Бизнес-план Строительно-монтажная организация

Бизнес-план:

Организация строительно-монтажной компании

Апрель, 2013

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Приложения (таблицы)

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2018 гг.

Актуальность исследования – апрель 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является сфера строительно-монтажных работ (в первую очередь электротехнических и сантехнических) в Тюменской области.

Предметом исследования являются строительно-монтажные компании по оказанию вышеуказанных услуг на территории области, их потребители и основные тенденции на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ рынка строительно-монтажных работ.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью предлагаемого проекта является создание строительно-монтажной организации по оказанию строительных услуг в Тюменской области. На первоначальном этапе планируется осуществлять электротехнические работы (монтаж электросетей до 1000 В), сантехнические работы (монтаж систем тепло водоснабжения и канализации), а также работы по устройству, ремонту и техническому обслуживанию систем и сетей электроснабжения напряжением свыше 1000 В (до 35 кВ).

После выхода на рынок Тюменской области планируется расширение спектра оказываемых услуг, что повлечет расширение штата и сфер деятельности компании.

Способом достижения целей проекта является получение кредитных средств, аренда помещения, приобретение необходимого оборудования и инструментов, формирование штата высококвалифицированного персонала и оказание электротехнических и сантехнических услуг в регионе.

В рамках проекта планируется …

В соответствии с тенденциями последних лет, строительно-монтажные работы остаются востребованными как на рынке РФ в целом, так и на рынке Тюменской области. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в регионе увеличивается год от года. В рамках действующей …

Процесс выхода на рынок будет сопровождаться активной полномасштабной рекламной кампанией по средствам СМИ и наружной рекламы в городе Тобольск, Инициатор проекта планирует активное участие в тендерах.

Идейной основой проекта является обеспечение региона в высокопрофессиональных и доступных услугах в сфере строительства и коммуникаций зданий, а также получение дохода от проведения своей деятельности.

Этапы реализации проекта создания строительно-монтажной организации приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиций в реализацию проекта составляет … тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет …, период окупаемости с учетом дисконтирования составляет ….

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Ниже на рисунке 1.1 показан график NPV проекта:

Рисунок 1.1 График NPV проекта

…

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Чистый дисконтированный доход проекта на 2018 год составит … тыс. руб.

По данным исследования видно, что проект является …

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта и предполагаемых услуг

Организация строительно-монтажной компании планируется в Тюменской области. Для этих целей будет арендованы офисные и складские помещения, оформлено свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО) с допусками к заявленным работам, привлечен квалифицированный персонал и развернута рекламная кампания.

Инициатор проекта планирует …

На первом этапе планируется осуществлять следующие работы:

Электротехнические работы (монтаж электросетей и систем до 1000 В)

- Прокладка открытой или скрытой проводки;

-Установка розетки, выключателя для открытой (скрытой) проводки;

- Установка электрических приборов;

- Установка внутренней …

Сантехнические работы (монтаж систем тепло водоснабжения и канализации)

- Монтаж и ремонт внутренних систем водоснабжения;

- Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;

- Установка …

Работы по устройству, ремонту и тех. обслуживанию систем и сетей электроснабжения напряжением свыше 1000 В (до 35 кВ)

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий;

- Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций;

Комплектация электротехнического и сантехнического оборудования под заказ.

- Заключение дилерских контрактов с крупными производителями электротехнического и сантехнического оборудования;

- Возможность выполнения поставки и продажи под заказ;

- Возможность …

Компания планирует расширять перечень предоставляемых услуг, и через несколько лет реализации проекта планируется получить дополнительные допуски и нанять персонал для осуществления следующих видов работ:

Устройство внешних и внутренних инженерных систем (Электроснабжение, тепловодоснабжение, газоснабжение, вентиляция, кондиционирование)

Монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения

Установка дверей, …

Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске саморегулируемой организации на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах 1 .

