Анализ рынков специальных солодов
- Год выхода отчёта: 2026
Содержание
Содержание 2
Список таблиц 4
Список рисунков 5
1. Методологические комментарии к исследованию 6
2. Общий обзор рынка специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС, 2021–2025 гг. 8
2.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8
2.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 10
2.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок специальных солодов 12
2.4. Оценка текущих тенденций развития рынка специальных солодов. Современные тренды и тенденции в потреблении в пивоварении и пищевой промышленности (с учетом влияния текущих экономических условий и санкционной политики) 15
2.4.1. Мировые 15
2.4.2. В странах ЕАЭС (без учета РФ) 16
2.4.3. В РФ 17
2.5. Оценка структуры рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 29
2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 29
2.5.1. По крупнейшим игрокам (производители) 29
2.5.2. По видам специальных солодов (Pale Ale, меланоидиновый солод, мюнхенский, дымчатый солод, пшеничный светлый и венский ячменный солод) 33
2.6. Оценка структуры рынка специальных солодов в пищевой промышленности в РФ, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 34
2.6.1. По крупнейшим игрокам (производители) 34
3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке специальных солодов в России, 2021–2025 гг. (по данным за I квартал РФ — мир и I–III квартал РФ — страны ЕАЭС) 37
3.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (оценка), в натуральном и стоимостном выражении 37
3.2. Структура импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 41
3.2.1. По компаниям-производителям 41
3.2.2. По странам производства 43
3.2.3. По компаниям-получателям 45
3.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (оценка), в натуральном и стоимостном выражении 48
3.4. Структура экспорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 52
3.4.1. По компаниям-производителям 52
3.4.2. По странам-получателям 55
3.4.3. По компаниям-получателям 57
4. Конкурентный анализ на рынке специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС, 2021–2025 гг. 63
4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 63
4.2. Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10 игроков, представленных на рынке РФ, топ-10 производителей из стран ЕАЭС (включая российских производителей) 64
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основный финансовые показатели) 64
4.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж специальных солодов, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), по информации из открытых источников 67
4.2.3. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 69
4.3. Цены на анализируемые виды специализированных солодов (при достижимости, по информации из открытых источников и внешнеэкономическим поставкам) 71
5. Общий обзор потребления специальных солодов в дружественных странах 78
5.1. Основные страны — нетто-импортеры (получатели), среднегодовые объемы импорта специальных солодов. Ведущие экспортеры в дружественные страны (с наибольшим потенциалом закупок). Перечень крупнейших потребителей специальных солодов, до 20 компаний (приоритет — потребители из стран ЕАЭС) 78
5.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основный финансовые показатели — по доступной информации в открытых источниках) 78
5.1.2. Оценка среднегодового объема потребления специальных солодов (по доступной информации в открытых источниках) 83
6. Прогнозы и выводы 87
6.1. Прогноз развития рынка специальных солодов до 2030 г. 87
6.2. Ключевые выводы по исследованию 91
Приложение 1 92
Приложение 2 95
Список таблиц
Таблица 1. Используемые источник информации 6
Таблица 2. Используемые курсы российского рубля к доллару США и белорусскому рублю 7
Таблица 3. Динамика производства пива в странах ЕАЭС, млн дал 8
Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка в разрезе сегментов использования специальных солодов 10
Таблица 5. Оценка объема и динамики рынка ЕАЭС (без учета РФ) 12
Таблица 6. Мировые производители на рынке специальных солодов 15
Таблица 7. Показатели производства ячменя и ржи в России 17
Таблица 8. Влияние экономических условий и санкционной политики 19
Таблица 9. Структура рынка по крупнейшим производителям с учетом собственного солода, потребляемого крупнейшими пивоварнями РФ, тонн 32
Таблица 10. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, млн руб. 33
Таблица 11. Оценка структуры рынка специальных солодов в пивоварении в РФ по видам 33
Таблица 12. Оценка структуры рынка ржаного солода в РФ по крупнейшим производителям 35
Таблица 13. Оценка динамики импорта в натуральном и стоимостном выражении 37
Таблица 14. Оценка динамики импорта в разрезе видов солодов, в натуральном и стоимостном выражении 40
Таблица 15. Динамика импорта по компаниям-производителям 42
Таблица 16. Динамика импорта в натуральном выражении по странам производства, тонн 44
Таблица 17. Динамика импорта в стоимостном выражении по странам производства, тыс. руб. 44
Таблица 18. Российские компании, осуществлявшие импорт в 2024 году 46
Таблица 19. Оценка динамики экспорта в натуральном и стоимостном выражении 48
Таблица 20. Оценка динамики экспорта в разрезе видов солодов, в натуральном и стоимостном выражении 50
Таблица 21. Динамика экспорта по компаниям-производителям 53
Таблица 22. Динамика экспорта в натуральном выражении по странам-получателям, тонн 56
