Организация работы предприятия по производству каркасно-панельных деревянных домов

Организация работы предприятия по производству каркасно-панельных деревянных домов Организация работы предприятия по производству каркасно-панельных деревянных домов

Оглавление

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8

Описание проекта завода и предполагаемой продукции 8

Маркетинговый план 9

Общий обзор рынка каркасно-панельных деревянных домов в России 9

Анализ потребителей. Сегментация потребителей каркасно-панельных деревянных домов 13

Структура потребления по федеральным округам 14

Оценка факторов, влияющих на рынок 15

Обзор потенциальных конкурентов на рынке 15

Ценообразование на рынке 16

Организационный план 17

План по персоналу 17

План-график работ по проекту 18

Источники, формы и условия финансирования 19

График финансирования проекта 19

Производственный план 20

Описание зданий и помещений предприятия 20

Описание необходимого оборудования 20

Технология производства продукта 20

Сырье, материалы и комплектующие 21

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 25

Исходные данные и допущения 25

Номенклатура и цены 26

Инвестиционные издержки 27

Потребность в первоначальных оборотных средствах 28

Налоговые отчисления 28

Операционные издержки (постоянные и переменные) 29

Расчет себестоимости 33

План продаж 34

Расчет выручки 34

Прогноз прибылей и убытков 35

Прогноз движения денежных средств 35

Анализ эффективности проекта 37

Методика оценки эффективности проекта 37

Показатели эффективности проекта 37

Чистая приведенная стоимость (NPV) 37

Внутренняя норма доходности (IRR) 38

Индекс доходности инвестиций (PI) 38

Срок окупаемости (PBP) 39

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 39

Анализ эффективности проекта/показатели рентабельности проекта 39

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 42

Качественный анализ рисков проекта 42

Количественный анализ рисков 42

Точка безубыточности проекта 43

ПРИЛОЖЕНИЯ 45

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 45

 

 

Перечень рисунков

Рисунок 1. График NPV проекта 7

Рисунок 3. Объем и динамика производства деревянных домов заводского изготовления в России в 2013-2017 гг. (тысяч м2) 11

Рисунок 4. Объем и динамика производства комплектов деревянных деталей для стандартных домов (стеновые панели) в России в 2013-2017 гг. (тысяч м2) 12

Рисунок 5. Оценочная структура потребления каркасно-панельных деревянных домов по федеральным округам 14

Рисунок 6. Динамика среднерыночных цен производителей на деревянные дома заводского изготовления в 2013-2017 гг. (рублей/м2) 16

Рисунок 7. Структура ФОТ проекта по категориям персонала 18

Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат проекта 27

Рисунок 9. Структура постоянных издержек проекта 29

Рисунок 10. График NPV проекта 40

Рисунок 11. График точки безубыточности (тысяч рублей) 43

Перечень таблиц

Таблица 1. График реализации проекта 5

Таблица 2. Основные финансовые показатели проекта 5

Таблица 5. Объемы производства различных типов деревянных зданий в России в 2015-2017 гг. 12

Таблица 6. Перечень задействованного в проекте персонала 17

Таблица 7. План-график реализации проекта 18

Таблица 8. Перечень планируемых к использованию в проекте видов сырья, материалов, комплектующих, энергоносителей 21

Таблица 9. Определение стоимости собственного капитала 25

Таблица 10. Определение ставки дисконтирования 26

Таблица 11. Номенклатура и цены планируемой к производству продукции 26

Таблица 12. Инвестиционные издержки проекта 27

Таблица 13. Налоговое окружение проекта 29

Таблица 14. Постоянные издержки 29

Таблица 15. Переменные издержки проекта 30

Таблица 16. План продаж по годам прогнозного периода (м2) 34

Таблица 17. Расчет выручки по годам прогнозного периода (тысяч рублей) 34

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках (тысяч рублей) 35

Таблица 19. Прогноз движения денежных средств (тысяч рублей) 36

Таблица 20. Показатели эффективности инвестиций 39

Таблица 21. Качественный анализ рисков проекта по возобновлению производства каркасно-панедльных деревянных домов по европейской технологии 42

Таблица 22. Анализ чувствительности проекта к изменениям ключевых условий 42

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств по месяцам 45

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В представленном проекте предполагается организация производства каркасно-панельных деревянных домов по европейской технологии.

