Производство стеновых отсевоблоков и товарного бетона
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
РЕЗЮМЕ
1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
1.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
1.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
2.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА ..., 2020–2021 ГГ.
2.2. ОБЗОР РЫНКА СТЕНОВЫХ ОТСЕВОБЛОКОВ В ..., 2020–2021 ГГ.
2.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ОТСЕВОБЛОКОВ В .... СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ В ...
2.5. АНАЛИЗ ЦЕН НА СТЕНОВЫЕ ОТСЕВОБЛОКИ В ...
2.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТЕНОВЫХ ОТСЕВОБЛОКОВ В ... НА 3 ГОДА
2.7. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТОВАРНОГО БЕТОНА В ..., 2020–2021 ГГ.
2.8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ ОТСЕВОБЛОКОВ, ТЕПЛОБЛОКОВ, ТРОТУАРНОЙ БРУСЧАТКИ, БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ, ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА, СЕЯНОГО ПЕСКА, СУХИХ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ В ..., 2020–2021 ГГ.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ
3.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
3.1. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.2. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
3.1. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ ОТСЕВОБЛОКОВ
4.3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ ОТСЕВОБЛОКОВ И ОСТАЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
4.4. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
4.5. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ
5.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ
5.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
5.4. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
5.1. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)
5.2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
5.3. ПЛАН ПРОДАЖ
5.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ
5.1. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
5.1. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
5.2.1. Методика оценки эффективности проекта
5.2.2. Показатели эффективности проекта
5.2.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
5.2.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
5.2.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
5.2.6. Срок окупаемости (PBP)
5.2.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
5.2.8. Иные показатели
6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
6.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РИСК
6.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
6.3. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ 54
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций
Таблица 3. Сведения об инициаторе проекта
Таблица 4. Профили компаний потенциальных конкурентов
Таблица 5. Цены на некоторые виды отсевоблоков
Таблица 6. Объем производства перегородочных отсевоблоков и теплоблоков в ..., 2020–2021 гг., тыс. шт.
Таблица 7. План по персоналу
Таблица 10. Определение стоимости собственного капитала
Таблица 11. Расчет ставки дисконтирования
Таблица 12. Номенклатура и цены на продукты проекта
Таблица 13. Состав инвестиций проекта по категориям затрат
Таблица 14. Налоговое окружение проекта
Таблица 15. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.
Таблица 16. Переменные издержки проекта, тыс. руб.
Таблица 17. Расчет себестоимости продукции
Таблица 18. Расчет планового количества реализации продукции
Таблица 19. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
Таблица 20. Прогнозный отчет о финансовых результатах
Таблица 21. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров
Таблица 22. Качественный анализ рисков проекта
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика численности населения ..., 2011–2021 гг., тыс. чел.
Рисунок 2. Доля ... в ВВП РФ, %
Рисунок 3. Отраслевая структура экономики ..., %
Рисунок 4. Структура ВРП ... в разрезе регионов, 2020–2021 гг.
Рисунок 5. Объем и динамика производства (объем рынка) стеновых отсевоблоков в ... в 2020–2021 гг. (тыс. шт.)
Рисунок 6. Объем выполненных общестроительных работ в ... округе в 2020–2021 гг. (млн рублей)
Рисунок 7. Прогноз развития рынка стеновых отсевоблоков в ..., 2020–2021 гг., тыс. шт.
Рисунок 8. Объем производства товарного бетона в ..., 2020–2021 (оценка) гг., тыс. м3
Рисунок 9. Объем производства тротуарной брусчатки в ДВФО, 2020–2021 (оценка), тыс. м2
Рисунок 10. Объем выполняемых работ в области дорожного строительства в ..., 2017–2021 гг. (оценка), млн руб.
Рисунок 11. Объем производства сухих щебеночно-песчаных смесей в ..., 2020–2021 (оценка) гг., тыс. м3
Рисунок 12. Объем производства цементного раствора в ..., 2020–2021 (оценка) гг., тыс. м3
Рисунок 13. Объем производства песка строительного в ..., 2020–2021 (оценка) гг., тыс. м3
Рисунок 14. Календарный план-график реализации проекта
Рисунок 15. Соотношение собственных и заемных средств
Рисунок 16. График финансирования проекта, тыс. руб.
Рисунок 17. Описание технологии производства стеновых отсевоблоков
Рисунок 18. Описание технологии производства товарного бетона
Рисунок 19. Структура инвестиций по категориям затрат
Рисунок 20. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.
Рисунок 21. Динамика чистой прибыли, тыс. руб. 50
Рисунок 22. График точки безубыточности, тыс. руб.
Резюме
Наименование проекта: «Производство стеновых отсевоблоков и товарного бетона.».
Суть проекта: проект предусматривает инвестиции в производство стеновых отсевоблоков и товарного бетона в ...
Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в производство стеновых отсевоблоков и товарного бетона.
Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.
Таблица 1. Календарный план реализации проекта
|
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
|
Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение |
… |
… |
… |
|
Получение заемного финансирования |
… |
… |
… |
|
Строительство зданий и сооружений |
… |
… |
… |
|
Приобретение оборудования для производства стеновых отсевоблоков |
… |
… |
… |
|
Монтаж и пусконаладка приобретенного оборудования |
… |
… |
… |
|
Привлечение персонала, участвующего в производстве стеновых отсевоблоков |
… |
… |
… |
|
Запуск производства стеновых отсевоблоков |
… |
… |
… |
|
Выход на производственные мощности |
… |
… |
… |
Источник: расчеты MegaResearch
Финансовые ресурсы проекта
Общая стоимость проекта составляет ... руб., из них затраты на строительно-монтажные работы — ... руб., приобретение машин и оборудования — ... руб.
Проектом предусмотрено использование заемных средств в сумме ... руб., получаемых в форме кредита в … года под …% годовых на срок … года.
Планируется вложение собственных средств Инициатора проекта в сумме ... руб. на строительство зданий и сооружений.
Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций
|
Показатели эффективности инвестиций |
Значение |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
… |
|
Чистый денежный поток NPV, тыс. руб. |
… |
|
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % |
… |
|
Индекс доходности PI, ед. |
… |
|
Период окупаемости PB, лет |
… |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет |
… |
|
Инвестиции в проект, тыс. руб. |
… |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
… |
|
Ставка дисконтирования, % |
… |
Источник: расчеты MegaResearch
При вложении в проект инвестиций в сумме … тыс. руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через …, а дисконтированный срок окупаемости составляет ...
Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ..., а внутренняя норма доходности (IRR) — …%, что выше ставки дисконтирования (…%).
Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит … руб
Сущность проекта
Описание проекта и предполагаемой продукции
В настоящее время существует предприятие по производству товарного бетона. Проект предусматривает инвестиции в строительно-монтажные работы и приобретение оборудования для производства стеновых отсевоблоков в дополнение к товарному бетону в …
Продукцией проекта будут являться товарный бетон и стеновые пустотелые отсевоблоки.
Маркетинговый план
Краткий анализ социально-экономических показателей региона ..., 2020–2021 гг.
...
Рисунок 1. Динамика численности населения ..., 2011–2021 гг., тыс. чел.
Источник: данные Росстата
Доля валового регионального продукта (ВРП) Дальневосточного федерального округа в общем объеме валового внутреннего продукта (ВВП) России — …%.
Рисунок 2. Доля ... в ВВП РФ, %
Источник: данные Росстата
В структуре экономики …
Рисунок 3. Отраслевая структура экономики ..., %
Источник: данные Росстата
Рисунок 4. Структура ВРП ... в разрезе регионов, 2020–2021 гг.
Источник: данные Росстата
...
Обзор рынка стеновых отсевоблоков в ..., 2020–2021 гг.
Для наиболее эффективной реализации проекта была обзорно проанализирована ситуация на рынке стеновых отсевоблоков в … округе в 2020–2021 гг. В первую очередь в ходе проекта определялся потенциальный объем рынка отсевоблоков в ..., поскольку объем рынка напрямую влияет на перспективы реализации проекта. Анализ потребителей и конкурентов на указанном рынке проведен в других главах бизнес-плана.
Оценка объемов производства стеновых отсевоблоков была проведена экспертно, основываясь на финансовой отчетности предприятий, производящих отсевоблоки, оценке их ассортимента и средних цен на рассматриваемую продукцию.
При этом стоит отметить, что отсевоблоки могут производиться в кустарных условиях в малых объемах большим количеством индивидуальных предпринимателей, что косвенно подтверждается контент-анализом сайтов торговых площадок.
По мнению аналитиков MegaResearch, данный объем может достигать …% от суммарного объема производства отсевоблоков в ..., что было учтено в общей оценке объема рынка.
Рисунок 5. Объем и динамика производства (объем рынка) стеновых отсевоблоков в ... в 2020–2021 гг. (тыс. шт.)
Источник: данные Росстата, данные производителей, оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, в 2020 г. в ... было произведено порядка … млн шт. стеновых отсевоблоков. Учитывая размеры ..., а также особенности транспортировки и использования отсевоблоков (относительно невысокая стоимость единицы продукции, то есть значительная доля транспортных издержек при перевозке на значительные расстояния), можно с уверенностью говорить о том, что объем рынка отсевоблоков в ... равен объему их производства, так как совершенно очевидно, что везти отсевоблоки из других федеральных округов (в силу удаленности основных потребителей в регионе от других ФО) или импортировать их из соседних стран нерентабельно.