Таблица 23. Динамика экспорта в стоимостном выражении по странам-получателям, тыс. руб. 57
Таблица 24. Динамика экспорта по компаниям-получателям с объемом экспорта в 2024 году более 1 млн руб. 59
Таблица 25. Динамика сальдо торгового баланса внешней торговли России по анализируемым типам специальных солодов 61
Таблица 26. Профили ведущих игроков рынка 65
Таблица 27. Оценка объема и динамики производства специальных солодов, тонн 67
Таблица 28. Оценка объема и динамики производства специальных солодов, млн руб. 69
Таблица 29. Каналы дистрибуции и география поставок ведущих игроков 69
Таблица 30. Средние цены на анализируемые виды специализированных солодов 71
Таблица 31. Динамика средних цен импорта в разрезе анализируемых типов специальных солодов, без НДС 75
Таблица 32. Динамика средних цен экспорта в разрезе анализируемых типов специальных солодов, без НДС 76
Таблица 33. Профили компаний-потребителей 78
Таблица 34. Cреднегодовые объемы закупок специальных солодов компаний-потребителей 80
Таблица 35. Ведущие страны — экспортеры в Киргизию, т 83
Таблица 36. Ведущие страны — экспортеры в Армению, т 83
Таблица 37. Страны — импортеры солода из Армении, т 84
Таблица 38. Ведущие страны — экспортеры в Казахстан, т 84
Таблица 39. Страны — импортеры солода из Казахстана, т 85
Таблица 40. Объемы импорта в РБ, т 85
Таблица 41. Объемы экспорта из РБ, т 85
Таблица 42. Сводная таблица среднегодового потребления специальных солодов по странам ЕАЭС 86
Таблица 43. Влияющие факторы и значение коэффициентов корреляции 88
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства пива и пивных напитков в ЕАЭС, млн дал 9
Рисунок 2. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в России, тыс. т 9
Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка специальных солодов в РФ 10
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка ЕАЭС (без учета РФ) 12
Рисунок 5. Динамика продажи пива и пивных напитков в России, млн дал 13
Рисунок 6. Производители рынка специальных солодов 15
Рисунок 7. Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях 18
Рисунок 8. Структура рынка крупнейших игроков в пивоварении в РФ, 2025 год, млн руб. 29
Рисунок 9. Структура рынка крупнейших игроков в пивоварении в РФ, 2025 год, тыс тонн 29
Рисунок 10. Структура рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 2025 год, тыс. т 34
Рисунок 11. Структура рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 2025 год, млн руб. 34
Рисунок 12. Структура рынка ржаного солода в РФ по крупнейшим производителям, 2025 год, тонн 36
Рисунок 13. Структура рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 2025 год, млн руб. 36
Рисунок 14. Оценка динамики импорта в натуральном выражении, тонн 38
Рисунок 15. Оценка динамики импорта в стоимостном выражении 38
Рисунок 16. Динамика структуры импорта в натуральном и стоимостном (рублевом) выражении 39
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-производителям, % от импорта 2024 году 41
Рисунок 18. Структура импорта в натуральном выражении по странам производства в 2024 году, % от суммарного импорта 43
Рисунок 19. Структура импорта в стоимостном (рублевом) выражении по странам производства в 2024 году, % от суммарного импорта 43
Рисунок 20. Структура импорта по компаниям-получателям, % от импорта 2024 году 45
Рисунок 21. Оценка динамики экспорта в натуральном выражении, тонн 48
Рисунок 22. Оценка динамики экспорта в стоимостном выражении 49
Рисунок 23. Динамика структуры экспорта в натуральном и стоимостном (рублевом) выражении 50
Рисунок 24. Структура экспорта в натуральном выражении по странам-получателям в 2024 году, % от суммарного экспорта 55
Рисунок 25. Структура экспорта в стоимостном (рублевом) выражении по странам-получателям в 2024 году, % от суммарного экспорта 55
Рисунок 26. Структура экспорта по компаниям-получателям, % от экспорта 2024 году 58
Рисунок 27. Средние, минимальные и максимальные цены на анализируемые типы специальных солодов, руб/кг (без НДС) 74
Рисунок 28. Динамика средней цены импорта на все типы специальных солодов, без НДС, с ввозной пошлиной 74
Рисунок 29. Динамика средней цены экспорта на все типы специальных солодов, без НДС 76
Рисунок 30. Сценарные прогнозы объема рынка в стоимостном выражении, млрд руб. 89
Рисунок 31. Сценарные прогнозы объема рынка в натуральном выражении, тыс. т. 89
Рисунок 32. Сценарные прогнозы объема рынка в стоимостном выражении, млн руб. 90
Рисунок 33. Сценарные прогнозы объема рынка в натуральном выражении, тонн 90
-
Методологические комментарии к исследованию
Тема исследования: анализ рынка специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС.
Объект исследования: рынок специальных солодов:
-
в сегменте пивоварения — Pale Ale, меланоидиновый солод, мюнхенский, дымчатый, пшеничный светлый и венский ячменный солод;
-
в пищевой промышленности — ржаной солод.
Предмет исследования: тенденции потребления специальных солодов, цены и объемы.
География исследования: рынок стран ЕАЭС, РФ, мировой рынок (только для тенденций).
Исследуемый период: 2021–2025 гг.
Прогнозный период: 2026–2030 гг.
Формат предоставления данных: отчет предоставляется на электронную почту Заказчика в форматах DOC и PDF.
Цель исследования: получение актуальной информации о тенденции потребления специальных солодов, цен и объемов на мировом рынке, рынке стран ЕАЭС и российском рынке.