Для реализации проекта компания-инициатор планирует арендовать производственный цех с уже размещенным в нем необходимым технологическим оборудованием, а затем организовать на арендуемых площадях производство каркасно-панельных домов.  

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1:

Таблица 1. График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование и защита инвестиционного проекта и управленческое решение

 

 

 

Аренда помещения, подготовка оборудования, набор персонала, подготовка оснастки и т.д.

 

 

 

Запуск завода

 

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

 

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта  тысяч рублей. Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 2:

Таблица 2. Основные финансовые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

* Определение понятий финансовых показателей представлено в разделе 6.11 данного бизнес-плана

Источник: расчеты MegaResearch

По представленным данным видно, что проект является очень выгодным. Он окупится через  лет после старта реализации проекта. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит также  лет. 

На рисунке 1 показан график NPV проекта по годам его реализации:

Рисунок 1. График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

 

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Описание проекта завода и предполагаемой продукции

В рамках данного проекта рассмотрен вопрос инвестиционных вложений с целью открытия производства каркасно-панельных деревянных домов по европейской технологии.

В рамках проекта планируется организовать выпуск комплектов конструкций заводского изготовления для жилых и общественных зданий (стены, перегородки, перекрытия) на основе панельно-каркасной технологии: основой конструкций служит деревянный каркас из балок, обшитый с двух сторон плитными и листовыми материалами.

Продукция завода - панели 95%-й готовности для строительства индивидуальных и многоквартирных (до трёх этажей) домов.

 

 

Маркетинговый план

Общий обзор рынка каркасно-панельных деревянных домов в России

Маркетинг — это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Именно исходя из данного понимания указанного термина разрабатывался маркетинговый план при составлении бизнес-плана проекта.

В деревянном домостроении можно выделить две основных технологии строительства домов:

  • Строительство домов из массивной древесины;

  • Строительство каркасно-панельных деревянных домов;

Строительство домов из массивной древесины подразумевает использование бревен и/или брусков для строительства стен и иных несущих конструкций дома. При этом существует несколько видов обработки древесины, которые в итоге определяют вид деревянного дома, построенного из массивной древесины. Дома из массивной древесины могут быть построены из оцилиндрованных в заводских условиях бревен, из рубленых бревен, из цельного или клееного бруса. Наиболее предпочтительным вариантом, при использовании технологии строительства из массивной древесины, является строительство деревянного дома из бревен ручной рубки. Внешний вид такого дома отличается меньшей эстетичностью, однако построенный из таких бревен дом считается более долговечным. В отличие от заводской обработки, где бревна подгоняются (выпиливаются) под стандартные размеры, ручной способ учитывает неравномерность толщины различных слоев древесины и позволяет сохранить защитный слой древесины.

Основным преимуществом оцилиндрованных бревен является высокая точность их производства, которая способствует ускорению процесса сборки. Кроме того, они обладают привлекательным внешним видом, не требующим дополнительной отделки.

Также при использовании технологии массивного деревянного домостроения используют цельный или клееный брус для возведения стен и несущих конструкций сооружений. Цельный брус производится путем обтачивания с четырех сторон канта бревна. Также достаточно часто используется клееный брус, состоящий из склеенных между собой дощечек (ламелей). К преимуществам домов из клееного бруса относят их небольшую усадку, что позволяет практически сразу же после возведения дома приступить к его внешней и внутренней отделке

