Открытие офтальмологического центра

Медицина/ Фармакология

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 9

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ 9

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 10

3.1. ОБЗОР РЫНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В КАЗАНИ 10

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 15

3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 16

3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В КАЗАНИ 18

3.5. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ НА РЫНКЕ 20

3.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В КАЗАНИ 21

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 27

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 27

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 29

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 31

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 31

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (РАСЧЕТ ПО ДАННЫМ ЗАКАЗЧИКА) 32

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 32

5.2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 35

5.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 39

5.4. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОЧЕЕ 40

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 41

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 41

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 42

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 44

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 46

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 46

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 48

6.7. ПЛАН ПРОДАЖ 49

6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 54

6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 57

6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 58

6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 59

6.11.1. Методика оценки эффективности проекта 59

6.11.2. Показатели эффективности проекта 59

6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 60

6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 61

6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 62

6.11.6. Срок окупаемости (PBP) 62

6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 62

6.11.8. Иные показатели 62

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 64

7.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 64

7.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 65

7.3. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 67

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 69

8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО МЕСЯЦАМ), РУБ. 69

Список таблиц

Таблица 1. График реализации проекта 9

Таблица 2. Основные финансовые показатели 10

Таблица 4. Объем и динамика изменения количества всех зарегистрированных и впервые выявленных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане 14

Таблица 5. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек 15

Таблица 6. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек 16

Таблица 7. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных трудоспособного населения основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек 17

Таблица 8. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных трудоспособного населения основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек 18

Таблица 9. Обеспеченность врачами-офтальмологами в РФ и Татарстане в 2016-2017 гг. 19

Таблица 10. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных офтальмологических заболеваний по группам населения в Татарстане, человек 20

Таблица 11. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями по группам населения в Татарстане, человек 21

Таблица 12. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями по группам населения в Татарстане, человек 21

Таблица 13. Численность населения в Татарстане по половозрастным группам, на 1 января 2018 г. 22

Таблица 14. Обзор офтальмологических клиник в Казани с указанием выручки, 2017 г. 23

Таблица 15. Стоимость диагностики и операций на зрение в офтальмологических клиниках Казани, руб. 24

Таблица 16. Оценка количества проведенных офтальмологических операций в Казани в 2016-2017 гг. 25

Таблица 17. Экспертная оценка потенциала рынка офтальмологических операций для офтальмологического подразделения строящегося госпиталя, единиц 27

Таблица 18. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных детей основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек 27

Таблица 19. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных в Татарстане больных детей основными видами офтальмологических заболеваний, человек 28

Таблица 20. Прогноз количества офтальмологических операций в Казани в 2018-2023 гг. Оценка потенциала рынка операций для нового офтальмологического центра. 29

Таблица 21. План по персоналу существующей офтальмологической клиники 31

Таблица 22. Система оплаты труда сотрудников стоматологической клиники 32

Таблица 23. График реализации проекта 33

Таблица 24. Перечень основных кабинетов первого помещения офтальмологической клиники 36

Таблица 25. Перечень основных кабинетов второго помещения офтальмологической клиники 37

Таблица 26. Перечень основных кабинетов офтальмологического подразделения строящегося госпиталя (2 этаж) 38

Таблица 27. Описание оборудования 39

Таблица 28. Процесс предоставления услуг в офтальмологической клинике 43

Таблица 29. Определение стоимости собственного капитала 46

Таблица 30. Определение ставки дисконтирования 46

Таблица 31. Статьи инвестиционных затрат 48

Таблица 32. Налоговое окружение 50

Таблица 33. Налоговые отчисления в 2018-2025 гг., руб. 50

Таблица 34. Постоянные издержки 52

Таблица 35. Оценка переменных издержек для 2021 года 52

Таблица 36. Оценка количества проведенных офтальмологических операций при максимальной загрузки существующей клиники в Казани для 8-часового рабочего дня 54

Таблица 37. Оценка количества оказанных услуг при максимальной загрузки существующей клиники в Казани для 8-часового рабочего дня 54

Таблица 38. Оценка количества проведенных офтальмологических операций при максимальной загрузки офтальмологического подразделения многофункционального госпиталя для 12-часового рабочего дня 55

Таблица 39. Оценка количества оказанных услуг при максимальной загрузки офтальмологического подразделения многофункционального госпиталя 56

Таблица 40. План продаж существующей клиники по годам, оказанных услуг 57

Таблица 41. План продаж офтальмологического подразделения многофункционального госпиталя по годам, оказанных услуг 58

Таблица 42. План продаж существующей клиники по годам, оказанных услуг 60

Таблица 43. План продаж офтальмологического подразделения многофункционального госпиталя по годам, оказанных услуг 61

Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках, руб. 63

Таблица 45. Прогноз движения денежных средств, руб. 64

Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций 65

Таблица 47. Анализ чувствительности 70

Таблица 48. Основные риски проекта 71

Таблица 49. Расчет точки безубыточности 73

Список рисунков

Рисунок 1. График NPV проекта, руб. 10

Рисунок 3. Динамика изменения количества всех зарегистрированных и впервые выявленных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане, человек 14

Рисунок 4. Структура всех зарегистрированных больных в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году 15

Рисунок 5. Структура впервые зарегистрированных больных в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году 16

Рисунок 6. Структура всех зарегистрированных больных трудоспособного населения в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году 17

Рисунок 7. Структура впервые зарегистрированных больных трудоспособного населения в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году 18

Рисунок 8. Структура всех зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане по возрастным группам в 2017 году 21

Рисунок 9. Структура впервые зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане по возрастным группам в 2017 году 22

Рисунок 10. Оценка структуры проведенных офтальмологических операций по видам заболеваний в 2017 году 26

Рисунок 11. Структура всех зарегистрированных в Татарстане больных детей по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году 28

Рисунок 12. Структура впервые зарегистрированных в Татарстане больных детей по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году 29

Рисунок 13. Потенциал развития офтальмологических операций в Казани для нового центра в 2018-2023 гг., единиц 30

Рисунок 14. График реализации проекта 34

Рисунок 15. График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб. 35

Рисунок 19. Структура инвестиций в проект, % 48

Рисунок 20. Сезонность загрузки клиники 56

Рисунок 21. График NPV проекта 66

Рисунок 22. График точки безубыточности, тыс. руб. 74

1. Резюме инвестиционного проекта

Целью реализации данного проекта является создание офтальмологического центра для оказания платной медицинской помощи населению и иностранным гражданам.

Офтальмологическая клиника является сейчас отдельным учреждением, в дальнейшем планируется самостоятельное подразделение в рамках строящегося многопрофильного госпиталя.

Основными группами услуг будут:

диагностика;
хирургия катаракты;
хирургия лазерная;
лазерная коррекция зрения (LASIK, Femto LASAIK, Relex SMILE);
блефаропластика, окулопластическая хирургия;
прочая хирургия (косоглазие, птеригиум, халазион);
лабораторные услуги;
УЗИ-исследования;
интравитреальное введение ингибиторов фактора роста сосудов (Люцентис, Айлея);
лазерное лечение диабетической ретинопатии, нарушения кровообращения сетчатки.

Проект по созданию офтальмологического центра можно оценить, как перспективный. Риски создания центра оцениваются как низкие.

Место планируемого многопрофильного госпиталя – …

Режим работы – …

Количество кабинетов врачей-офтальмологов /операционных – …

Штат – ...

График реализации проекта

Таблица 1. График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования
Подготовка 2-й операционной клиники
Прохождение сертификации 2-й операционной клиники
Строительство госпиталя с офтальмологическим подразделением
Подготовка помещений офтальмологического подразделения госпиталя
Прохождение сертификации офтальмологического подразделения госпиталя
Формирование штатного расписания и подбор персонала
Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)
Начало работы офтальмологического подразделения госпиталя

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта составляет около … руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет … с учетом дисконтирования.

Финансовая эффективность проекта

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На рисунке 1 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV наблюдается возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1. График NPV проекта, руб.

Источник: расчеты MegaResearch

Чистая прибыль проекта после окупаемости составит … руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень рентабельности.

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг

Планируется открытие самостоятельного офтальмологического подразделения в рамках строящегося многопрофильного госпиталя.

Основными группами услуг будут:

диагностика;
хирургия катаракты;
хирургия лазерная;
лазерная коррекция зрения (LASIK, Femto LASAIK, Relex SMILE);
блефаропластика, окулопластическая хирургия;
прочая хирургия (косоглазие, птеригиум, халазион);
лабораторные услуги;
УЗИ-исследования;
интравитреальное введение ингибиторов фактора роста сосудов (Люцентис, Айлея);
лазерное лечение диабетической ретинопатии, нарушения кровообращения сетчатки.

В настоящее время запущена первая очередь проекта. Произведен ремонт помещений, закуплено оборудование, пройдено лицензирование.

3. Маркетинговый план

3.1. Обзор рынка офтальмологических услуг в Казани

Офтальмологические услуги, рассматриваемые в данном обзоре, являются платными. Одной из особенностей рынка медицинских услуг России является убежденность населения в преимуществах и высоком качестве платной медицины. Связано это, в первую очередь, с неудовлетворительным состоянием государственной бесплатной медицины.

