MegaResearch Примеры работ (бизнес-планы) Бизнес-план Агроферма Тюменская обл (исп)

Бизнес-план Агроферма Тюменская обл (исп)

назад


Здесь представлена демо-версия отчёта (без цифр).

РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ООО «СИБЭТАЛОН»

БИЗНЕС-ПЛАН

Развитие многофункционального сельскохозяйственного предприятия в Тюменской области ООО «Сибэталон»

Развитие многофункционального сельскохозяйственного предприятия в Тюменской области ООО «Сибэталон»

Июнь, 2015г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 6

1.1 Анализ положения на рынке говядины в Тюменской области 6

1.1.1 Общий обзор рынка говядины в Тюменской области 6

1.1.2 Основные тенденции на рынке 9

1.1.3 Государственная политика в отрасли 12

1.1.4 Анализ цен на говядину в указанных регионах 12

1.2 Обзор рынка молока и молочной продукции в Тюменской области 15

1.2.1 Общий обзор рынка молока и молочной продукции в Тюменской области 15

1.2.2 Основные тенденции на рынке 17

1.2.3 Государственная политика в отрасли 18

1.2.4 Анализ цен на молочную продукцию 18

1.3 Обзор рынка зерновых культур в Тюменской области 20

1.3.1 Общий обзор рынка зерна в Тюменской области 20

1.3.2 Основные тенденции на рынке 22

1.3.3 Государственная политика в отрасли 22

1.3.4 Анализ цен на зерновые культуры 23

2. АНАЛИЗ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 24

2.1 Конкуренция на рынке сбыта 24

2.1.1 Конкуренция на рынке сбыта говядины 24

2.1.2 Конкуренция на рынке сбыта молока и молочной продукции 25

2.1.3 Конкуренция на рынке сбыта продукции растениеводства 26

2.2 Потенциальная емкость рынка сбыта 27

2.2.1 Потенциальная емкость рынка сбыта говядины 27

2.2.2 Потенциальная емкость рынка сбыта молока и молочной продукции 27

2.2.3 Потенциальная емкость сбыта зерновых культур 27

Информация об исполнителе проекта 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Структура ресурсов всех видов мяса в РФ в 2014 году, % 6

Рисунок 1.2 Динамика поголовья КРС 2013-2014гг, тыс. гол. 7

Рисунок 1.3 Соотношение собственного производства и импортной продукции, % 7

Рисунок 1.4 Структура импорта охлажденной говядины в РФ в 2014 году, % 8

Рисунок 1.5 Структура импорта замороженной говядины в РФ в 2014 году, % 8

Рисунок 1.6 Динамика поголовья КРС в Тюменской области в 2013-2014 гг., тыс. голов 9

Рисунок 1.7 Динамика выручки от продаж мяса в РФ за 2011-2014 гг., тыс. руб. 11

Рисунок 1.8 Динамика выручки от продаж мяса в Тюменской области за 2011-2014 гг., тыс. руб. 11

Рисунок 1.9 Средние потребительские цены на говядину 1-ой категории в УФО, январь-декабрь 2014 г. и январь-апрель 2015 г., руб./кг 14

Рисунок 1.10 Структура рынка по видам молочных продуктов в РФ в 2014 году, % 16

Рисунок 1.11 Динамика выручки от реализации молочных продуктов в РФ 2011-2014 гг., тыс. руб. 17

Рисунок 1.12 Структура посевных площадей зерновых культур в РФ в 2014 году, % 21

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 Тенденции, влияющие на рынок КРС 10

Таблица 1.2 Выручка от продажи "Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных" (15.11.1), тыс. руб. 10

Таблица 1.3 Динамика средних потребительских цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий в УФО в 2014 году, руб. 13

Таблица 1.4 Динамика средних оптовых цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий в УФО в 2014 году, руб. 13

Таблица 1.5 Динамика производства коровьего молока в РФ за 2012-2014 гг., тыс. тонн 15

