БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ОТСЕВОБЛОКОВ И БРУСЧАТКИ

Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама
БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ОТСЕВОБЛОКОВ И БРУСЧАТКИ БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ОТСЕВОБЛОКОВ И БРУСЧАТКИ
  • Год выхода отчёта: 2020

Содержание

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7

Асфальтобетонные смеси 7

Отсевоблоки 7

Брусчатка 8

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 9

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДВФО, 2018-2019 ГГ. 9

ОБЗОР РЫНКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 10

ОБЗОР РЫНКА ОТСЕВОБЛОКОВ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 12

Анализ потребителей отсевоблоков в регионе. Сегментация потребителей 12

Обзор потенциальных конкурентов на рынке отсевоблоков в ДВФО 13

Анализ цен на отсевоблоки в ДВФО 14

Прогноз развития рынка отсевоблоков в ДВФО 15

ОБЗОР РЫНКА БРУСЧАТКИ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 17

Анализ потребителей брусчатки в регионе. Сегментация потребителей 17

Обзор потенциальных конкурентов на рынке брусчатки в ДВФО 18

Анализ цен на брусчатку в ДВФО 18

Прогноз развития рынка брусчатки в ДВФО 19

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 21

ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 21

ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 23

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 24

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 26

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 27

ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 27

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 28

Асфальтобетонные смеси 28

Отсевоблоки 28

Брусчатка 28

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 29

Асфальтобетонные смеси 29

Отсевоблоки 29

Брусчатка 30

ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 31

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 32

ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 33

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 34

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 34

НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 36

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 37

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 38

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 39

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 40

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 41

ПЛАН ПРОДАЖ 43

РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 47

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 48

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 49

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 50

Методика оценки эффективности проекта 50

Показатели эффективности проекта 50

Чистая приведенная стоимость (NPV) 50

Внутренняя норма доходности (IRR) 51

Индекс доходности инвестиций (PI) 51

Срок окупаемости (PBP) 52

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 52

Иные показатели 52

АНАЛИЗ РИСКОВ 53

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 53

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 54

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 55

ПРИЛОЖЕНИЯ 56

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО МЕСЯЦАМ) 56

 

Список таблиц

Таблица 1. Календарный план реализации проекта 5

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 5

Таблица 4. Основные социально-экономические показатели ДВФО в 2018-2019 гг. 9

Таблица 5. Динамика производства смесей асфальтобетонных в ДВФО в 2018-2019 гг. 10

Таблица 6. Список компаний-производителей смесей асфальтобетонных в ДВФО 11

Таблица 7. Средние цены производителей смесей асфальтобетонных в ДВФО в 2018-2019 гг. 11

Таблица 8. Топ-10 компаний — производителей по выручке отсевоблоков и его аналогов в ДВФО 13

Таблица 9. Средние цены на отсевоблоки в ДВФО 14

Таблица 10. Динамика строительства дорог в ДВФО, 2018-2019 гг. 17

Таблица 11. Топ-5 компаний-производителей брусчатки по выручке в ДВФО 18

Таблица 12. Текущие цены крупнейших конкурентов ДВФО на различные виды брусчатки, руб./ кв. метр 19

Таблица 13. План по персоналу и фонд оплаты труда 21

Таблица 14. График финансирования проекта, тыс. руб. 25

Таблица 15. Расход сырья, материалов и энергоресурсов на производство продукции 32

Таблица 16. Плановые объемы производства продукции проекта, единиц 34

Таблица 17. Определение стоимости собственного капитала 35

Таблица 18. Номенклатура и цены на производимую по проекту продукцию 36

Таблица 19. Налоговое окружение проекта 39

Таблица 20. Суммы налоговых отчислений по проекту 39

Таблица 21. Постоянные издержки проекта, тыс. руб. 40

Таблица 22. Переменные издержки проекта, тыс. руб. 40

Таблица 23. Расходы на сырье на единицу производимой продукции, руб. 41

Таблица 24. План производства и реализации продукции 44

Таблица 25. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 47

Таблица 26. Прогнозный отчет о финансовых результатах проекта, тыс. руб. 48

Таблица 27. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 49

Таблица 28. Качественный анализ рисков проекта 54

 

Список рисунков

Рисунок 2. Структура производства смесей асфальтобетонных в ДВФО в 2018-2019 гг. 10