Использованные источники
Таблица 1. Используемые источник информации
|
№ |
Раздел |
Используемые источники информации |
|
|
Общий обзор рынка специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС, 2021–2025 гг. |
Данные статистических ведомств стран ЕАЭС.
|
|
|
Анализ внешнеторговых поставок на рынке специальных солодов в России, 2021–2025 гг. (по данным за I квартал РФ — мир и I–III квартал РФ — страны ЕАЭС) |
Федеральная таможенная служба России (ФТС России) — https://customs.gov.ru/ |
|
|
Конкурентный анализ на рынке специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС, 2021–2025 гг. |
|
|
|
Общий обзор потребления специальных солодов в дружественных странах |
|
|
|
Прогнозы и выводы |
Ранее собранные данные |
Источник: составлено MegaResearch
Используемы денежные единицы
Для показателей в стоимостном выражении используются российский рубль и доллар США.
Таблица 2. Используемые курсы российского рубля к доллару США и белорусскому рублю
|
№ |
Год |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
руб/1 долл. США |
73,6 |
68,5 |
85,2 |
92,5 |
83,6 |
|
2 |
руб/1 бел. руб. |
28,8 |
29,5 |
26,0 |
28,1 |
26,9 |
Источник: Центральный банк Российской Федерации
Методология расчета совокупного среднегодового темпа роста (CAGR)
Методология расчета сальдо баланса внешней торговли
2. Общий обзор рынка специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС, 2021–2025 гг.
2.1. Основные характеристики анализируемого рынка
…
….
….
….
Динамика потребления солодов в традиционных отраслях …
…
-
Пивоварение.
…
Таблица 3. Динамика производства пива в странах ЕАЭС, млн дал
|
Продукт |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
CAGR, % |
|
Россия |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
пиво |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
пивные напитки |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Белоруссия |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Итого ЕАЭС |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
..
Источники: Росалкогольтабакконтроль, Белстат, …
Рисунок 1. Динамика производства пива и пивных напитков в ЕАЭС, млн дал
Источник: статистические ведомства стран — членов ЕАЭС…
-
Хлебопечение.
…
Рисунок 2. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в России, тыс. т
Источник: Росстат
Динамика рынка отражает изменение потребительских предпочтений:
-
…
-
…
-
…
-
…
2.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
РФ
Оценка объема рынка в натуральном выражении включает в том числе специальный солод, изготавливаемый …
Текущий объем рынка анализируемых специальных солодов, по оценке MegaResearch, в 2025 году составил … тыс. т в натуральном и … млрд руб. в стоимостном выражении. По сравнению с 2024 годом рынок … В целом на протяжении 2021–2025 годов рынок испытывал влияние факторов, анализируемых в разделе 2.3.
Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка специальных солодов в РФ
Источник: оценка MegaResearch
Российский рынок специальных солодов, как и в целом рынок солодов, отличается …
Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка в разрезе сегментов использования специальных солодов
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Пищевой сегмент (ржаной солод) |
|||||
|
Производство, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Производство, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Пивоваренный сегмент (специальные солода) |
|||||
|
Производство, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Производство, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Итого объем рынка по анализируемым видам солодов |
|||||
|
Производство, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Производство, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка, тыс. тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
ЕАЭС (без учета РФ)
Текущий объем рынка анализируемых специальных солодов в ЕАЭС, по оценке MegaResearch, в 2025 году составил ... тыс. т в натуральном и … млн руб. в стоимостном выражении. По сравнению с 2024 годом в натуральном выражении рынок ....
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка ЕАЭС (без учета РФ)
Источник: оценка MegaResearch
Рынок специальных солодов в ЕАЭС неоднороден — в … и … производство в промышленных масштабах развито слабо, тогда как в … и … объемы производства покрывают внутренний спрос….
Таблица 5. Оценка объема и динамики рынка ЕАЭС (без учета РФ)
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
В натуральном выражении, тыс. т |
|||||
|
Производство |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка |
… |
… |
… |
… |
… |
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|||||
|
Производство |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Экспорт |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Импорт |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объем рынка |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
2.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок специальных солодов
Сегменты рынка солода — пивоварение и пищевая промышленность — ориентированы на разные группы потребителей и в силу их специфики испытывают влияние разных наборов факторов.
2.3.1. Пивоваренный сегмент
Внешние факторы
Рисунок 5. Динамика продажи пива и пивных напитков в России, млн дал
Источник: Росалкогольтабакконтроль
К факторам, повлиявшим …:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
….
Внутренние факторы
-
…
….
-
…
…
-
…
….
2.3.2 Пищевая промышленность
Внешние факторы
-
….
…
-
…
…
-
…
…
Внутренние факторы
-
…
…
-
….
…
-
…
…
2.4. Оценка текущих тенденций развития рынка специальных солодов. Современные тренды и тенденции в потреблении в пивоварении и пищевой промышленности (с учетом влияния текущих экономических условий и санкционной политики)
2.4.1. Мировые
….
Размер и прогноз рынка
Мировой рынок специальных солодов оценивается в … млрд долл. США в ... году с прогнозируемым ростом до … млрд долл. к 2035 году (CAGR …%).
… является крупнейшим рынком-потребителем с долей более …%, за ней следуют … и ….
…
Рисунок 6. Производители рынка специальных солодов[1]
Источник: анализ MegaResearch
….
Таблица 6. Мировые производители на рынке специальных солодов
|
№ |
Производитель |
Описание |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch
…
Тренды в пивоварении
-
…
-
…
-
…
…
Тренды в пищевой промышленности
-
…
-
…
-
…
...