Обзор рынка офтальмологических услуг в Казани проведем на основе данных федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ) по заболеваемости болезнями глаз в Татарстане.

Таблица 3. Объем и динамика изменения количества всех зарегистрированных и впервые выявленных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане

Показатель	2016 год	2017 год	Динамика
всего больных, человек
впервые выявлено, человек

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика изменения количества всех зарегистрированных и впервые выявленных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане, человек

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Количество всех зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане в 2017 году снизилось до …

Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане в 2016-2017 гг. и структура больных по видам болезней указаны ниже.

Таблица 4. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек

Заболевания	2016	2017	Динамика
Миопия
Астигматизм
Косоглазие и прочие нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
Катаракта
Глаукома
Прочие

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура всех зарегистрированных больных в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольший рост заболеваний в 2017 году отмечается для …

Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане в 2016-2017 гг. и структура больных по видам болезней указаны ниже.

Таблица 5. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек

Заболевания	2016	2017	Динамика
Миопия
Астигматизм
Косоглазие и прочие нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
Катаракта
Глаукома
Прочие

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура впервые зарегистрированных больных в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольший рост впервые выявленных заболеваний в 2017 году отмечается для …

Так как операции на зрение рекомендуется проводить в возрасте от …

Таблица 6. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных трудоспособного населения основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек

Заболевания	2016	2017	Динамика
Миопия
Астигматизм
Косоглазие и прочие нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
Катаракта
Глаукома
Прочие

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура всех зарегистрированных больных трудоспособного населения в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольший рост заболеваний у трудоспособного населения в 2017 году отмечается для …

Таблица 7. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных трудоспособного населения основными видами офтальмологических заболеваний в Татарстане, человек

Заболевания	2016	2017	Динамика
Миопия
Астигматизм
Косоглазие и прочие нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
Катаракта
Глаукома
Прочие

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура впервые зарегистрированных больных трудоспособного населения в Татарстане по основным офтальмологическим заболеваниям в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольший рост количества заболеваний в 2017 году отмечается для …

3.2. Основные тенденции на рынке офтальмологических услуг

Рассмотрим основные тенденции на рынке офтальмологических услуг:

повышение требований потребителей к уровню сервиса и готовность платить за качественные услуги;
рост цен на офтальмологических услуги. Главным фактором удорожания стал существенный рост стоимости импортных расходных материалов, инструментов и оборудования из-за ослабления национальной валюты;
нехватка квалифицированного персонала. Это одна из основных проблем всех офтальмологических клиник. Обеспеченность врачами-офтальмологами в Татарстане значительно уступает средним российским значениям;

Таблица 8. Обеспеченность врачами-офтальмологами в РФ и Татарстане в 2016-2017 гг.

	Численность врачей-офтальмологов		Обеспеченность врачами-офтальмологами на 10 000 населения
	2 016 год	2 017 год	2 016 год	2 017 год
Российская Федерация
Республика Татарстан

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

инновационные технологии и оборудование. На сегодняшний день новейшие технологии в офтальмологии позволяют проводить сложнейшие высокотехнологичные операции. Наиболее современным оборудованием с технологией проведения операций лазерной коррекции зрения Relex SMILE в Казани обладают компании «Эксклюзив-Дент» и «ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ РАСЧЕСКОВ»;
…
…
…
…

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными клиентами офтальмологических клиник являются физические лица со средним и высоким уровнем дохода, внимательно относящиеся к своему здоровью. Клиентами клиники могут стать не только жители Казани, но и прочих населенных пунктов Татарстана.

Численность населения Татарстана на начало 2018 г. составила …

Таблица 9. Динамика изменения количества впервые зарегистрированных больных офтальмологических заболеваний по группам населения в Татарстане, человек

Город/место жительства	Численность населения на 1 января 2018 года, чел.	Доля
Казань
Набережные Челны
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Сельское население
Прочее городское население
Всего

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Перспективным направлением развития проектируемого офтальмологического подразделения строящегося госпиталя является ...

Сегментация потребителей офтальмологических клиник проведена на основе данных ФСГС РФ по динамике изменения количества всех и впервые зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями по группам населения в Татарстане в 2016-2017 гг.

Таблица 10. Динамика изменения количества всех зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями по группам населения в Татарстане, человек

Группа населения	2016	2017	Динамика
Трудоспособное население
Старше трудоспособного возраста
Дети (0–14 лет)
Дети (15–17 лет)

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура всех зарегистрированных больных офтальмологическими заболеваниями в Татарстане по возрастным группам в 2017 году