Рисунок 3. Динамика малоэтажного строительства в ДВФО в 2017-2019 гг. 12

Рисунок 4. Структура малоэтажного строительства в ДВФО в 2019 г. 13

Рисунок 5. Изменение средней цены производителей на блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в ДВФО в 2018-2019 гг., % к предыдущему периоду 15

Рисунок 6. Прогноз строительства индивидуальных домов по программе «Дальневосточный гектар» 16

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в ДВФО в 2018-2019 гг. 17

Рисунок 8. Структура строительства автодорог в ДВФО по регионам, 2019 гг. 18

Рисунок 11. График точки безубыточности, тыс. руб. 55

 

 Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: Бизнес-план организации предприятия по выпуску асфальтобетонных смесей, отсевоблоков и брусчатки.

Инициатор проекта: …

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию предприятия по выпуску асфальтобетонных смесей, отсевоблоков и брусчатки.

Место реализации проекта: г. Хабаровск.

Суть проекта: проект предполагает вложение инвестиций в организацию предприятия по выпуску асфальтобетонных смесей, отсевоблоков и брусчатки.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение

 

 

 

Выкуп недвижимого имущества в собственность, приобретение оборудования …

 

 

 

Подбор основного производственного персонала

 

 

 

Запуск производства асфальтобетонной смеси и отсевоблоков стеновых

 

 

 

…

 

 

 

…

 

 

 

…

 

 

 

…

 

 

 

Выход на проектные мощности

 

 

 

Источник: сведения Инициатора проекта

Финансирование проекта

Проектом предусмотрено использование собственных средств в сумме ... руб., в том числе:

  • на капитальные затраты в сумме … руб.;

  • на покрытие текущих расходов в начальный период реализации проекта в сумме … руб.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значения

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), лет

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. чистая прибыль в конце прогнозного периода составит …. руб. Инвестиции в проект окупятся через …, а дисконтированный срок окупаемости составляет ….

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ... руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — … %, что значительно выше ставки дисконтирования.

Значение индекса доходности (PI) равно …. Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит … рубля.

 


 

Сущность проекта

Описание проекта и предполагаемой продукции 

Асфальтобетонные смеси

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность вложения инвестиций в организацию предприятия по выпуску асфальтобетонных смесей, отсевоблоков и брусчатки.

Асфальтобетонная смесь — рационально подобранный материал, состоящий из минеральных компонентов (щебня или гравия), песка, минерального порошка с битумом и добавками, взятых в заданных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии в установке. В зависимости от вязкости применяемого битума асфальтобетонные смеси подразделяются на горячие и холодные.

Ингредиенты песчаных смесей перемешивают в необходимых пропорциях при определенной температуре. Асфальтобетонную смесь изготавливают в соответствии с государственным стандартом.

Классификация асфальтобетонных смесей выглядит так:

  1. По наличию минеральной составляющей. Растворы классифицируют в зависимости от того, какой тип составляющей используется при изготовлении. Существуют разные типы компонентов, входящих в состав асфальтобетонной смеси. Например, для типа А характерно пятидесятипроцентное содержание щебня в растворе.

  2. По размеру минеральных зерен составы бывают трех типов: песчаная (зерна для песчаной смеси должны быть менее пяти миллиметров), крупнозернистая (зерна менее сорока миллиметров) и мелкозернистая асфальтобетонная смесь (зерна размером менее двадцати миллиметров).

  3. В зависимости от используемого стройматериала смесь бывает песчаная, гравийная и щебеночная.

  4. Температура также влияет на технические характеристики растворов. Классификация производится согласно температуре, которая зафиксирована в то время, когда происходила укладка смеси. Различают две разновидности: горячие асфальтобетонные смеси и теплые асфальтобетонные смеси. В частности, при распределении холодная асфальтобетонная смесь должна иметь температуру около 5 °С, горячая — не ниже 120 °С.

Отсевоблоки

Отсевоблок — это современный строительный материал, пользующийся спросом и популярностью буквально по всему миру. Изготавливается он с использованием высококачественного цемента с добавлением каменной крошки и крупнозернистого песка.

Благодаря подобному составу обеспечиваются хорошие характеристики материала:

  1. Отсевоблоки обладают меньшей шириной при точно таких же показателях теплоизоляции и звукоизоляции, что и обычный кирпич.

  2. Стоимость данного материала намного ниже, чем у всех существующих аналогов.

  3. Материал экологически чистый, поэтому полностью безопасный для использования.

