Бизнес-план строительства завода по производству сухих строительных смесей, Приморский край

1.Резюме проекта

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по организации завода по производству сухих строительных смесей в городе Спасск-Дальний Приморского края.

Цель проекта

Целью данного бизнес-плана является описание экономического обоснования строительства завода по производству сухих строительных смесей, далее ССС для получения инвестиционного кредита в банке, взаимодействия с лизинговой компанией, принятия управленческих решений.

Задачи проекта

Способом достижения цели проекта является:

   организация предприятия по производству продукции ССС ;

   реализации готовой продукции на региональном рынке.

Инвестиции

Инвестиции в производство составят XXX рублей, общие вложения в проект до запуска – XXX рублей.

Финансирование проекта предполагается осуществить из трех источников:

XXX

XXX

Основные характеристики проекта:

Основные характеристики проекта:

XXX

XXX

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.

Таблица 1. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.

Источник: XXXX

2.Сущность предлагаемого проекта

2.1 Общее описание проекта и предполагаемой продукции

Предполагаемый ассортимент продукции:

XXX

XXX

Рисунок 1 .Пример фасованных ССС компании « XXX »

Источник: XXXX

2.2 Особенности организации проекта

Проект предполагается регионального значения. Сбыт продукции планируется производить в XXX, XXX, XXX.

Земельный участок и помещение под организацию завода ССС находятся на территории завода «XXX». Площадь помещения, предназначенного для организации производства, составляет XXX кв.м.

Финансирование проекта предполагается по смешанной схеме из трех источников, описанных в резюме проекта и в п. 5.3. настоящего проекта.

Общая численность персонала, которого предполагается задействовать для реализации проекта, составляет XX человек.

2.3 Информация об участниках проекта

Инициатором и Заказчиком проекта является ООО «XXX», генеральный директор: XXX.

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД:

XXX

XXX

XXX

2.4 Месторасположение проекта

XXX

XXX

3.Маркетинговый план

3.1 Обзор рынка сухих строительных смесей в ДФО РФ

XXX

XXX

Был рассмотрен рынок ДФО с позиции анализа выручки на рынке ССС за последние пять лет.

Рисунок 2. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) за период 2008-2012 гг, тыс. руб.

Источник: XXXX

Была рассмотрена ситуация по объему инвестиций в оборудование и транспортные средства предприятий по производству ССС.

Рисунок 3. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства в ДФО за 2008-2012 гг., тыс. руб.

Источник: XXXX

Была рассмотрена ситуация по объему реально отгруженной продукции ССС в период с 2009 по 2012 годы в Дальневосточном регионе.

Рисунок 4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс), тыс. руб.

Источник: XXXX

3.2 Основные тенденции на рынке

Рассмотрим основные тенденции рынка, о которых говорят сами его участники.

XXX

XXX

XXX

 

3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Рынок потребителей условно можно разделить на частный и корпоративный сектор. В перспективе создания завода по производству ССС будем рассматривать преимущественно корпоративный сектор потребителей.

XXX

Строительные рынки в крупных городах, на федеральных трассах.

XXX

Компании – застройщики в Хабаровском Крае и Приморском крае.

XXX

Интернет - площадки

В современных условиях значительная часть оптовых поставок осуществляется через все возможные крупные интернет – порталы, каталоги и другие ресурсы.

Например:

XXX

XXX

Таким образом, будет целесообразно наладить сотрудничество с основными интернет – площадками для продвижения продукции.

Тендеры на государственные поставки регионального масштаба

XXX

3.4 Обзор потенциальных конкурентов

Мы постарались собрать наиболее актуальную информацию об основных российских и иностранных компаниях, осуществляющих производство сухих строительных смесей в России. В списке перечислены лишь ключевые компании, выпускающие строительные сухие смеси в России и имеющие дистрибутерскую сеть по всей территории страны.

XXX

XXX

XXX

3.5 Прогноз развития рынка

Учитывая аналитику рынка и его тенденции, представленные в п.3.1. и п. 3.2. и мнения самих участников рынка, можно сделать вывод, что в среднесрочной перспективе 3-5 лет, общий рост рынка ССС в России составит примерно XX-XX% в год.

Рисунок 5.Прогноз развития рынка ССС в России, млн.тонн

Источник: XXXX

3.6 Ценообразование на рынке

Был проделан анализ сложившихся цен на ССС во Владивостоке. Цена продукции зависит от бренда производителя, объема фасовки и объемов предполагаемых покупок. Основной ориентир был сделан именно на оптовые поставки и, соответственно, оптовые цены.

Ресурсами для проведения анализа сложившихся в регионе цен послужили следующие источники:

XXX

XXX

Сравнительные значения по аналогичным позициям ассортимента приведены ниже в Таблице 2.

