ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ ПО СОЗДАНИЮ КЛАССИФАЙДА
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 6
СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 8
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 8
АНАЛИЗ РЫНКА КЛАССИФАЙДОВ В РОССИИ 10
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА 10
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 11
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 12
ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 13
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 16
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 17
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 17
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 18
АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 19
РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ 20
SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА 21
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 22
ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 22
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 27
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 28
ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 30
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 30
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 31
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 31
ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 34
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 39
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 40
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 41
ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 41
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 41
АНАЛИЗ ПРОДАЖ 43
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 47
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЩИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАТРАТ 48
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 50
АНАЛИЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 52
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 53
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 54
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 55
ДИНАМИКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 56
РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 58
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 59
Методика оценки эффективности проекта 59
Показатели эффективности проекта 59
Чистая приведенная стоимость (NPV) 59
Внутренняя норма доходности (IRR) 60
Индекс доходности инвестиций (PI) 60
Срок окупаемости (PBP) 60
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 61
Иные показатели 61
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 62
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 63
ВЫВОДЫ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА 64
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 65
ОПИСАНИЕ И СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 65
ПРОФИЛЬ РИСКА ПРОЕКТА 66
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 67
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 68
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 69
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТОРУ ПРОЕКТА 70
ПРИЛОЖЕНИЯ 71
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ 71
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта 6
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 6
Таблица 3. Объем оказания услуг 8
Таблица 5. Топ-10 лидеров рынка классифайдов в сегменте недвижимости 13
Таблица 6. Топ-5 крупнейших классифайдов в сегменте автомобильных продаж 13
Таблица 7. Топ-5 крупнейших универсальных досок объявлений с посещаемостью по категории «Товары и услуги» 14
Таблица 8. Диапазон цен на основные услуги горизонтальных классифайдов 16
Таблица 9. Сравнительные характеристики с ближайшим (потенциальным) конкурентом Avito и другими сайтами 21
Таблица 10. Штатное расписание и фонд оплаты труда 23
Таблица 11. Условия финансирования проекта 30
Таблица 12. Описание необходимого оборудования. 32
Таблица 13. Перечень и стоимость инвестиционных затрат 34
Таблица 14. Прямые затраты проекта 39
Таблица 15. Структура финансирования проекта, тыс. руб. 41
Таблица 16. Услуги проекта 43
Таблица 17. План выхода на проектные мощности, % от планируемой максимальной мощности 43
Таблица 18. Количество платных услуг, оказываемых в 2022 году, единиц 44
Таблица 19. Плановая выручка от оказания услуг проекта в 2022 году, тыс. руб. 45
Таблица 20. Прямые затраты за период 2020–2022 гг., тыс. руб. 47
Таблица 21. Общие и административные расходы за 2020–2022 гг., тыс. руб. 48
Таблица 22. Налоговое окружение проекта 50
Таблица 23. Суммы налоговых отчислений по проекту, 2020–2022 гг. 50
Таблица 24. Условия получения инвестиций 52
Таблица 25. Затраты проекта за 2020–2022 гг., тыс. руб. 53
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках за 2020–2022 гг., тыс. руб. 54
Таблица 27. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 55
Таблица 28. Определение стоимости собственного капитала 58
Таблица 29. Определение ставки дисконтирования 58
Таблица 30. Безубыточность проекта, тыс. руб. 62
Таблица 31. Показатели эффективности проекта при пессимистическом сценарии 66
Таблица 32. Показатели эффективности проекта при оптимистическом сценарии 66
Таблица 33. Чувствительность проекта 67
Таблица 34. Основные риски проекта 68
Таблица 35. Точка безубыточности, тыс. руб. 69
Список рисунков
Рисунок 2. Основные количественные характеристики рынка классифайдов в России, 2018 г. 10
Рисунок 3. Оценочная структура продаж товаров на через классифайды 12
Рисунок 4. Структура рынка классифайдов в сегменте подбора персонала 15
Рисунок 5. Схема организационной структуры компании 27
Рисунок 6. Календарный план-график реализации проекта 29
Рисунок 7. Общая структура источников финансирования проекта 30
Рисунок 8. График финансирования проекта 42
Рисунок 9. Структура выручки от оказания услуг проекта 46
Рисунок 10. Структура прямых затрат в 2022 году, % 47
Рисунок 11. Структура общих и административных затрат за 2022 год, % 49
Рисунок 12. Структура налоговых отчислений за 2022 год 51
Рисунок 13. Структура полной себестоимости проекта за 2022 год 53
Рисунок 14. Динамика оборотного капитала за 2020-2021 гг., тыс. руб. 57
Рисунок 15. Анализ чувствительности проекта 63
Рисунок 16. График точки безубыточности проекта, тыс. руб. 69
Резюме инвестиционного проекта
Наименование проекта: Организация компании по созданию классифайда
Инициатор проекта:
Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию компании по созданию классифайда.
