Организация цеха по производству железобетонных изделий

Организация цеха по производству железобетонных изделий Организация цеха по производству железобетонных изделий

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7

2.1.1. Бетонные модули для трансформаторных подстанций 7

2.1.2. Бетонные модульные инженерные сооружения для объектов инфраструктуры 7

2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 8

2.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 9

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 10

3.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДВФО, 2018-2019 ГГ. 10

3.2. ОБЗОР РЫНКА БЕТОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 13

3.2.1. Анализ потребителей в регионе. Сегментация потребителей 13

3.2.2. Обзор потенциальных конкурентов на рынке ДВФО 15

3.2.3. Анализ цен на бетонные модули для трансформаторных подстанций в ДВФО 17

3.2.4. Прогноз развития рынка бетонных модулей для трансформаторных подстанций в ДВФО 19

3.3. ОБЗОР РЫНКА БЕТОННЫХ МОДУЛЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 20

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 22

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 22

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 23

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 25

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 26

4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 27

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 28

5.2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ МОДУЛЕЙ 29

5.3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 30

5.4. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 31

5.5. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 32

5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 33

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 34

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 34

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 36

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 37

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 38

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 39

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 41

6.7. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 42

6.8.ПЛАН ПРОДАЖ 43

6.9. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 44

6.10. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 45

6.11. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 46

6.12. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 47

6.12.1. Методика оценки эффективности проекта 47

6.12.2. Показатели эффективности проекта 47

6.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 47

6.12.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 48

6.12.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 49

6.12.6. Срок окупаемости (PBP) 49

6.12.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 49

6.12.8. Иные показатели 49

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 51

7.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 51

7.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 52

7.3. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 53

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 54

8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО МЕСЯЦАМ) 54

Список таблиц

Таблица 1. Календарный план реализации проекта 8

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 9

Таблица 4. Основные социально-экономические показатели ДВФО в 2018-2019 гг. 14

Таблица 5. Прогноз социально-экономических показателей ДВФО до 2025 г. 16

Таблица 6. Динамика малоэтажного строительства в ДВФО в 2017-2019 гг. 19

Таблица 7. Общая площадь введенных нежилых зданий в ДВФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м. 20

Таблица 8. Топ-10 компаний — производителей по выручке железобетонных изделий в ДВФО 21

Таблица 9. Потенциальные конкуренты по производству бетонных корпусов для трансформаторных подстанций в ДВФО 22

Таблица 10. Цены на бетонные корпуса для трансформаторных подстанций в ДВФО 22

Таблица 11. Изменение цены на бетонные корпуса для трансформаторных подстанций в зависимости от комплектации 24

Талица 12. Динамика строительства дорог в ДВФО, 2018-2019 гг. 27

Таблица 13. План инвестиций в проект 34

Таблица 14. Определение ставки дисконтирования 43

Таблица 15. Номенклатура производимой по проекту продукции 44

Таблица 16. Цены реализации производимой продукции 44

Таблица 17. Налоговое окружение проекта 47

Таблица 18. Суммы налоговых отчислений по проекту 48

Таблица 19. Постоянные издержки проекта, тыс. руб. 49

Таблица 20. Переменные издержки проекта, тыс. руб. 49

Таблица 21. Себестоимость железобетонных изделий 50

Таблица 22. План производства и реализации продукции 51

Таблица 23. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 52

Таблица 24. Прогнозный отчет о финансовых результатах проекта, тыс. руб. 53

Таблица 25. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 54

Таблица 26. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям основных параметров 59

Таблица 27. Качественный анализ рисков проекта 60

Список рисунков

Рисунок 2. Территории опережающего развития Дальнего Востока 16

Рисунок 3. Динамика ввода жилья в ДВФО в 2018-2019 гг. 18

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал ДВФО в 2013-2018 гг. 19

Рисунок 5. Прогноз строительства индивидуальных домов по программе «Дальневосточный гектар» 26

Рисунок 6. Структура строительства автодорог в ДВФО по регионам, 2019 г. 28

Рисунок 7. График работ по проекту 32

Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат проекта 45

Рисунок 9. Динамика изменения NPV проекта 56

Рисунок 10. График точки безубыточности, тыс. руб. 61

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование бизнес-плана: Организация цеха по производству железобетонных изделий.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию цеха по производству железобетонных изделий.

