Проект подбор оборудования

Проект подбор оборудования Проект подбор оборудования

Анализ поставщиков оборудования и технологии производства дисперсий 35

Анализ поставщиков оборудования и технологии производства дисперсий для ЛКМ в г. Иркутск

Анализ поставщиков оборудования и технологии производства дисперсий для ЛКМ в г. Иркутск

Ноябрь, 2013

Методологические комментарии к проекту

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Актуальность исследования – ноябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является сфера производства компонентов для ЛКМ в РФ.

Цели и задачи проекта

Цель анализа: обоснование выбора поставщика оборудования для производства дисперсий.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Используемые сокращения

ЛКМ – лако-красочные материалы;

ВД краски – водо-дисперсионные краски.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Заказчик проекта

***

Оглавление

1. Производственный план будущего производства 7

1.1 Описание зданий и помещений 7

1.2 Описание технологического процесса 8

1.2.1 Планируемые виды дисперсий для производства 8

1.2.2 Технология производства дисперсий 13

1.3 Описание необходимого оборудования 14

1.4 Прочие технологические вопросы 19

1.5 Сырье, материалы и комплектующие 20

2. Анализ поставщиков оборудования 26

2.1 Анализ производителей оборудования по параметрам: 26

2.1.1 Опыт предприятия 26

2.1.2 Уровень собственного производства (сборка из готовых компонентов и ли собственное производство компонентов) 27

2.1.3 Финансовая устойчивость 27

2.1.4 Практика поставок оборудования по России, в частности в ДВФО 27

2.2 Анализ технических характеристик оборудования: 28

2.2.1 Энергоемкость 29

2.2.2 Модульность 29

2.2.3 Качество готовой продукции 29

2.2.4 Универсальность 29

2.3 Анализ условий поставки: 29

2.3.1 Цена оборудования 29

2.3.2 Сравнение условий поставки 30

2.3.3 Комплексная оценка предложений компаний – поставщиков 31

3. Заключения и выводы 33

Информация об исполнителе проекта 34

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1. Основные физические свойства винилацетатной клеевой дисперсии LacrytexTM 501 10

Таблица 1.2. План производства компании на 2014 год 13

Таблица 1.3. Перечень основного оборудования для производства Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.4. Перечень вспомогательного оборудования для производства Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.5. Технические параметры работы диссольвера Р52.00.00.000 Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.6. Технические параметры работы бисерной мельницы Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.7. Технические характеристики смесителя-диспергатора СПЕМП-2/0,5-ВК-Р7 Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.8. Технические характеристики смесителя Р62 Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.9. Физические свойства сополимера МБМ-5М 20

Таблица 1.10. Физические свойства сополимера БМК-5 21

Таблица 1.11.Физические свойства сополимера TР-400M 22

Таблица 2.1. Показатели финансовой устойчивости "ДИСПОД» Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 2.2. Перечень основного оборудования для производства 28

Таблица 2.3. Перечень вспомогательного оборудования для производства 29

Таблица 2.4. Сравнение коммерческих предложений поставщиков 30

Таблица 2.5. Сравнение условий поставки 31

Таблица 2.6. Комплексная оценка коммерческих предложений поставщиков 31

Рисунки

Рисунок 1.1. Производственный цех для производства дисперсий 7

Рисунок 1.2. Фенил-, пропил-функциональный силиконовый модификатор 11

Рисунок 1.3. Атмосферостойкость силикон-алкидного покрытия 12

Рисунок 1.4. Последовательность технологических операций производства 14

Рисунок 1.5. Схема состава и назначения технологического оборудования Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 1.6. Диссольвер 15

Рисунок 1.7. Горизонтальная бисерная мельница МШПМ-1/-ВК-04 16

Рисунок 1.8. Смеситель-диспергатор механического перемешивания, с объемом дежи 500л. 17

Рисунок 1.9. Смеситель планетарно-шнековый 18

Рисунок 1.10. Тара для упаковки и хранения дисперсий 19

Рисунок 2.1. Сравнение удельного веса собственного капитала в совокупном капитале, в % Ошибка! Закладка не определена.

1.Производственный план будущего производства

В рамках данного проекта планируется производство дисперсий для дальнейшего производства ЛКМ.

1.1Описание зданий и помещений

Компания-заказчик проекта обладает собственными производственными помещениями по выпуску ЛКМ. Соответственно, данное производство будет организовано на существующих производственных площадях предприятия. Опишем требуемые помещения.

Для налаживания производства дисперсий компании потребуется:

    отапливаемое помещение (производственный цех) 50-80м2,

    водопроводная вода (в случае отсутствия можно задействовать вариант накопительной ёмкости),

    стандартная вентиляция (ГОСТ 12.3.035-85),

    электропитание 220/50 , 380/50.

Рисунок 1.1. Производственный цех для производства дисперсий

.1. Производственный цех для производства дисперсий

Источник: http://www.nevahim.ru

Потребуются так же складские помещения под сырьё, тару и готовую продукцию (размер помещений зависит от планируемого объёма производства). На данный момент Заказчик проекта ориентируется на годовой объем производства 1 000 тн. Поскольку, готовая продукция будет идти в дальнейшее производство Заказчика, производству не потребуется большое помещение под хранение готовой продукции, достаточно будет 30-40 м2. Касательно склада сырья, потребуется помещение 60-80 м2, поскольку сырье для производства дисперсий будет приобретаться оптовыми партиями из разных регионов РФ.

1.2Описание технологического процесса

1.2.1Планируемые виды дисперсий для производства

Акриловая дисперсия или акриловый латекс

Водная дисперсия (Д)- система, состоящая из двух взаимно несмешиваемых жидких фаз, одна из которых диспергирована в другой в виде дисперсной фазы, вторая (вода) вмещает первую в качестве дисперсионной среды.

