Рынок АСДУЭ в России будет расти ускоренными темпами
Растущий спрос обеспечат увеличивающиеся инвестиции в беспроводные системы на протоколе 5G для бесперебойного управления энергопотреблением, внедрение облачных и периферийных вычислений для обработки данных в реальном времени, а также фокус правительства страны на кибербезопасность для защиты энергетической инфраструктуры от цифровых угроз. По прогнозам аналитиков, рынок АСДУЭ в РФ к 2040 году вырастет более чем в 7 раз.
Основные характеристики российского рынка АСДУЭ
По оценкам наших аналитиков, объем рынка АСДУЭ в 2021–2024 гг. увеличился на 66% в стоимостном выражении и достиг 14,8 млрд руб. Основной рост пришелся на последние два года в связи с повышением требований к безопасности и бесперебойному управлению энергопотреблением и высоким уровнем инфляции в стране в этот период.
В отличие от стран ближнего зарубежья, где ведущие позиции на рынке автоматизированных систем диспетчерского управления энергообъектами занимают крупные международные промышленные холдинги (Siemens, Schneider Electric, ABB, Honeywell т. д.), в России вся продукция производится внутри страны, импорта в течение всего исследуемого периода не зафиксировано.
Платформы управления системами и их доли на рынке
В России преобладают АСДУЭ на основе систем энергоменджмента (EMS), однако в последние годы темпы роста в сегменте систем управления энергопотреблением зданий выше (CAGR в 2021–2024 гг. 9,2% и 11,1% соответственно).
В странах СНГ и Юго-Восточной Азии отмечаются аналогичные тенденции, однако темпы роста рынка АСДУЭ в целом и в его отдельных сегментов в Азиатском регионе ниже.
Российские производители АСДУЭ
Весь объем внутреннего производства в РФ обеспечивают отечественные компании. Самые крупные из них:
- ООО «Прософт-системы». Компания занимается разработкой, поставкой и внедрением под ключ высокотехнологичных приборов и систем автоматизации для энергетической, нефтегазовой, металлургической и других отраслей промышленности. Поставляет на рынок АСДУЭ собственного производства, которые могут работать в составе единого комплекса управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволяет внедрить общую систему оптимизации производства и энергопотребления на предприятии в реальном времени.
- ООО «Инфтех». Один из крупнейших российских производителей программных продуктов для автоматизации производственных процессов предприятия, интегратор с многолетним опытом реализации решений на базе MES-систем.
- АО «Атомик-Софт». Российский разработчик универсальной платформы для построения систем автоматизации и диспетчеризации для крупных предприятий нефтегазовой, горнодобывающей, химической и других отраслей промышленности.
- АО «СКАД Тех». Производитель и интегратор систем автоматизированного управления для нефтегазового сектора, горно-металлургической промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры.
- ООО «Юнител Инжиниринг». Разрабатывает комплексные технологические решения для промышленных и электросетевых объектов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания реализовала ряд специальных проектов для крупнейших российских госкорпораций и производственных предприятий.
Совокупная доля этих компаний составляет немногим более 50%, а топ-10 игроков рынка занимает около 83%. Таким образом, рынок является умеренно концентрированным со средним уровнем конкуренции.
Анализ потребления на рынке автоматизированных систем диспетчерского управления энергообъектами России
По оценкам аналитиков MegaResearch, российский рынок АСДУЭ является насыщенным, производственные мощности отечественных предприятий загружены на 90–100%.
Крупнейшими потребителями изучаемых систем являются:
- гидро- и атомные электростанции;
- предприятия, использующие возобновляемые источники энергии;
- генерирующие и энергосбытовые компании;
- российские международные аэропорты.
Наибольшие объемы потребления автоматизированных систем диспетчерского управления энергообъектами отмечаются в ЦФО, СФО и ПФО — 21,6%, 19,2% и 17,3% соответственно
Прогноз развития российского рынка до 2040 года
По результатам проведенных опросов компаний-потребителей в ближайшие 10–15 лет ожидается увеличения темпов роста рынка. Прогнозируется, что к 2040 году его объем превысит 100 млрд руб. Наибольшие темпы прироста покажет сегмент АСДУЭ с системой управления энергопотреблением зданий (BEMS), доля которого увеличится до 25%.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