Суть проекта: проект предполагает вложение инвестиций в организацию цеха по производству железобетонных изделий.

Планируется создание не менее рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

Средняя заработная плата одного работника предприятия составит более руб. в месяц.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение

 

 

 

Подготовка площадки под установку форм. Монтаж форм. Монтаж кабельных линий, монтаж шкафов управления: ВРУ, ШР1-Колпак, ШР2-Приямок, ЯШВ, ШР3-Плита

 

 

 

Расширение площадки производства корпусов трансформаторных подстанций из бетона для складирования готовых изделий. Подготовка формовочного стенда к работе

 

 

 

Привлечение персонала

 

 

 

Запуск цеха по производству железобетонных изделий

 

 

 

Выход на производственные мощности

 

 

 

Источник: сведения Инициатора проекта

Финансирование проекта

Общая сумма финансирования проекта составляет  руб., в том числе:

  • собственные средства на капитальные затраты — руб.;

  • собственные средства на обеспечение текущей деятельности в начальный период реализации проекта... руб.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), %

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), лет

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ...

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен

Значение индекса доходности (PI) равно

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции 

Проект предусматривает организацию цеха по производству корпусов трансформаторных подстанций из бетона, бетонных модульных инженерных сооружений, используемых в качестве различных элементов для объектов транспортной инфраструктуры: распределительных, контрольно-измерительных пунктов и станций, постов контроля движения, диспетчерских пунктов, постов охраны, теплообменных пунктов, пунктов механизации и прочих подобных сооружений.

2.1.1. Бетонные модули для трансформаторных подстанций

Корпуса для трансформаторных подстанций из бетона компания будет использовать для производства блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке (КТПБМ) тупикового и проходного типа мощностью до 2500 кВА на напряжение 6, 10, 35/0,4 (0,23) кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц (ранее фирма закупала корпуса на стороне).

Трансформаторные бетонные подстанции представляют собой объемную бетонную конструкцию, которая состоит из трех отдельно изготовленных элементов: колпак, плита пола и приямок.

2.1.2. Бетонные модульные инженерные сооружения для объектов инфраструктуры

Бетонные модульные инженерные сооружения могут широко использоваться в качестве модульных зданий при создании различных объектов, например:

  • для объектов транспортной инфраструктуры: распределительные, контрольно-измерительные пункты и станции, посты контроля движения, диспетчерские пункты, посты охраны, теплообменные пункты, пункты механизации;

  • для объектов связи: распределительные и коммутационные узлы связи, ретрансляционные пункты, объекты проводной и беспроводной связи;

  • для объектов ТЭК: водо-, газо-, нефте-, теплораспределительные, контрольно-измерительные и регулирующие пункты и станции, станции водоочистки, насосные станции, котельные, генераторные станции, теплообменные пункты, резервуары для воды, наземные (подземные) водохранилища и пожарные резервуары;

  • для объектов социальной инфраструктуры: санитарно-гигиенические кабины, остановки общественного транспорта.

2.2. Информация об участниках проекта

2.3. Месторасположение проекта

3. Маркетинговый план

3.1. Краткий анализ социально-экономических показателей региона ДВФО, 2018-2019 гг.

Поскольку в рамках проекта планируется производство железобетонных изделий, а именно модульных инженерных сооружений, далее будет рассмотрен именно этот рынок Дальневосточного федерального округа. Отметим, что обзор рынка в текущем бизнес-плане делался в максимально лаконичной форме, предполагающей предоставление максимума количественных данных, характеризующих состояние и развитие рынка.

По данным Государственной службы статистики, в 2018 году валовый региональный продукт составил

Среди показателей социального развития региона важно отметить рост реальных доходов населения, а также среднемесячной заработной платы. Можно выделить также тенденцию к сокращению миграционной убыли населения — в I полугодии 2018 года убыль составила

Таблица 3. Основные социально-экономические показатели ДВФО в 2018-2019 гг.