Наиболее массовым продуктом на российском рынке являются стирол-акриловые дисперсии (СА-Д). Их получают путем сополимеризации эфиров акриловой кислоты со стиролом. Большой ассортимент таких связующих разрабатывается и синтезируется по современным технологиям и хорошо подходит к требованиям различных отраслей промышленности. Эти эмульсии образуют эластичные паропроницаемые покрытия, имеющие высокую свето- и атмосферостойкость, обладают высокой адгезией (сцеплением) ко многим видам подложек, ввиду малых размеров частиц (0.05 - 0.15 мкм), глубоко проникают в пористые основания, тем самым, укрепляя их.

Благодаря своим положительным свойствам СА-Д широко применяются:

    в производстве клеев, мастик для приклеивания практически любых материалов, используемых в строительстве (дерева, линолеума, стиропоровых плит, керамической плитки и пр.);

    в лакокрасочной промышленности (производство красок, лаков, шпатлевок, грунтовок, эмалей и т.д.). СА-Д в составе красок образуют пленки с отличным внешним видом, высокой твердостью и деформационно-прочностными свойствами при использовании минимального количества традиционных коалесцентов и других добавок;

    в производстве типографических красок и лаков, способствуя стойкости к истиранию, улучшению печатных свойств и качества покрытия;

    для пропитки нетканых материалов, придавая им водоотталкивающие свойства и т.д.

Часто стирол-акриловые дисперсии в химической отрасли называют просто акриловым латексом, но в этом случае необходимо четко понимать, что чистый акриловый латекс или акриловая дисперсия – это более высокотехнологичный продукт и имеет ряд технических характеристик, отличающихся от сополимерных СА-Д.

Акриловые дисперсии (АД) являются наиболее универсальным продуктом. Их получают полимеризацией сложных эфиров акриловой кислоты на основе эмульгаторов и стабилизаторов. Краски на основе АД наиболее часто используют в США и Европе для защиты фасадов зданий. Они хорошо сохраняют цвет и выдерживают интенсивное УФ-излучение. АД обеспечивает превосходный блеск покрытиям на ее основе, благодаря высокому коэффициенту преломления и однородности. Глянец на поверхности сохраняется при длительном атмосферном воздействии в сочетании со стойкостью покрытий к действию щелочей, кислот и воды. АД позволяет изготавливать краски с высокой эластичностью, с водоотталкивающими свойствами и одновременно высокой паропроницаемостью - «дышащей» способностью, что позволяет успешно использовать такие ЛКМ для минеральных и деревянных поверхностей. АД применяется в основном для получения ЛКМ для наружной отделки, производства пропиточных составов, глянцевых и полуглянцевых красок для внутренних работ, лаков, т.е. в материалах с низким содержанием пигментов и наполнителей или не содержащих их совсем.

Акриловые дисперсии являются наиболее универсальными. Краски на основе акриловых связующих составляют основную часть всех водно-дисперсионных красок. Именно они намного чаще других используются для внутренней отделки интерьеров и только их можно рекомендовать для защиты фасадов зданий.

Акриловые краски хорошо сохраняют цвет и выдерживают интенсивное УФ-излучение. К тому же они просты в применении и быстро высыхают. Для получения качественного финишного покрытия достаточно нанести на поверхность два слоя. При этом покрытие оказывается не только «дышащим» (что позволяет успешно применять эти краски для минеральных поверхностей), но и достаточно эластичным. Помимо этого, оно имеет отличную адгезию с окрашиваемой поверхностью, обладает повышенной стойкостью к мытью и мокрому истиранию. Только акрилы позволяют изготавливать краски с высокой эластичностью, с водоотталкивающими свойствами и одновременно высокой паропроницаемостью («дышащей» способностью).

Бутадиенстирольные дисперсии обладают хорошей водостойкостью, но имеют ограниченную светостойкость (желтеют под воздействием света), что делает нежелательным их применение для наружных работ. Бутадиенстирольные краски применяются только для отделочных работ во внутренних помещениях, с неярким искусственным освещением.

Дисперсии виниловой группы

Поливинилацетатные дисперсии обладают низкой водостойкостью и поэтому имеют достаточно узкую область применения. Это окраска потолков и внутренних стен в сухих помещениях. Наиболее распространенным видом дисперсии данной группы является дисперсия ПВА – водный состав с равномерно распределенными в нем мелкими частицами (глобулами) полимера винилацетата или его производных. Глобулы полимера покрыты слоем стабилизирующего компонента. Поливинилацетатная дисперсия обладает высокими клеящими свойствами, технологична в применении и практически безвредна.

Приведем пример дисперсии виниловой группы: Винилацетатная клеевая дисперсия LacrytexTM 501

Водная дисперсия с внутренней пластификацией на молекулярном уровне, стабилизированная поливиниловым спиртом, средней вязкости с реактивными группами и нейтральной величиной рН.

Таблица 1.1. Основные физические свойства винилацетатной клеевой дисперсии LacrytexTM 501

Тип 

Поливинилацетатная дисперсия

Содержание твердых веществ, %

Внешний вид

Значение рH

Морозоустойчивость, циклов

Вязкость по Брукфильду (23 °C,20 об/мин, # № 6), МПа·с

Минимальная температура пленкообразования, °C

Плотность, г/см³

Источник: http://www.lacrysil.com/

LacrytexTM 501 рекомендуется для:

- производства высококачественного однокомпонентного профессионального столярного клея, обладающего водостойкостью класса Д3 в соответствии с европейским стандартом DINЕN204,

- изготовления лакокрасочных и клеевых строительных материалов (интерьерных, фасадных красок, шпатлёвочных масс, декоративных штукатурок, грунтовок).