Режим работы:
Персонал:
Суть проекта: проект предполагает получение инвестиций на организацию компании по созданию классифайда.
Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.
Таблица 1. Календарный план реализации проекта
|
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
|
Работы по созданию ресурса |
|
|
|
|
Запуск рекламной кампании |
|
|
|
|
Запуск ресурса без получения абонентской платы за услуги |
|
|
|
|
Запуск ресурса с получением абонентской платы за услуги |
|
|
|
Финансирование проекта
Проектом предусмотрено использование заемных средств в сумме ... руб., из них:
-
заемные средства на инвестиционные цели — ... руб.;
-
заемные средства на создание резервного фонда проекта — ... руб.;
-
заемные средства на обеспечение текущей деятельности на период …
В расчете учтено, что сумма заемных средств будет получена сроком на …
Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций
|
Показатели эффективности инвестиций |
Значение |
|
Период расчета (горизонт планирования), мес. |
|
|
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб. |
|
|
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. |
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год |
|
|
Индекс доходности (PI), ед. |
|
|
Период окупаемости (PB), мес. |
|
|
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
|
|
Инвестиции в проект, тыс. руб. |
|
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
|
Ставка дисконтирования, % |
|
Источник: расчеты MegaResearch
При вложении в проект инвестиций в сумме …
Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен …
Значение индекса доходности (PI) равное …
Сущность проекта
Описание проекта и предполагаемой продукции
Проект определяет целесообразность и плановую эффективность получения заемных средств для организации компании по созданию классифайда.
Классифайд (от английского classified) — классифицированный, систематизированный, отнесенный к определенной категории. Это метод представления рубрицированной структурированной информации в формате газетных объявлений.
Классифайд — это интернет-ресурс, являющийся сервисом C2C, предназначенным для подачи и поиска частных объявлений (доска объявлений).
В настоящем проекте представлена разработка IT-ресурса нового формата, где будут сочетаться сервисы четырёх направлений интернет-коммуникаций: C2C, C2B, B2B, B2C.
В настоящее время IT-ресурсы и классифайды, предоставляющие услуги по размещению объявлений, информации о компаниях, их продукции и услугах, а также услуги по размещению рекламы в интернете, весьма востребованы и пользуются огромным спросом, который увеличивается с каждым днем. Только в России ежедневно на различных сайтах публикуется более 3 млн объявлений.
От маркетплейсов вроде Aliexpress, Amazon и eBay классифайд отличается тем, что не участвует в сделке. Это «живой» рынок, где люди и компании сами определяют стоимость товара в зависимости от спроса и предложения.
Рынок классифайдов, как отмечают эксперты, один из немногих, где наблюдается рост даже в кризисные периоды. С помощью таких IT-ресурсов люди регулярно покупают одежду, бытовую технику, автомобили, недвижимость и др.
Для обеспечения эффективной деятельности современные компании нуждаются в единых и стандартизированных бизнес-коммуникациях, а также в четкой и отлаженной IT-инфраструктуре, состоящей из интегрированного комплекса систем, программ и служб.
Такая IT-инфраструктура должна быть целостной, максимально надежной, грамотно спроектированной, обладать большим запасом прочности, соответствовать не только текущему состоянию бизнеса, но и учитывать его развитие в будущем.
Одним из условий эффективности функционирования IT-инфраструктуры и бизнес-коммуникаций является налаженная практика ее эксплуатации на основе политик и процедур, разработанных и учрежденных в качестве корпоративных стандартов.
