Открытие производства клинкерных изделий

Открытие производства клинкерных изделий Открытие производства клинкерных изделий

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8

2.1. Описание проекта 8

2.2. Особенности организации производства клинкерной продукции 8

3. Производственный план 9

3.1. Описание производственных помещений 9

3.2. Описание необходимого технологического оборудования 9

3.3. Описание технологических процессов 10

3.4. Прочие технологические вопросы 11

3.5. Сырье, материалы и комплектующие 11

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 13

4.1. План по персоналу 13

4.2. Источники, формы и условия финансирования 18

4.3. План-график работ по проекту 19

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 20

5.1. Исходные данные и допущения 20

5.2. Номенклатура и цены 21

5.3. Инвестиционные издержки 22

5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 24

5.5. Налоговые отчисления 24

5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 24

5.7. План продаж 27

5.8. Расчет выручки 27

5.9. Прогноз прибылей и убытков 28

5.10. Прогноз движения денежных средств 28

5.11. Анализ эффективности проекта 30

5.11.1. Методика оценки эффективности проекта 30

5.11.2. Показатели эффективности проекта 30

5.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 30

5.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 31

5.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 31

5.11.6. Срок окупаемости (PBP) 32

5.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 32

5.11.8. Анализ эффективности проекта/показатели рентабельности проекта 32

6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 34

6.1. Качественный анализ рисков проекта 34

6.2. Количественный анализ рисков 34

6.3. Точка безубыточности проекта 35

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 37

7.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 37

Перечень рисунков

Рисунок 1. График NPV проекта 10

Рисунок 3. Схематичное изображение технологии производства клинкерной продукции 14

Рисунок 4. Структура ФОТ проекта по категориям персонала 21

Рисунок 5. Структура финансирования проекта по строительству завода по выпуску клинкерной продукции 22

Рисунок 6. Структура капитальных затрат проекта 27

Рисунок 7. Структура постоянных издержек проекта 29

Рисунок 8. Структура переменных издержек проекта 31

Рисунок 9. График NPV проекта 38

Рисунок 10. График точки безубыточности, тыс. руб. 42

Перечень таблиц

Таблица 1. График реализации проекта 8

Таблица 2. Основные финансовые показатели проекта 9

Таблица 4. Расчет стоимость строительно-ремонтных работ по проекту 12

Таблица 5. Перечень и стоимость приобретаемого в рамках проекта оборудования 13

Таблица 6. Перечень и расходы сырья, материалов и энергоносителей, используемых в процессе производства клинкерной продукции 15

Таблица 7. Перечень и зарплаты административно-управленческого и инженерно-технического персонала 16

Таблица 8. Перечень и зарплаты рабочего персонала 18

Таблица 9. План-график реализации проекта 23

Таблица 10. Определение стоимости собственного капитала 25

Таблица 11. Определение ставки дисконтирования 25

Таблица 12. Номенклатура и цены планируемой к производству продукции 26

Таблица 13. Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 26

Таблица 14. Налоговое окружение проекта 29

Таблица 15. Постоянные издержки 29

Таблица 16. Переменные издержки проекта 30

Таблица 17. План продаж по годам прогнозного периода 32

Таблица 18. Расчет выручки по годам прогнозного периода 32

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 33

Таблица 20. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 34

Таблица 21. Показатели эффективности инвестиций 38

Таблица 22. Качественный анализ рисков проекта строительства завода по выпуску клинкерных изделий 40

Таблица 23. Анализ чувствительности проекта к изменениям ключевых условий 41

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств по месяцам 43

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В представленном проекте предполагается строительство завода по выпуску клинкерных изделий в г. ... мощностью тонн продукции в год (выход на проектную мощность запланирован на третий год работы завода, в первые два года работы выпуск составит и тонн соответственно).

Для реализации проекта компания-инициатор планирует построить дополнительно к уже существующему производственному корпусу необходимые помещения, а затем разместить в них необходимое технологическое оборудование для производства клинкерной продукции.  