Помимо этого в планах дальнейшего развития компании осуществлять …

Особенности организации проекта

Данная строительно-монтажная организация для осуществления своей деятельности должна получить свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к определенным видам работ.

Основополагающими целями создаваемой системы саморегулирования в строительстве являются усиление ответственности строительных фирм за выполняемые строительные работы путем установления субсидиарной имущественной ответственности СРО за вред, причиненный членом такой организации вследствие недостатков строительных работ, а также повышение качества таких работ посредством принятия саморегулируемыми организациями стандартов и правил саморегулирования.

Основные функции СРО – саморегулируемая организация разрабатывает и устанавливает требования к членству, привлекает к ответственности членов СРО за нарушения требований законодательства, нормативной документации, осуществляет анализ деятельности своих членов, представляет интересы членов СРО во всех уровнях власти, организует профессиональное обучение и аттестацию работников – членов СРО, обеспечивает информационную открытость.

В Тюменской области работаю несколько СРО в области строительства, проектирования и изысканий. Согласно реестру СРО РФ 2 в области строительства в Тюмени действует Некоммерческое партнерство …

Информация об Инициаторе проекта

Инициатором проекта организации строительно-монтажной компании является ….

Месторасположение проекта

Организация строительно-монтажной компании планируется в городе … Тюменской области.

Маркетинговый план

Обзор рынка строительно-монтажных работ

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в РФ (по полному кругу организаций, включая объемы работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами в строительстве) в январе-сентябре 2012г. составил 3648,7 3 млрд. рублей, или 101,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в постоянных ценах).

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций во II квартале 2012 г. проводилось по состоянию на …

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве. Во II квартале 2012 г. руководители 75% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 15% - как «неудовлетворительную» и лишь 10% - как «благоприятную».

В III квартале 2012 г. 71% руководителей строительных организаций не ожидает ее изменения, 25% - считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 4% - ожидают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической ситуации в строительстве, рассчитанный …

Таблица 3.1 Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций во II квартале 2012 года, %

Источник: ФСГС РФ

Индекс предпринимательской уверенности во II квартале 2012 г. составил (-6%), что соответствует уровню II квартала 2011 г. и на один процентный пункт больше, чем в I квартале 2012 года….

Повышение деловой активности в III квартале 2012г. наблюдалось в …

Наибольшее увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство", в III квартале 2012г. (по сравнению со II кварталом 2012г.) наблюдалось в республиках Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Удмуртская, Татарстан, Хабаровском крае, Амурской, Белгородской, Воронежской, Магаданской, Мурманской, Иркутской, областях.

…

Обзор рынка строительно-монтажных услуг в Тюменской области

В 2012 году организациями Тюменской области, осуществляющими строительную деятельность, выполнено работ собственными силами на сумму 92,2 млрд. рублей, что на 13,4% выше уровня предыдущего года.

Организациями всех форм собственности введено …

…

В ближайшей перспективе согласно новой редакции Генерального плана основным направлением развития транспортной инфраструктуры города будет развитие сети автомобильных дорог, благодаря чему будет усилена транспортная связь между районами города. Планируется …

Основные тенденции на рынке

Большинство экспертов склонны считать, что рынок строительно-монтажных работ будет активно расти. Интерес к этому рынку проявляют не только российские инвесторы, но и иностранные. Несмотря на острую ситуацию на мировых финансовых рынках, инвесторы ищут «спокойные гавани», и, по мнению многих, строительство в России – достаточно перспективный сегмент.

К основным тенденциям на рынке строительно-монтажных услуг Тюменской области относятся:

Рост объемов рынка строительно-монтажных услуг в жилой, социальной и промышленной сферах;

…

Анализ потребителей. Сегментация потребителей.

Потенциальных потребителей услуг данного проекта можно разделить на 3 основных сектора: коммерческий, промышленный и жилой.