  4. Строительство проводится в четыре-пять раз быстрее по сравнению с аналогичными строительными материалами.

  5. Обеспечивается экономия раствора практически на пятьдесят процентов.

  6. Давление на фундамент существенно снижается.

При всех своих положительных качествах отсевоблоки дают возможность строить сооружения совершенно разного назначения, от небольших загородных домиков до целых многоэтажных домов.

Брусчатка

Брусчатка — это бруски из камня определённой формы и размеров для мощения улиц.

Брусчатка по определению — это небольшой и достаточно толстый каменный параллелепипед. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную прочность покрытия, ведь брусчатка укладывается на песчаную насыпь плотно одна к одной. Существует два основных подвида брусчатки — колотая и пиленая.

Изначально брусчатку делали только из натурального камня, но благодаря развитию технологий появилась возможность ее производства из бетона.

Преимущества вибропрессованной брусчатки по сравнению с другими материалами:

  1. Оригинальность ввиду многообразия видов и широкой гаммы цветов.

  2. Экологичность. При производстве используются только цемент и песок, поэтому при высокой температуре брусчатка не выделяет вредных веществ, в отличие от асфальта, в составе которого присутствуют нефтепродукты.

  3. Практичность. При благоустройстве частных территорий с криволинейными участками укладка асфальта требует использования специального оборудования. В то же время монтаж и ремонт покрытий из тротуарной плитки возможен без использования дорогостоящей техники.

  4. Экономичность. Стоимость одного квадратного метра уплотненной асфальтобетонной смеси дороже 1 м2 тротуарной плитки той же толщины.

  5. Ремонтопригодность покрытий. При необходимости прокладки наружных инженерных сетей или других работ перекладка брусчатки не оставляет следов при устранении точечных «просадок».

  6. Устойчивость к воздействию нефтепродуктов. Это позволяет использовать тротуарную плитку при устройстве покрытий АЗС


 

Маркетинговый план

Краткий анализ социально-экономических показателей региона ДВФО, 2018-2019 гг. 

Поскольку в рамках проекта планируется производство асфальтобетонных смесей, отсевоблоков и брусчатки, далее будут рассмотрены именно эти рынки Дальневосточного федерального округа. Отметим, что обзор рынка в текущем бизнес-плане делался в максимально лаконичной форме, предполагающей предоставление максимума количественных данных, характеризующих состояние и развитие рынка.

По данным Государственной службы статистики, в 2018 году валовый региональный продукт составил … рублей, что выше аналогичного показателя 2017 года на **%. Такие основные экономические показатели, как индекс промышленного производства и индекс оборота розничной торговли, возросли в I полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием 2018 года. Однако стоит отметить, что объемы строительства, объемы платных услуг населению и объемы инвестиций незначительно снизились.

Среди показателей социального развития региона важно отметить рост реальных доходов населения, а также среднемесячной заработной платы. Можно выделить также тенденцию к сокращению …

Таблица 4. Основные социально-экономические показатели ДВФО в 2018-2019 гг.

Показатель

Значение

Индекс промышленного производства, в % к I полугодию 2018 г.

 

Индекс физического объема в % к I полугодию 2018 г.

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

 

 

 

 

Строительство жилых домов

 

 

 

 

Реальные денежные доходы населения в % к I полугодию 2018 г.

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций

 

 

 

 

Миграционный прирост/убыль населения, человек

 

 

 

 

Источник: Росстат


 

Обзор рынка асфальтобетонных смесей в ДВФО, 2018-2019 гг.

Асфальтобетон — строительный материал, в состав которого входят битум, строительный песок, гравий, иногда специальный порошок с минералами. Ингредиенты песчаных смесей перемешивают в необходимых пропорциях при определенной температуре. Асфальтобетонную смесь изготавливают в соответствии с государственным стандартом.

В Дальневосточном федеральном округе объем производства в 2018 году составил … тыс. тонн, что на …% выше, чем за аналогичный период 2017 года. За 11 месяцев 2019 года в ДВФО было произведено более … тонн — на …% выше показателей 2018 года.

Стоит отметить, что доля от общероссийского объема производства в течение рассматриваемого периода незначительно возрастает — с …% до …%.

Таблица 5. Динамика производства смесей асфальтобетонных в ДВФО в 2018-2019 гг.

