Бизнес-план развития компании по производству и продаже водостоков в Ростовской области

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности развития производства стальных водосточных систем в Ростовской области компанией ООО «…».

Инициатор проекта …

Водосточная система – это неотъемлемый элемент кровли. Современная водосточная система позволяет собрать и отвести воду с самой сложной по конфигурации кровли. Круглые и прямоугольные трубы и желоба, имеющие разную длину и диаметры, дают возможность монтировать водосточную систему, которая будет эффективно работать при любой площади и любом уклоне крыши. Защитная функция современных водостоков позволяет продлить срок службы и сохранить внешний вид фасада и кровли.

Идейной основой проекта является производство качественных и доступных водосточных систем для обеспечения потребности региона при строительстве новых домов.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Предпроектные работы
Закупка оборудование
Пуско-наладочные работы
Запуск производства

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Процесс выхода на потребительский рынок будет сопровождаться активной рекламной кампанией по средствам наружной рекламы и рекламой в СМИ.

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет …тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет … год. Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

На рисунке 1.1 показан график NPV проекта по годам реализации двух его этапов. На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Рисунок 1.1 График NPV проекта

…

Источник: расчеты MegaResearch

Чистый дисконтированный доход проекта на 2016 год составит … тыс. руб.

Сущность предлагаемого проекта

Общее описание проекта

В данном бизнес-плане рассматривается экономическая эффективность развития бизнес-направления компании ООО «…» по производству водосточных систем. В настоящее время ежемесячно компанией производится около …

Основным материалом для производства водостоков компании является …

…

Реализация произведенной продукции планируется в ….

Описание продукции

Водосточная система является немаловажной частью любого здания. Водосточные системы постоянно применяются как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, как неотъемлемый атрибут строительства. Основная функция водосточной системы - это обеспечение организованного водоотвода с кровли для избегания повреждения сточными водами отмостки фундамента и стен дома.

Существует 3 вида водостоков:

…

В данном бизнес-плане речь идет об …

По материалу производства водосточных систем существует 3 основных типа:

Металлическая водосточная система

Водосточные системы из оцинкованной стали с полимерным покрытием – это современные разработки в кровельном мире и отличные показатели материала по защите от природных воздействием - снега и льда.

Рисунок 2.1 Пример стальной водосточной системы

…

Источник: http://images.yandex.ru

Водосточная система из металла с полимерным материалом  значительно превышает срок службы водосточных систем из ПВХ. Водосточные системы из оцинкованной стали могут использоваться практически в любых климатических условиях, так как этот материал  работает при температурах от -40 до 120 градусов. Металлическая водосточная …

Пластиковая водосточная система

Водосточные системы из ПВХ обладают превосходными эксплуатационными качествами: они нейтральны к кислотам, стабильны к перепадам температур, способны сохранять заданную форму. Пластиковая водосточная система имеет малый вес, и легко монтируется.

Рисунок 2.2 Пример пластиковой водосточной системы

…

Источник: http://images.yandex.ru

Пластиковые водосточные системы приобрели свою популярность благодаря невысокой цене. Для компенсации большого коэффициента расширения и сжатия при …

Медная водосточная система

Эта категория водосточных систем применяется при кровле, выполненной из меди. Если кровля на доме выполнена из меди, то при атмосферных осадках с нее в водосточную систему поступает вода с окисью меди, и если водосточная система будет на таком доме установлена из оцинкованного металла, химическая реакция разрушит места стыков и крепеж желобов.

Водосточные системы из меди подходят для всех видов кровли. Они украшают дом, придав ему благородный облик. Конструктивные элементы водосточной системы соединяются между собой механическим способом или с помощью спаивания.

Рисунок 2.3 Пример медной водосточной системы

…

Источник: http://images.yandex.ru

Появление на поверхности медных водосточных систем естественного образования – патины, придает изделию благородный вид и защищает от атмосферных воздействий. Патина способствует постепенному изменению цвета меди, что также придает внешнему виду здания уникальность.

В рамках данного проекта планируется производство водосточных систем из оцинкованной стали и реже из цветных металлов.

