Бизнес-план организации производства одноразовых инъекционных шприцев

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    7
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА    9
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    9
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА    9
3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА    10
3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНЪЕКЦИОННЫХ ШПРИЦЕВ В РОССИИ    10
3.1.1. Динамика объемов потребления одноразовых шприцев    10
3.1.2. Товарная структура рынка одноразовых шприцев    10
3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    11
3.2.1. Прогноз объемов потребления одноразовых шприцев    11
3.2.2. Прогноз развития внутренних производств одноразовых шприцев    13
3.2.3. Ситуация с законодательным оформлением перехода к обязательному использованию шприцев третьего поколения    13
3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    14
3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ    31
3.4.1. Конкурентные преимущества организуемого производства    35
3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ ШПРИЦЕВ В РОССИИ    36
3.5.1. Цены внутренних производителей одноразовых шприцев    36
3.5.2. Контрактные цены импортеров одноразовых шприцев    37
3.6. ВОЗМОЖНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК    41
3.7. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА    42
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    43
4.1. ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА    43
4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ    43
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА    44
4.4. СЕЗОННОСТЬ СБЫТА    44
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН    45
5.1. НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    45
5.1.1. Описание производственного цикла    45
5.1.2. Техническое оснащение производственной линии    45
5.1.3. Сравнительный анализ коммерческих предложений на поставку оборудования    47
5.1.4. Обоснование выбора основного и вспомогательного оборудования    48
5.2. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    49
5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА    49
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    51
6.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    51
6.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ    52
6.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    53
6.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    53
6.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    53
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    54
7.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    54
7.2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ    54
7.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА    54
7.4. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    55
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    56
8.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    56
8.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ    57
8.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    57
8.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    58
8.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    58
8.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    60
8.7. ПЛАН ПРОДАЖ    65
8.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    65
8.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    67
8.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    68
8.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    71
8.11.1. Методика оценки эффективности проекта    71
8.11.2. Показатели эффективности проекта    71
6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    71
8.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    72
8.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    72
8.11.6. Срок окупаемости (PBP)    73
8.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    73
8.11.8. Иные показатели    73
9. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    74
9.1. СЫРЬЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ    74
9.2. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    74
9.3. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    75

Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    7
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    7
Таблица 3. Объемы внутреннего производства, импорта и потребления одноразовых шприцев    10
Таблица 4. Потребление шприцев в различных странах    11
Таблица 5. Прогноз потребления шприцев в России    12
Таблица 6. Компании — получатели импортных шприцев в России    14
Таблица 7. Импорт одноразовых шприцев в России по производителям и получателям    21
Таблица 8. Объемы производства одноразовых шприцев в России    31
Таблица 9. Динамика производства одноразовых шприцев в России    31
Таблица 10. Рыночные доли производителей одноразовых шприцев в России    32
Таблица 11. Динамика производства одноразовых шприцев в России по предприятиям    33
Таблица 12. Загрузка производственных мощностей производителей одноразовых шприцев в России    33
Таблица 13. Финансовые показатели производственной деятельности предприятий по выпуску одноразовых шприцев в России    35
Таблица 14. Средняя оптовая цена одноразовых двухкомпонентных шприцев в России    36
Таблица 15. Средняя оптовая стоимость одноразовых трехкомпонентных шприцев в России    36
Таблица 16. Средняя импортная стоимость одноразовых шприцев на границе в России (статистическая стоимость)    37
Таблица 17. Динамика средней стоимости импортных одноразовых шприцев на границе в России    37
Таблица 18. Средняя стоимость импортных одноразовых шприцев на границе в России в российской валюте    38
Таблица 19. Динамика средней стоимости импортных одноразовых шприцев на границе в России в российской валюте    38
Таблица 20. Средняя стоимость импортных обычных одноразовых шприцев на границе в России по основным производителям    39
Таблица 21. Средняя стоимость импортных инсулиновых одноразовых шприцев на границе в России по основным производителям    40
Таблица 22. Объемы импорта одноразовых шприцев в Россию в 2010-2022 гг.    41
Таблица 24. Объем импорта одноразовых шприцев в Россию в стоимостном выражении    42
Таблица 25. Ассортимент и цены на трехкомпонентные одноразовые шприцы    43
Таблица 26. Стоимость парка ТПА и автоматики от ХХХ, необходимых для производства одноразовых шприцев    47
Таблица 27. Календарный план затрат на реализацию проекта, тыс. руб.    50
Таблица 28. План по персоналу    51
Таблица 29. Перечень и стоимость приобретаемого оборудования    54
Таблица 30. Номенклатура сырья, материалов и комплектующих для производства одноразовых шприцев    55
Таблица 31. Расчет ставки дисконтирования    57
Таблица 32. Номенклатура и цены, руб. за 1 штуку    57
Таблица 33. Налоговое окружение проекта    58
Таблица 34. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    59
Таблица 35. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    61
Таблица 36. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    63
Таблица 37. План реализации одноразовых шприцев, тыс. штук    65
Таблица 38. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.    66
Таблица 39. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.    67
Таблица 40. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    68
Таблица 41. Оценка сырьевых и рыночных рисков    74
Таблица 42. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    74
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы производства одноразовых шприцев в России, млрд штук    31
Рисунок 2. Средняя импортная стоимость одноразовых шприцев на границе в России, $/ шт.    38
Рисунок 3. Средняя импортная стоимость одноразовых шприцев на границе в России в российской валюте, руб/шт.    39
Рисунок 4. Объемы импорта одноразовых шприцев в Россию в 2010-2022 гг., млрд штук    42
Рисунок 5. Схема движения шприцев от производителей к потребителям    44
Рисунок 8. Календарный план-график реализации проекта    52
Рисунок 9. Календарный график инвестиций, тыс. руб.    53
Рисунок 10. Структура инвестиций по категориям затрат    58
Рисунок 11. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    72
Рисунок 12. График зависимости прибыли от суммы выручки, тыс. руб.    75

Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Организация производства одноразовых инъекционных шприцев».

Местонахождение проекта: Московская область.

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в организацию производства одноразовых инъекционных шприцев.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию производства одноразовых инъекционных шприцев.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение
Получение заемного финансирования
Строительно-монтажные работы
Приобретение, монтаж и пусконаладка производственного оборудования
Привлечение персонала, участвующего в производстве одноразовых шприцев
Запуск производства одноразовых шприцев
Выход на полные проектные мощности по производству одноразовых шприцев

Источник: расчеты MegaResearch

Финансовые ресурсы проекта

Общая сумма финансирования проекта составит …

Проектом предусмотрено использование средств инвестиционного кредита в сумме …

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

 

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме …

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен …

Значение индекса доходности (PI) равно …

 

Сущность проекта

Описание проекта и предполагаемой продукции

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность получения заемных средств на организацию производства одноразовых шприцев в Московской области.

В проекте планируется производство трехкомпонентных одноразовых шприцев малого и стандартного объемов: 1, 2, 5 и 10 мл.

 

Особенности организации проекта

Для организации производства одноразовых шприцев необходимо получение разрешений в следующих организациях:

1. …

2. …

При производстве одноразовых трехкомпонентных шприцев следует соблюдать стандарты:

…

Сертификаты соответствия на одноразовые трехкомпонентные шприцы выдаются в следующих организациях:

• …

• …

• …

• …

• ООО «Энергия плюс».

Испытания качества медицинских инструментов, в том числе одноразовых шприцев, проводят:

• …

• …

• …

 

Исследование рынка

Общий обзор рынка инъекционных шприцев в России

Динамика объемов потребления одноразовых шприцев

Объем потребления одноразовых шприцев в России в 2022 г. составил …

Таблица 2. Объемы внутреннего производства, импорта и потребления одноразовых шприцев

Параметр	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Производство, млн шт.
Импорт, млн шт.
Потребление, млн шт.
Доля импорта, %
Динамика потребления, %

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

Как можно заметить, прирост потребления одноразовых шприцев в России в 2022 г. …

 

Товарная структура рынка одноразовых шприцев

На российском рынке присутствуют два вида одноразовых шприцев — двухкомпонентные и трехкомпонентные конструкции.

