Анализ рынка клеев-расплавов

Анализ рынка клеев-расплавов Анализ рынка клеев-расплавов

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ.    7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    11
1.4.2. ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    13
1.4.3. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ    14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ.    15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    18
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    19
2.2.4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ    20
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    23
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    23
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    24
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    25
2.4.4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ    27
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ.    28
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    28
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10    30
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    30
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    32
3.3.3. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    34
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ.    37
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    37
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    38
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    39
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    39
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    44
4.3.3. КЛЮЧЕВОЙ АССОРТИМЕНТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    46
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    47
5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    47
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2024 ГГ.    48

Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., млн руб.    12
Таблица 2. Структура рынка клеев-расплавов по ведущим компаниям-производителям, 2021 г., тонн    12
Таблица 3. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг.    16
Таблица 4. Топ-20 компаний — получателей импортных клеев-расплавов в 2021 г.    20
Таблица 5. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг.    22
Таблица 6. Топ-10 экспортеров клеев-расплавов из РФ, 2017–2021 гг.    24
Таблица 7. Топ-10 компаний-производителей/импортеров на рынке клеев-расплавов РФ    30
Таблица 8. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2020 гг., млн руб.    32
Таблица 9. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2020 гг., тонн    33
Таблица 10. Объем и доля рынка топ-10 компаний-производителей, млн руб.    34
Таблица 11. Объем и доля рынка топ-10 компаний-производителей, тонн    35
Таблица 12. Профиль крупнейших потребителей клеев-расплавов на рынке РФ    39
Таблица 13. Объемы потребления клеев-расплавов крупными компаниями, тонн    44
Таблица 14. Доли рынка крупных потребителей клеев-расплавов, тонн    45
Таблица 15. Виды клеев-расплавов, потребляемых крупными компаниями    46

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб.    7
Рисунок 2. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн    8
Рисунок 3. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб.    8
Рисунок 4. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн    8
Рисунок 5. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., млн руб.    11
Рисунок 6. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., тонны    11
Рисунок 7. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., млн руб.    13
Рисунок 8. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., тонны    13
Рисунок 9. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., млн руб.    14
Рисунок 10. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., тонны    14
Рисунок 11. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., млн USD    15
Рисунок 12. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. тонн    16
Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., млн USD    17
Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. тонн    17
Рисунок 15. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., млн USD    18
Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., тыс. тонн    18
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD    19
Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн    19
Рисунок 19. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., USD    21
Рисунок 20. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тонны    21
Рисунок 21. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. USD    22
Рисунок 22. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тонн    22
Рисунок 23. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. USD    23
Рисунок 24. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., тонн    23
Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г., млн USD    25
Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г., тыс. тонн    25
Рисунок 27. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD    26
Рисунок 28. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн    26
Рисунок 29. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., млн USD    27
Рисунок 30. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тыс. тонн    27
Рисунок 31. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 г., млн руб.    28
Рисунок 32. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 г., тонн    29
Рисунок 33. Доля рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2021 гг., млн руб.    36
Рисунок 34. Доля рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2021 гг., тонны    36
Рисунок 35. Насыщенность рынка клеев-расплавов, 2021 г., тонны    38
Рисунок 36. Прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тонн    48
Рисунок 37. Пессимистичный прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тонн    49

Общий обзор рынка клеев-расплавов в России, 20172021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Клей-расплав – это клей, который при комнатной температуре находится в твердом состоянии, а при нагревании становится вязко-текучим. Его наносят на склеиваемые материалы с помощью ручных пистолетов и на вальцовых или дюзовых автоматических линиях. Он мгновенно сцепляется с пластмассами, керамикой, стеклом, бумагой, резиной, деревом, металлом и т. д. Клей-расплав широко применяется в упаковочной, строительной, электронной, текстильной и автомобильной промышленности. В составе клея-расплава нет растворителей, благодаря чему он безопасен при использовании в производстве, при транспортировке и хранении.