- введения в меловые, штукатурные, гипсовые и цементные растворы для повышения эластичности и прочностных характеристик.

Клей после высыхания характеризуется:

- высокой термостойкостью и механической стойкостью,

- имеет высокий показатель прочности на сдвиг и на разрыв,

- быстрой схватывающейся способностью, что сокращает время прессования,

- образует прозрачный клеевой шов,

- водостойкостью Д3 по ЕN204,

- высокой адгезией ко всем породам дерева, доскам ДСП, ДВП, ОСБ, фанере, шпону, гипсокартону, линолеуму, плитке, обоям, стеклообоям, фарфору, коже и другим распространенным материалам,

Покрытия на основе дисперсии Lacrytex501характеризуются высокой водостойкостью, устойчивостью к мокрому истиранию, достаточной эластичностью. Дисперсия не требует использования агента коалесценции (т. е. дополнительной пластификации).

Силиконовые дисперсии

Кремниийорганические смолы исторически занимают значительную долю рынка ЛКМ. Традиционные преимущества силиконов — термо- и УФ-стойкость при использовании смол, растекаемость, пеногашение и промотирование адгезии при введении кремниийорганических добавок — очень широко используются производителями ЛКМ и сегодня. В последние годы исследования пошли по пути изучения синергии силиконов и органических полимеров, что привело к дальнейшему улучшению как кремнийорганических, так и традиционных органических материалов.

Гидрофобность силикона ограничивает смачивание и поверхностный контакт с любыми водными средами. Однако, принимая во внимание возможность диффундирования паров воды через большинство силиконовых ПК, в некоторых случаях это можно рассматривать как преимущество, например при покрытиях каменной или кирпичной кладки.

Типичными силиконовыми модификаторами смол, применяющимися в алкидных и акриловых ЛКМ на основе растворителей, являются олигомеры с фенильными и пропильными заместителями. Они содержат также силанольные группы Si-OH, которые могут конденсироваться с карбинольными группами С-ОН в алкидных или акриловых смолах.

Рисунок 1.2. Фенил-, пропил-функциональный силиконовый модификатор

.2. Фенил-, пропил-функциональный силиконовый модификатор

Источник: http://www.sgrus.ru

Наиболее широкое распространение эти материалы получили в США при окраске кораблей ВМФ по спецификации федеральных властей. При использовании силикон-алкидов срок перекрашивания увеличился до 3-х лет по сравнению с 1 годом для алкидных ЛКМ. Типичный силикон-алкидный сополимер содержит 30% силиконовой смолы.

Рисунок 1.3. Атмосферостойкость силикон-алкидного покрытия

.3. Атмосферостойкость силикон-алкидного покрытия

Источник: http://www.sgrus.ru

Успех силикон-алкидных ПК при эксплуатации морских судов способствовал повышению интереса к силикон-органическим сополимерам в строительной промышленности, где такими материалами покрывают наружные металлические конструкции. Для ПК, отверждающихся при повышенных температурах, наиболее подходящим было признано применение силикон-полиэфирных смол. С учетом атмосферных воздействий, минимальное содержание кремнийорганических смол составляет 15%, обычно используется от 30 до 50% силиконов. Область применения таких ЛКМ обширна, например окраска конструкций мостов, трубопроводов, металлических перекрытий зданий.

Термопластичные акриловые смолы на основе растворителей обычно обладают большей химической стойкостью по сравнению с алкидными смолами и могут смешиваться с силиконовыми смолами без нагревания, давая устойчивые к атмосферным воздействиям краски. Добавление даже 10% силикона значительно улучшает сохраняемость блеска и стойкость к мелению.

План производства дисперсии компанией-Заказчиком

Ниже приведем данные по объемам выпуска дисперсий на 2014 год.

Таблица 1.2. План производства компании на 2014 год

Конечный продукт на выходе

Необходимый объем производства год, кг

Необходимый объем производства мес., кг

Необходимый объем производства 1 , сутки

Акриловая дисперсия (неорг.)

Акриловая дисперсия (орг.)

Виниловая дисперсия

Силиконовая дисперсия

ИТОГО

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

В дальнейшем при использовании получившихся дисперсий в собственном производстве ЛКМ, а также продаже дисперсий другим производителям ЛКМ в регионе ДФО, данный план может быть пересмотрен в сторону увеличения.

1.2.2Технология производства дисперсий

Процесс создания дисперсионной массы состоит из следующих этапов: предварительная подготовка исходных компонентов до нужных кондиций; диспергирование полученной пигментной массы; ввод ряда добавок, доводящих состав готовой дисперсии до стандарта ТУ; фильтрация и фасовка готового продукта.

Рисунок 1.4. Последовательность технологических операций производства

.4. Последовательность технологических операций производства

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Однако, стоит добавить, что данная последовательность может меняться в зависимости от вида производимых дисперсий.

Диспергация — процесс, в ходе которого жидкие или твердые тела проходят тонкое измельчение. Методом диспергации получают суспензии, порошки, аэрозоли и эмульсии.

Смешения и диспергация компонентов дисперсий производятся в бисерных и шаровых мельницах, а также в смесителях - диспергаторах.

Полученная в результате диспергации масса помещается в диссольвер. В его емкости, имеющей форму тора, установлена мешалка, и состав дисперсии доводится до стандартных характеристик с помощью ввода необходимых химических добавок.

На завершающем этапе готовая взвешенная смесь пропускается через сетчатые фильтры и разливается в тару. Весь цикл работ по производству дисперсии должен проходить при температуре воздуха не ниже +5 °C.