Таблица 3. Объемы внутреннего производства, импорта и потребления одноразовых шприцев

Виды	Импорт		Производство		Потребление
	объем, млн шт.	доля, %	объем, млн шт.	доля, %	объем, млн шт.	доля, %
Двухкомпонентные
Трехкомпонентные
итого

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

Доля трехкомпонентных шприцев на рынке в России составляет …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Прогноз объемов потребления одноразовых шприцев

Для построения прогноза спроса на одноразовые шприцы в России можно выделить два фундаментальных фактора:

1.  Уровень насыщения рынка.

2. Демографический состав населения и уровень социальных расходов государства.

Уровень насыщения рынка. Большинство производителей отмечают, что на сегодняшний день российский рынок одноразовых шприцев насыщен. По нашей оценке, потенциал развития рынка существует, но может быть раскрыт только в условиях роста российской экономики и уровня жизни населения.

Таблица 4. Потребление шприцев в различных странах

Страна	США	Франция	Германия	Дания	Бельгия	Россия	Польша
ВВП (млрд долл. США)
Численность населения (млн чел.)
Доля затрат на здравоохранение (% от ВВП)
Затраты на здравоохранение на душу населения (долл. США)
Потребление шприцев (млн штук)
Потребление шприцев на душу населения в год (шт.)

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет проследить следующую тенденцию — …

Следует также отметить относительно низкую …

При этом необходимо учитывать, что потребление одноразовых шприцев в России в 2022 г. …

Таким образом, в краткосрочной перспективе (в ближайшие 2 года) потребление одноразовых шприцев в России …

В дальнейшем потребление продукции будет незначительно возрастать.

Таблица 5. Прогноз потребления шприцев в России

Объем, млрд шт.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

 

Прогноз развития внутренних производств одноразовых шприцев

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация с законодательным оформлением перехода к обязательному использованию шприцев третьего поколения

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегментация потребителей

Таблица 6. Компании — получатели импортных шприцев в России

Получатель	Регион	Объем, млн шт.	Доля, %
ООО «Торговый дом «ВИК»	Московская область
ООО «Кинани»	Республика Татарстан
ООО «Компания «Икс-Тул»	Город Москва
Другие
Общий итог

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

 

Таблица 7. Импорт одноразовых шприцев в России по производителям и получателям

Производитель	Получатель	Объем, млн шт.
ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
	ООО «ЧОП «Сапсан»
NEXOBIO CO., LTD, Республика Корея
Другие
Общий итог

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

 

Конкурентная среда и преимущества организуемого предприятия

Динамика объема производства одноразовых шприцев

В 2022 г. производство одноразовых шприцев в России составило …

Таблица 8. Объемы производства одноразовых шприцев в России

Объем, млрд шт.
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

Рисунок 1. Объемы производства одноразовых шприцев в России, млрд штук

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

 

Таблица 9. Динамика производства одноразовых шприцев в России

Динамика к предыдущему году, %
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: данные исследования Академии конъюнктуры промышленных рынков

 

Объемы производства одноразовых шприцев на предприятиях 

В течение последних десяти лет практически каждый год наблюдается …

В 2003–2004 гг. прекратили производство одноразовых шприцев:

• …

• …

• …

В 2006–2007 гг. прекращено производство шприцев на следующих предприятиях:

• …

• …

• …

• «Юниверс»;

• «Диспромед» (акционер — Уфимское моторостроительное производственное объединение).

В 2011 г. прекратило производство шприцев … 

Причина закрытия производств — …

…

Таблица 10. Рыночные доли производителей одноразовых шприцев в России

Производители	Объем, млн шт.	Доля, %