Таким образом, объем рынка стеновых отсевоблоков в … округе составил порядка … млн шт., а по итогам 2021 г. он увеличится до … млн шт.
Анализ потребителей стеновых отсевоблоков в ... Сегментация потребителей
Практически 100% спроса на товар, планируемый к производству в рамках проекта, формируется в одной единственной отрасли, что оказывает определенное влияние на политику работы с потребителями на рынке.
Спрос на стеновые отсевоблоки
Отсевоблоки — это строительный материал, поэтому вполне понятно, что фактически 100% потребления данной продукции в ... округе, как и во всех других федеральных округах, формируется в строительстве. Строительная отрасль состоит из множества сегментов, которые и влияют на итоговый объем спроса на рынке.
Фактически на рынке отсевоблоков в ... округе можно выделить две группы потребителей:
-
строительные и подрядные компании, осуществляющие всевозможные виды строительных работ;
-
частные лица, использующие отсевоблоки для строительства личных домов, дач и т. д.
Строительство (выполнение строительных работ всех видов) как вид деятельности имеет свой уникальный буквенный код ОКВЭД 2 (F), по которому в Росстате ведется интегральная статистика объемов выполняемых работ.
Объем выполненных строительных работ в ... в 2021 г., по расчетам аналитиков MegaResearch, составит … млн руб., что больше показателя 2020 г. на 11,1%. Увеличение объема строительных работ происходит в результате восстановления экономики в целом после пандемии COVID-19.
Рисунок 6. Объем выполненных общестроительных работ в … округе в 2020–2021 гг. (млн рублей)
Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch
Таким образом, можно предположить, что рынок отсевоблоков будет развиваться в ближайшее время на фоне восстановления экономики от последствий пандемии.
Список потенциальных потребителей продукции — крупнейших предприятий в области строительства жилых и нежилых зданий — приведен в Приложении 1.
Обзор потенциальных конкурентов на рынке
Конкуренты на рынке отсевоблоков
Отсевоблоки, используемые в строительстве, экономически невыгодно перевозить на дальние расстояния, так как транспортные издержки в подобном случае могут многократно повысить стоимость продукции. Поэтому вполне естественно, что основными конкурентами на рынке будут компании, которые производят и реализуют отсевоблоки на строительном рынке ....
Ниже представлена более подробная информация о компаниях-конкурентах.
Таблица 4. Профили компаний потенциальных конкурентов
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
ИНН |
Контактные данные |
Выручка в 2020 г., тыс. руб. |
|
1 |
… |
… |
… |
… |
… |
|
2 |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные Росстата
На территории … были выявлены четыре производителя отсевоблоков: …, которые будут являться непосредственными конкурентами компании-заказчика на рынке стеновых отсевоблоков.
Анализ цен на стеновые отсевоблоки
Рассмотрим текущие цены на рынке отсевоблоков.
Цены на отсевоблоки определялись посредством контент-анализа. При этом были рассмотрены ценовые предложения как производителей, так и посредников (строительных магазинов, снабженческих компаний и т. д.).
Таблица 5. Цены на некоторые виды отсевоблоков
|
Наименование |
Изображение товарной продукции |
|
Отсевоблок 2-пустотный. Марка 50, размер 190*188*390 мм. Цена … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок 3-пустотный. Марка 50, размер 190*188*390 мм. Цена … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок 4-пустотный. Марка 50, размер 190*188*390 мм. Цена … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок стеновой с фаской Марка 50, размер 190*188*390 мм Цена: … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок 3-пустотный. Марка 75, размер 190*188*390 мм. Цена: … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок 4-пустотный. Марка 75, размер 190*188*390 мм. Цена … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок 3-пустотный. Марка 100, размер 190*188*390 мм. Цена … руб/шт. |
|
|
Отсевоблок 4-пустотный. Марка 100, размер 190*188*390 мм. Цена: … руб/шт. |
|
Источник: данные с сайтов производителей
Стеновые отсевоблоки могут значительно отличаться между собой по конструкции (2-пустотный, 3-пустотный и т. д.), по габаритным размерам, весу и т. д. Естественно, что в такой ситуации отличается и цена отсевоблоков. Причем цены на различные типы и виды блоков могут различаться в разы.
В результате систематизации собранной информации было выяснено, что у всех производителей цены на отсевоблоки в данный момент находятся в диапазоне от 40 до 75 рублей за 1 штуку (1 блок). Столь существенная разница в ценах объясняется как раз тем, что блоки могут различаться между собой по конструкции, объему и размеру.
Прогноз развития рынка стеновых отсевоблоков на 3 года
За счет вовлечения в оборот госкорпорацией «ДОМ.РФ» федеральных земель на территории … федерального округа, в среднесрочной перспективе в регионе будет построено более … млн кв. м жилья. Для сравнения: сегодня в самом большом по площади и самом малонаселенном российском макрорегионе возводится ежегодно порядка 2,8 млн кв. м жилья.