Таблица 1.6 Динамика надоя молока в расчете на 1 корову в России за 2012-2014 гг., кг 15

Таблица 1.7 Динамика выручки от реализации «Переработка молока и производство сыра» (ОКВЭД 15.51) в Тюменской области, тыс. руб. 17

Таблица 1.8 Динамика средних потребительских и оптовых цен на молочную продукцию в УФО в 2014-2015 гг, руб./тонн 19

Таблица 1.9 Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в России в 2013-2014 гг., ц/га 20

Таблица 1.10 Динамика объемов валового сбора, посевных площадей и урожайности зерновых культур в Тюменской области в 2012-2014 гг. 21

Таблица 1.11 Динамика цен реализации пшеницы продовольственной твердой 3-его класса, руб./тонна 23

Таблица 2.1 Крупнейшие компании Тюменской области с основным видом деятельности ОКВЭД 01.21 «Разведение крупного рогатого скота» 24

Таблица 2.2 Крупнейшие производители (переработчики) говядины в Тюменской области 25

Таблица 2.3 Молокоперерабатывющие предприятия в Тюменской области 25

Таблица 2.4 Предприятия, производящие зерновые культуры, в Тюменской области 26

Таблица 2.5 Потенциальная емкость рынка говядины, тыс. тонн. 27



  1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

    1. Анализ положения на рынке говядины в Тюменской области

      1. Общий обзор рынка говядины в Тюменской области

«Россия – 11-й в мире производитель говядины. Но одновременно – крупнейший мировой покупатель. У этой страны – выдающийся аграрный потенциал. Она могла бы стать ведущим экспортёром, продавая на мировые рынки не менее 1 млн тонн говядины в год. Но пока нет никаких признаков восстановления отрасли», – пишут в своем отчёте аналитики Продовольственной организации при ООН.

Сектор производства мяса КРС находится в состоянии глубоких структурных изменений. Традиционно, основным источником сырья является молочный КРС, поголовье которого продолжает снижаться, а значит, и воспроизводственная база по мясу в этом секторе сокращается.

Распределение ресурсов всех видов мяса в РФ в 2014 году представлено на рисунке ниже:

Рисунок 1.1 Структура ресурсов всех видов мяса в РФ в 2014 году, %

Рисунок 1.1 Структура ресурсов всех видов мяса в РФ в 2014 году, %

Источник: Национальный союз производителей говядины

Совокупный объем производства говядины в России во всех категориях хозяйств в 2014 г. составил *** тыс. т в убойном весе, что на ***%, или на *** тыс. т в убойном весе, меньше, чем было произведено в 2013 г.

К 1 января 2014 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилось до *** тыс. голов — это на ***% (на *** тыс. голов) меньше, чем на 1 января 2013 г. В том числе поголовье коров снизилось на ***% (на *** тыс. голов) — до *** тыс. голов.

Рисунок 1.2 Динамика поголовья КРС 2013-2014гг, тыс. гол.

Рисунок 1.2 Динамика поголовья КРС 2013-2014гг, тыс. гол.

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ mcx.ru

Сокращение численности КРС отмечается во всех округах в пределах ***%. Исключение составил ***.

По данным ФСГС в 2015 году также ***

Около *** общей емкости рынка в 2014 г. составляла импортная говядина, ввозимая преимущественно из Южной Америки и Беларуси ( *** тыс. тонн ).

Рисунок 1.3 Соотношение собственного производства и импортной продукции, %

Рисунок 1.3 Соотношение собственного производства и импортной продукции, %

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже приведена структура импорта охлажденной говядины в Россию.

Рисунок 1.4 Структура импорта охлажденной говядины в РФ в 2014 году, %

Рисунок 1.4 Структура импорта охлажденной говядины в РФ в 2014 году, %

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Структура импорта замороженной говядины в РФ несколько отличается от импорта охлажденной. Общий объем импортированной замороженной говядины в 2014 году составил *** тыс. тонн. На рисунке ниже изображена структура импорта замороженной говядины в РФ в 2014 году.