Показатель

2018

2019

январь–ноябрь

январь–декабрь

январь–ноябрь

Смеси асфальтобетонные, тонн

 

 

 

Динамика, % к предыдущему периоду

 

 

 

Доля от общероссийского объема производства

 

 

 

Источник: Росстат

Различают две разновидности асфальтобетонных смесей — горячие холодные. В частности, при распределении холодная асфальтобетонная смесь должна иметь температуру около 5 °С, горячая — не ниже 120 °С.

Структура производства асфальтобетонных смесей в ДВФО остается стабильной на протяжении 2018-2019 гг. — более …% приходится на горячие асфальтобетонные смеси.

Рисунок 2. Структура производства смесей асфальтобетонных в ДВФО в 2018-2019 гг.

Источник: Росстат

Всего по состоянию на конец 2019 года в Дальневосточном федеральном округе по основному ОКВЭД 23.99.2 «Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов» было зарегистрировано 17 действующих предприятий.

Таблица 6. Список компаний-производителей смесей асфальтобетонных в ДВФО

№

Название

Субъект РФ

Выручка от продажи, тыс. руб.

2016

2017

2018

1

 

Приморский край

 

 

 

2

 

Хабаровский край

 

 

 

3

«БСК+», Общество с ограниченной ответственностью

Республика Бурятия

 

 

 

4

«Техсервис», Общество с ограниченной ответственностью

Республика Саха

 

 

 

5

 

Хабаровский край

 

 

 

6

 

Хабаровский край

 

 

 

7

 

Хабаровский край

 

 

 

8

 

Республика Бурятия

 

 

 

9

 

Республика Бурятия

 

 

 

10

 

Приморский край

 

 

 

11

 

Приморский край

 

 

 

12

 

Хабаровский край

 

 

 

13

 

Приморский край

 

 

 

14

 

Приморский край

 

 

 

15

 

Приморский край

 

 

 

16

 

Приморский край

 

 

 

17

 

Приморский край

 

 

 

Источник: ФИРА

В ходе разработки бизнес-плана изучались среднерыночные цены на асфальтобетонные смеси. Для этого анализировались данные Федеральной службы государственной статистики РФ о средних ценах производителей.

Средние цены производителей за 2018-2019 гг. выросли на …% и на конец 2019 года составили … руб. за тонную асфальтобетонной смеси.

Таблица 7. Средние цены производителей смесей асфальтобетонных в ДВФО в 2018-2019 гг.

 

2018

2019

Средняя цена, руб./тонна

 

 

Динамика, % к предыдущему периоду

 

 

Источник: Росстат
 

Обзор рынка отсевоблоков в ДВФО, 2018-2019 гг. 

Анализ потребителей отсевоблоков в регионе. Сегментация потребителей

Отсевоблоки — это разновидность современных стеновых строительных материалов, изготавливаемых при помощи уплотнения на вибростолах тщательно подобранной смеси из высокомарочных цементов, каменной крошки и крупнозернистых песков. Благодаря своей прочности, сокращенным срокам укладки, использованию натурального сырья и современного оборудования при производстве и главное — демократичности цены, отсевоблоки завоевали большую популярность в малоэтажном строительстве.

Всего на территории Дальневосточного федерального округа в 2019 году было построено более … кв. метров малоэтажного жилья, что больше, чем в 2018 и 2017 годах, на **% и …% соответственно.

Рисунок 3. Динамика малоэтажного строительства в ДВФО в 2017-2019 гг.

Источник: Росстат

Малоэтажное строительство как целевой сегмент потребления можно разделить условно на два подсегмента — частное строительство и коммерческое строительство многоквартирных малоэтажных домов.

Большую долю в структуре малоэтажного строительства Дальневосточного федерального округа — …% или … кв. метров — занимает строительство жилых домов населением. Оставшуюся долю, которая в абсолютных величинах составляет …. кв. метров, занимает строительство многоквартирных малоэтажных домов.
 

Рисунок 4. Структура малоэтажного строительства в ДВФО в 2019 г.

Источник: Росстат

Важно отметить, что около …% жилых домов, построенных населением, строится из древесины. Следовательно, оставшиеся …% возводятся из более прочных конструкций, куда входят и отсевоблоки.

Обзор потенциальных конкурентов на рынке отсевоблоков в ДВФО

Всего по состоянию на конец 2019 года в Дальневосточном федеральном округе по основному ОКВЭД 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве», куда входит производство отсевоблоков, было зарегистрировано … действующих предприятия. Стоит отметить, что среди них выручку более 1 000 тыс. рублей имеет лишь … компания.