2.4.2. В странах ЕАЭС (без учета РФ)
Казахстан
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Республика Беларусь
-
…
-
…
-
…
-
…
Армения
-
....
-
…
-
…
-
…
-
…
Киргизия
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
2.4.3. В РФ
Негативные тенденции
-
…
….
Таблица 7. Показатели производства ячменя и ржи в России
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Изменение 2025 к 2021 г. |
|
… |
||||||
|
Посевные площади, тыс. га |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Валовый сбор, тыс. т |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Урожайность, тонн/га |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Среднегодовая цена, руб/т |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
Посевные площади, тыс. га |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Валовый сбор, тыс. т |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Урожайность, тонн/га |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Среднегодовая цена, руб/т |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Росстат
На цены на сырье также оказывают давление …
…
-
…
…
Рисунок 7. Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях
Источник: Росстат
…
-
....
Анализируемый рынок находится на уровне более …. тыс. тонн и имеет незначительные колебания, которые, скорее всего связаны с:
-
…
-
…
-
…
Позитивные тенденции
-
…
…
-
…
…
-
…
…
Оценка влияния экономических условий и санкционной политики
Таблица 8. Влияние экономических условий и санкционной политики
|
Вызовы |
Основные эффекты санкционной политики |
Региональные примеры |
|
|
Россия:
ЕС:
|
Источник: анализ MegaResearch
2.5. Оценка структуры рынка специальных солодов в пивоварении в РФ,
2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.5.1. По крупнейшим игрокам (производители)
Российский рынок специальных солодов …. Крупнейшим российским производителем специальных солодов (без учета пивоваренных компаний) является … На него, по оценке аналитиков MegaResearch, приходится около …% российского рынка специальных солодов в стоимостном выражении. На второй …
Подробнее информация о крупнейших производителях и объемах их производства представлена в п. 4.2.1. Виды и объемы солодов, производимые крупнейшими игроками, представлены в п. 4.2.2.
Рисунок 8. Структура рынка крупнейших игроков в пивоварении в РФ, 2025 год, млн руб.
Источник: аналитика MegaResearch по данным Росстата, ФНС России, информации о производственных мощностях, экспертным интервью
Рисунок 9. Структура рынка крупнейших игроков в пивоварении в РФ, 2025 год, тыс тонн
Источник: аналитика MegaResearch по данным Росстата, ФНС России, информации о производственных мощностях, экспертным интервью
Таблица 9. Структура рынка по крупнейшим производителям с учетом собственного солода, потребляемого крупнейшими пивоварнями РФ, тонн
|
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Прочие компании, в т. ч. производящие солод для собственного потребления |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: аналитика MegaResearch по данным Росстата, ФНС России, информации о производственных мощностях, экспертным интервью
Таблица 10. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, млн руб.
|
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Итого |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: аналитика MegaResearch по данным Росстата, ФНС России, информации о производственных мощностях, экспертным интервью
2.5.2. По видам специальных солодов (Pale Ale, меланоидиновый солод, мюнхенский, дымчатый солод, пшеничный светлый и венский ячменный солод)
В разрезе видов специальных солодов набольший объем рынка приходится на венский солод (44,4% в натуральном выражении), значительные доли рынка также заняты … солодами, применяющимися для производства популярных в России сортов … пива. …
Таблица 11. Оценка структуры рынка специальных солодов в пивоварении в РФ по видам
|
Вид солода |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
В натуральном выражении, тыс тонн |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 10. Структура рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 2025 год, тыс. т
Источник: аналитика MegaResearch
Рисунок 11. Структура рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 2025 год, млн руб.
Источник: аналитика MegaResearch
2.6. Оценка структуры рынка специальных солодов в пищевой промышленности в РФ, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.6.1. По крупнейшим игрокам (производители)
На российском рынке ржаного солода для пищевой промышленности (хлебопечения, производства кваса) работают … Отметим также, что небольшие объемы выпуска ржаного солода присутствуют у игроков, ориентированных на рынок пивоваренных солодов, но их доля незначительна.
Таблица 12. Оценка структуры рынка ржаного солода в РФ по крупнейшим производителям
|
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
В натуральном выражении, тонн |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
|
В стоимостном выражении, млн. руб. |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 12. Структура рынка ржаного солода в РФ по крупнейшим производителям, 2025 год, тонн
Источник: аналитика MegaResearch
Рисунок 13. Структура рынка специальных солодов в пивоварении в РФ, 2025 год, млн руб. 
Источник: аналитика MegaResearch
-
Анализ внешнеторговых поставок на рынке специальных солодов в России, 2021–2025 гг. (по данным за I квартал РФ — мир и I–III квартал РФ — страны ЕАЭС)
Методологические пояснения
-
…
-
….