Таблица 2.Сравнение сложившихся и планируемых цен реализации

Позиция/Фасовка	Средне-сложившиеся цены во Владивостоке, руб./уп.	Планируемые цены реализации завода ССС, руб./уп.

Источник: XXXX

 

3.7 Общий обзор ситуации на рынке фасадных лакокрасочных материалов в ДФО РФ

XXX

XXX

Рисунок 6.Выручка предприятий, выпускающих ЛКМ, в Приморском крае, тыс.руб.

Источник: XXXX

Рисунок 7.Прибыль предприятий, выпускающих ЛКМ, в Приморском крае, тыс. руб.

Источник: XXXX

 

3.8 Общий обзор ситуации на рынке фасадных штукатурных материалов в ДФО РФ

Общая ситуация в России

XXX

XXX

Бренды, наиболее популярные на Дальнем Востоке

Рисунок 8.Распределение производителей фасадной штукатурки на Дальнем Востоке

Источник: XXXX

Использование по типам зданий

Рисунок 9.Использование штукатурных фасадов по типам зданий

Источник: XXXX

Выводы Главы 3:

XXX

XXX

4.Производственный план

4.1 Особенности строительства (ремонта) помещений

XXX

XXX

4.2 Описание зданий и помещений

XXX

XXX

Рисунок 10. Топографическая съемка XXX

Источник: XXXX

4.3 Структура использования площадей

XXX

Таким образом, для организации функционирования предприятия будут использованы:

XXX

XXX

XXX

4.4 Производственные площади

XXX

4.5 Расчет стоимости строительства

XXX

4.6 Описание оборудования

XXX

Рисунок 11.Производственная линия « XXX »

Источник: XXXX

Стационарный завод для производства ССС состоит из:

XXX

XXX

Условия эксплуатации: XXX

Данные по электропитанию: XXX

4.7 Описание технологического процесса

Проведем последовательное описание технологических операций завода и опишем основные единицы оборудования.

XXX

XXX

XXX

4.8 Прочие технологические вопросы

XXX

XXX

4.9 Сырье, материалы и комплектующие

Основным сырьем для производства всех видов ССС являются цемент и песок.

Цемент

Основным поставщиком цемента в регионе является XXX

Официальный сайт компании: XXX

Для производства вышеперечисленных видов ССС понадобятся две марки цемента:

XXX

XXX

Песок

Целесообразно приобретать крупные партии песка (от 15 тн.)

XXX – производственная компания «XXX» осуществляет оптовые поставки строительного песка различной кондиции.

Официальный сайт компании: XXX

Цена на песок на момент разработки проекта составляет XXX рублей за тонну.

Известь

Предполагается к использованию Известь строительная гидратная порошкообразная 2 сорта без добавок. Гост 9179-77.

Оптовая цена извести составит – XXX рублей за тонну.

Источник информации и возможный поставщик извести: XXX

Химические добавки

Был проанализирован рынок химических добавок для производства ССС.

В городе XXX находится предприятие «XXX», которое занимается этой темой.

Официальный сайт: XXX

5.Организационный план

Совместно с Заказчиком при составлении штатного расписания были предусмотрены сотрудники по следующим структурам предприятия:

XXX

XXX

5.1 План по персоналу

XXX

XXX

Таблица 3. Штатное расписание предприятия

№	Наименование должности	Кол-во	Заработная плата 1 работника, руб./мес.	Итого фонд оплаты труда(мес.), руб.	Годовой ФОТ

Источник: XXXX

Также, был сделан анализ распределения ФОТ между подразделениями предприятия

Рисунок 12.Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: XXXX

Организационная структура предприятия

Исходя из планируемых структурных подразделений компании, их руководителей и специалистов сформирована организационная структура управления.

Ниже приведена схема организационной структуры управления предприятием

Источник: XXXX

5.3 Источники, формы и условия финансирования

Инвестиции в производство составят XXX рублей, общие вложения в проект до запуска – XXX рублей.

Финансирование проекта предполагается осуществить из трех источников:

XXX

XXX

XXX

 

5.4 Календарный план проекта

Был сформирован план-график мероприятий по запуску проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Для наглядности этапов и сроков реализации проекта в расчетной части был сформирована соответствующая диаграмма, представленная ниже в Рисунке 24.

Рисунок 13 . Календарный план реализации проекта

Источник: XXXX

Из представленной диаграммы реализации проекта становится понятно распределение мероприятий по фазам

XXX

XXX

6.Финансовый план

6.1 Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Таблица 4 .Исходные данные для проектирования

Наименование	Ед. изм.	Значение

Источник: XXXX

Данные, из выше представленной таблицы были взяты за основу для расчетной части данного бизнес-плана.