Исходя из перечисленных этапов(операций) и был произведен подбор оборудования.

1.3Описание необходимого оборудования

Опишем необходимое в процессе производства основное оборудование. Прежде всего, оборудование было распределено по своему функциональному назначению.

Диссольвер – это оборудование для смешивания, эмульгирования, дисперсии различных по уровню вязкости жидкостей.

Рисунок 1.5. Диссольвер

.5. Диссольвер

Источник: http://www.delo1.com

Посредством быстрого вращения специального дисперсионного диска, на котором расположены зубцы, достигается высокая эффективность растирания, сталкивания частиц, тем самым определяя высокое качество смешивания, растворения, дисперсии и размельчения. В случае применения диссольверов перед бисерной мельницей достигается увеличение производительности последней, а также продлевается срок ее службы.

***

Бисерная мельница

Мельница бисерная предназначена для диспергирования и гомогенизации лакокрасочных и других материалов на основе искусственных смол, нитро-, масляных и комбинированных эмалей, водно-дисперсных красок. Оборудование допускается к монтажу и эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений класса В1-а.

Рисунок 1.6. Горизонтальная бисерная мельница МШПМ-1/-ВК-04

.6. Горизонтальная бисерная мельница МШПМ-1/-ВК-04

Источник: Коммерческое предложение НПП «Диспод»

Пояснения к Рисунку:

1. Станина;

2. Контейнер;

3. Щелевые пальцы-патроны;

4. Гидроаккумулятор;

5. Насосный агрегат.

Отличительные особенности оборудования:

***

Смеситель-диспергатор

Диспергатор предназначен для многокомпонентной гомогенизации нерастворимых сред (которым недопустим перегрев), с целью получения нерасслаивающихся эмульсий и суспензий в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других промышленностях.

Рисунок 1.7. Смеситель-диспергатор механического перемешивания, с объемом дежи 500л.

.7. Смеситель-диспергатор механического перемешивания, с объемом дежи 500л.

Источник: Коммерческое предложение НПП «Диспод»

Смеситель-диспергатор СПЕМП-2/0,5-ВК-Р7 поставляется в следующей комплектации и включает в себя:

1. Взрывобезопасное исполнение

2. две мешалки:

    быстроходная - зубчатая двухрядная, двухъярусная;

    тихоходная;

3. Крышка:

• Изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или импортных аналогов AISI 321, AISI 304.

• Фланец 20 мм с прокладкой из резины МБС или силиконовой,

• Рабочее давление до 0,7 ат.

• Вакуум до - 0,8 ат.

4. Прочные винтовые захваты дежи;

5. Запатентованная система подъема каретки: осуществляется двигателем тихоходной мешалки!

6. Дежа с рубашкой на 500 л.:

• Внутренняя часть выполнена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или из ее импортных аналогов AISI 331, AISI 304, толщиной 4 мм.

• Фланец 20 мм.

Силовой электрический шкаф.

8. Руководство по эксплуатации, паспорт изделия и паспорта покупных деталей и механизмов.

***

Планетарно-шнековый смеситель

Смеситель планетарно-шнековый предназначен для смешивания и усреднения различных порошковых материалов.

Рисунок 1.8. Смеситель планетарно-шнековый

.8. Смеситель планетарно-шнековый

Источник: Коммерческое предложение НПП «Диспод»

Отличительные особенности данного оборудования:

• Широкий ассортимент смешиваемых материалов;

• Высокое качество смешивания;

• Полное исключение зависания порошков при разгрузке;

• Шлюзовое разгрузочное устройство;

• Герметичный загрузочный люк;

• Простота монтажа и эксплуатации.

***

1.4Прочие технологические вопросы

В данном разделе опишем вопросы упаковки и хранения дисперсий.

Упаковка

Для упаковки и хранения используются невозвратные полиэтиленовые бочки по 50 – 200 кг, либо стандартные поддоны по 750 кг, невозвратные контейнеры и автоцистерны по 1 тонне.

Рисунок 1.9. Тара для упаковки и хранения дисперсий

.9. Тара для упаковки и хранения дисперсий

Источник: http://techno-centr.ru

В редких случаях могут использоваться невозвратные контейнеры и автоцистерны по 1 тонне.

Хранение

При хранении дисперсии в резервуарах необходимо поддерживать надлежащие условия хранения. В большинстве случаев, дисперсия имеет срок годности 6 месяцев с даты получения, при хранении в прохладных (ниже 25°С), но безморозных условиях в оригинальных, невскрытых контейнерах. Не рекомендуется использовать контейнеры и оборудование из железа или оцинкованного железа. Коррозия может привести к изменению цвета дисперсии или смесей, сделанных из нее при дальнейшем использовании. Таким образом, рекомендуется использовать контейнеры и оборудование, сделанное из керамики, прорезиненных или эмалированных материалов, надлежащим образом обработанной нержавеющей стали или пластика (твердый ПВХ, полиэтилен или полиэфирная смола).

При хранении в резервуарах, в дисперсию следует добавить консервант для предотвращения микробного загрязнения. Необходимые меры следует принять для обеспечения должной чистоты резервуаров. В резервуарах для хранения, в которых продукт не смешивается, рекомендуется покрыть поверхность дисперсии 1-2 см воды, к которой добавляется консервант. В случае хранения в бункерах важно, чтобы воздух, проникающий в бункер во время изъятия продукта, также не содержал микробов. Как правило, все конечные продукты, произведенные из полимерных дисперсий, также требуют консервирования. Тип и степень консервирования будет зависеть от используемых сырьевых материалов и предполагаемых источников загрязнения.