Из 14 проектов комплексного развития территории (КРТ) — возведения многоэтажных жилых домов, современной инженерной и социальной инфраструктуры на … — уже одобренных правительственной комиссией, три будут реализованы в … и … краях. Общая площадь участков в … составляет около … га, а градостроительный потенциал — более … млн кв. м.
….
Так как рынок стеновых отсевоблоков напрямую связан с рынком строительства, можно сделать вывод, что он будет развиваться вслед за развитием строительного рынка в целом за счет введения новых строительных площадей.
Рисунок 7. Прогноз развития рынка стеновых отсевоблоков в ..., 2020–2021 гг., тыс. шт.
Источник: оценка MegaResearch
Исходя из вышесказанного, рынок стеновых отсевоблоков в ... будет динамично развиваться в среднесрочном периоде и к 2024 г. может достигнуть показателя в … млн шт., что вдвое превышает показатель 2020 г. При этом стоит отметить, что существенная доля в потреблении стеновых отсевоблоков будет приходиться на …, где развито жилищное строительство.
Основным фактором роста рассматриваемого рынка будет рост рынка строительства в целом, который, в свою очередь, будет вызван реализацией госпрограмм по обеспечению ... жильем, а также проектов КРТ. К драйверам роста рынка стеновых отсевоблоков можно также отнести их конкурентные преимущества перед аналогичными видами строительных материалов в виде технических характеристик и низкой цены за единицу продукции, что позволит в будущем вытеснять с рынка аналогичные строительные материалы.
Общий обзор рынка товарного бетона в ..., 2020–2021 гг.
Товарный бетон имеет свой уникальный код ОКПД 2 (Общероссийский классификатор продукции) — 23.63.10, данные по этому коду были использованы для определения объемов производства товарного бетона в ... в 2020–2021 гг.
Рисунок 8. Объем производства товарного бетона в ..., 2020–2021 (оценка) гг., тыс. м3
Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch
К концу 2021 г. объем производства товарного бетона на территории ... составит … тыс. м3, что на 41,2% больше показателя … г. При этом объем производства товарного бетона в 2020 г. сократился в связи с пандемией COVID-19 на …% относительно уровня 2019 г.
Учитывая размеры ..., а также особенности транспортировки и использования товарного бетона (относительно невысокая стоимость единицы массы бетона, то есть значительная доля транспортных издержек при перевозке на большие расстояния), можно с уверенностью говорить о том, что объем рынка товарного бетона в ... равен объему его производства в регионе.
....
Общий обзор рынка перегородочных отсевоблоков, теплоблоков, тротуарной брусчатки, бордюрных камней, цементного раствора, сеяного песка, сухих щебеночно-песчаных смесей в ..., 2020–2021 гг.
Оценка объема рынка перегородочных отсевоблоков и теплоблоков проведена экспертным методом исходя из общего контент-анализа рассматриваемых рынков в ... и расчетных данных раздела 1.2. Учитывались также финансовая отчетность предприятий-производителей и средние цены на рассматриваемую продукцию.
Таблица 6. Объем производства перегородочных отсевоблоков и теплоблоков в ..., 2020–2021 гг., тыс. шт.
|
Название продукции |
2020 |
2021 |
|
Перегородочные отсевоблоки |
… |
… |
|
Теплоблоки |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, количество перегородочных отсевоблоков и теплоблоков, произведенных на территории ... в 2021 г., составит около … и … млн шт. соответственно.
Оценка объема рынка тротуарной брусчатки затруднена в связи с отсутствием статистической информации в открытом доступе. Так, после введения классификатора ОКПД2 (с 2017 года) данные по ОКПД «26.61.11.152 Плитка тротуарная» органами государственной статистики больше не фиксируются.
В связи с этим на основе ретроспективных статистических данных и общего контент-анализа рынка на текущий момент была проведена оценка и составлены динамические ряды, основанные на данных Росстата за 10 лет, предшествующих 2017 г., по коду ОКПД «26.61.11.152 Плитка тротуарная» вплоть до 2021 г. По оценке аналитиков MegaResearch, объем производства тротуарной плитки в 2021 г. составит … тыс. м2.
Рисунок 9. Объем производства тротуарной брусчатки в …, 2020–2021 (оценка), тыс. м2
Источник: данные Росстата, аналитика MegaResearch
Определить точные объемы рынка бордюрного камня в ... округе достаточно сложно, поскольку потребление данной продукции сильно зависит от объемов выполняемых дорожных работ в федеральном округе, они значительно меняются из года в год из-за разных объемов бюджетного финансирования.
Рисунок 10. Объем выполняемых работ в области дорожного строительства в ..., 2017–2021 гг. (оценка), млн руб.