Анализ рынка белых масел в России и Мире, 2018-2035 гг.

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА БЕЛЫХ МАСЕЛ В РФ, 2018–2023 ГГ.    6
1.1 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ    6
1.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛЫХ МАСЕЛ В РФ, 2018-2023    9
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА В 2018–2023 ГГ.    12
2.1 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ    12
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ БЕЛЫХ МАСЕЛ В РОССИИ, 2018-2023    15
3.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА С РАЗБИВКОЙ ПО ТИПАМ/МАРКАМ, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
3.2 СТРУКТРА ИМПОРТА ПО КАНАЛАМ ДИСТРИБУЦИИ    17
3.3 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ    18
3.4 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    19
3.5 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КАНАЛАМ ДИСТРИБУЦИИ    22
3.6 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ    22
4. ПРОГНОЗ РЫНКА    25
4.1 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024-2035    25
5. МИРОВОЙ РЫНОК БЕЛЫХ МАСЕЛ, 2018–2023 ГГ.    27
5.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    27
5.2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БЕЛЫХ МАСЕЛ    27
5.3 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СТРАНАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ И ОТПРАВИТЕЛЯМ    32
 
Список таблиц
Таблица 1.Расчет объема рынка высоковязких и маловязких белых масел, тыс. тонн    9
Таблица 2. Объем потребления белых масел в России по видам, тыс. тонн    9
Таблица 3. Объем потребления высоковязких и маловязких белых масел по областям применения в России, тыс. тонн    9
Таблица 4. Топ-5 марок высоковязких и маловязких белых масел иностранных производителей для разных отраслей применения в 2018–2023 гг.    10
Таблица 5. Объем потребления маловязких белых масел в косметической отрасли и медицине в России, тыс. тонн    10
Таблица 6. Объем производства высоковязких и маловязких белых масел в России по производителям в 2018–2023 гг.    12
Таблица 7. Ассортимент высоковязких и маловязких белых масел российских производителей    12
Таблица 8. Производство высоковязких и маловязких белых масел в России по видам, 2018–2023 гг., тыс. тонн    14
Таблица 9. Объем производства высоковязких и маловязких белых масел по областям применения в России, тыс. тонн    14
Таблица 10. Импорт высоковязких и маловязких белых масел, 2018–2023 гг.    15
Таблица 11. Импорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., млн долл.    15
Таблица 12. Импорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., тыс. тонн    15
Таблица 13. Марки высоковязких и маловязких белых масел, поставляемых в Россию, тыс. долл.    16
Таблица 14. Марки высоковязких и маловязких белых масел, поставляемых в Россию, тонн    17
Таблица 15. Структура импорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении    17
Таблица 16. Структура импорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении    18
Таблица 17. Основные получатели импортных высоковязких и маловязких белых масел, тыс. долл.    18
Таблица 18. Основные получатели импортных высоковязких и маловязких белых масел, тонн    18
Таблица 19. Экспорт высоковязких и маловязких белых масел, 2018–2023 гг.    19
Таблица 20. Экспорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., тыс. долл.    19
Таблица 21. Экспорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., тонн    20
Таблица 22. Марки высоковязких и маловязких белых масел, экспортируемых из России, тыс. долл.    20
Таблица 23. Марки высоковязких и маловязких белых масел, экспортируемых из России, тонн    21
Таблица 24. Структура экспорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении    22
Таблица 25. Структура экспорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении    22
Таблица 26. Основные получатели экспортных высоковязких и маловязких белых масел, тыс. долл.    22
Таблица 27. Основные получатели экспортных высоковязких и маловязких белых масел, тонн    24
Таблица 28. Оценка мирового рынка белых масел    27
Таблица 29. Рейтинг компаний — игроков рынка белых масел    28
Таблица 30. Крупнейшие мировые производители белых масел    28
Таблица 31. Ассортимент крупнейших мировых производителей белых масел    30
 
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема рынка высоковязких и маловязких белых масел в России в 2024–2035 гг.    25
Рисунок 2. Прогноз объема рынка маловязких белых масел в России в 2024–2035 гг.    25
Рисунок 3. Прогноз объема рынка высоковязких белых масел в России в 2024–2035 гг.    26
Рисунок 4. Структура импорта по основным странам — получателям белых масел, 2023 год, %    32
Рисунок 5. Структура экспорта по основным странам — отправителям белых масел, 2023 г., %    33

Обзор рынка белых масел в РФ, 2018–2023 гг.

 Сферы применения

Основные сферы применения белых масел:

1. В медицине и фармацевтике: 

• в лабораторных и лечебных приборах, аппаратах и механизмах — как рабочее масло (чаще всего покупают больницы и станции переливания крови); 

• для защитной обработки медицинских инструментов; 

• в производстве капсул и таблеток; 

• как базовая основа для изготовления жидких мазей и других лекарств для наружного применения больницами, аптеками и ветеринарными заведениями (больше всего покупают крупные аптеки и аптечные управления); 

• для приема внутрь как слабительного (в медицине и ветеринарии); 

• в больницах и клиниках для смазывания кожи при проведении различных процедур (особенно как массажное масло); 

• как база для изготовления зубных паст, индустриальных защитных средств для кожи; 

• как пластификатор и адгезивное средство при изготовлении коммерческих и медицинских клеящихся лент; 

• как формовочное масло при производстве стеклянной и пластмассовой посуды и упаковки для медицинских целей. 

2. В косметике. 