-
…
3.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (оценка), в натуральном и стоимостном выражении
Фактический импорт специальных солодов в 2025 году составил … тыс. т в натуральном и … млн руб. (…млн долл. США) в стоимостном выражении. …
Российский импорт специальных солодов … связано со следующими факторами:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 13. Оценка динамики импорта в натуральном и стоимостном выражении
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
2025 (оценка полного года) |
CAGR 2021 – оценка 2025 г., % |
|
Импорт всего |
||||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Страны ЕАЭС |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие страны мира |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 14. Оценка динамики импорта в натуральном выражении, тонн
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 15. Оценка динамики импорта в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
По сравнению с 2021 годом, в 2025 году российский импорт претерпел значимые структурные изменения:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 16. Динамика структуры импорта в натуральном и стоимостном (рублевом) выражении
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
В разрезе видов анализируемых специальных солодов лидером по объему является … солод: по оценке, в 2025 году на него пришлось …% импорта в натуральном, …% в рублевом и …% в долларовом выражении. Россия импортирует значительные объемы …
Таблица 14. Оценка динамики импорта в разрезе видов солодов, в натуральном и стоимостном выражении
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
2025 (оценка полного года) |
CAGR 2021 – оценка 2025 г., % |
|
ПИВОВАРЕНИЕ |
|||||||
|
Венский |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Pale Ale |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||||||
|
… |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ИТОГО |
|||||||
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Примечание: «*» — показатели оценочные, рассчитаны на основе сложившегося тренда изменения объема поставок и выделены из категории «Прочие специальные солода, включая анализируемые».
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.2. Структура импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.1. По компаниям-производителям
Ведущим производителем анализируемых специальных видов солода, которые импортируются в Россию, является …: в 2024 году на компанию пришлось в ..% натурального и ..7% общего объема импорта в рублевом выражении. С большим отставанием далее следуют … Подробнее о компаниях — в разделе 4.2. Полный список производителей и объемы их импорта в 2021–2024 годах приведен в таблице далее.
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-производителям, % от импорта 2024 году
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 15. Динамика импорта по компаниям-производителям
|
Компания |
Страна |
Вес, тонн |
Стоимость, млн руб. |
Стоимость, тыс. долл. США |
||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
||
|
Компании-производители, продукция которых поставлялась на российский рынок в 2024 году |
||||||||||||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.2.2. По странам производства
По итогам 2024 года … российского импорта анализируемых специальных солодов как в натуральном так и в рублевом выражении была произведена в …. С 2021 ….
На второй позиции …
Рисунок 18. Структура импорта в натуральном выражении по странам производства в 2024 году, % от суммарного импорта
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 19. Структура импорта в стоимостном (рублевом) выражении по странам производства в 2024 году, % от суммарного импорта
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 16. Динамика импорта в натуральном выражении по странам производства, тонн
|
№ |
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
CAGR 2021–2024 гг., % |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 17. Динамика импорта в стоимостном выражении по странам производства, тыс. руб.
|
№ |
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
CAGR 2021–2024 гг., % |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.2.3. По компаниям-получателям
Российские импортеры анализируемых специальных солодов представлены большим количеством компаний. Ведущими импортерами являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Полный список компаний-импортеров и объемы их импорта в 2021–2024 годах приведен в таблице далее.
Рисунок 20. Структура им
порта по компаниям-получателям, % от импорта 2024 году
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 18. Российские компании, осуществлявшие импорт в 2024 году
|
№ |
Компания |
Вес, тонн |
Стоимость, млн руб. |
Стоимость, тыс. долл. США |
||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (оценка), в натуральном и стоимостном выражении
Фактический экспорт специальных солодов в 2025 году составил .. тыс. т в натуральном и .. млн руб. (… млн долл. США) в стоимостном выражении. …
Пик объема экспорта из России был достигнут …
Таблица 19. Оценка динамики экспорта в натуральном и стоимостном выражении
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
2025 (оценка полного года) |
CAGR 2021 — оценка 2025 г., % |
|
|
Всего |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Страны ЕАЭС |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие страны мира |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 21. Оценка динамики экспорта в натуральном выражении, тонн
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 22. Оценка динамики экспорта в стоимостном выражении
По сравнению с 2021 годом, в 2025 году российский экспорт претерпел структурные изменения: … Причинами этому могут быть:
-
…
-
..
В последующих годы доля стран …
Рисунок 23. Динамика структуры экспорта в натуральном и стоимостном (рублевом) выражении
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
В разрезе видов анализируемых специальных солодов лидером по объему экспорта является … по оценке, в 2025 году на него пришлось ....
На второй позиции …
…
Таблица 20. Оценка динамики экспорта в разрезе видов солодов, в натуральном и стоимостном выражении
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
2025 (оценка полного года) |
CAGR 2021 — оценка 2025 г., % |
|
|
ПИВОВАРЕНИЕ |
|||||||
|
|
... |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Венский |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Дымчатый |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Пшеничный |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
1 210,6 |
3 105,3 |
2 939,8 |
128,7 |
1 549,8 |
2 098,58 |
-9,3 |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
54 936,5 |
130 749,7 |
117 566,8 |
8 402,0 |
62 220,9 |
88 730,65 |
-9,2 |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
754,1 |
1 995,9 |
1 472,9 |
90,7 |
681,3 |
956,79 |
-16,8 |
|
|
… |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
147,1** |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
143,6** |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
135,7** |
|
|
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||||||
|
|
… |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
ИТОГО |
|||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Примечания: «-» — доступные данные по позволяют однозначно оценить объем экспорта данного вида солода.
«*» — показатели оценочные, рассчитаны на основе сложившегося тренда изменения объема поставок и выделены из категории «Прочие специальные солода, включая анализируемые».
«**» — CAGR рассчитан для 2022 — оценки 2025 годов.