1.5Сырье, материалы и комплектующие

Основными компонентами производства вышеупомянутых дисперсий будут сополимеры:

Акриловые дисперсии

Дисперсия акриловая МБМ-5М / МБМ-5С ТУ 2241-048-55856863-2006

Дисперсия акриловая МБМ-5М (ТУ 2241-048-55856863-2006) представляет собой (мет)акриловый сополимер, полученный эмульсионным методом.

Таблица 1.3. Физические свойства сополимера МБМ-5М

Параметр

Показатель

Внешний вид пленки

Массовая доля вещества, %

рН

Массовая доля суммы остаточных мономеров, %, не более

Морозостойкость дисперсии

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±1)°С, с

Источник: http://www.acridis.ru

Водная дисперсия акрилового сополимера. Данное вещество получают путем эмульсионной сополимеризации смеси, состоящей из трех мономеров – бутилакрилата, метилметакрилата и метакриловой кислоты. Покрытие, которое образуется при использовании МБМ-5С, отличается высокой атмосферостойкостью, устойчивостью к воздействию света, имеет хорошую адгезию, высокую прочность на изгиб. Также покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому водоэмульсионные акрилатные краски можно использовать для окрашивания наружных стен зданий и т.п. (длительный срок службы).

Область применения:

В качестве пленкообразующей основы красок для наружных и внутренних работ в жилищно-гражданском и промышленном строительстве для различного рода поверхностей и в быту.

Сополимер БМК-5 (акриловый) по ТУ 6-02-115-91

Представляет собой сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты, полученный суспензионным методом. Растворяется в ацетоне, толуоле, бутилацетате и др.

Таблица 1.4. Физические свойства сополимера БМК-5

Наименование показателей

Норма

Марка А

Марка Б

Марка В

Внешний вид

Внешний вид раствора сополимера в растворителе марки 648

Массовая доля воды, %, не более

Удельная вязкость раствора сополимера в ацетоне с массовой долей 0,5%

Кислотное число, мг КОН на 1 гсополимера, не более

Массовая доля связанной метакриловой кислоты, %

Источник: http://vitahim.ru

Применяется:

в лакокрасочной и химической промышленности - в качестве пленкообразующего при изготовлении грунтов, лаков, эмалей, клеев;

в строительстве - в качестве связующего компонента при изготовлении растворов с наполнителями (мелом, цементом и др.)

Обеспечивает:

эластичность лаковых пленок и стойкость к истиранию, атмосферному воздуху, свету, химическим реагентам (особенно бензину); высокую адгезию к металлу, стеклу, фарфору, дереву, бетону и другим поверхностям.

Виниловые дисперсии. Сополимер винилхлорид-винилацетат

Виниловая смола TР-400M термополимер винилхлорид, винилацетат, с дикарбоновой кислотой (VC-VA)

Низкомолекулярный термополимер, состоящий, приблизительно, из 85% винилхлорида, 14% винилацетата и 1% дикарбоновой кислоты. Поставляется в виде порошка.

Применение: лаки по металлам, печатные краски, промышленные покрытия, краски по кирпичной или каменной кладке, лаки для термоклейких этикеток.

Таблица 1.5.Физические свойства сополимера TР-400M

Показатели:

Ед. изм.

TP-400M

Молекулярный вес (Mw)

Температура полимеризации

Число К

Содержание винилацетата

Содержание дикарбоновой кислоты

Кислотное число

Насыпная плотность

Содержание летучих веществ

Температура стеклования (Tg)

Вязкость (MEK/Tol=1/1, B/F)

10%

20%

30%

Источник: http://spb-chemical.ru

TP-400М - виниловая смола, обладающей хорошей растворимостью с различными видами органических растворителей. Она обладает высокой стойкостью к истиранию, различному водному и химическому воздействию. Она также имеет хорошую адгезию и поверхностный блеск.

TP-400M показывает хорошие адгезионные свойства для металлических поверхностей, таких как алюминий или сталь, а также из изделий из ПВХ, содержащие карбоксильные группы.

В качестве растворителя используются кетоны, такие как циклогексанон, МЭК и MIBK, а также в качестве разбавителя могут быть использованы некоторые ароматические растворители, как толуол и ксилол.

TP-400М показывает превосходные свойства при использовании с различными видами таких пластификаторов, как фталаты или адипиновые кислоты.

TP-400М может быть использована в смеси с акриловыми, кетоновыми и эпоксидными смолами, а также с другими виниловыми смолами, поскольку она с ними очень хорошо совместима.

Силиконовая эмульсия

Лакокрасочные материалы для наружных поверхностей подвергаются воздействию солнечного света, влажности, сухости, жары и холода. Комбинированное воздействие УФ- излучения, температуры и влажности быстро разрушает органические полимеры. Внешние проявления таких дефектов – заметная потеря блеска и меление.

Гидрофобность силиконовой эмульсии ограничивает смачивание и поверхностный контакт с любыми водными средами. Однако, принимая во внимание возможность диффундирования паров воды через большинство силиконовых ПК, в некоторых случаях это можно рассматривать как преимущество, например при покрытиях каменной или кирпичной кладки.

Термопластичные акриловые смолы на основе растворителей обычно обладают большей химической стойкостью по сравнению с алкидными смолами и могут смешиваться с силиконовыми смолами без нагревания, обеспечивая создание устойчивых к атмосферным воздействиям красок. Добавление даже 10% силикона значительно улучшает сохраняемость блеска и стойкость к мелению.