Рисунок 1.5 Структура импорта замороженной говядины в РФ в 2014 году, %

Рисунок 1.5 Структура импорта замороженной говядины в РФ в 2014 году, %

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Согласно Указу Президента РФ *** введен запрет на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ***. На рынке говядины введение санкций отразится в незначительной степени, т.к. только ***% говядины ввозилось из стран, попавших под эмбарго. ***

В Тюменской области наблюдается аналогичная с РФ тенденция сокращения численности КРС. В 2013 году поголовье КРС в Тюменской области составило *** тыс. голов, в 2014 году – *** тыс. голов.

На рисунке ниже приведена динамика поголовья КРС Тюменской области в 2013-2014 гг.

Рисунок 1.6 Динамика поголовья КРС в Тюменской области в 2013-2014 гг., тыс. голов

Рисунок 1.6 Динамика поголовья КРС в Тюменской области в 2013-2014 гг., тыс. голов

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Однако производство КРС на убой имеет тенденцию к росту в Тюменской области. В 2013 году было произведено на убой КРС в живом весе *** тыс. тонн, в 2014 - *** тыс. тонн.

      1. Основные тенденции на рынке

К основным тенденциям, оказывающим влияние на рынок КРС, можно отнести следующие:

Таблица 1.1 Тенденции, влияющие на рынок КРС

Фактор

Описание

Спрос и цены на мясо КРС

Спрос на мясо КРС достаточно высокий. Основной проблемой рынка является высокая доля импорта. Стратегия развития отрасли направлена на импортозамещение.

Цены на мясо КРС растут, что делает отрасль мясного КРС более перспективной.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: аналитика MegaResearch

Анализируя динамику выручки за последние годы можно также сделать выводы о тенденциях в отрасли, которые повлияли на ситуацию:

Таблица 1.2 Выручка от продажи "Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных" (15.11.1), тыс. руб.

Регион

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Россия

***

***

***

***

Тюменская область

***

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Как видим из таблицы, в России ситуация на рынке была стабильной. В России наблюдался планомерный рост производства, это наглядно видно на диаграмме динамики выручки от продаж мяса по всей РФ:

Рисунок 1.7 Динамика выручки от продаж мяса в РФ за 2011-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 1.7 Динамика выручки от продаж мяса в РФ за 2011-2014 гг., тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже изображена диаграмма динамики выручки от продаж мяса в Тюменской области.

Рисунок 1.8 Динамика выручки от продаж мяса в Тюменской области за 2011-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 1.8 Динамика выручки от продаж мяса в Тюменской области за 2011-2014 гг., тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

В 2014 году наблюдается просадка по объему выручки от продаж мяса в Тюменской области. Это связано с ***

      1. Государственная политика в отрасли

Сельскохозяйственные производители Российской Федерации, а в частности производители говядины и молока, относятся к производителям продукции первой необходимости. В связи с этим, в отношении данных рынков осуществляется государственная поддержка и регулирование:

Государственная политика в отрасли разведения КРС и производства говядины и молока

Рынок мяса и мясопродуктов является самым крупным сегментом отечественного продовольственного рынка, как по емкости, так и по числу его участников. Его ведущая роль определяется не только объемами производства и потребления мяса и продуктов его переработки, но и их значимостью как основного источника белка животного происхождения в рационе человека.

  • ***

      1. Анализ цен на говядину в указанных регионах

Выращивание КРС требует больших затрат и окупается медленнее, чем разведение свиней и птиц, и цены на говядину стабильно растут. Для сравнения, если в начале 2000-х гг. оптовая цена импортных говяжьих полутуш колебалась на уровне *** руб. за 1 кг, сейчас – *** руб. Эффект от повышения цены для российского рынка проявляется в падении спроса на говядину со стороны российских потребителей.

Многие аналитики прогнозируют, что ***

Динамика средних потребительских цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.3 Динамика средних потребительских цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий в УФО в 2014 году, руб.