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.4. Структура экспорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.1. По компаниям-производителям
Российскими компаниями — лидерами по объему экспорта анализируемых типов специальных солодов являются: … Подробнее — в разделе 4.2. Полный список компаний-экспортеров и объемы их экспорта в 2021–2024 годах приведены в таблице далее.
Таблица 21. Динамика экспорта по компаниям-производителям
|
Компания |
Вес, тонн |
Стоимость, млн руб. |
Стоимость, тыс. долл. США |
||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
Российские компании |
|||||||||||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Зарубежные компании-производители, ранее ввезенная продукция которых в 2024 году реэкспортировалась из России в третьи страны |
|||||||||||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.4.2. По странам-получателям
По итогам 2024 года …% российского экспорта анализируемых специальных солодов в натуральном и стоимостном выражении пришлось на …. В 2021–2025 годах экспорт в эту страну …На второй позиции …
Большинство стран …
Рисунок 24. Структура экспорта в натуральном выражении по странам-получателям в 2024 году, % от суммарного экспорта
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 25. Структура экспорта в стоимостном (рублевом) выражении по странам-получателям в 2024 году, % от суммарного экспорта
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 22. Динамика экспорта в натуральном выражении по странам-получателям, тонн
|
№ |
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
CAGR 2021–2024 гг., % |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 23. Динамика экспорта в стоимостном выражении по странам-получателям, тыс. руб.
|
№ |
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (фактические данные) |
CAGR 2021–2024 гг., % |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
3.4.3. По компаниям-получателям
Компаний, импортирующих российскую продукцию, довольно много. Наиболее крупные из них (на каждую из которых приходится более 5% от совокупного объема поставок):
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 26. Структура экспорта по компаниям-получателям, % от экспорта 2024 году
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Полный список компаний, импортировавших российскую продукцию, и объемы их импорта в 2021–2024 годах приведены в таблице далее.
Таблица 24. Динамика экспорта по компаниям-получателям с объемом экспорта в 2024 году более 1 млн руб.
|
№ |
Компания |
Вес, тонн |
Стоимость, млн руб. |
Стоимость, тыс. долл. США |
||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Выводы по разделу
Таблица 25. Динамика сальдо торгового баланса внешней торговли России по анализируемым типам специальных солодов
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2025 (оценка) |
|
|
Все страны мира |
||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Страны ЕАЭС |
||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие страны мира |
||||||
|
|
Вес, тонн |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Стоимость, тыс. долл. США |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
-
Конкурентный анализ на рынке специальных солодов в РФ и странах ЕАЭС, 2021–2025 гг.
-
Оценка уровня конкуренции на рынке
Российский рынок солодов отличается …: по данным Росстата, в России … по данным ФНС России….
На российском рынке можно выделить следующие группы производителей.
-
Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10 игроков, представленных на рынке РФ, топ-10 производителей из стран ЕАЭС (включая российских производителей)
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основный финансовые показатели)
Крупнейшие игроки (производители), продукция которых представлена на российском рынке, были выделены на основании анализа отраслевых публикаций, данных компаний, данных ФНС России, структуры российского импорта. Профили компаний, включая их местоположение, контакты и краткое описание, приведены в таблице ниже.
Таблица 26. Профили ведущих игроков рынка
|
Наименование ИНН |
Адрес |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
ПИВОВАРЕННЫЙ СЕГМЕНТ |
|||
|
Российские производители |
|||
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
Зарубежные производители (ЕАЭС и Европа), представленные на российском рынке |
|||
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||
|
Российские производители |
|||
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
Зарубежные производители (рынок ЕАСЭ), в том числе представленные на российском рынке |
|||
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных компаний
-
Оценка объема и динамики производства/продаж специальных солодов, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), по информации из открытых источников
Методология оценки
-
…
-
…
-
…
Оценка объема производства в натуральном выражении
Как уже отмечалось в разделе 2.5.1., ….
Таблица 27. Оценка объема и динамики производства специальных солодов, тонн
|
Продукт |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
… |
|||||
|
Мощности всего |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
Мощности всего |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
Мощности всего |
… |
||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
13300 |
15000 |
14000 |
15000 |
14500 |
|
… |
|||||
|
Мощности всего |
. |
8610 |
9000 |
7712 |
7584 |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
Всего |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Солод пивоваренный ячменный темный Венский |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Солод пивоваренный ячменный карамельный |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Солод пивоваренный ячменный жженый |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Солод пивоваренный пшеничный светлый |
… |
… |
… |
… |
… |
|
% использования мощностей |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||
|
Мощности всего |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch
Оценка объема производства/продаж в стоимостном выражении
Таблица 28. Оценка объема и динамики производства специальных солодов, млн руб.
|
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Российские производители |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Компании-импортеры (2025 год — доступные фактические данные) |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
-
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
…
Таблица 29. Каналы дистрибуции и география поставок ведущих игроков
|
№ |
Канал дистрибьюции |
География поставок |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
Специализированные интернет-магазины |
… |
|
|
Маркетплейсы: Ozon, «Яндекс Маркет» |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
Специализированные интернет-магазины |
… |
|
|
Маркетплейсы: Wildberries |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
Сайт компании (обращение в отдел продаж) |
… |
|
|
Специализированные интернет-магазины |
… |
|
|
Маркетплейсы: Wildberries |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данным компаний
-
Цены на анализируемые виды специализированных солодов (при достижимости, по информации из открытых источников и внешнеэкономическим поставкам)
Цены российских производителей
Цены на анализируемые виды специальных солодов собраны из открытых источников. Цены на одну и туже продукцию одного производителя могут отличаться, в зависимости от объемов поставки (массы упаковки продукта). Средние цены (без НДС, в 2021–2025 гг. для солода НДС установлен на уровне 20%, с 01.01.2026 г. — 22%) на анализируемые типы специальных солодов приведены в таблице далее, цены в учетом объемов поставки (массы упаковки) приведены в Приложении 1.