Любая система водостока состоит из …

Информация об инициаторе проекта

Развитие компании ООО …

Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта

…

Источник: карточка организации

Согласно данным ОКПО, основной вид деятельности компании: …

Месторасположение проекта

Производство водосточных систем компании ООО "…" расположено в Ростовской области городе …

…

Маркетинговый план

Общий обзор рынка водосточных систем в Ростовской области

Водостоки кровли бывают разных видов - металлические (оцинкованные, с покрытием, медные и др.) и пластиковые. Кровельные водостоки из металла на текущий день пользуются в России наибольшей популярностью. Еще несколько лет назад повсеместно использовались системы, выполненные из простой оцинковки. Именно этот материал зарекомендовал себя как оптимальный выбор в российских погодных условиях с резкими перепадами температур. Сегодня возможно купить водостоки гораздо более долговечные и красивые – это продукция из оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер, пурал, пластизол) разных цветов. На рынке присутствуют водостоки российского и европейского производства с двухсторонним покрытием.

Одним из факторов, влияющих на выбор материала водостока, является тип используемого кровельного покрытия – срабатывает фактор …

На российском рынке из всех металлических водосточных систем наибольшую популярность получила продукция российских производителей - … 

…

На российском рынке пластиковые водосточные системы представлены в основном зарубежными марками: …

По оценкам вице-президента компании …

В России в последнее время особенно обострилась конкурентная борьба между производителями пластиковых водостоков и систем из стали с полимерным покрытием. Здесь (особенно в крупных городах) представлено около 35-40 известных брендов. Позиции производителей пластиковых водостоков на российском рынке очень сильны, так как значительные объемы потребления водосточных систем - приходятся именно на пластиковые водостоки, которые имеют более низкую цену (по сравнению с металлическими водостоками) при постоянно улучшающемся качестве».

На рынке Ростовской области представлены практически все существующие в РФ типы и марки водостоков. Часть производителей имеет свои представительства в Ростове-на-Дону, часть работает с дилерами по всей области, некоторые производители представлены только в крупных строительных магазинах и базах.

Развитие рынка водостоков тесно связано с …

Структура рынка

Рынок водосточных систем представлен российскими и зарубежными производителями. Водостоки значительно отличаются по стоимости, формам и материалам производства. Наибольшая сегментация на рынке водосточных систем выражается в материале их изготовления. Структура рынка водосточных систем представлена на рисунке:

Рисунок 3.1 Структура рынка водосточных систем по материалам

Водосточные системы

Пластиковые

Металлические

…

…

….

…

…

Источник: аналитика MegaResearch

Кроме того, водосточные системы разделяют на 2 большие подгруппы: …

Основные тенденции на рынке

Рынок водосточных систем продолжает активное развитие как в России, так и во всем мире. Появляются новые технологии, применяются различные материалы и конструкции.

Работе над цветовой гаммой в …

Если говорить о металлических водосточных системах, то, по словам Ю. Туйску 1 , в Центральной Европе потребители отдают предпочтение темно-коричневому, темно-зеленому и темно-красному цветам, а в Скандинавии - темно-коричневому, белому и серебристому. Но основной тренд таков, что цвета с металлическим блеском приобретают все большую популярность.

В России цветовой выбор…

В ряде европейских стран, где большое внимание власти уделяют вопросам экологии, действует система государственных субсидий, как для организаций, так и для частных лиц, стимулирующая применение систем рекупирации (сбора дождевой воды с целью дальнейшего е использования для технических нужд).

В нашей стране системы по сбору дождевой воды на сегодняшний день являются редкостью. Безусловно, в дальнейшем, такие системы…

Таким образом, к основным тенденциям на рынке водосточных систем в регионе следует отнести:

…

Кроме того, наблюдая тенденцию активного жилищного строительств на рынке Ростовской области, сохранится активность и на рынке водосточных систем.

Прогноз развития рынка

Прогноз развития рынка водосточных систем в Ростовской области напрямую зависит от …

…

Довольно привлекательным считается и направление возведения в городах не отдельных многоэтажных домов, а целых кварталов с соответствующей инфраструктурой комфорта. К сожалению, у местных инвесторов не всегда находятся достаточные ресурсы для того, чтобы вести застройку города в таких масштабах. Сегодня в Ростовскую область уже …

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными потребителями водосточных систем могут выступать крупные строительные компании и частные лица, занимающиеся строительством собственных домов:

Строительные компании

…

…

…

Обзор потенциальных конкурентов

Потенциальными конкурентами данного проекта могут выступать как производители водосточных систем России, так и дилеры крупных зарубежных компаний в регионе.

В таблице 3.1 представлены российские производители водостоков с их региональными представительствами в ЮФО, а также зарубежные производители, с указанием основных дилеров и мест продаж в Ростовской области.

Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты проекта

№	Наименование компании	Продукция компании	Производство	Представительства/ дистрибуторы в регионе
Российские производители
1	…
2
…
Зарубежные производители, представленные в РФ
9	…
10
…

Источник: Интернет-ресурсы, сайты указанных компаний

* Пластиковые водосточные системы являются условными конкурентами данного проекта, т.к. материалом для производства рассматриваемых водостоков является оцинкованная сталь.

Как видно из таблицы, в России представлено 4 крупных производителя водосточных систем, 3 из которых выпускают металлические водостоки и составляют наибольшую конкуренцию данному проекту. Таким образом, к основным конкурентам проекта можно отнести…

Ценообразование на рынке

Ценообразование на рынке водостоков зависит от нескольких факторов:

Материал водосточной системы (сталь, алюминий, медь, цинк-титан, ПВХ);

…

Наибольшая разница в ценообразовании водосточных систем достигается за счет выбора материала производства. В таблице 3.2 представлен диапазон цен реализации водостоков в РФ из различных материалов:

Таблица 3.2 Средние цены на водосточные системы в зависимости от материала изготовления, руб. м. п.

№	Материал водосточной системы	Ценовой диапазон, руб. м. п.
1	Оцинкованная сталь
2	Алюминий
3	…
4
5

Источник: анализ MegaResearch

В таблице 3.3 показаны средние цены на водосточные системы, предлагаемые дистрибуторами российских и зарубежных производителей:

Таблица 3.3 Средние цены на водостоки основных конкурентов, руб.

…

Источник: Интернет-ресурсы, сайты указанных компаний

Производственный план

Описание зданий и помещений

Производственное здание компании …

Рисунок 4.1 Местоположение производственного здания проекта

…

Источник: http://maps.yandex.ru

Помещение для производства водосточных систем имеет площадь 60 м2. В настоящее время …

Описание оборудования

Для запуска проекта по производству водосточных систем компанией было закуплено ..

В рамках данного проекта планируется обновить имеющуюся базу и закупить дополнительное оборудование и ручной инструмент. Затраты на обновления производственной базы составляют …

Листогибочный станок с отрезными роликами

Листогибочный станок предназначен для получения необходимых изделий из листового металла. По типу привода листогибочные машины разделяют на ручные, механические, пневматические, электромеханические (в том числе листогибы с поворотной балкой) и гидравлические (пресс листогибочный гидравлический). Листогибочное оборудование применяется в различных отраслях промышленности.

Точность изготовления деталей при холодной гибке меньше, чем при горячей, вследствие пружинения согнутой детали …

Зиговочная машина

Зиговочная машина (зигмашина ручная, зиговальная машина, ручная зиговка, зиговочный станок ручной) - механическое устройство с электроприводом и без, предназначенное для зиговки, гибки, отбортовки, …

Ручные зиговочные машины широко применяются в строительной сфере при выполнении различных кровельных работ и при изготовлении воздуховодных, вентиляционных и водосточных систем. При их помощи происходит резка и …

Трехваловый станок

Станок предназначен для придания заготовкам круглой формы заданного диаметра, а также для подгибки кромок изделий. При установке …

Описание технологического процесса

При производстве водостоков может использоваться автоматическое или полуавтоматическое оборудование. Автоматические станки для производства водостоков (желобов) выполняет сразу две операции - гибка желоба и закручивание его края. Станок для производства водосточных труб помимо радиального деформирования штрипса в трубу выполняет также операции проката и закрытия фальца, в результате чего получается готовая водосточная труба.

Полуавтоматическая технология производства водосточных систем представляет собой несколько операций:

Резка металлического листа

Для резки крашенной и оцинкованной стали при производстве водосточных систем используются ручные и электромеханические гильотины

Вальцовка листа

Для вальцовки водосточных труб и …

…

Варианты изготовления изделий

Желоба для сбора воды могут иметь одинаковый диаметр, но при этом различаться по пропускной способности из-за отличий в глубине лотка. Для изготовления желобов одинакового диаметра могут использоваться заготовки различной ширины, что и обусловливает различие в некоторых размерах.

Водосточные трубы могут быть цельными, паяными или завальцованными. Могут иметь специальное сужение …

Прочие технологические вопросы

Наличие системы водостока обязательно и предписано Законом РФ и строительными нормами. Для эффективной системы водоотвода водосток должен быть спроектирован и согласован с системой дренажа объекта. Из Федерального закона № 384-ФЗ «Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги» в проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие:

…

Выдержки из СНиП II-26-2010 «Кровли», имеющие отношение к строительству водостоков:

9.1. …

Сырье, материалы и комплектующие

Самые распространенные материалы для производства водосточных систем - это …

Компании ООО … будет производить водосточные системы из стальных оцинкованных листов местного производства. Сталь с полимерным покрытием – наиболее демократичный материал для металлических водостоков, сочетающий высокую прочность и приемлемую стоимость. Сырьем для производства …

Согласно данным Проф-Альянс 2 , вес 20 п. м. водосточных систем из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм составляет 45 кг, таким образом, 1 п. м. стали весит 2,25 кг.