Планируемый годовой объем производства клинкерной продукции на заводе при достижении производственной мощности: тонн клинкерной плитки «под кирпич», тонн клинкерного кирпича, тонн клинкерной плитки для вентилируемых фасадов.

Производимую продукцию планируется поставлять в область и во все регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а в перспективе возможна поставка продукции и в другие федеральные округа Российской Федерации.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1:

Таблица 1. График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение

 

 

 

Подготовка площадки и инженерных сетей к строительству, получение тех. условий

 

 

 

Получение финансирования

 

 

 

Создание комплексного проекта завода

 

 

 

Строительство здания

 

 

 

Закупка и монтаж оборудования

 

 

 

Пуско-наладка оборудования

 

 

 

Закупка сырья и материалов

 

 

 

Запуск завода

 

 

 

*график реализации представлен в сокращенном виде, полная информация представлена в пункте 5.3.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта около  млн рублей. Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 2:

Таблица 2. Основные финансовые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

* Определение понятий финансовых показателей представлено в разделе 6.11 данного бизнес-плана

Источник: расчеты MegaResearch

По представленным данным видно, что проект является очень выгодным. Он окупится через лет после старта реализации проекта (сентябрь 2017 г.). Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит  лет.

На рисунке 1 показан график NPV проекта по годам его реализации:

Рисунок 1. График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

 

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. Описание проекта 

В рамках данного проекта предполагается вложение инвестиционных средств с целью создания завода по производству клинкерной продукции. На заводе будет производиться клинкерная плитка под «кирпич», клинкерная плитка для вентилируемых фасадов, а также клинкерный кирпич различных видов (облицовочный, тротуарный и т.д.).

Для реализации проекта компания-инициатор планирует построить дополнительно к уже существующему производственному корпусу необходимые помещения, а затем разместить в них необходимое технологическое оборудование для производства клинкерной продукции.  

Планируемый годовой объем производства клинкерной продукции на заводе: тонн клинкерной плитки «под кирпич», тонн клинкерного кирпича, тонн клинкерной плитки для вентилируемых фасадов. Суммарная мощность завода —  тысяч тонн клинкерной продукции в год.  Производимую продукцию планируется поставлять в ...скую область и во все регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а в перспективе возможна поставка продукции и в другие федеральные округа Российской Федерации.

2.2. Особенности организации производства клинкерной продукции

3. Производственный план

3.1. Описание производственных помещений

Для реализации проекта будет задействовано уже существующее помещение общей площадью м2. Ширина данного помещения составляет метра, длина метров. Будет произведен ремонт кровли, а также произведен демонтаж некоторых видов оборудования в данном помещении. Также будет построено вплотную (будет примыкать) к уже существующему зданию помещение аналогичных размеров из сэндвич-панелей высотой 12 метров. То есть общая площадь зданий и помещений, которые будут использоваться для производства клинкерных изделий в ходе проекта составляет ... м2.

В ходе разработки бизнес-плана проекта была рассчитана стоимость проведения строительно-ремонтных работ для приведения имеющихся зданий и помещений к требуемому виду, а также для постройки новых зданий для выпуска клинкерных изделий. Стоимость строительно-ремонтных работ рассчитана на основании проведения переговоров с подрядными организациями и на основе существующих рыночных расценок.

Таблица 4. Расчет стоимость строительно-ремонтных работ по проекту

Вид строительно-ремонтных работ

Стоимость (тысяч рублей)

1

Строительство помещения площадью из сэндвич-панелей

 

2

Ремонт кровли существующего помещения и демонтаж ненужного оборудования

 

 

Итого

 

Источник: данные Инициатора проекта

Общая стоимость строительно-ремонтных работ в проекте составит  тысяч рублей.