Цены

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Говядина 1 категории

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Говядина 2 категории

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

Динамика средних оптовых цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.4 Динамика средних оптовых цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий в УФО в 2014 году, руб.

Цены

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Говядина 1 категории

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Говядина 2 категории

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже представлен график динамики потребительских цен на говядину 1-ой категории в УФО за 2014 год и январь-апрель 2015 год.

Рисунок 1.9 Средние потребительские цены на говядину 1-ой категории в УФО, январь-декабрь 2014 г. и январь-апрель 2015 г., руб./кг

Рисунок 1.9 Средние потребительские цены на говядину 1-ой категории в УФО, январь-декабрь 2014 г. и январь-апрель 2015 г., руб./кг

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

Как видно на графике, в 2015 году произошло повышение средних потребительских цен на говядину на ***% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Повышение цены на отечественную говядину и хорошие перспективы этого рынка создают предпосылки для более активных инвестиций в производство говядины и прежде всего в производство КРС.

В Тюменской области средние потребительские цены на говядину 1-ой категории в 2014 году составляли *** руб./кг.

    1. Обзор рынка молока и молочной продукции в Тюменской области

      1. Общий обзор рынка молока и молочной продукции в Тюменской области

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. Рынок молочной продукции во все времена являлся одним из наиболее значимых продовольственных рынков в России.

Современные молочные комбинаты или заводы осуществляют комплексную переработку сырья, выпускают широкий ассортимент продукции, оснащены механизированными и автоматизированными линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, пастеризаторами и охладителями, сепараторами, выпарными установками, сыроизготовителями, автоматами по расфасовке продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства России, была сформирована таблица динамики производства молока в хозяйствах всех категорий (данные представлены без учета Крымского федерального округа):

Таблица 1.5 Динамика производства коровьего молока в РФ за 2012-2014 гг., тыс. тонн

Год

2012

2013

2014

Производство молока, тыс. тонн

***

***

***

Источник: ФСГС России, аналитика MegaResearch

Согласно данным ФСГС, объем произведенного коровьего молока в Тюменской области в 2014 году составил *** тыс. тонн.

Динамика надоя молока в России в расчете на 1 корову в 2012-2014 гг. представлена в таблице ниже.

Таблица 1.6 Динамика надоя молока в расчете на 1 корову в России за 2012-2014 гг., кг

Год

2012

2013

2014

Надой молока на 1 корову, кг

***

***

***

Источник: ФСГС России, аналитика MegaResearch

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, производство молока в РФ на душу населения в 2014 году составило*** кг. Потребление молока на душу населения составило *** кг (расчеты велись без учета республики Крым).

За январь-апрель 2015 года хозяйствами всех категорий было произведено *** тыс. тонн молока (***% к 2014 г.). Стабильность его производства сохраняется при сокращении поголовья коров (на ***%) за счет увеличения их продуктивности (в сельхозпредприятиях) до *** кг (на ***%).

По данным Министерства сельского хозяйства и Федеральной службы государственной статистики **

Структура рынка по видам молочных продуктов приведена на рисунке:

Рисунок 1.10 Структура рынка по видам молочных продуктов в РФ в 2014 году, %

Рисунок 1.10 Структура рынка по видам молочных продуктов в РФ в 2014 году, %

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ mcx.ru , аналитика MegaResearch

Рынок сыров занимает долю около ***%, при этом в мировой практике считается одним из наиболее динамично развивающихся рынков, рост которого может достигать ***%.

***

Рынок молока и молочной продукции подвержен влиянию сезонности, которая, в свою очередь, связана с сезонностью сырьевого рынка. Надои молока в летний период увеличиваются, а в зимний уменьшаются. Однако, ситуация с потреблением складывается совершенно противоположная, летом потребление молока снижается за счет увеличения в рационе овощей и фруктов. Зимой, наоборот, повышается, в связи с большей потребностью организма в питательных веществах в силу возрастания нагрузок. Т.е. с мая по сентябрь потребление молока снижается, а с октября снова начинает расти. Причем, снижение потребления по отношению к обычному уровню потребления может достигать 15-17%.