6.2 Номенклатура и цены

В п.4.9 был проведен анализ необходимого для производства ССС сырья, а также рассмотрены цены производителей цемента, песка, извести и химических добавок в Приморье.

В п.3.6. была представлена Таблица 2 сравнительного анализа сложившихся на рынке ССС цен и планируемых отпускных цен предприятия.

Таблица 5. Планируемые цены за упаковку и в пересчете на тонну

Год	Упаковка, кг.	Планируемая цена уп., руб.	Цена за 1 тонну, руб.

Источник: XXXX

6.3 Инвестиционные издержки

В расчетной части сформирован перечень инвестиций в проект.

Первоначально все инвестиционные вложения в проект были разделены по следующим категориям:

XXX

XXX

Таблица 6. Инвестиционные затраты проекта

№	Капитальные затраты	Значение, руб.

Источник: XXXX

Далее, на основании Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке

Рисунок 14 .Распределение инвестиций по категориям

Источник: XXXX

6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

6.5 Налоговые отчисления

По ходу своей деятельности предприятие будет платить:

XXX

XXX

6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных расходов в операционной деятельности предприятия.

Таблица 7. Постоянные и переменные издержки проекта

Издержки(в годовом контексте )		Методика расчета	2014	2015

Источник: XXXX

Остановимся более подробно на наиболее существенных издержках завода ССС.

XXX

XXX

Рассмотрим издержки предприятия в процентном соотношении.

Рисунок 15 . Распределение операционных издержек проекта

Источник: XXXX

6.7 Расчет себестоимости

В расчетной части бизнес-плана сформирована таблица по рецептуре выпускаемого ассортимента и себестоимости продукции, на основании закупочных цен на сырье, описанных в п.3.9.

 

Таблица 8 .Ассортимент, рецептура и себестоимость продукции ССС

Источник: XXXX

Таким образом, была определена себестоимость каждой единицы продукции, исходя из цен на сырье и рецептуре производства.

6.8 Расчет выручки

Выручка проекта формировалась на основании цен за единицу продукции, описанных в п.6.2. «Номенклатура и цены» и объема производимой продукции, определенного в производственном плане расчетной части бизнес-плана.

Таблица 9 .Динамика выручки по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

Таким образом, в планировании заложено планомерное увеличение выручки от продаж при полной производственной загрузке.

6.9 Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет о прибылях и убытках.

Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках

P & L	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: XXXX

6.10 Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки рефинансирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 11.Отчет движения денежных средств

C F F O	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: XXXX

Дополнительно, для наглядности изменения чистого денежного потока накопительным итогом приводится соответствующая диаграмма.

Рисунок 16 . Изменение чистого денежного потока

Источник: XXXX

6.11 Анализ эффективности проекта

Методика оценки эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

6.12 Показатели эффективности проекта

Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.

Таблица 12. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.

Источник: XXXX

Остановимся подробнее на каждом ключевом показателе:

Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

Срок окупаемости рассчитан в отчете ДДС и составляет 1,1 года.

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости рассчитан в отчете ДДС и составляет 1,13 года.

Точка безубыточности проекта (BEP)

XXX

Показатели рентабельности

XXX

6.13 Анализ рисков проекта

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности. Был произведен анализ рисков по трем основным для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Качественный анализ рисков

Таблица 13. Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Ранжирование рисков

В расчетной части было определено ранжирование рисков проекта

Рисунок 17.Ранжирование рисков (с диаграммой)

Качественные риски	Оценка риска		Шкала для оценки

Источник: XXXX

6.14 Анализ чувствительности проекта

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Таблица 14. Определение чувствительности проекта с диаграммой Факторы -20% -10% 0% 10% 20%
Источник: XXXX

6.15 Точка безубыточности проекта

Как уже отмечалось выше в п.6.12, уровень выручки, при котором прибыль компании выходит в ноль, составляет XXX рублей в год. За основу вычислений точки безубыточности были взяты данные из отчета о прибылях и убытках за 2015 год, как первый полный год работы, после запуска проекта.

Таблица 15 .Методика исчисления точки безубыточности

Источник: XXXX

Для наглядности ниже, на рисунке 28 представлена соответствующая диаграмма изменения чистой прибыли в зависимости от уровня выручки предприятия за год

Рисунок 18 . Зависимость изменения чистой прибыли от уровня выручки

Источник: XXXX

7.Коммерческие предложения от поставщиков оборудования. Прикрепляются к настоящему бизнес-плану отдельными файлами-приложениями

Приложение №1. Коммерческое предложение на поставку оборудования мини-завода «XXX»

Приложение №2. Прайс-лист на поставку цемента.

Приложение №3. Прайс-лист на поставку песка.

Приложение №4. Предложение по оборудованию от компании «XXX» и PDF-презентация