Модификация силиконами акриловых латексов в водоразбавляемых ЛКМ является эффективным способом соответствовать возрастающим экологическим требованиям. Мономерные силиконовые модификаторы алкокси-группы могут быть смешаны с гидроксилсодержащими акриловыми латексами, образуя сополимеры, обладающие превосходной атмосферостойкостью. Сохранение блеска красок, состоящих из акрилового латекса с 10%-й модификацией, составляет, как правило, от 50 до 70% после 30 месяцев атмосферных воздействий, тогда как этот показатель для немодифицированного латекса равен лишь 10%.

Во всех случаях соотношение алкил- и акрилсодержащих силиконовых мономеров может быть оптимизировано, что позволяет наилучшим образом сбалансировать совместимость, гибкость и износостойкость ПК.

На более глубоком элементарном уровне сырьем для производства дисперсий могут быть следующие компоненты:

    Бутилакрилат (БА)

    Метилакрилат (МА)

    Этилакрилат (ЭА)

    Метакриловая кислота (МАК)

    Акриловая кислота (АК)

    Стирол

    Винилацетат (ВА)

    Добавки: биоциды, пеногасители, диспергаторы.

Также при дальнейшей отработки рецептур конечных дисперсий могут применятся следующие специальные добавки.

Стабилизаторы – это ПАВ (поверхностно-активные вещества), которые вводятся в состав лакокрасочных материалов на водной основе для стабилизации их технологических и эксплуатационных свойств. В качестве стабилизатора широко используется натриевая соль продукта конденсации формальдегида и нафтилсульфокислоты – лейканол.

Эмульгаторы необходимы для придания устойчивости водным дисперсиям пленкообразователей. Кроме того, они облегчают процесс их образования. Эмульгаторами служат некоторые поверхностно-активные вещества, в частности, соли жирных кислот.

Загустители необходимы для повышения вязкости лакокрасочных материалов. Могут использоваться минеральные добавки, такие как прокаленные глины, бентонит, или другие вещества (например, Na-карбоксиметилцеллюлоза и др.).

Антивспениватели (пеногасители) - это специальные добавки, которые во время производственного процесса, а далее и при нанесении, не дают лакокрасочному материалу вспениваться. Самыми активными антивспенивателями являются гидрофобные растворители (скипидар, уайт-спирит) и полиорганосилоксаны типа ГЖК.

Антифризы - это вещества, которые вводятся в лакокрасочные материалы для предотвращения их замерзания при пониженных температурах. К антифризам относится диэтиленгликоль и др.

Защитные коллоиды используются для того, чтоб дисперсные системы сохраняли свою агрегативную устойчивость. Поливиниловый спирт, например, повышает водостойкость покрытий на основе поливинилацетата. Если в поливинилацетатную дисперсию ввести поливиниловый спирт, катализатор, типа NH4Cl, альдегид или диметилолмочевину, то образуется нерастворимый в воде продукт.

Ингибиторы коррозии - специальные защитные добавки. Вводятся в водоэмульсионную краску для того, чтоб металлическая подложка, на которую наносится окрасочный слой, в процессе формирования защитного покрытия (нанесения ЛКМ) и его отверждения не корродировала. Ингибиторы коррозии защищают подложку от подпленочного разрушения. В производстве водоэмульсионных лакокрасочных материалов часто используются нитрит натрия и бензоат натрия.

2.Анализ поставщиков оборудования

2.1 Анализ производителей оборудования по параметрам:

Были выбраны компании-производители, способные осуществить поставку оборудования для организации производства дисперсий.

2.1.1Опыт предприятия

1. Компания «ДИСПОД» г.Долгопрудный. Мос. обл. Московское шоссе, д.17, кв.1. Сайт: http://www.dispod.ru/

http://www.dispod.ru/

Научно-производственное предприятие "ДИСПОД" является одним из основных разработчиков и производителей диспергирующего оборудования для производства лакокрасочных и других высокодисперсных материалов, начиная с 1992 года. Предприятие имеет свое производство в г.Долгопрудный, МО.

2. Компания «Миксинг», Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, 9; Сайт: http://www.mixing.ru

http://www.mixing.ru

Научно-производственная фирма "МИКСИНГ" была образована в 1994 г. на базе одного из ведущих подразделений института "ЛенНИИхиммаш", специализирующегося на разработке аппаратов с механическими перемешивающими устройствами.

В настоящее время коллектив фирмы "МИКСИНГ" насчитывает 20 человек - это опытные конструкторы, научные работники, дизайнеры, менеджеры, механики-наладчики оборудования.

Компания имеет запатентованную разработку устройства конструкции диспергирующего узла (патент на изобретение №2176544 - Диспергатор). Комапния имеет ярко выраженный научный подход у организации производства оборудования. Генеральный директор Барабаш Вадим Маркович, доктор технических наук, профессор, изобретатель.

3. ООО «Техно-центр», Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Нансена, д.20, Сайт: http://techno-centr.ru

http://techno-centr.ru

Научно-производственное предприятие ООО «Техно-центр» проектирует и изготавливает широкий спектр специального технологического оборудования многоотраслевого назначения, в том числе, оборудование для холодной обработки металлов, оборудование для автомобильной, фармацевтической, лакокрасочной, пищевой, атомной промышленности, а так же с более углубленной специализацией — оборудование для электронной промышленности.

ООО "Техно-центр" создан в 1994 году. Основой коллектива ООО «Техно-Центр» являются бывшие работники ОАО «Тема» (преобразованное из государственного научно-производственного предприятия КБ «Гюйс» 7 Главного Министерства электронной промышленности СССР).

