Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов.
Промышленный тепличный бизнес в России набирает обороты. За последние несколько лет активизировались потенциальные инвесторы и организаторы промышленных теплиц, значительная часть которых ранее не рассматривала тепличный бизнес как привлекательную площадку для инвестиций и диверсификации своего основного бизнеса.
Введенный продуктовый эмбарго в августе 2014 года и принятые Правительством РФ программы импортозамещения, в частности в сфере с/х, предоставляют отличный шанс новым производителям с/х продукции для расширения производства. Кроме того, на рынок тепличных овощей в значительной мере повлияли ограничения для турецких поставщиков продукции, введенные в конце 2015 года на фоне ухудшившихся взаимоотношений двух стран.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 2 млрд. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка овощей защищенного грунта в России и рынка огурцов/томатов в Уральском федеральном округе.
Основными потребителями продукции в УФО будут розничные сети, которые в том числе реализуют и свежие овощи. В отчете приведен перечень ТОП-10 потребителей в контексте расположения будущего производства в Челябинской области (Уральский филиал X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), ЗАО «Тандер» - Магнит, ООО «МОЛЛ», торговая сеть «Молния - SPAR»)
Проанализированы крупнейшие тепличные комплексы региона УФО. Среди них ООО Агрокомплекс «Чурилово», АО «Тепличное хозяйство», СХПК «Первоуральский» и другие.
Проведен анализ оптовых цен на поставку тепличных томатов и огурцов, результаты представлены в отчете.
В рамках исследования проведен анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным в контексте организации агрокомплекса, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта для масштабного с/х проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление
1. Краткий обзор (резюме) проекта 10
2. Инициатор проекта 15
2.1 Общие данные 15
2.2 Учредители (акционеры) 15
2.3 Виды и объемы деятельности 15
2.4 Финансовое состояние 15
2.5 Информация о руководителях 16
2.6 Соответствие инвестиционного проекта целям модернизации и технологического развития российской и региональной экономики 16
3. Существо предлагаемого проекта 17
3.1 Местонахождение объекта 17
3.2 Описание продукта 19
3.2.1 Описание томата 19
3.2.2 Описание огурца 23
3.3 Технология производства продукта 25
3.3.1 Технология строительства тепличного комплекса 25
3.3.2 Технология выращивания томатов и огурцов 28
3.4 Характеристики закупаемого оборудования (техники) 29
3.5 Экологические вопросы производства 31
4. Анализ положения дел в отрасли 32
4.1 Обзор рынка овощей защищенного грунта в РФ 32
4.2 Обзор рынка огурцов/томатов в УФО 39
4.2.1 Основные тенденции на рынке 39
4.2.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 41
4.2.3 Обзор потенциальных конкурентов (ТОП-5) 43
4.3 Государственная политика в отрасли 47
4.4 Анализ цен на продукцию в РФ и УФО 48
4.4.1 Анализ цен томата 48
4.4.2 Анализ цен огурца 49
4.5 Развитие импортозамещения 51
4.6 Экспортоориентированность 51
5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 53
5.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих 53
5.2 Конкуренция на рынке сбыта 54
5.3 Потенциальная емкость рынка сбыта 55
5.4 Маркетинговая стратегия проекта 58
6. Организационный план 61
6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта 61
6.2 Основные партнеры 61
6.3 График реализации проекта 62
6.4 Правовые вопросы осуществления проекта 64
6.5 Количество создаваемых рабочих мест 65
6.6 Срок реализации проекта 65
6.7 Предполагаемый срок окупаемости 68
7. Финансовый план 69
7.1 Условия и допущения, принятые для расчета 69
7.2 Исходные данные 71
7.2.1 Налоговое окружение 71
7.2.2 Номенклатура и цены продукции (услуг) 73
7.2.3 План производства 74
7.2.4 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. 76
7.2.5 Калькуляция прямых материальных затрат 77
7.2.6 Численность персонала и заработная плата 78
7.2.7 Накладные расходы 81
7.2.8 Капитальные затраты и амортизация 84
7.2.9 Нормы оборота текущих активов и пассивов 84
7.3 Калькуляция себестоимости продукции (услуг) 87
7.4 Расчет выручки 87
7.5 Инвестиционные издержки 89
7.6 Потребность в первоначальных оборотных средствах 91
7.7 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 91
7.8 Источники, формы и условия финансирования 96
7.9 Оценка экономической эффективности проекта 97
8. Оценка рисков 101
8.1 Анализ чувствительности 101
8.2 Уровень безубыточности 102
8.3 Варианты проекта 103
8.4 Оценка проектных рисков 105
8.5 SWOT-анализ проекта 106
9. Обеспечение 109
10. ПРИЛОЖЕНИЯ 110
10.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 110