В 2013 году производство молока в Тюменской области на душу населения составило *** кг.

***

      1. Основные тенденции на рынке

Производство молочных продуктов в России тесно связано с производством основного сырья – коровьего молока. В России наблюдается тенденция снижения поголовья скота, однако данная тенденция не оказывает влияния на объемы производства молока, в связи с увеличением надоя с 1 коровы.

В связи со снижением количества поголовья КРС, а также увеличения себестоимости продукции ожидается увеличение цен на молоко, а соответственно и на молочную продукцию. Уровень цен, по оценкам экспертов, может возрасти на 8-10%. Тенденция повышения цен на молочные продукты может повлиять на потребительский спрос, а производители будут вынуждены удешевлять производство путем использования более дешевых видов сырья (сухое молоко, пальмовое масло и др.).

 В таблице приведена динамика выручки по деятельности «Переработка молока и производство сыра» (ОКВЭД 15.51) в Тюменской области.

Таблица 1.7 Динамика выручки от реализации «Переработка молока и производство сыра» (ОКВЭД 15.51) в Тюменской области, тыс. руб.

Регион

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Тюменская область

***

***

***

***

Источник: Источник: ФСГС РФ

На рисунке показана динамика выручки сельскохозяйственных организаций по годам.

Рисунок 1.11 Динамика выручки от реализации молочных продуктов в РФ 2011-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 1.11 Динамика выручки от реализации молочных продуктов в РФ 2011-2014 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС РФ

В настоящее время для отечественного молочного рынка появилась серьезная возможность расширить производства и в условиях санкций вытеснить часть импортной продукции. Согласно мнению участников рынка, тенденции развития в 2015 году имеют положительную динамику.

В целом, ***

      1. Государственная политика в отрасли

Государственная политика страны в отношении агропродовольственного комплекса должна быть адекватна сложившейся ситуации на рынке и в государстве и направленной на решение проблем, возникающих для повышения конкурентоспособности. Государственная поддержка является одним из основных элементов организационно-экономического механизма управления издержками сельскохозяйственных организаций.

***

      1. Анализ цен на молочную продукцию

Ценообразование на рынке молочной продукции напрямую зависит от текущих цен на сырье-молоко. У сырьевого молока существует сезонность потребления, что отражается на сезонности цен. Зимой наблюдается заметный рост потребления и цен на молоко, несмотря на то, что фактическое производство падает. Летом наблюдается обратная ситуация.

В текущем году в России установились рекордно высокие цены на сырое молоко. C конца марта наблюдается постепенное снижение цен производителей на сырое молоко по причине сезонного увеличения надоев. Кроме того, снижению цен на молоко способствует снижение затрат производителей на содержание коров, в том числе из - за снижения затрат на корма в связи с выгоном скота на пастбища. Средняя цена производителей на сырое молоко коровье на 1 июня составила *** руб./кг (***% за неделю, ***% к аналогичному периоду прошлого года).

Средняя производственная стоимость молока на 1 июня 2015 года в Тюменской области составляла *** руб./тонну, средняя потребительская стоимость –*** руб./тонну.

В таблице ниже приведены средние потребительские и оптовые цены по УФО на молоко и молочную продукцию в 2014 и 2015 гг.

Таблица 1.8 Динамика средних потребительских и оптовых цен на молочную продукцию в УФО в 2014-2015 гг, руб./тонн

Продукт

Цена

2014

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Молоко

Оптовые

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Розничные

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Масло

Оптовые

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Розничные

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Творог

Оптовые

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Продолжение

Продукт

Цена

2015

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Молоко

Оптовые

***

***

***

***

***

Розничные

***

***

***

***

***

Масло

Оптовые

***

***

***

***

***

Розничные

***

***

***

***

***

Творог

Оптовые

***

***

***

***

***

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

В 2015 году наблюдается повышение цены на молочную продукцию на ***%.