С учетом изложенного проект предлагает уйти от копирования и шаблонных тем и создать новый, современный и эффективный продукт (основная задача на сегодняшний день) — интерактивный IT-ресурс типа СБС с горизонтальным «классифайдом» нового формата (B2B, B2C, C2C) и ТПБС.
IT-ресурс, предоставляющий полный комплекс услуг БП для юридических и физических лиц на территории Российской Федерации с последующим выходом в страны Ближнего и Дальнего зарубежья. Представляемый ресурс не имеет аналогов в предлагаемом формате.
Таблица 3. Объем оказания услуг
|
Услуги проекта |
Ед. изм. |
Значение |
|
Абонентская плата за размещение объявлений от физических лиц |
единиц в месяц |
|
|
Абонентская плата за размещение объявлений от юридических лиц |
единиц в месяц |
|
|
Дополнительные опции IT-ресурса |
% к основному доходу |
|
|
Размещение рекламы на IT-ресурсе |
% от остальных видов доходов |
|
Анализ рынка классифайдов в России
Общий обзор рынка
Классифайды бывают двух типов: вертикальные и горизонтальные. Первые работают на один сегмент рынка — например, только на недвижимость, а вторые — сразу на несколько. Этот путь сложнее, поскольку для развития в разных сегментах нужны отдельные команды и ресурсы. Но он удобнее для пользователя — все необходимое собрано на одном сайте. Обычно основой горизонтального классифайда становятся объявления частных лиц о продаже товаров повседневного спроса, то есть C2C-торговля.
Объем рынка C2C-торговли товарами общего спроса на сайтах объявлений в России составляет …
Рисунок 1. Основные количественные характеристики рынка классифайдов в России, 2018 г.
Источник: газета «Деловой Петербург»
…
Основные тенденции на рынке
Сейчас на рынке классифайдов наблюдается подъём, и в будущем ситуация вряд ли изменится. С каждым годом он стабильно растет и развивается.
…
Анализ потребителей. Сегментация потребителей
Как было обозначено в разделе 3.1 «Общий обзор рынка», рынок классифайдов ориентирован на покупателей-физических лиц. Другими словами, операции на этом рынке происходят в сегментах B2C и C2C.
…
Рисунок 2. Оценочная структура продаж товаров на через классифайды
Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников
Самая популярная у продавцов категория — …
Обзор потенциальных конкурентов
Рассмотрим четыре наиболее массовых сегмента рынка классифайдов в России — недвижимость, авто, универсальные доски объявлений и площадки по подбору персонала.
-
Недвижимость.
По данным Liveinternet, в России более 6 000 сайтов с объявлениями о продаже и аренде квартир. Ежедневно их посещают сотни тысяч людей. В таблице ниже представлены 10 лидеров рынка в данном сегменте.
Таблица 4. Топ-10 лидеров рынка классифайдов в сегменте недвижимости
|
Наименование |
Число посетителей в месяц |
Количество объявлений на сайте |
|
avito.ru |
|
|
|
youla.ru |
|
|
|
realty.mail.ru |
|
|
|
cian.ru |
|
|
|
domofond.ru |
|
|
|
irr.ru/real-estate |
|
|
|
mirkvartir.ru |
|
|
|
move.ru |
|
|
|
realty.yandex.ru |
|
|
|
n1.ru |
|
|
Источник: Liveinternet
-
Автомобили.
Площадок, работающих в сегменте автомобильных продаж, в России относительно немного. Рассмотрим пять самых популярных и наиболее посещаемых из них.
Таблица 5. Топ-5 крупнейших классифайдов в сегменте автомобильных продаж
|
Наименование |
Число посетителей в день |
Число просмотров в день |
Количество объявлений на сайте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники
-
Универсальные доски объявлений.
Часть компаний-конкурентов, представленных в сегментах недвижимости и автомобильной продажи, являются универсальными досками объявлений — …
Также среди лидеров рынка универсальных классифайдов стоит выделить сервис, …
Среди крупнейших площадок универсальных объявлений можно выделить также …
Таблица 6. Топ-5 крупнейших универсальных досок объявлений с посещаемостью по категории «Товары и услуги»
|
Наименование |
Количество пользователей в месяц, млн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: «Авито клаб»
-
Площадки по подбору персонала.
