Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка алкогольной продукции.
В течение 2011 г. алкогольный рынок РФ претерпел значительные изменения, большая часть которых связана с ужесточением политики государства в отношении производителей, поставщиков и продавцов алкогольных напитков и пива. Более строгий контроль деятельности алкогольной отрасли связан с высокой долей контрафактной продукции и борьбой с алкоголизмом россиян.
В настоящее время политика государства направлена на снижение потребления алкоголя: к 2020 году потребление алкоголя в нашей стране должно снизиться до 6—8 литров. Такой показатель зафиксирован в Концепции государственной политики на алкогольном рынке до 2020 года.
В отчете рассмотрены объем, емкость и тенденции рынка алкогольных напитков. Проанализирован импорт и экспорт алкогольных напитков в ЦФО. В 2011 году более 85% алкогольной продукции было импортировано из стран дальнего зарубежья, в то время, как на долю стран СНГ пришлось только 15%. На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа среди основных игроков, можно выделить Ереванский коньячный завод, компанию Martini, JackDaniel's и др. В структуре экспорта выделены 4 основных товарных групп - пиво, алкогольные напитки с содержанием спирта до 25%, алкогольные напитки с содержанием спирта более 25% и винные алкогольные напитки.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ рынка алкогольных напитков. В целом, эксперты отмечают, что рынок алкогольной продукции в Центральном Федеральном округе достаточно насыщен. На рынке представлено большое количество продукции, в том числе производимой и в других регионах и вовсе за рубежом. Но при этом, эксперты отмечают, что рост производства пива недостаточно высок для того чтобы покрыть ежегодный рост потребления.
В отчете также представлен межкатегориальный анализ потребления алкогольных напитков в ЦФО. Приведена профили таких компаний, как «Шуйская водка», Московский завод «Кристалл», Московский винный завод КиН, ликероводочный завод «Щацкий» и другие. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Приложения (графики, диаграммы, схемы) 4
1. Обзор рынка крепких и не крепких алкогольных напитков в ЦФО 8
1.1. Общая информация по рынку 8
1.1.1. Общая характеристика рынка алкогольных напитков 8
1.1.2. Объем рынка крепких и не крепких алкогольных напитков 9
1.1.3. Емкость рынка крепких и не крепких алкогольных напитков 10
1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10
2. Импорт и экспорт алкогольных напитков в ЦФО 12
2.1. Объем и динами импорта 12
2.1.1. Структура импорта по странам производителям 12
2.1.2. Структура импорта по компаниям-производителям 12
2.1.3. Структура импорта по получателям 13
2.2. Объем и динами экспорта 14
2.2.1. Структура экспорта по товарным группам в стоимостном выражении 14
2.2.2. Структура экспорта по компаниям-производителям 14
2.2.3. Структура импорта по странам получателям 15
2.3. Баланс импорта/экспорта за период времени 15
3. Конкурентный анализ. 16
4. Межкатегориальный анализ потребления алкогольных напитков в ЦФО 17
4.1. Оценка потребления крепких и не крепких алкогольных напитков 17
4.2. Частота и динамика потребления крепких и не крепких алкогольных напитков 18
4.3. Влияние сезонности на потребление 18
4.4. Прочие факторы спроса 19
5. Рекомендации и выводы 20
5.1. Барьеры входа на рынок 20
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка алкогольных напитков в России 20
5.3. Выводы по исследованию 21
6. Профили компаний 22
6.1. Шуйская водка 22
6.2. Орловский винодельчаский завод 22
6.3. Московский завод "Кристалл" 22
6.4. Московский винный завод КиН 23
6.5. Ликеро-водочный завод "Щацкий" 23
6.6. Ликеро-водочный завод "Ярославский" 23
6.7. Владалко 24
6.8. Вереск 24
6.9. Костромахлебпром 24
6.10. Валуйский ликеро-водочный завод 25
6.11. Белвино 25
6.12. Бахус 25
6.13. Очаковский завод 26
6.14. Брянскспиртпром 26
6.15. Спиртзавод Петровский 26
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Диаграмма 1 Страны-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении 11
Диаграмма 2 Компании-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении 12
Диаграмма 3 Импортеры алкогольной продукции в Россию по видам деятельности 12
Диаграмма 4 Компании-экспортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении т 13
Диаграмма 5 Страны-экспортеры из России алкогольной продукции в стоимостном выражении 14
Приложения (таблицы)
Таблица 1 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал.. 9
Таблица 2 Емкость розничных продаж алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2012-2015 году, относительно 2011 года, % 10
Таблица 3 Экспорт алкогольных напитков по товарным группам в 2011 году 14
Таблица 4 Баланс импорта/экспорта в 2008-2011 годах 15
Таблица 5 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал.. 17
Таблица 6 Потребление алкоголя в 2010-2011 в среднем на душу населения чел/л/год. 18
Таблица 7 Прогноз розничных продаж алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2012-2015 году, относительно 2011 года, % 20
Таблица 8 Объем производства алкоголя , тыс дкл 22
Таблица 9 Объем производства алкоголя , тыс дкл 22
Таблица 10 Объем производства алкоголя , тыс дкл 22
Таблица 11 Объем производства алкоголя , тыс дкл 23
Таблица 12 Объем производства алкоголя , тыс дкл 23
Таблица 13 Объем производства алкоголя , тыс дкл 23
Таблица 14 Объем производства алкоголя , тыс дкл 24
Таблица 15 Объем производства алкоголя , тыс дкл 24
Таблица 16 Объем производства алкоголя , тыс дкл 24
Таблица 17 Объем производства алкоголя , тыс дкл 25
Таблица 18 Объем производства алкоголя , тыс дкл 25
Таблица 19 Объем производства алкоголя , тыс дкл 25
Таблица 20 Объем производства алкоголя , тыс дкл 26
Таблица 21 Объем производства алкоголя , тыс дкл 26
Таблица 22 Объем производства алкоголя , тыс дкл 26