2.1.2Уровень собственного производства (сборка из готовых компонентов или собственное производство компонентов)

***

2.1.3Финансовая устойчивость

***

2.1.4Практика поставок оборудования по России, в частности в ДВФО

1. Компания «ДИСПОД»

Научно-производственное предприятие "ДИСПОД" имеет богатейший опыт поставок оборудования для производства ЛКМ на территории РФ и СНГ на протяжении уже более 20 лет. Только за последние полгода технологическое оборудование у "ДИСПОД" заказали такие предприятия, как:

1. «Казанский завод синтетического каучука» - одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности РФ;

2. Компания «Технониколь» - один из крупнейших операторов-поставщиков стройматериалов широкого профиля в РФ;

3. Лакокрасочный завод «Радуга», Новосибирск - один из крупнейших за Уралом производителей ЛКМ.

2. Компания «Миксинг»

Данная компания имеет многолетний богатый опыт производства и поставок оборудования в самых различных областях. В референц-листе компаний, оснащенных оборудованием «Миксинг» такие компании, как:

    ОАО «Невская косметика», Санкт-Петербург;

    ОАО «Химволокно», Тверь;

    ИЧП «ХЕМИ», Пермь;

    РНЦ «ГИПХ», Санкт-Петербург;

    ООО «ВМП», Екатеринбург;

    Завод «Технониколь», Выборг;

    НПО «Изолятор», Санкт-Петербург;

    ООО «ДЭМИС», Алдан, Якутия.

3. Компания «Техно-центр»

ООО «Техно-центр» имеет многолетний богатый опыт производства и поставок оборудования в самых различных областях. В отзывах компаний, оснащенных оборудованием «Техно-центр» такие компании, как:

    ОАО «ФРИТЕКС», Ярославль;

    ОДО «Диатроник», Минск, Беларусь;

    ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК», Екатеринбург;

    ФГУП «ИРЕА», Москва.

2.2Анализ технических характеристик оборудования:

Переходя к описанию коммерческих предложений, отразим сформированный перечень оборудования для организации производственного цеха Заказчика.

Таблица 2.6. Перечень основного оборудования для производства

Список необходимого оборудования:

Кол-во

Диспергатор - смеситель 500 - 1000 литров со сменной дежей

Диссольвер стационарный 500 литров

Бисерная мельница (вертикальная) 100-200 л.

Смеситель планетарно-шнековый 200 литров

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Стоит отметить, что окончательные параметры и требования к оборудованию будут определятся на основании проведенных лабораторных опытов по производству дисперсий и разработке собственных рецептур.

Таблица 2.7. Перечень вспомогательного оборудования для производства

Список дополнительного оборудования:

Кол-во

Насос мембранный НМ-400 - Р31

Сменные дежи емкостью 500 литров

Лабораторное оборудование(набор)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, по данному перечню оборудования и были проведены переговоры о поставке и запрошены коммерческие предложения от поставщиков оборудования.

2.2.1Энергоемкость

Численным выражением энергоёмкости системы является показатель, представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к величине, характеризующей результат функционирования данной системы., в данном случае, кВт/литр готового изделия(дисперсии). Итак, приведем данные по оборудованию, предложенному компанией «ДИСПОД».

***

2.2.2Модульность

***

2.2.3Качество готовой продукции

***

2.2.4Универсальность

***

2.3Анализ условий поставки:

2.3.1Цена оборудования

Ниже приведем коммерческие предложения по поставке оборудования для производства.

Таблица 2.8. Сравнение коммерческих предложений поставщиков

Позиция

"Миксинг", стоимость единицы с НДС, руб.

"ДИСПОД", стоимость единицы с НДС, руб.

"Техно-Центр", стоимость единицы с НДС, руб.

Двухприводной смеситель-диспергатор вместимостью 500л

Диссольвер на подкатные дежи вместимостью (либо стационарный) 500л 

Подкатные дежи (емкости) вместимостью  500л – 4 шт.

Смеситель для сухих сыпучих материалов вместимостью 200л

Бисерная мельница(вертикальная) 200 литров

Насос мембранный НМ-400 - Р31

Источник: коммерческие предложения от поставщиков

*Согласно предложению "Техно-Центр" смеситель - диспергатор СД-500(стоимость *** руб.) оснащен тихоходной мешалкой, а смеситель-диспергатор СД – 500М(стоимость *** руб.) оснащен только диспергирующей головкой и выполняет функции диссольвера.

Таким образом, осуществить поставку полного комплекса необходимого оборудования сможет только компания «ДИСПОД», стоимость комплексного оснащения производства составит 3 350 000 руб. Согласно предложениям компаний "Миксинг" и "Техно-Центр", бисерная мельница и насосное оборудование поставляться не может.

2.3.2Сравнение условий поставки

При рассмотрении коммерческих предложений кроме ценовых характеристик оборудования рассматривались и неценовые: условия поставки; порядок оплаты; гарантия, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание.

Ниже в Таблице представлены данные из коммерческих предложений поставщиков.

Таблица 2.9. Сравнение условий поставки

Компания/Параметр сравнения

Миксинг

ДИСПОД

Техно - Центр

Срок поставки, дней

Наличие гарантии, срок(лет)

Порядок расчетов

Производство модулей, страна

Включены ли в предложение доставка и монтаж

Включены ли в предложение пусконаладочные работы

Дополнительные услуги

Источник: коммерческие предложения от поставщиков

Таким образом, если оценивать неценовые условия поставки компаний-поставщиков, то можно сделать вывод, что различия минимальны, однако компания «Миксинг» имеет сравнительно худшие условия поставок в отличие от конкурентов.

2.3.3Комплексная оценка предложений компаний – поставщиков

Для того, что бы понять совокупную привлекательность предложений для компании Заказчика, была проведена комплексная оценка коммерческих предложений поставщиков по 10-ти бальной шкале, причем каждому параметру присваивался свой удельный вес. По мнению экспертов компании MegaResearch наиболее существенным параметром оценки стала стоимость оборудования – удельный вес -70%, а также полнота комплектации оборудования – удельный вес -15%. Данные о проведенном анализе представлены ниже в Таблице.