Таблица 30. Средние цены на анализируемые виды специализированных солодов
|
№ |
Продукт |
Средняя цена, руб/кг (без НДС) |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
40. |
… |
… |
Примечание: «*» — цены импорта включают таможенную импортную пошлину в размере 7%.
Источник: составлено MegaResearch на основе данных прайс-листов компаний, специализированных интернет-магазинов, базы таможенной статистики
Стоит отметить, что цены на анализируемые виды солодов разных производителей существенно отличаются…
Рисунок 27. Средние, минимальные и максимальные цены на анализируемые типы специальных солодов, руб/кг (без НДС)
Источник: анализ MegaResearch
Цены импорта
По оценке, в 2025 году средняя цена импортируемых в Россию анализируемых специальных солодов соствила …
Рисунок 28. Динамика средней цены импорта на все типы специальных солодов, без НДС, с ввозной пошлиной
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 31. Динамика средних цен импорта в разрезе анализируемых типов специальных солодов, без НДС
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2025 (оценка) |
CAGR 2021 — оценка 2025 г., % |
|
|
ПИВОВАРЕНИЕ |
|||||||
|
|
Венский |
|||||||
|
|
руб/кг* |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг* |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||||||
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Средние цены по всем анализируемым солодам |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Примечание: «*» — цены импорта включают таможенную импортную пошлину в размере 7%.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Цены экспорта
По итогам 2025 года среднняя цена экспортируемых из России анализируемых специальных солодов составила …
Рисунок 29. Динамика средней цены экспорта на все типы специальных солодов, без НДС
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 32. Динамика средних цен экспорта в разрезе анализируемых типов специальных солодов, без НДС
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2025 (оценка) |
CAGR 2021 — оценка 2025 г., % |
|
|
ПИВОВАРЕНИЕ |
|||||||
|
|
Мюнхенский |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||||||
|
|
… |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Средние цены по всем анализируемым солодам |
|||||||
|
|
руб/кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
долл. США за кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
-
Общий обзор потребления специальных солодов в дружественных странах
-
Основные страны — нетто-импортеры (получатели), среднегодовые объемы импорта специальных солодов[2]. Ведущие экспортеры в дружественные страны (с наибольшим потенциалом закупок). Перечень крупнейших потребителей специальных солодов, до 20 компаний (приоритет — потребители из стран ЕАЭС)
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основный финансовые показатели — по доступной информации в открытых источниках)
Ввиду того что рынок сильно фрагментирован по конечным потребителям, основные крупнейшие потребители — торговые компании, которые являются поставщиками солодов для множества малых предприятий.
Таблица 33. Профили компаний-потребителей
|
Страна — импортер спец. солодов |
Наименование |
Описание |
Адрес |
Контакты |
Сайт |
Финансовые показатели (в росс. руб.) |
|
Киргизия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Армения |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Азербайджан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Узбекистан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Молдова |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Монголия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Молдова |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Таджикистан |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России, сайты компаний и другие открытые источники информации, анализ MegaResearch
Крупнейшими потребителями специальных солодов из стран ЕАЭС являются компании — …
Таблица 34. Cреднегодовые объемы закупок специальных солодов компаний-потребителей
|
Страна — импортер спец. солодов |
Наименование компании-потребителя |
Средние объемы потребления в год |
|
Страны ЕАЭС |
||
|
Киргизия |
… |
… |
|
Армения |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
|
Прочие страны |
||
|
Азербайджан |
… |
… |
|
Узбекистан |
… |
… |
|
Молдова |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
|
Монголия |
… |
… |
|
Молдова |
… |
… |
|
Таджикистан |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
|
Грузия |
… |
… |
Источник: ФТС России, сайты компаний, официальные пресс-релизы, открытые источники информации, анализ MegaResearch
-
Оценка среднегодового объема потребления специальных солодов (по доступной информации в открытых источниках)
Анализ данных международной системы внешнеторговых операций ООН осуществлялся по двум кодам ТН ВЭД:
-
110710 Malt (excl. roasted) — «Солод неподжаренный»;
-
110720 Roasted malt – «Солод поджаренный»
Объемы специальных солодов оценивались исходя средневзвешенной оценки в …% от общего объема всего солода (доля специальных солодов в рецептуре, для массового светлого пива — это 0–…% от общего объема солода, для крафтовых/темных стилей — …% и выше).
Киргизия
Киргизия, по данным на 2024 г. импортирует более …% от всего объема солода из Российской Федерации. За период с 2021 по 2024 г. …
Таблица 35. Ведущие страны — экспортеры в Киргизию, т
|
Страны-экспортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Всего |
… |
… |
… |
… |
|
РФ |
… |
… |
… |
… |
|
Германия |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
…
Армения
Армения, по данным на 2024 г. импортирует более …% от всего объема солода из Российской Федерации. За период с 2021 по 2024 г. РФ также являлась ….