 

Организационный план

План по персоналу

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам на условиях полной занятости.

Всего на производство планируется нанять 11 сотрудников (таблица 5.1.):

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

… .

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

В связи с тем, что компания …

Для производства продукции увеличенного объема будет нанято дополнительно 3 жестянщика и 1 водитель.

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 График реализации проекта

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

График реализации всего проекта в графическом виде показан на рисунке 5.1:

Рисунок 5.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Источники, формы и условия финансирования

Для реализации данного проекта планируется использование 100% собственных средств Инициаторов проекта.

Финансовый план

Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 3-х летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (10%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется средним уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).

Допущения о продукте

Основными продуктами данного проекта являются …

Допущения о цене

Стоимость 1 п. м. металлической водосточной системы …

Допущение о плане продаж

В данном проекте предусматривается ежемесячное производство и реализация …

Допущения об инвестиционных издержках

Инвестиционные издержки подразделены на 2 категории: первоначальные затраты на производство и оборотные средства проекта. Для определения …

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:

…

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

Для построения планов выручки, ППиУ и ДДС были использованы все вышеперечисленные показатели.

Номенклатура и цены

Основной продукцией данной компании являются водосточные системы. Для расчета в данном бизнес-плане была установлена средняя стоимость 1 погонного метра водостоков и определен среднемесячный объем реализации:

Таблица 6.1 Номенклатура и цены

Продукция компании	Единица измерения	Объемы продаж в мес.	Среднегодовая стоимость, руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Стоимость, указанная в таблице, является усредненной в течение года и установлена с учетом возможного изменения цены в зависимости от объема заказа, срочности и динамики цен на исходный материал.

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на развитие производства водосточных систем приведены в таблице 6.2:

Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

…

* Данные могут быть изменены в процессе проектирования и закупки материалов.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Кроме того, необходимо … тыс. руб. на покрытие дефицита кэш-фло при старте проекта, это минимальные необходимые вложения, которые пойдут на закупку сырья для производства первой партии водостоков, выплату зарплаты работникам и оплату постоянных затрат, пока выручки по проекту еще не достаточно.

Налоговые отчисления

Предприятие использует общий режим налогообложения. …

Операционные издержки

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 6.4:

Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства водосточных систем.

Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Переменные издержки представлены для операционной деятельности при развитии компании.

План продаж

После проведения мероприятий развития ежемесячно планируется производить и реализовывать 2 500 п. м. водосточных систем. План продаж в первый год реализации проекта выглядит следующим образом:

Таблица 6.6 План продаж в первый год реализации, п.м.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

План продаж по годам реализации проекта выглядит следующим образом:

Таблица 6.7 План продаж по годам, п.м.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

В последующие годы реализации проекта планируется производить 30 тыс. п. м. ежегодно.

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию. План выручки в первый год реализации проекта представлен в таблице 6.8:

…

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.10:

Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.11. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: …

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.12:

Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Он окупится через …

Рисунок 6.1 График NPV проекта

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Чистый денежный поток NPV, равный … тыс. руб. на конец периода показывает величину денежных средств, которую получит инвестор от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта с учетом временной стоимости денег и рисков проекта.

Показатель PI, равный …

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Производственные и коммерческие риски
Срывы сроков запуска проекта
Задержка оплаты продукции от потребителей
	Вероятность: низкая Степень опасности: средняя Влияние: отказ клиента от продукта	Материальная мотивация персонала в качественной работе. Система проверки качества продукции
	Вероятность: средняя Степень опасности: средняя Влияние: ухудшение качества продукции	Своевременное техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования позволят минимизировать риск сбоев в работе
Рыночные риски
		Сокращение затрат, незначительное снижение цен, проведение различных акций
…		Формирование долгосрочных контрактов на поставку сырья, мониторинг рынка стали

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Количественный анализ рисков

В таблице 7.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.2 Анализ чувствительности

…

Источник: расчеты финансовой модели

По результатам проведенного анализа наблюдается зависимость проекта от …

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

…