Далее были отобраны 10 компаний, производящих отсевоблоки и его аналоги на территории ДВФО, с максимальной выручкой.

Таблица 8. Топ-10 компаний — производителей по выручке отсевоблоков и его аналогов в ДВФО

№

Название

Субъект РФ

Сайт

Выручка от продажи, тыс. руб.

2016

2017

2018

1

«Железобетон-5», Акционерное общество

Хабаровский край

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Источник: ФИРА

Анализ цен на отсевоблоки в ДВФО

Для изучения цен на отсевоблоки в ДВФО были проанализированы предложения местных производителей. Всего было найдено 73 предложения, цены в которых колеблются от … до … рублей в зависимости от вида.

Таблица 9. Средние цены на отсевоблоки в ДВФО

Вид

Цена, руб.

Минимальная

Максимальная

М75

 

 

М50

 

 

Источник: открытые данные о предложениях компаний

По данным Росстата, средние цены производителей на блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в 2018 году выросли на …% относительно 2017 года, а за 11 месяцев 2019 года снизились на …% относительно 2018 года.


 

Рисунок 5. Изменение средней цены производителей на блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в ДВФО в 2018-2019 гг., % к предыдущему периоду

Источник: Росстат

Прогноз развития рынка отсевоблоков в ДВФО

Перспективы развития рынка отсевоблоков напрямую зависят от развития основного рынка потребления — малоэтажного строительства.

Одна из особенностей Дальневосточного федерального округа — очень низкая плотность населения: 6,2 млн человек из 146 млн населения России (это 4,2% граждан) живет на 36% территории страны. Просторы и сейсмические особенности территории определяют востребованность малоэтажного жилищного строительства. Основными драйверами развития малоэтажного строительства на сегодняшний день можно назвать:

  1. …

  2. …


 

Рисунок 6. Прогноз строительства индивидуальных домов по программе «Дальневосточный гектар»

Источник: отраслевое СМИ

 


  1.  

Обзор рынка брусчатки в ДВФО, 2018-2019 гг.

Анализ потребителей брусчатки в регионе. Сегментация потребителей

Брусчатка имеет широкий спектр использования — ее применяют в пешеходных зонах, на парковках для машин, на детских игровых площадках, в частных домовладениях. Благодаря своим практичным и эстетичным свойствам она способна выдержать высокие нагрузки, резкие перепады климата, свободно мостится и подлежит демонтажу, не требует особенного ухода.

Среди всего спектра использования брусчатки можно выделить две основных группы потребителей — застройщики коммерческого и частного жилья, использующие брусчатку для обустройства придомовых территорий, а также строители дорог, которым необходима брусчатка для укладки тротуаров.

Ежегодно в Дальневосточном федеральном округе вводится около … жилья. По итогам 2019 года данный показатель увеличился на …% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил … кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в ДВФО в 2018-2019 гг.

Источник: Росстат

В сегменте строительства автомобильных дорог также наблюдается положительная динамика — в 2018 году было построено около … км, а в 2019 — … км автодорог.

Таблица 10. Динамика строительства дорог в ДВФО, 2018-2019 гг.

 

2018

2019

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, км

 

 

Прирост протяженности автомобильных дорог, км

 

 

Источник: Росстат

В структуре строительства автодорог в Дальневосточном федеральном округе лидирует Республика Саха (Якутия) — …%, значительные доли занимают также Амурская область (…%) и Забайкальский край (….%).
 

Рисунок 8. Структура строительства автодорог в ДВФО по регионам, 2019 гг.

Источник: Росстат

Обзор потенциальных конкурентов на рынке брусчатки в ДВФО

Всего по состоянию на конец 2019 года в Дальневосточном федеральном округе по основному ОКВЭД 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве», куда входит производство брусчатки, было зарегистрировано … действующих предприятия. Стоит отметить, что среди них выручку более … рублей имеет лишь … компания.

Далее были отобраны 5 компаний, производящих брусчатку на территории ДВФО, с максимальной выручкой.

Таблица 11. Топ-5 компаний-производителей брусчатки по выручке в ДВФО

№

Название

Субъект РФ

Сайт

Выручка от продажи, тыс. руб.

2016

2017

2018

1

«Железобетон-5», Акционерное общество

Хабаровский край

 

 

 

 

2