Российский рынок вторичных алюминиевых сплавов будет расти вслед за мировым
Объем рынка вторичного алюминия в России, по прогнозам наших аналитиков, к 2030 году увеличится на 25%. Рост мирового рынка будет более быстрым за счет экономического и законодательного стимулирования перехода на переработку вторичного сырья как более экологичный и энергоэффективный способ производства алюминия. При этом опережающий рост рынка в мире будет способствовать развитию экспорта вторичных алюминиевых сплавов из России поле 2025 года.
Мировой рынок
По оценке Объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация), к 2032 году мировой спрос на алюминий увеличится на 28% и достигнет 126 млн тонн в год, при этом большая часть его роста будет обеспечена за счет роста потребления вторичных алюминиевых сплавов (с 29 млн тонн в 2022 г. до 47 млн тонн в 2032 г.).
Драйвером роста мирового спроса на вторичный алюминий является концепция «зеленого энергоперехода», который базируется на следующих факторах:
- переработка алюминия требует 5% от объема энергии, необходимого для его производства из глинозема;
- объем выбросов парниковых газов при производстве вторичного алюминия составляет 5% от количества выбросов при выпуске первичного алюминия.
Введенный в 2023 году в ЕС пограничный углеродный налог — Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) — распространяется на необработанный алюминий и предусматривает ввод платы за превышение углеродного следа при производстве продукции относительно уровня, рекомендуемого в странах Евросоюза.
В связи с этим некоторые мировые бренды объявили программы по обязательной доле вовлечения рециклингового алюминия в свои продукты.
Российский рынок вторичных алюминиевых сплавов
В России крупнейший производитель необработанного алюминия — компания «РУСАЛ» — объявила о планах по вводу вторичного алюминия в свои сплавы из первичного алюминия с целью снижения углеродного следа в конечных продуктах.
Объем производства вторичного алюминия в РФ с 2021 г. до 2023 г. уменьшился примерно на 100 тыс. тонн Снижение связано с сокращением экспорта вторичных сплавов. Драйверами этого процесса являются:
- самосанкции, введенные потребителями на рынке вторичных алюминиевых сплавов, отказавшимися от их закупки в РФ (наиболее значительный объем сокращения — у Японии);
- проблемы с переводом денежных средств в РФ в 2023 году;
- кратковременный ввод экспортных пошлин по Постановлению Правительства от 21.09.2023 №1538.
Объем рынка в 2023 году практически находился на уровне 2020 года, то есть внутреннее потребление не выросло, а производство продукции, ориентированной на экспорт, сократилось.
Структура потребления вторичного алюминия
Основной объем (практически половина) производства вторичного алюминия приходится на литейные сплавы.
Второй по значимости категорией вторичного алюминия являются деформируемые сплавы, которые в общем объеме производства в 2023 году занимали порядка 30%.
Раскислители занимают третье место в структуре производства вторичного алюминия, при этом практически 100% этой продукции остается на внутреннем рынке. Основные потребители: ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», «ЕВРАЗ ХОЛДИНГ», ПАО «Северсталь», «Металлоинвест».
Ресурсная база для производства вторичного алюминия сохранилась на уровне 2021 года. В России действуют около 440 предприятий, перерабатывающих алюминиевый лом во вторичные сплавы. Начиная с середины 90-х годов возникло множество мелких переработчиков вторичного алюминия, которые, применяя примитивные технологии и оборудование, стали изготавливать сплавы типа АК5М2 (по факту — переплавленный лом) и раскислители АВ87-АВ97 невысокого качества. На мировом рынке они проигрывают сплавам типа DIN 226 и рассматриваются как дешевое сырье для производства качественных вторичных сплавов.
Прогноз развития рынка РФ до 2030 года
К 2030 году ожидается, что объем производства вторичных алюминиевых сплавов вырастет на 25% по сравнению с показателем 2023 года. При этом основной объем (до 70%) произведенного вторичного алюминия будет уходить на внутренний рынок.
По оценке MegaResearch, экспорт рассматриваемой продукции начнет расти после 2025 года. Рост будет обусловлен увеличением внутреннего производства и выводом на рынок новой продукции, при условии замены существующих устаревших мощностей на более современные и освоения массового производства именно перспективных готовых литейных сплавов.
Дополнительные факторы роста экспорта:
- Опережающий рост мирового потребления вторичного алюминия: 4% в год.
- Необходимость снижения углеродного следа:
- ALLOW ~ 4 т CO2;
- вторичный алюминий ~ 1 т CO2.
- Потребность рынка в продуктах PEFA (primary equivalent foundry alloy).
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