Показатель

Значение

Индекс промышленного производства, в % к I полугодию 2018 г.

 

Индекс физического объема в % к I полугодию 2018 г.

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

 

 

 

 

Строительство жилых домов

 

 

 

 

Реальные денежные доходы населения в % к I полугодию 2018 г.

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций

 

 

 

 

Миграционный прирост/убыль населения, человек

 

 

 

 

Источник: Росстат

Важно отметить, что в нормативных документах стратегического характера, разрабатываемых и принятых в России в 2014-2018 годах, особе внимание уделяется развитию Дальнего Востока. Одним из ключевых направлений социально-экономического развития ДВФО является появление здесь территории опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР).

ТОСЭР обеспечивает функционирование особого правового режима предпринимательской деятельности, предусматривающего предоставление преференций организациям – резидентам ТОСЭР в части освобождения от налога на имущество, снижения ставок по налогу на прибыль и страховым взносам.

Кроме того, для налогоплательщиков – резидентов ТОСЭР снижены налоговые ставки: для применяющих упрощенную систему налогообложения (при объекте налогообложения «доходы» ставка снижена с 6% до 2 %; при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - с 15% до 5%). Также предусмотрен пониженный коэффициент при аренде государственного имущества (0,01) и установлены нулевые процентные ставки по земельному налогу.

В рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие ДВФО» планируется постоянное наращивание объема инвестиций в регионе, увеличение рабочих мест и общей численности населения. В документе обозначены целевые показатели, являющиеся индикаторами успешности реализации Программы до 2025 года.

Рисунок 1. Территории опережающего развития Дальнего Востока

Таблица 4. Прогноз социально-экономических показателей ДВФО до 2025 г.

Показатель

2018г.

2019 г.

2025 г.

Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января, млн. человек

 

 

 

Численность постоянного населения ДВФО на 1 января, млн. человек

 

 

 

Количество созданных рабочих мест на территории ДВФО в результате реализации мероприятий Программы, тыс. рабочих мест (с накопленным итогом)

 

 

 

Накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов ТОСЭР в ДВФО (без учета бюджетных инвестиций), млрд. рублей

 

 

 

Источник: Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие ДВФО» 

3.2. Обзор рынка бетонных модулей для трансформаторных подстанций в ДВФО, 2018-2019 гг.

3.2.1. Анализ потребителей в регионе. Сегментация потребителей

Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования (повышения или понижения) напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов. Одной из разновидностей трансформаторных подстанций по типу исполнения является исполнение в бетонном корпусе.

Среди всего спектра сегментов потребления трансформаторных подстанций можно выделить две основных группы — застройщики коммерческого и частного жилья, использующие трансформаторные подстанции для распределения электроэнергии и устанавливающие корпуса на придомовой территории, а также строители объектов промышленного назначения, которым также необходимо обеспечение электроэнергией.

Ежегодно в Дальневосточном федеральном округе вводится около 2 млн кв. м жилья. По итогам 2019 года данный показатель

Рисунок 2. Динамика ввода жилья в ДВФО в 2018-2019 гг.

Источник: Росстат

Таблица 5. Динамика малоэтажного строительства в ДВФО в 2017-2019 гг.

 

2018

2019

Малоэтажное строительство, тыс. метров кв.

 

 

Динамика, % к предыдущему периоду

 

 

Источник: Росстат

Дальневосточный регион является приоритетным регионом для инвестирования и развития производств. С 2015 г. для инвесторов на Дальнем Востоке появились территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Резиденты таких зон получают льготы взамен на инвестиции. С момента появления ТОРов в регион пришло почти руб. частных инвестиций, по данным Минвостокразвития. В 2018 г. на Дальний Восток пришлось почти **% всех инвестиций в основной капитал, следует из данных Росстата. Для сравнения, до введения спецрежимов в 2014 г. было **%.

Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал ДВФО в 2013-2018 гг.