В коммерческом секторе потребители могут быть представлены:

…

Компания может выходить на своих потенциальных потребителей напрямую, путем рекламы в СМИ, Интернет и наружной рекламы, так и через конкурсы/ тендеры на строительство. При сотрудничестве с крупнейшими застройщиками, приведенными в разделе 3.4, компания может претендовать на субподрядные работы по строительству электротехнических и сантехнических объектов.

Обзор потенциальных конкурентов в регионе

По данным Росстата, всего на территории России действует 209 185 строительных компаний, из них 1 108 государственных, 499 муниципальных, 205 416 частных форм собственности, 605 – смешанной формы собственности (российские) и 1 557 других компаний, в числе которых иностранные строительные организации.

В Тюменской области количество строительных компаний на 2011 год …

Таблица 3.6 Число действующих строительных организаций по формам собственности

         (на конец года, единиц)

… 

В таблице 3.7 представлен рейтинг крупнейших строительных компаний Тюмени и области, по результатам ввода кв. метров в многоквартирных жилых домах по итогам 2012 года:

…

Маркетинговая стратегия проекта

С целью продвижения услуг компании и привлечения клиентов планируется проведение ряда маркетинговых мероприятий:

Планируется создание и развитие информационно-рекламного обеспечения деятельности компании:

….

Ценообразование на рынке

При работе с частными заказчиками устанавливается договорная цена. Многообразие и индивидуальный характер реализуемых работ и объектов строительства определяют особенности ценообразования на работы. На каждый объект разрабатывается свой проект и составляется смета, в которой учитываются затраты на:

…

При работе с государственными заказчиками используются утвержденные расценки и методики определения стоимости строительных работ на территории Российской федерации.

Организационный план

План по персоналу

Согласно требованиям СРО, для осуществления деятельности по виду работ № 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данного вида работ должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование.

…

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам.

Все работники будут приняты на условиях полной занятости. …Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Тюменской области составляет 7 000 рублей. НДФЛ исчисляется в процентах (13%) от совокупного дохода сотрудников.

Привлеченные сантехники будут приняты на работу на условиях совмещения с функцией сварщиков.

Бухгалтерские, сметные и рекламные услуги будут отданы на аутсорсинг. Затраты на них учтены в постоянных затратах проекта.

Предполагается ежеквартальное премирование высшего руководящего состава при перевыполнении плана продаж и плана выручки.

Обучение персонала

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству наружных электрических сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных электрических сетей с проведением аттестации.

Повышение квалификации предлагается проходить в следующих центрах, рекомендуемых СРО:

…

План-график работ по проекту

Проект открытия строительно-монтажной компании предполагает несколько этапов. График реализации проекта создания компании приведен в таблице 4.2:

Таблица 4.2 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 4.1:

Источники, формы и условия финансирования

В проекте планируется использование собственных и заемных средств.

Собственные средства проекта составляют …, что равняется …% от общей суммы инвестиций.

Заемные средства планируется получить в качестве кредита в Российском банке под …% годовых на 3 года. Основные параметры первоначального кредита предоставлены в табл. № 4.3:

…

Окружение проекта

Юридический аспект

Законодательную базу строительной сферы можно назвать самым подвижным сегментом российской правовой системы.

Фундаментальные положения, касающиеся строительной деятельности, прописаны в Градостроительном Кодексе РФ. В равной мере это распространяется и на вопросы реконструкции объектов строительства. Словом, данный кодекс является основой основ для  стройиндустрии, регламентируя все происходящие  в ней процессы.

Градостроительным Кодексом РФ регулируются следующие аспекты строительных функций:

….

Целый цикл законов посвящён сфере эксплуатации объектов строительства разного целевого назначения. Большое внимание уделяется в них мерам, предусмотренным для нарушителей правил эксплуатации строений, зданий и сооружений. Санкции рассматриваются в тесной привязке к специфике объекта и в рамках узкоотраслевого русла.

…

Нормативными документами строительной компании являются:

Гражданский кодекс РФ.