Рисунок 3. Структура рынка классифайдов в сегменте подбора персонала
Источник: газета «Коммерсант»
По объему выручки также лидирует …
Ценообразование на рынке
Выручка классифайда, как правильно, складывается из нескольких составляющих:
-
пользовательские платежи (около 60%);
-
реклама (около 30%);
-
прочие доходы.
Поскольку стоимость рекламы зависит от множества факторов, в ходе разработки бизнес-плана анализировались только цены на услуги самых популярных горизонтальных классифайдов в сегментах физических и юридических лиц.
Таблица 7. Диапазон цен на основные услуги горизонтальных классифайдов
|
Ресурс |
Физические лица |
Юридические лица |
|
avito.ru |
|
|
|
youla.ru |
|
|
|
tiu.ru |
|
|
|
«Из рук в руки» |
|
|
|
«Пульс цен» |
|
|
Источник: данные официальных сайтов
Цена неограниченного доступа на новом ресурсе планируется на уровне:
-
…
-
…
Следовательно, цены на размещение объявлений являются достаточно конкурентоспособными в сравнении с ценами крупнейших на рынке универсальных классифайдов.
Маркетинговый план
Маркетинговая стратегия организации
Сферой деятельности проекта являются информационные технологии, а основным видом деятельности IT-ресурса (классифайда) является электронная коммерция. Извлечение прибыли происходит путем предоставления различных видов услуг (торгово-посредническая деятельность, содействие продаже товаров и услуг, предоставление услуг по размещению коммерческой информации, объявлений и рекламы на IT-ресурсе для юридических и физических лиц на всей территории РФ).
IT-ресурс позволяет обеспечить малый и средний бизнес мощным и эффективным информационным и прикладным механизмом, которого нет на сегодняшний день не только в нашей стране, но и в мире, по причине разрозненности и отсутствия единой и стандартизированной IT-инфраструктуры и полного отсутствия налаженных бизнес-коммуникаций.
IT-ресурс даст компаниям (потенциальным пользователям) возможность расширять и стимулировать свой бизнес, не затрачивая огромных финансовых ресурсов, существенно сокращая временные рамки и расходы на продвижение своих товаров, услуг и компаний.
Основными потенциальными конкурентами IT-ресурса по проекту в различных секторах являются такие сайты, как:
…
Таким образом, проект предлагает своим потенциальным пользователям более выгодные и максимально комфортные условия пользования IT-ресурсом. Это эффективный и современный инструмент, обладающий к тому же целым комплексом конкурентных преимуществ:
…
Бизнес-модель
Разработанный IT-ресурс — это не просто доска объявлений типа классифайд, а СБС, т. е. программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технологических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя, будь то физические или юридические лица, через электронные каналы связи. Это также бизнес-платформа, которая позволяет объединить в одном информационном и торговом пространстве частных лиц, производителей и дистрибьюторов различных товаров, все компании, предоставляющие различные виды услуг. Она обеспечивает всех участников целым комплексом систем, программ и служб, а также сервисов, опций и блоков, способствующих максимально эффективному взаимодействию друг с другом.
Целевая аудитория IT-ресурса — коммерческие организации РФ (более 114 млн), все представители малого и среднего бизнеса, независимо от направления их деятельности, будь то производители, дистрибьюторы или компании, предоставляющие различные виды услуг, и частные пользователи в возрасте от 14 лет до 65 лет, независимо от гендерной принадлежности (около 100,3 млн), из них самые активные пользователи в возрасте от 15 до 40 лет (около 50 млн).
Все потенциальные пользователи ресурса предъявляют следующие требования:
Ассортимент и ценовая политика предоставляемых услуг
…
Реклама и продвижение
Плановые показатели могут быть достигнуты при применении мощной и постоянной рекламной кампании (на телевидении (федеральном и региональном), радио, через блогеров (агрегаторов), интернет-продвижение и др.).
Массовое привлечение потребителей, успех и развитие данного проекта зависят от:
…
SWOT-анализ проекта
SWOT-анализ — это инструмент, который помогает собрать объективную картину о состоянии дел в компании. Каждый участник бизнес-процесса обладает уникальными знаниями о внутренней жизни организации, внешней среде, услугах или товарах, реализуемых на данном предприятии.