    1. Обзор рынка зерновых культур в Тюменской области

      1. Общий обзор рынка зерна в Тюменской области

В 2014 г. в России собрано более *** тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (с учетом Крымского ФО). В сравнении с 2013 г. рост производства зерна составил ***% (*** тыс. тонн).

Динамика урожайности представлена в таблице ниже.

Таблица 1.9 Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в России в 2013-2014 гг., ц/га

Год

2013

2014

Урожайность, ц/га

***

***

Источник: данные Министерства сельского хозяйства РФ, аналитика MegaResearch

Урожайность имеет тенденцию к увеличению за счет улучшения и оптимизации процесса посева, обработки и сбора урожая.

В 2014 г. сев озимых зерновых культур в РФ проведен на площади *** млн га , что составило ***% от запланированной площади к посеву. Данный показатель превысил аналогичный показатель 2013 года на *** тыс. га.

Озимая пшеница посеяна на площади *** млн га, озимая рожь - на *** млн га, озимый ячмень - на *** млн га, озимый тритикале - на *** млн га. На рисунке ниже изображена структура посевов в 2014 году.

Рисунок 1.12 Структура посевных площадей зерновых культур в РФ в 2014 году, %

Рисунок 1.12 Структура посевных площадей зерновых культур в РФ в 2014 году, %

Источник: Министерство сельского хозяйства, аналитика MegaResearch

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 31 декабря 2014/15 МГ составил *** тыс. т, что на ***% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы - *** тыс. т (+***%), ячменя - *** тыс. т (+***%) и кукурузы - *** тыс. т (-***%).

В таблице ниже представлены данные по собранным зерновым культурам в Тюменской области в 2012-2014 гг.

Таблица 1.10 Динамика объемов валового сбора, посевных площадей и урожайности зерновых культур в Тюменской области в 2012-2014 гг.

Параметр

2012

2013

2014

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. тонн

***

***

***

Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га

***

***

***

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь), тонн/га

***

***

***

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, аналитика MegaResearch

      1. Основные тенденции на рынке

Основными тенденциями, оказывающими влияние на рынок, являются:

  • отсутствие качественного зерна. Основная масса собранного урожая имеет достаточно низкий уровень качества. В связи с этим, имеются сложности с формированием семенного фонда зерна для посадки в будущем году, что влечет за собой закупки семенного зерна в других странах и увеличение импорта;

  • ***

      1. Государственная политика в отрасли

Согласно государственной программе развития сельского хозяйства до 2020 г., объем сбора зерна должен достигнуть уровня до *** млн тонн.

В IV квартале 2014 г. отмечен ***

      1. Анализ цен на зерновые культуры

В 2014 году средняя закупочная цена на пшеницу мягкую 3-его класса составляла *** руб./тонну.

Цена реализации (цена производителей) – фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями. Цена реализации представляет собой отпускную цену, по которой хозяйства реализуют свою продукцию заготовительным и перерабатывающим организациям, коммерческим структурам на рынке, через собственную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах.

Динамика цен реализации сельскохозяйственными предприятиями пшеницы продовольственной твердой 3-его класса представлена в таблице ниже.

Таблица 1.11 Динамика цен реализации пшеницы продовольственной твердой 3-его класса, руб./тонна

Год

2014

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Пшеница продовольственная твердая 3-его класса

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: Министерство сельского хозяйства, аналитика MegaResearch

  1. АНАЛИЗ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

    1. Конкуренция на рынке сбыта

      1. Конкуренция на рынке сбыта говядины

В таблице представлены компании Тюменской области, основным видом деятельности которых является « Разведение крупного рогатого скота » (ОКВЭД 01.21), отсортированных по объему выручки за 2013 год:

Таблица 2.1 Крупнейшие компании Тюменской области с основным видом деятельности ОКВЭД 01.21 «Разведение крупного рогатого скота»

Название компании

Выручка от продажи 2013 г., тыс. руб.