Таблица 2.10. Комплексная оценка коммерческих предложений поставщиков

Компания/Параметр сравнения

Удельный вес параметра, % от 100%

Миксинг

ДИСПОД

Техно - Центр

Полнота комплектации оборудования

15%

Полнота предоставления информации

3%

Срок изготовления, дней

3%

Наличие гарантии, срок(лет)

3%

Порядок расчетов

5%

Производство оборудования, страна

3%

Включены ли в предложение доставка и монтаж

1%

Включены ли в предложение пусконаладочные работы

1%

Дополнительные услуги

1%

Стоимость оборудования

65%

Итого

100%

***

***

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наиболее привлекательным предложением для Заказчика является предложение компании «ДИСПОД» - *** баллов. Компания «Техно-Центр» получила - *** балла и компания «Миксинг» - *** балла.

3.Заключения и выводы

Производство дисперсий с синтезированием моноэлементов на молекулярном уровне требует наличия производственной лаборатории, отработанной до мелочей технологии, соответственно, внушительных капиталовложений. Примерами реализации таких производств в РФ могут быть:

1. Группа ХОМА - современный химический холдинг, г. Дзержинск,( http://www.homa.ru ),

2. Производственно-коммерческая фирма «Оргхимпром», г. Дзержинск,

http://www.orgchimprom.ru/ ,

3. «Опытный завод Акриловых дисперсий» г. Дзержинск, http://акридис.рф

Остальные же компании, пользуются запатентованными дисперсиями вышеупомянутых производителей, либо зарубежных производителей из Кореи и Китая.

Компания-Заказчик ставит целью организовать производство дисперсий для ЛКМ на основе соответствующих сополимеров и других поли-компонентов.

Важнейшими параметрами успешности данного направления станут:

***

Готовые бизнес-планы по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Анализ рынка соевого шрота в КНР
26.02.2024
Анализ рынка соевого шрота в КНР

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей
15.02.2024
Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций
29.01.2024
Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.

Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности
12.01.2024
Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности

Компания MegaResearch проанализировала российский и мировой рынки лецитина. В России активно идет процесс импортозамещения, доля зарубежной продукции в объеме рынка в период с 2018 по 2022 г. снизилась с 80% до 38%. Спрос на лецитин растет во всем мире, однако в 2023 году экспорт этого продукта из России заметно сократился. Учитывая, что экспортные поставки занимают до 70% российского рынка, темпы его роста в ближайшей перспективе прогнозируются на довольно умеренном уровне.

Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост
10.01.2024
Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост

Дефицит микросхем, сложившийся в России на фоне обострения геополитической ситуации в мире, вынуждает налаживать собственное производство ускоренными темпами. В связи с этим спрос на гидроксид тетраметиламмония, который применятся в процессе фотолитографии для проявления пленок фоторезиста, увеличивается. Аналитики прогнозируют ежегодный рост этого рынка в перспективе ближайших четырех лет в 1,5–3 раза. При этом отечественная продукция вскоре сможет полностью вытеснить импортную.

Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе
19.09.2023
Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе

Действующая организация планирует расширить свои возможности по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе. Для этого был заказан бизнес-план инвестиционного проекта в компании MegaResearch.

Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится
14.09.2023
Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится

Производство соковой продукции в России в последние годы увеличивалось, как следствие, рос и рынок яблочного концентрата. Однако сырья для производства этого продукта в стране не хватает, даже несмотря на то, что сбор яблок также увеличивается. Агропредприятия предпочитают выращивать сорта яблок для продажи в свежем виде или отказываются от этого вида деятельности из-за его невысокой маржинальности. Тем не менее ситуация, сложившаяся в первой половине 2023 года, вселяет оптимизм: прогнозируется рост урожая, а также активизация спроса со стороны основных потребляющих отраслей. Это позволяет ожидать дальнейшего увеличения объема рынка яблочного концентрата по итогам года в целом.

Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах
13.09.2023
Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах

Компания MegaResearch провела комплексное исследование рынков растительного белка России и нескольких зарубежных стран по следующим сегментам продукции: соевый, сывороточный, гороховый, яичный белок и казеин. Ниже приведены некоторые результаты анализа российского и китайского рынков.

Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья
12.09.2023
Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья

Кофе в России не выращивают, но большая часть готового продукта выпускается внутри страны. Отечественные компании обрабатывают и обжаривают привезенные из-за границы зерна, при этом их мощностей вполне достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса. По мнению аналитиков, уход ведущих мировых брендов не помещает российскому рынку уверенно развиваться, напротив, ожидается укрепление позиций действующих производителей и появление новых игроков. Но от импортного кофе потребителям придется постепенно отвыкать.

Анализ российского рынка санитарно-гигиенических изделий away from home («вне дома»)
11.09.2023
Анализ российского рынка санитарно-гигиенических изделий away from home («вне дома»)

После введения антироссийских санкций в 2022 году многие эксперты высказывали опасения по поводу того, что уход иностранных производителей может вызвать дефицит санитарно-гигиенических изделий в РФ. Однако этого не случилось, рынок пережил этот период довольно спокойно, а недостающие объемы были компенсированы поставками с заводов отечественных компаний. Сейчас его участники ожидают дальнейшего увеличения спроса, вызванного тенденциями, сформировавшимися еще в период пандемии. По оценкам аналитиков MegaResearch, в ближайшие 3 года объем рынка будет расти с CAGR 3-4%.