В российской практике долгое время было принято разделять каркасную и панельную технологию деревянного домостроения, однако в силу того, что разница между указанными технологиями достаточно условна, все чаще рассматривается объединенная технология каркасно-панельного деревянного домостроения. Основное отличие каркасной технологии от панельной заключается в степени заводской готовности комплектов, используемых для строительства домов и иных зданий: по каркасной технологии каркас здания возводится непосредственно на месте строительства и там же обшивается плитами, в то время как при панельной технологии деревянные панели собираются непосредственно на заводе, при подобной технологии строительство дома занимает меньше времени. Отметим, что в российской практике синонимом понятия каркасно-панельный деревянный дом часто является термин «щитовой дом», обозначающей дом, который построен как по панельной, так и по каркасной технологии (при этом еще раз отметим, что разница между данными технологиями весьма условна).

Несущей конструкцией в домах, построенных по каркасной технологии, является каркас. Он изготавливается, чаще всего, из прочной клееной древесины, пропитанной огнезащитными и биологическими составами. Кровля, наружные стены, полы и перекрытия в подобных домах обшиваются ориентированно-стружечной плитой OSB или влагостойкой фанерой. Внутреннее пространство стен и перекрытий в подобных домах заполняется различными утеплителями.

Основными элементами панельных деревянных домов являются следующие конструктивные элементы: рамочная конструкция, обшивка и прослойка для стен. Внутренние перекрытия в подобных домах выполняются в виду панелей с внутренним каркасом для придания конструкции жесткости. Комплектация всем необходимым производится на заводе, а на месте строительства осуществляется сборка всех составных частей дома.

Технологию панельного домостроения можно назвать каркасной технологией высокой заводской готовности, поскольку конечная структура стен, построенных по двум методам, является практически идентичной. Именно поэтому имеет смысл говорить именно об объединенной каркасно-панельной технологии деревянного домостроения.

Можно выделить следующие ключевые преимущества технологии каркасно-панельных деревянных домов перед другими технологиями жилищного строительства:

  • Каркасно-панельные дома являются быстровозводимыми (дом из готовых домокомплектов можно построить за 2-3 недели);

  • Каркасно-панельные дома являются существенно более дешевыми по сравнению с кирпичными домами, а также с домами, построенными из массивной древесины;

  • Каркасно-панельные дома обладают хорошей теплоизоляцией;

  • У каркасно-панельных деревянных домов отсутствует усадка, что позволяет осуществлять отделку дома сразу после возведения стен и крыши;

  • Возможность строительства домов самых разных архитектурных форм, а также возможность строительства подобных домов на участках с неустойчивыми грунтами;

  • Каркасно-панельные деревянные дома являются более экологичными в сравнении с кирпичными домами.

При общем обзорном анализе рынка каркасно-панельного деревянного домостроения в России в первую очередь анализировалась официальная статистика по производству каркасно-панельных деревянных домов в России в 2013-2017 гг. Российские статистические органы ведут статистический учет по коду ОКПД (Общероссийский классификатор продукции) 16.23.20.110 «Дома деревянные заводского изготовления». Срубы для домов, бань и иных построек (технологии массивного домостроения) учитываются по иным кодам ОКПД, а по коду 16.23.20.110 учитываются именно деревянные дома, построенные на заводах по технологии каркасно-панельного домостроения.

Рисунок 3. Объем и динамика производства деревянных домов заводского изготовления в России в 2013-2017 гг. (тысяч м2)

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно из представленных выше данных, в России производство деревянных домов заводского изготовления

В ходе разработки маркетингового плана проекта также была рассмотрена статистика производства комплектов деревянных деталей для стандартных домов (стеновые деревянные панели и т.д.) – код ОКПД 20.30.20.120.

Рисунок 4. Объем и динамика производства комплектов деревянных деталей для стандартных домов (стеновые панели) в России в 2013-2017 гг. (тысяч м2)

Источник: данные ФСГС РФ

Динамика производства комплектов деревянных деталей для домов в 2013-2017 гг. имела разнонаправленный характер по годам. В прошлом году в России было произведено порядка 195,6 тысяч квадратных метров комплектов деревянных деталей для стандартных домов.

