федеральным округам РФ

4.4. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ

4.5. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Структура деятельности по федеральным округам

5.2. Структура деятельности по регионам РФ

6. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

6.1.Долгосрочные финансовые вложения в строительство зданий и сооружений

Объемы долгосрочных финансовых вложений по годам

Объемы долгосрочных финансовых вложений в федеральных округах РФ

Структура долгосрочных финансовых вложений по федеральным округам РФ

Объемы долгосрочных финансовых вложений в регионах РФ

Региональная структура долгосрочных финансовых вложений

6.2. Объем инвестиций в строительство жилых зданий

Объемы инвестиций в регионах федеральных округах РФ

Региональная структура инвестиций

6.3.Объем зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооруженийв России

Динамика накопленных инвестиций в здания и сооружения в целом

Динамика инвестиций, поступивших за отчетный период

Объемы зарубежных инвестиций в федеральных округах РФ, поступивших за отчетный период

Структура зарубежных инвестиций по федеральным округам РФ

Объемы зарубежных инвестиций в регионах РФ

Региональная структура зарубежных инвестиций

Структура иностранных инвестиций по типам

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков

1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011* гг., %

9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.

10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2010 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

14. Ввод жилых домов по федеральным округам в январе-ноябре 2012 года, тыс. кв. м.

15. Динамика объема ввода коммерческих зданий по кварталам в 2009-2012 гг., единиц

16. Динамика объема введенных торгово-офисных площадей в 2009-2012* гг., кв. м.

17. Динамика объема введенных торгово-развлекательных площадей в 2009-2012* гг., кв. м

18. Динамика объема ввода объектов здравоохранения по кварталам в 2009-2012 гг., единиц

19. Динамика объема ввода объектов учебного назначения по кварталам в 2009-2012 гг., единиц

20. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2006-2011 гг., ед.

21. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

22. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства по регионам РФ в 2006-2011 гг., ед.

23. Строительство жилых зданий в структуре деятельности строительных организаций в федеральных округах РФ в 3 квартале 2012 года, %

24. Строительство жилых зданий в структуре деятельности строительных организаций в крупнейших регионах РФ в 3 квартале 2012 года, %

25. Динамика объема долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в России в 2006-2012* гг., млн руб.

26. Динамика долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

27. Динамика долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

28. Динамика объема инвестиций в жилища в 2006-2012* гг., млн руб.

29. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, накопленных за отчетный период в 2006-2012 гг., тыс. долл.

30. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших за отчетный период в 2006-2012 гг., тыс. долл.

31. Динамика объема зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс.долл.

32. Динамика объема инвестиций от иностранных инвесторов в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. долл.

Список диаграмм

1. Структура ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения по видам в России в январе-сентябре 2012 года, %

2. Изменение структуры объема введенных торгово-офисных площадей по федеральным округам в 2009-2012* гг., %

3. Региональная структура объема введенных торгово-офисных площадей в 2012* году, %

4. Изменение структуры объема введенных торгово-развлекательных площадей по федеральным округам в 2009-2012* гг., %

5. Региональная структура объема введенных торгово-развлекательных площадей в 2012* году, %

6. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2011 году, %

7. Изменение структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

8. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2011 году, %

9. Изменение региональной структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в 2006-2011 гг., %

10. Структура направлений деятельности строительных организаций в России в 3 квартале 2012 года, %

11. Структура долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2012* году, %

12. Изменение структуры долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

13. Региональная структура долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2012* году, %

14. Изменение региональной структуры долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2006-2011 гг., %

15. Региональная структура инвестиций в жилища в 2012* году, %

16. Структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, накопленных за отчетный период по странам происхождения в 2012* году, %

17. Структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2012* году, %

18. Изменение структуры зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

19. Региональная структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших за отчетный период в 2012* году, %

20. Изменение региональной структуры зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в 2006-2011 гг., %

21. Структура иностранных инвестиций по типам в 2011 г, %

Список таблиц

1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

2. Объемы ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения по видам в России в январе-сентябре 2012 года

3. Динамика ввода нежилых зданий по типам в 2000-2011 гг.

4. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2011 гг., млн кв. м

5. Объемы ввода коммерческих зданий в регионах и федеральных округах в 2009-сентябрь 2012 гг., единиц

6. Объемы ввода коммерческих зданий в регионах и федеральных округах в 2009-сентябрь 2012 гг., единиц

7. Динамика объема введенных торгово-офисных площадей в федеральных округах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., кв. м

8. Объемы введенных торгово-офисных площадей в регионах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., кв. м

9. Динамика объема введенных торгово-развлекательных площадей в федеральных округах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., кв. м

10. Объемы введенных торгово-офисных зданий в регионах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., кв. м

11. Показатели рынка складской недвижимости класса А и В по крупнейшим городам РФ в 2011 году

12. Складской объем и площадь всех фактически используемых объектов оптовой и розничной торговли в федеральных округах РФ в 2011 году

13. Складской объем и площадь всех фактически используемых объектов оптовой и розничной торговли в регионах РФ в 2011 году

14. Динамика объема введенных объектов здравоохранения в федеральных округах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., единиц

15. Объемы ввода объектов здравоохранения по видам в 2008-сентябрь 2012 гг.

16. Динамика объема введенных объектов учебного назначения в федеральных округах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., единиц

17. Объемы ввода объектов учебного назначения по видам в 2008-сентябрь 2012 гг.

18. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

19. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ в 2006-2011 гг., ед.

20. Структура направлений деятельности строительных организаций в федеральных округах РФ в 3 квартале 2012 года, %

21. Структура направлений деятельности строительных организаций в регионах РФ в 3 квартале 2012 года, %

22. Динамика объема долгосрочных финансовых вложений в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

23. Объемы долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., млн руб.

24. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

25. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по странам в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

26. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по странам, поступивших за отчетный период в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

27. Динамика объема зарубежных инвестиций в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

28. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

Исследования по теме «Другое»

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга, Июнь 2013г.

20 июня 2013 г. 37 500 р.

Рынок коммерческой недвижимости г. Москвы: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

20 декабря 2018 г. 75 000 р.

Обзор рынка земель промышленного назначения Калининградской обл.

30 сентября 2008 г. 58 500 р.

Маркетинговое исследование рынка жилых помещений г. Балашиха Московской области

14 января 2008 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование загородных отелей премиум-класса европейской части России

20 марта 2007 г. 45 000 р.

База данных земельных участков под девелопмент в Московской области

07 ноября 2008 г. 112 500 р.

Маркетинговое исследование по оценке инвестиционной привлекательности объектов города Майами (штат Флорида, США) для российских покупателей

27 марта 2008 г. 45 000 р.

Мониторинг предложения офисных помещений к продаже и в аренду в г. Новосибирске

03 декабря 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка объектов жилой недвижимости Большого Сочи

10 декабря 2007 г. 60 000 р.

Обзор рынка загородной недвижимости Дмитровского направления

19 июля 2013 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости Ростова-на-Дону

15 июля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка офисной недвижимости города Казань

25 марта 2008 г. 60 000 р.

Мониторинг предложения складских помещений к продаже и в аренду в г. Новосибирске

03 декабря 2007 г. 29 900 р.

Исследование рынка складских и офисных помещений в Белгороде

12 июля 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка услуг индустриальных парков в Ленинградской области, 2014 г.

21 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.