Рынки АСКУЭ в России и странах СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии: переход на интеллектуальные системы с беспроводной передачей данных

Системы автоматизации учета энергоресурсов позволяют оптимизировать их потребление, рационально распределить нагрузку на инфраструктуру и исключить случаи несанкционированного подключения к инженерным сетям. В России, странах СНГ и Средней Азии рынок АСКУЭ растет за счет реализации государственных программ по переходу на «умные» системы, в Юго-Восточной Азии драйвером увеличения спроса является урбанизация, стимулирующая рост потребности в энергии в жилом и коммерческом сегментах.

Динамика и конкурентная среда на рынках АСКУЭ в России и странах СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии

По данным проведенного исследования, рынки в рассматриваемых регионах в 2021–2024 гг. росли схожими темпами. Среднегодовой рост (CAGR) составлял:

• в России — 2,1%;
• в странах СНГ — 2,7%;
• в Средней Азии — 2,8%;
• в Юго-Восточной Азии — 3,3%.

Коренным отличием рынка АСКУЭ России является полная обеспеченность отечественной продукцией, импорта в 2021–2024 гг. не зафиксировано. Основные игроки рынка — российские производители, поставляющие комплексы технических средств и программное обеспечение для организации работы систем учета. Стоит сказать, что российское производство сложилось еще в начале 2000-х годов, когда системы автоматизации коммерческого учета электроэнергии еще только зарождались. Изначально оборудование выпускалось по лицензиям иностранных компаний, но с течением времени стали появляться и затем практически полностью заняли рынок отечественные разработки.

Ведущие российские производители:

1. АО «Энергомера». Занимается серийным производством электронных счетчиков электроэнергии для рынка АСКУЭ и метрологического оборудования для их поверки, полностью соответствующих российским и международным стандартам.
2. ООО «Тайпит». Основными направлениями деятельности компании являются производство и оптовая продажа счетчиков электроэнергии под торговой маркой «НЕВА», метрологического оборудования «НЕВА-Тест», а также разработка АИИС КУЭ.
3. ООО НПП «ЭКРА». Выпускает широкий спектр электронных и электротехнических приборов, в том числе оборудование верхнего уровня и ПО для систем учета электроэнергии и энергоресурсов.
4. АО «ГК «Системы и Технологии». Производитель и интегратор, разрабатывающий и внедряющий энергоэффективные решения под ключ.
5. ЗАО «НВП «Болид». Один из ведущих поставщиков интегрированных систем безопасности. В ассортименте предлагаемой продукции АСКУЭ «Ресурс» — комплекс аппаратных и программных средств, позволяющий автоматизировать сбор данных по энергопотреблению объекта.

Совокупная доля пяти крупнейших участников российского рынка АСКУЭ оценивается в 54%, что говорит о его умеренной концентрации и среднем уровне конкуренции.

Рынки стран СНГ, а также Средней и Юго-Восточной Азии характеризуются как высококонкурентные, здесь много игроков с небольшими долями, а лидерами являются крупнейшие мировые концерны: Siemens, Honeywell, Schneider Electric, General Electric, Landis+Gyr и другие. Локальных производителей сравнимой мощности в этих регионах нет.

Структура рынков АКУЭ в изучаемых регионах по типам оборудования

По способу коммутации в России, СНГ и Средней Азии преобладают проводные системы. Они более стабильны и просты в обслуживании, хотя и более затратны при установке. Проблемой беспроводных систем является зависимость от радиообстановки на объекте и состояния элементов питания.

Тем не менее темпы прироста беспроводных систем во всех регионах выше, а в Юго-Восточной Азии они уже преобладают, что может говорить о большей технологичности этого рынка, к которой постепенно приближаются и остальные.

В качестве регистрирующих устройств преимущественно используются умные счетчики, их доля во всех регионах превышает 60%, в России она составляет 72%, в Юго-Восточной Азии — 76%.

Основные тенденции на рынке АСКУЭ России

В автоматизированном учете сбора информации о потреблении энергоресурсов в равной степени заинтересованы и их поставщики, и потребители. Использование АСКУЭ позволяет собирать показания счетчиков в режиме онлайн, рассчитывать и предсказывать распределение нагрузок, выявлять пиковые периоды и участки сети. Поставщики на основании этих данных могут вносить необходимые коррективы в свои технологические процессы и оптимизировать мощности под текущую конфигурацию и расположение подключенных абонентов. Потребители освобождаются от необходимости ручного ввода информации о затраченных ресурсах и получают объективную и своевременную аналитику и прогноз предстоящих расходов.

Эксперты характеризуют этот рынок как стабильно растущий и выделяют следующие тенденции его дальнейшего развития:

• рост спроса на АСКУЭ со стороны участников рынка потребляющих отраслей, использующих возможности цифровизации для повышения рентабельности бизнеса. Внедрение автоматизации позволяет значительно снизить энергопотребление, экономия может составлять до 20%;
• нехватка квалифицированного персонала. В связи с импортозамещением в отрасли растет потребность в специалистах, разрабатывающих и обслуживающих отечественное ПО, а также штатных сотрудниках предприятий, увеличивающих объемы производства;
• недостаточная производительность оборудования. Крупные системы распределенного учета требуют серьезных вычислительных мощностей, российские программно-аппаратные комплексы по этому параметру пока уступают иностранным аналогам;
• влияние санкций. Несмотря на импортонезависимость российского рынка АСКУЭ по конечному оборудованию, существуют сложности с поставкой комплектующих, прежде всего микросхем. В настоящее время они решаются через механизмы параллельного импорта и закупки в Китае;
• регулирование рынка государством. Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 введена обязательная установка умных счетчиков электроэнергии в домах и квартирах. Постановление Правительства РФ от 19.12.2024 №2560 конкретизирует порядок замены и устанавливает ответственность за отказ от нее или установку старого индукционного счетчика.

Ужесточение правил модернизации энергетической инфраструктуры и государственные программы замены традиционных счетчиков на АСКУЭ будут главными драйверами роста рынка в перспективе до 2030 года.

Текущая ситуация на рынках АСКУЭ В России, СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии и перспективы их дальнейшего развития

По результатам проведенного анализа изучаемых рынков спрос на них соответствует предложению, дефицита продукции или избыточного ее производства нет. Стоит заметить, что загруженность производственных мощностей в России оценивается на уровне 90–100%, т. е. в ближайшее время следует ожидать появления новых игроков или увеличения объемов выпуска уже работающими на рынке компаниями.

По данным проведенных опросов, в ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост всех рассматриваемых рынков более быстрыми, чем в ретроспективном периоде, темпами:

• в РФ — 3,3% в год;
• в странах СНГ — 4,2% в год;
• в Средней Азии — 4,5% в год;
• в Юго-Восточной Азии — 4,9% в год.

Быстрее рынка будет расти сегмент беспроводных «умных» АСКУЭ с передачей данных по Wi-Fi или радиочастоте (в зависимости от региона). Основными отраслями потребления систем коммерческого учета потребления энергоресурсов останутся офисы, торговые центры и магазины и центры обработки данных.