11. Информация об исполнителе проекта 121
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта (запуск первой очереди) 12
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 13
Рисунок 3. Местоположение объекта на карте РФ 17
Рисунок 4. Внешний вид томата 19
Рисунок 5. Внешний вид огурца 23
Рисунок 6. Теплица пятого поколения, созданная по технологии Ultra Clima, вид изнутри 26
Рисунок 7.Выращивание огурцов по технологии интерплантинга 28
Рисунок 8. Конструкции теплиц от компании KUBO 30
Рисунок 9. Тепличное оборудование «ФИТО» в «ЛипецкАгро» 31
Рисунок 10.Динамика производства овощей в РФ 33
Рисунок 11. Структура производства овощей закрытого грунта в РФ по итогам 2014 года, в тыс. тонн 34
Рисунок 12. Структура производства овощей закрытого грунта в РФ по ФО по итогам 2015 года, в % 35
Рисунок 13. Структура поставки тепличных томатов на рынок РФ 38
Рисунок 14. Структура поставки тепличных огурцов на рынок РФ 39
Рисунок 15. Оценка основных факторов при заказе тепличных овощей потребителями, по значимости по 10 бальной шкале 43
Рисунок 16. Динамика изменения средних оптовых цен на томаты в течение календарного года, руб./кг 49
Рисунок 17. Динамика изменения средних оптовых цен на огурцы в течение календарного года, руб./кг 50
Рисунок 18. Оценка структуры рынка тепличных овощей УФО в разрезе игроков рынка, в % 55
Рисунок 19. Иллюстрация стратегии продвижения тепличного комплекса 59
Рисунок 20. Календарный план реализации проекта 62
Рисунок 21. Календарный план реализации проекта 67
Рисунок 22. Структура прямых материальных затрат выращивания огурца 78
Рисунок 23. Распределение ФОТ по структурам предприятия 81
Рисунок 24. Выручка тепличного агрохолдинга 88
Рисунок 25. Структура выручки тепличного агрохолдинга, в % 88
Рисунок 26. Структура инвестиций в проект, % 91
Рисунок 27. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 95
Рисунок 28. SWOT-анализ проекта 107
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 13
Таблица 2. Технические требования к плодам томата 20
Таблица 3. Статистика производства овощей закрытого и открытого грунта в РФ 32
Таблица 4.Статистика производства овощей закрытого грунта в РФ по ФО 34
Таблица 5. ТОП-10 регионов по производству овощей закрытого грунта в РФ по итогам 2015 года, в % 36
Таблица 6. Расчет объема рынка тепличных томатов 37
Таблица 7. Расчет объема рынка тепличных огурцов 38
Таблица 8. Динамика импортных поставок огурцов в РФ за период 2013-2015 гг. 39
Таблица 9. Динамика импортных поставок томатов в РФ за период 2013-2015 гг. 40
Таблица 10. Профили основных потребителей (ТОП-10) 41
Таблица 11.Основные тепличные комплексы УФО 44
Таблица 12. Выращиваемые и реализуемые сорта овощей агрокомплексом «Чурилово» 45
Таблица 13.Условия реализации продукции различным категориям потребителей 45
Таблица 14. Актуальные цены на оптовые поставки тепличных томатов в июле 2016 года 48
Таблица 15. Актуальные цены на оптовые поставки тепличных огурцов в июле 2016 года 49
Таблица 16.Экспортные поставки свежих огурцов и помидоров из РФ за 2015 год 51
Таблица 17. Календарный план реализации проекта 65
Таблица 18. Определение стоимости собственного капитала 70
Таблица 19. Определение ставки дисконтирования 70
Таблица 20. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 72
Таблица 21. Стоимость энерготарифов для промышленного потребления тепличным комплексом на 2016 год 76
Таблица 22. Расчет сырьевой себестоимости выращивания 1 кг томата 76
Таблица 23. Расчет сырьевой себестоимости выращивания 1 кг огурца 76
Таблица 24. Общий объем прямых материальных затрат тепличного комплекса, тыс. руб. 77
Таблица 25. Формирование ФОТ и штатного расписания 1-ой очереди тепличного комплекса 79
Таблица 26. Расчет постоянных издержек проекта, в т.ч. накладных 82
Таблица 27.Расчет амортизации и налога на имущество, тыс. руб. 84
Таблица 28. Нормы оборота текущих активов 85
Таблица 29. Расчет производственной себестоимости выращивания 1 кг культур, руб. 87
Таблица 30. Инвестиционные издержки проекта 89
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 92
Таблица 32. Отчет ДДС 2016-2020 гг., тыс. руб. 93
Таблица 33. Отчет ДДС 2021 2026 гг., тыс. руб. 94
Таблица 34. Условия кредитования проекта (1-ой очереди открытия тепличного комплекса 10,1 Га) 96
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций 99
Таблица 36. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 101
Таблица 37. График определения точки безубыточности по выручке 2018 года, тыс. руб. 102
Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций (Пессимистический вариант) 104
Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций (Оптимистический вариант) 104
Таблица 40. Основные риски проекта 105