Объем рынка клеев-расплавов был рассчитан по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.2, импорт и экспорт — в разделе 2.

Рынок клеев-расплавов на протяжении 2017–2021 гг. ..

Всего рынок за пять лет вырос на

Рисунок 1. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 2. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Если рассматривать рынок по структуре внешних поставок и внутреннего производства, то можно сказать о

Рисунок 3. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внутренние факторы

 

Внешние факторы

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 


 

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

На долю 10 крупнейших игроков рынка приходится

Рисунок 5. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

 

Рисунок 6. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., тонны

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

Таблица 1. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., млн руб.

 

Импорт

Производство РФ

Экспорт

Рынок РФ

Доля рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh

 

 

 

 

 

Jowat

 

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка клеев-расплавов по ведущим компаниям-производителям, 2021 г., тонн

 

Импорт

Производство РФ

Экспорт

Рынок РФ

Доля рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh

 

 

 

 

 

Jowat

 

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
 

По основным отраслям/сегментам потребления

Основными сегментами потребления клеев-расплавов являются 

Самая большая доля рынка принадлежит

Самый дешевый клей-расплав, согласно данным ВЭД, потребляется в 

Рисунок 7. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

 

Рисунок 8. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., тонны

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

 

По классификации клеев-расплавов

Наиболее популярной основой клеев-расплавов является

Рисунок 9. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 10. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., тонны

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

 


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2021 гг.

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

  1. Выгружена база данных ФТС России по группе кодов ТН ВЭД 3506*.

  2. Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (клей ПВА, цианакриловый клей и др. виды клеев, не относящиеся к клеям-расплавам, а также продуктовые марки производителей, которые не являются клей-расплавом).

  3. Отобраны поставки, соответствующие объекту исследования  клеи-расплавы.

  4. Проанализированы поставки в соответствии с составом продукта. При отсутствии данных была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства игроков рынка. 

  5. В базе таможенной статистики не учтена торговля со странами Таможенного союза.

 

Объем и динамика импорта, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт клеев-расплавов на протяжении 2017–2021 гг. показал положительный тренд в стоимостном и натуральном выражении: среднегодовой темп роста в USD составил

Рисунок 11. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 12. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. тонн

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Таблица 3. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг.

Импорт

2017

2018

2019

2020

2021

2018/ 2011

2019/ 2018

2020/ 2019

2021/ 2020

2021/ 2019

млн USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Основными производителямиимпортерами клеев-расплавов в РФ являются

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. тонн

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

По странам-производителям

Основными странамипроизводителями клеев-расплавов в 2021 г. являлись 

Рисунок 15. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., тыс. тонн

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Клей-расплав из Германии поставляли следующие компании-производители:

Клей-расплав из Китая поставляли следующие компании-производители:

Клей-расплав из Италии поставляли следующие компании-производители:


 

По компаниям-получателям

Основные компанииполучатели импортных клеев-расплавов в 2021 г. указаны в таблице и на графиках ниже. На долю топ-10 компаний пришлось 

Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Таблица 4. Топ-20 компанийполучателей импортных клеев-расплавов в 2021 г.

Получатель

Фирма-изготовитель/страна происхождения

млн USD

тыс. тонн

Доля импорта (USD)

Доля импорта (т)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ПБМ»

Durante&Vivan S. P. A. (Италия), Wakol Gmbh (Германия)

 

 

 

 

ООО «Олми»

Collanti Concorde S.R.L. (Италия), Leuenberger+C.SPA (Италия), Zelu Chemie Gmbh (Германия), Mitol (Словения)

 

 

 

 

АО «Вудсток»

Heinrich Kuper Gmbh & Co Kg (Германия), Klebchemie (Германия)

 

 

 

 

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

По классификации клеев-расплавов

Наиболее популярной основой клеев-расплавов является

Рисунок 19. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Рисунок 20. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тонны