Таблица 36. Ведущие страны — экспортеры в Армению, т
|
Страны-экспортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Всего |
… |
… |
… |
… |
|
Российская Федерация |
… |
… |
… |
… |
|
Германия |
… |
… |
… |
… |
|
Польша |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
Армения экспортирует незначительное количество солода в РФ.
Таблица 37. Страны — импортеры солода из Армении, т
|
Страны-импортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Всего |
… |
… |
… |
… |
|
Российская Федерация |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
По данным на 2024–2025 годы, в Армении …
Казахстан
Казахстан, по данным на 2024 г. импортирует более …% от всего объема солода из Российской Федерации. За период с 2021 по 2024 г. РФ также являлась ключевым …
Таблица 38. Ведущие страны — экспортеры в Казахстан, т
|
Страны-экспортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Всего |
… |
… |
… |
… |
|
Российская Федерация |
… |
… |
… |
… |
|
Беларусь |
… |
… |
… |
… |
|
Германия |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
Казахстан также экспортирует значительные объемы солода в соседние государства, прежде всего в …
Таблица 39. Страны — импортеры солода из Казахстана, т
|
Страны-экспортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Весь мир |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
В Казахстане есть собственное производство пивоваренного солода …
Беларусь
Данные международной системы внешнеторговых операций ООН по Республике Беларусь представлены только в общих объемах импорта и экспорта, без разбивки по странам.
Таблица 40. Объемы импорта в РБ, т
|
Страны-экспортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Беларусь |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
С 2021 года наблюдается значительное снижение импорта и экспорта в РБ.
Таблица 41. Объемы экспорта из РБ, т
|
Страны-экспортеры |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Беларусь |
… |
… |
… |
… |
Источник: Trade Map. анализ MegaResearch
В Республике Беларусь есть собственное производство пивоваренного солода. Расчетный среднегодовой объем потребления всех солодов составляет около … тонн, а специальных солодов — не менее … тонн.
Таблица 42. Сводная таблица среднегодового потребления специальных солодов по странам ЕАЭС
|
Страны |
Потребление специальных солодов, т |
|
Киргизия |
… |
|
Армения |
… |
|
Казахстан |
… |
|
Беларусь |
… |
|
РФ |
… |
Источник: оценка MegaResearch
Таким образом, рынок РФ является наиболее интересным в точки зрения объемов потребления. Однако, рынок достаточно насыщен игроками. Для увеличения объемов продаж на данным рынке необходимо вести переговоры с потенциальными покупателями на предмет возможного замещения продукции текущих поставщиков.
-
Прогнозы и выводы
-
Прогноз развития рынка специальных солодов до 2030 г.
Таблица 43. Влияющие факторы и значение коэффициентов корреляции
|
№ |
Фактор |
Описание влияния |
Значение индекса для объема рынка |
Сила и направление влияния |
Механизм формирования индекса |
|
|
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении |
|||||
|
|
… |
|||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Экономические факторы |
|||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Технологические факторы |
|||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Политические факторы |
|||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch
Базовый сценарий
…
Позитивный сценарий
…
Рисунок 30. Сценарные прогнозы объема рынка в стоимостном выражении, млрд руб.
Источник: аналитика MegaResearch
Рисунок 31. Сценарные прогнозы объема рынка в натуральном выражении, тыс. т.
Источник: аналитика MegaResearch
6.1.1. Прогноз рынка специальных солодов для стран ЕАЭС (без учета РФ) до 2030 года
Прогноз рынка специальных солодов для стран ЕАЭС был построен на прогнозе для мирового рынка, поскольку разнородность данных по странам усложняет консолидацию данных и прогнозирование.
…
Рисунок 32. Сценарные прогнозы объема рынка в стоимостном выражении, млн руб.
Рисунок 33. Сценарные прогнозы объема рынка в натуральном выражении, тонн
-
Ключевые выводы по исследованию
Российский рынок
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Новые ниши
…
Рынок ЕАЭС (без учета РФ)
-
…
-
…
-
…
…
Потенциальные ниши
….
Приложение 1
Цены ведущих игроков российского рынка специальных солодов
|
Продукт |
Продукция |
Цена, руб. (с НДС) |
Цена, руб/кг (без НДС) |
|
СЕГМЕНТ ПИВОВАРЕНИЕ |
|||
|
… |
|||
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
Примечание: «*» — цены импорта включают таможенную импортную пошлину в размере 7%.
Источник: составлено MegaResearch на основе данным компаний, специализированных интернет-магазинов, маркетплейсов
Приложение 2
Значения влияющих факторов
|
Фактор/ сценарий |
Ед. измерения |
Факт |
Прогноз |
Источник данных |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Социальные |
||||||||||||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
Экономические |
||||||||||||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
2021–2025 гг. — Росстат. |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
2021–2025 гг. — Росстат. |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
Технологические |
||||||||||||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
|
Политические |
||||||||||||
|
… |
||||||||||||
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
||
[1] Все компании имеют: логистические центры в ключевых регионах, научно-исследовательские подразделения для разработки новых сортов солода, сбытовые сети по всему миру.
[2] По данным международной системы внешнеторговых операций ООН.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Алкогольная продукция»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