3.2. Описание необходимого технологического оборудования

В рамках проекта планируется приобретение следующего технологического оборудования, которое будет задействовано на всех технологических этапах процесса производства клинкерной продукции (расчет стоимости произведен на основе переговоров с поставщиками оборудования, а также указания конкретных параметром интересующего оборудования):

Таблица 5. Перечень и стоимость приобретаемого в рамках проекта оборудования

Вид оборудования

Количество (штук)

Страна производства

Стоимость (евро)

1

Вальцы грубого помола

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

Глинорастиратель

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

Линия садки

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: данные Инициатора проекта

Всего на приобретение технологического оборудования в рамках проекта будет потрачено порядка  евро, дополнительно будет использоваться оборудование, которое уже установлено в помещении площадью м2. Почти все приобретаемое оборудование производится в

Дополнительно будет потрачено тысяч рублей на приобретение грузовой автомобильной техники, которая будет использоваться в ходе проекта.

3.3. Описание технологических процессов

Как уже было неоднократно отмечено ранее, на предприятии будет осуществляться производство различных видов клинкерной продукции. Схематично в общем виде процесс производства клинкерных изделий можно представить следующим образом:

Рисунок 3. Схематичное изображение технологии производства клинкерной продукции

Источник: аналитика MegaResearch

Представленная выше схема в общих чертах описывает идеальную технологию (процесс) производства клинкерных изделий различных видов. В рамках проекта все основные технологические этапы производства клинкерных изделий будут выполняться в строгом соответствии с техническими регламентами производства и при соблюдении всех норм и правил.

3.4. Прочие технологические вопросы

Ниже описаны отдельные технологические вопросы, касающиеся тех или иных этапов производства клинкерной продукции.

3.5. Сырье, материалы и комплектующие

Ниже представлен перечень сырья, материалов, комплектующих, которые будут использоваться для выпуска клинкерной продукции на заводе:

Таблица 6. Перечень и расходы сырья, материалов и энергоносителей, используемых в процессе производства клинкерной продукции

Закупка сырья

Стоимость за единицу измерения

Расход в год

Средние затраты в год, тысяч рублей

Средние затраты в месяц, тысяч рублей

Транспортные расходы

 

 

 

 

Электроэнергия

 

 

 

 

Газ

 

 

 

 

Глина тугоплавкая

 

 

 

 

Известь

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: расчеты специалистов компании-инициатора проекта на основании используемой технологии производства клинкерной продукции

Для производства клинкерной продукции будет использоваться глина (будет добываться самостоятельно), тугоплавкая глина (будет приобретаться), известь, газ и электроэнергия. Общие годовые затраты на приобретение сырья, материалов и энергоносителей (включая расходы на доставку глины с месторождения до территории завода) при производстве тонн клинкерной продукции в год будут составлять порядка тысяч рублей (низкий объем затрат связан с наличием собственного карьера по добыче глины).

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1. План по персоналу

В результате реализации указанного проекта будет создано  рабочее место. Данные по персоналу, который будет задействован в проекте, а также данные по заработной плате задействованных в проекте работников представлены в таблице ниже:

Таблица 7. Перечень и зарплаты административно-управленческого и инженерно-технического персонала

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Количество

Оклад (рублей)

Ежемесячная премия (рублей)

Всего (рублей)

Генеральный директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный технолог

 

 

 

 

Бригадир ремонтномеханического цеха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь - делопроизводитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комендант общежития

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: данные компании-инициатора проекта

Всего на заводе будет работать человек ИТР и АУП, общие месячные затраты на ФОТ (фонд оплаты труда) данных сотрудников будут составлять рублей (средняя заработная плата таким образом будет составлять порядка рублей).

 

 

 

Таблица 8. Перечень и зарплаты рабочего персонала

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Количество

Оклад (рублей)

Ежемесячная премия (рублей)

Всего (рублей)

Цех 2 Производство кирпича

Машинист мостового крана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов на газообразном топливе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шихтовщик