Градостроительный кодекс РФ.

Федеральный закон о саморегулируемых организациях.

Закон об организации страхового дела в РФ.

Правила саморегулирования НП.

Социальный аспект

По результатам подсчетов проект создания строительно-монтажной организации окажет следующие положительное влияние в сфере экономики и бизнеса:

при реализации проекта за рассматриваемый период в федеральный бюджет поступит налогов и сборов в сумме … тыс. руб., во внебюджетные фонды – … тыс. руб. (см. п. 6.5);

будет создано … новых рабочих мест.

Финансовый план

Исходные данные и допущения

…

Номенклатура и цены

Данная компания планирует предоставлять строительно-монтажные услуги в сфере электротехники и сантехники с последующим расширением видов и объемов деятельности. В связи с тем, что …

Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки данного проекта складываются из инвестиций, необходимых для организации строительно-монтажной компании, а также из инвестиций, необходимых на приобретение материалов и оборудование.

Таблица 6.1 Инвестиционные затраты проекта

* Данные могут быть изменены в процессе реализации проекта.

Также … тыс. рублей потребуется на покрытие дефицита кэш-фло. Эти средства пойдут на заработную плату сотрудникам головного офиса, выплату постоянных платежей (аренду, телефонию, Интернет и др.), выплату процентов по кредиту, пока выручка по проекту еще не получена.

…

Потребность в первоначальных оборотных средствах

Первоначальные оборотные средства необходимы на этапе работ над инвестиционным проектом до получения первой выручки. Для поддержания работы строительной компании необходимы следующие затраты:

Арендная плата за помещение Головного офиса;

Заработная плата сотрудников;

Оплата доступа в Интернет, телефонии;

…

Первоначальные оборотные средства учтены при расчёте покрытия дефицита кэш-фло на соответствующих этапах.

Налоговые отчисления

В проектируемом юридическом лице планируется применять упрощенную систему налогообложения. Выбор применения УСН для организаций и ИП является добровольным при выполнении условий, дающих право на это.

…

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на компанию, не зависящие от изменения объема предоставления услуг. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные ежемесячные постоянные издержки компании по оказанию строительно-монтажных услуг представлены в таблице 6.3:

Таблица 6.3 Постоянные издержки

…

Переменные издержки проекта – это затраты на материалы, к которым в данном проекте могут относиться затраты на бензин в месяц, затраты на аренду дополнительного оборудования и на одноразовые материалы. По аналитическим данным, при разъездном характере работы в месяц в среднем тратиться на ГСМ около … рублей.

Таблица 6.4 Переменные издержки

Данные затраты индексируются на плановую загрузку компании с учетом выхода на проектную мощность.

План продаж

Проект предполагает постепенный выход на проектную мощность.

Разумеется, что на начальном этапе реализации проекта, компания не сможет получить большое количество заказав сразу, поэтому, учитывая затраты на стартовую рекламную кампанию, ежемесячную рекламу в СМИ и продвижение сайта в сети Интернет, принимаем следующий план загрузки компании:

…

Расчет выручки

Расчет формируется на основе плана продаж и предполагаемого объема выручки. План выручки по годам представлен таблице 6.5:

Таблица 6.5 План выручки по годам, тыс. руб.

Начиная со 4-го года реализации проекта, компания сможет получать ежегодную выручку в размере … млн. рублей.

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.6:

Таблица 6.6 Отчет о прибылях и убытках

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.7. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.7 Прогноз движения денежных средств

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

…

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.8:

Таблица 6.8 Показатели эффективности инвестиций

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Он окупиться через … года 8 месяцев года (с учетом дисконтирования). Чистая прибыль проекта составит около … млн. руб. в год и будет возрастать в зависимости от количества проектов.

На рисунке 6.4 показан график NPV проекта:

…

Анализ рисков проекта

Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.9:

Таблица 6.9 Основные риски проекта

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.