Данная бизнес-методика основана на определении сильных (S — strength) и слабых (W — weakness) сторон анализируемого объекта, а также возможностей (O — opportunities) и угроз (T — troubles) внешней среды
Сильными сторонами проекта являются его уникальность, универсальность и доступность для пользователей. Основные отличия создаваемого IT-ресурса от сайтов конкурентов приведены в таблице ниже.
Таблица 8. Сравнительные характеристики с ближайшим (потенциальным) конкурентом Avito и другими сайтами
|
Сравнительные характеристики |
Avito.ru и другие сайты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Афиша» — (баннерное размещение информации о торговых объектах и компаниях, предоставляющих различные услуги как физическим, так и юридическим лицам). IT-ресурс будет автоматически рассылать объявления и информацию заинтересованным компаниям и частным лицам согласно их запросам |
|
|
|
|
|
Самостоятельный выбор количества регионов (от 1 до 85) для размещения объявлений и информации. Сейчас потенциальные конкуренты используют два варианта: свой регион и вся Россия, что неудобно для пользователей, которые хотят разместить объявления в нескольких регионах, т. к. им приходится тратить время на каждый из них, а это с учетом модерации занимает 30 минут на каждое объявление, плюс необходимо платить за каждое объявление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие пользователя (физического лица) в расширении каталога товаров и услуг (если тип товара либо услуга отсутствует, пользователь размещает свое объявление, а ресурс автоматически создает новый блок и добавляет его в каталог) |
|
|
Автоматического создание стандартизированного сайта для юридического лица (после регистрации все юридические лица получают в свое распоряжение автоматически созданный сайт, который они сами смогут наполнить) |
|
|
|
|
|
Пользователи смогут самостоятельно конструировать дизайн и вид подаваемых ими объявлений (ресурс предоставляет шаблоны рамок, шрифты, цветовую палитру) |
|
|
Размещать в объявлениях видеоролики о своем товаре или услуге, резюме и т. д. |
|
|
|
|
…
Организационный план
План по персоналу
Для реализации данного проекта необходимо серьезное кадровое обеспечение с высоким уровнем квалификации сотрудников.
Сформирована основная команда административно-управленческого персонала с необходимым уровнем квалификации (подтвержденного дипломами об образовании и необходимыми сертификатами), опытом и хорошей мотивацией:
…
План по персоналу и фонд оплаты труда приведены в таблице ниже.
При общей численности штата предприятия … чел. и установленном режиме работы годовой ФОТ при выходе на проектные мощности с 2022 года составит ... руб. (с учетом социальных отчислений).
Таблица 9. Штатное расписание и фонд оплаты труда
|
Наименование отдела |
Должность |
Средняя з/п, тыс. руб. в месяц |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||
|
Кол-во штатных единиц |
Кол-во мес. в году, задействованность |
З/плата всего за год, тыс. руб. |
Кол-во штатных единиц |
Кол-во мес. в году, задействованность |
З/плата всего за год, тыс. руб. |
Кол-во штатных единиц |
Кол-во мес. в году, задействованность |
З/плата всего за год, тыс. руб. |
|||
|
Административный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управленческий персонал |
Генеральный директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель директора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческий директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технический директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнительный директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый директор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерской отдел |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главного бухгалтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер по расчету ЗП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер по камеральным проверкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кадровый отдел |
Начальник отдела кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кадровый работник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юридический отдел |
Начальник юридического отдела |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрист |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательный производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доп. сотрудник |
Секретарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел маркетинга |
Начальник отдела маркетинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетолог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономический отдел |
Ведущий экономист |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономист |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналитический отдел |
Старший аналитик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналитик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доп. сотрудники |
Водитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водитель офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сотрудник на ресепшене |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курьер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной производственный персонал (отдел разработки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел технической поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел модерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Служба безопасности |
Начальник СБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБ (кибербезопасность) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охранник 1/3 сут. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уборка помещения |
Уборщица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные налоги по ФОТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сведения Инициатора проекта
Организационная структура
Предварительная схема организационной структуры компании приведена на рисунке ниже.
Рисунок 4. Схема организационной структуры компании
Источник: сведения Инициатора проекта
План-график работ по проекту
…
Этапы проекта и сроки их реализации приведены на диаграмме ниже.
Рисунок 5. Календарный план-график реализации проекта