Также в ходе проекта была рассмотрена статистика производства деревянных садовых домиков и хозяйственных построек заводского изготовления, зданий и помещений деревянных сборно-разборного типа, также рассматривалась статистика производства деревянных построек контейнерного типа. Объемы и динамика производства указанных деревянных сооружений рассматривались по той причине, что чаще всего указанные постройки возводятся по технологии каркасно-панельного домостроения на индустриальных площадках (заводах).

Таблица 5. Объемы производства различных типов деревянных зданий в России в 2015-2017 гг.

Вид изделий

Объем производства в 2015 г. (шт.)

Объем производства в 2016 г. (шт.)

Объем производства в 2017 г. (шт.)

Деревянные садовые домики и хозяйственные постройки

 

 

 

Деревянные здания и помещения сборно-разборного типа

 

 

 

Деревянные сооружения и постройки контейнерного типа

 

 

 

Источник: данные ФСГС РФ

Отметим, что в целом на российском рынке деревянного домостроения наблюдается ситуация существенной диспропорции между объемами рынка (оцениваемого различными экспертами) и данными по объему официального производства деревянных домов заводского изготовления, а также срубов для домов и иных построек. Огромная разница между объемом рынка и данными по официальному производству деревянных домов и срубов возникает из-за гигантского объема неучитываемого/серого производства деревянных домов. В России большое количество пилорам и лесопилок (как официально зарегистрированных, так и нелегальных), на которых производятся срубы для деревянного домостроения, при этом официальная статистика практически не учитывает объемы деревянных домов, производимых на подобных пилорамах. Следует при этом понимать, что доля «серого» производства значительно выше в сегменте массивного домостроения, а в сегменте каркасно-панельных деревянных домов доля «серого» производства меньше, поскольку производство таких домов требует индустриальных и специально оборудованных площадей и оборудования.

В целом можно выделить следующие ключевые характеристики рынка каркасно-панельного деревянного домостроения в России, характерные для рынка именно в данный момент:

 

 

Анализ потребителей. Сегментация потребителей каркасно-панельных деревянных домов

В качестве потребителей каркасно-панельных деревянных домов рассматривались те компании и физические лица, которые непосредственно приобретают готовые домокомплекты у производителей. То есть физические лица (представители домохозяйств), которые приобретают каркасно-панельные деревянные дома у застройщиков (строительных компаний), которые в свою очередь приобрели домокомплекты у непосредственного производителя, смонтировали их и подвели к ним коммуникации, не рассматривались в качестве потребителей именно в данном маркетинговом плане. То есть в качестве потребителей рассматривались те субъекты, которые непосредственно платят компании-производителю каркасно-панельных домов и домокомплектов за произведенную продукцию, а не те субъекты, которые в итоге функционально используют каркасно-панельный деревянный дом по прямому назначению. То есть фактически в данном разделе бизнес-плана представлен ответ на вопрос – кому производители каркасно-панельных домов продают выпускаемую продукцию.

Исходя из представленного контекста было определено, что ключевыми потребителями каркасно-панельных деревянных домов на российском рынке в данный момент являются

Отметим также, что на рынке каркасно-панельного деревянного домостроения

Следует отметить и тот факт, что рынок каркасно-панельного деревянного домостроения в России, как и в целом весь рынок деревянного домостроения,

 

 

Структура потребления по федеральным округам

В данном разделе бизнес-плана рассматривалась структура конечного потребления каркасно-панельных деревянных домов в России по федеральным округам. Данная структура формировалась исходя из анализа информации, полученной в открытых источниках, исходя из информации, полученной от сотрудников компаний-производителей каркасно-панельных деревянных домов, а также учитывая оценки экспертов и профессиональных участников рынка.

Исходя из информации, собранной в различных источниках, была сформирована следующая оценочная структура потребления каркасно-панельных деревянных домов в России в 2017 г.:

Рисунок 5. Оценочная структура потребления каркасно-панельных деревянных домов по федеральным округам