Адрес

1

***

***

***

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

9

***

***

***

10

***

***

***

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Ниже приведем компании Тюменской области, занимающиеся производством мяса и мясопродуктов с основным видом деятельности ОКВЭД 15.13.1 «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных» и 15.11.1 «Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных», отсортированных по объему выручки (косвенные конкуренты фермы):

Таблица 2.2 Крупнейшие производители (переработчики) говядины в Тюменской области

Название компании

Выручка от продажи 2013 г., тыс. руб.

Адрес

1

***

***

***

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

9

***

***

***

10

***

***

***

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, планируемый рынок сбыта можно охарактеризовать как средненасыщенный. Однако, учитывая текущую политику РФ, направленную на импортозамещение путем развития собственной отрасли КРС, проект сможет занять свою нишу рынка в регионе.

      1. Конкуренция на рынке сбыта молока и молочной продукции

К потенциальным конкурентам данного проекта относятся молокоперерабатывающие предприятия Тюменской области. В таблице приведён перечень крупнейших молокоперерабатывающих предприятий области с основным видом деятельности ОКВЭД 15.51 «Переработка молока и производство сыра», отсортированных по объему выручки за 2013 год:

Таблица 2.3 Молокоперерабатывющие предприятия в Тюменской области

Название компании

Выручка от продажи 2013 г., тыс. руб.

Адрес

1

***

***

***

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

9

***

***

***

10

***

***

***

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

      1. Конкуренция на рынке сбыта продукции растениеводства

К потенциальным конкурентам данного проекта относятся предприятия, основным видом деятельности которых является ОКВЭД 01.11.1 «Выращивание зерновых и зернобобовых культур» Тюменской области. В таблице приведён перечень крупнейших зернопроизводящих предприятий области, отсортированных по объему выручки за 2013 год:

Таблица 2.4 Предприятия, производящие зерновые культуры, в Тюменской области

Название компании

Выручка от продажи 2013 г., тыс. руб.

Адрес

1

***

***

***

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

9

***

***

***

10

***

***

***

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

    1. Потенциальная емкость рынка сбыта

      1. Потенциальная емкость рынка сбыта говядины

Объем потребления мяса КРС в 2013 г. составил *** млн т, а 2014 году около *** млн. т.

Потребление говядины на душу населения составляет достаточно высокую долю в общем потреблении мяса. В 2013 г. этот показатель составлял *** кг (***%).

Согласно прогнозам Минсельхоза РФ до 2020 г., потребление говядины в структуре потребления мяса не меняется в перспективе и составляет *** кг на человека в год.

Таким образом, потенциальная емкость рассматриваемых рынков сбыта, рассчитанная от количества населения регионов, представлена в таблице:

Таблица 2.5 Потенциальная емкость рынка говядины, тыс. тонн.

Регион

Среднее кол-во потребителей (70% населения), тыс. чел.

Потенциальная емкость потребления, тыс. тонн

Тюменская область

***

***

Источник: аналитика и расчеты MegaResearch

Уровень самообеспечения области по говядине составляет около ***%.

      1. Потенциальная емкость рынка сбыта молока и молочной продукции

Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее большинство жителей России. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным ***, на сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно *** кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию (*** кг молочной продукции в пересчете на молоко в год на чел.).

***

      1. Потенциальная емкость сбыта зерновых культур

Сбыт зерновой продукции фермы будет направлен на компании и жителей Тюменской. Основными каналами сбыта и потребителями зерна могут выступать:

• Предприятия и организации, осуществляющие закупки для государственных нужд;

• На рынке, через собственные магазины;

• На биржах и аукционах;

• Населению через систему общественного питания, включая продажу и выдачу в счет оплаты труда.

Наибольшую долю в структуре продаж зерновых культур в России занимает ***

Здесь представлена демо-версия отчёта (без цифр). Если вы хотите купить полный отчет или заказать его актуализацию, воспользуйтесь формой заказа:
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

назад


12 лет

профес­сиональной аналитики

21007

готовых отчётов в продаже

Более 100

сотрудников в штате

Более 85%

повторных обращений

Низкие

цены