Белые масла в кожу не всасываются, значит, их употребление целесообразно и абсолютно безвредно в тех косметических препаратах, которые предназначаются для кратковременного применения в качестве лечебных кремов, в средствах для удаления веснушек и загара, для периодически производимого массажа или для нанесения на небольшие или менее чувствительные участки, например на волосы или ногти в бриолинах, репейном масле, в карандашах для бровей, туши для ресниц и во всех случаях, когда кожа не подвергается инсоляции. Белые масла очень хороши для изготовления защитных кремов, содержащих большие количества белил (ZnO, TiO и др.), кремов для массажа, жирных «умываний», гримов и как химически стойкая, нейтральная и индифферентная среда для разбавления химических веществ, высокая концентрация которых нежелательна (например, салициловая кислота, ртутный преципитат, окись цинка). 

3. В пищевой промышленности: 

• в производстве и хранении вина, пива, уксуса: добавляются в емкости для предотвращения доступа воздуха на поверхность жидкостей (против испарения и брожения); 

• как связующее, изолирующее, против слипания и формовочное — при изготовлении конфет, различных кондитерских изделий, дрожжей, гематогена и т. д.; 

• для увеличения срока хранения и против слипания мороженого мяса; 

• для улучшения хранения и транспортировки — фрукты, овощи и ягоды покрываются тонким слоем белого масла; 

• как связующее в изготовлении капсул, гранул, таблеток и порошков пищевых концентратов; 

• как противопыльное при изготовлении и расфасовке зерновых продуктов, круп и мучных изделий, сухого молока и яичного порошка; 

• как формовочное (смазываются формы и противни) при печении кондитерских изделий (булочек, пирожных, печенья, вафель и т. д.) и хлебобулочных продуктов (особенно формового хлеба); 

• как смазочное и разделительное: смазываются смесители теста (хлебобулочного, макаронного и др.), резаки теста и ножи — резаки хлеба. Белое масло применяется также в системах централизованной смазки оборудования хлебокомбинатов; 

• как противопенное средство при производстве различных продуктов (например, при рафинировании сахарной свеклы на сахарных заводах); 

• для увлажнения оболочек сыров и колбас, а также в самом процессе изготовления искусственных оболочек (особенно колбасных); 

• как защитное и гигиеническое средство: белым маслом покрываются (после мытья) куриные и перепелиные яйца. Это обязательное требование в Европе. Такое же требование должно соблюдаться при экспорте из России, стран СНГ и Прибалтики; 

• как замедлитель роста бактерий и защита от плесени во многих полуфабрикатных продуктах;

• как основное масло в узлах линий оборудования консервной, молочной, лимонадной, пивной и алкогольной промышленности (как смазывающее, гидравлическое, разделяющее, антикоррозионное); 

• как абсорбент для поглощения гексана из отходящего воздуха на установках по производству соков;

• белым маслом смазываются винные пробки при закрытии бутылок, жестяные крышки перед завальцовкой банок и сами вальцовочные узлы автоматических линий; белое масло является технологическим в процессе изготовления жестяных консервных банок и алюминиевых баночек для пива и напитков; 

• как смазочное — смазываются захваточные механизмы и узлы этикеточных машин (на пивзаводах, ликероводочных, лимонадных заводах); 

• на базе белого масла изготавливается клей для этикеток винных, пивных и лимонадных (и для минеральной воды) бутылок; 

4. В других отраслях: 

• в бумажной промышленности — как технологический компонент при изготовлении пергаментной бумаги и других видов прозрачных упаковочных пищевых видов бумаги; при изготовлении салфеток, туалетной бумаги, бумажных полотенец и гигиенических средств; как смазывающее и гидравлическое в оборудовании по изготовлению белой бумаги (а также в полиграфическом оборудовании, прессах и резаках); 

• в текстильной промышленности — как смазывающее в вязальных и швейных машинах (где происходит соприкосновение с белым или цветным материалом); как технологическое масло — обрабатывается поверхность материала для плащей, зонтов и спортивной одежды; 

• в стекольной индустрии — как формовочное при изготовлении пищевой посуды и бутылок (а также при изготовлении медицинской и лабораторной посуды); 

• в химической промышленности — при изготовлении полипропилена и полиэтилена в качестве диспергатора при экструзии для приготовления катализаторной пасты в процессе полимеризации полипропилена и полиэтилена; в качестве растворителя инициаторов в реакции полимеризации при производстве полиэтилена в автоклавных реакторах; для смазки цилиндров, сальников у штоков поршней и охлаждения цилиндров компрессоров при производстве полиэтилена высокого давления (низкой плотности) в реакторах автоклавного типа; 

• в химической промышленности — при изготовлении пластиков: целлофана (Ethyl Cellulose), пенопласта (Polysterene), поливинилхлорида (например, пластика для рам и дверей, линолеума) и поливинилацетата (пластификатор для клея ПВА); как базовая основа при изготовлении красок (полиграфических, для печатей), стекловолокна (пропитывается стеклянная нить), чистящих и полировочных паст, хозяйственных и автомобильных средств; как пылесобирающее при изготовлении различных порошков, удобрений, кормовых концентратов и гранул или противослипающее (изготовление удобрений); 

• в мебельном производстве — как полировочное масло; как пылезащитный компонент при изготовлении матрацев и обивки мягкой мебели; 

• в строительной отрасли — как влагозащитное средство при изготовлении минеральной ваты, картона, настенных плит. 

Кроме этого потребителями белого масла могут быть: 

• ювелирные заводы (для обработки и полирования камней и изделий из металлов);

• табачные фабрики (смазка для оборудования и пылесобирающее средство);

• типографии (рабочее масло в оборудовании и машинах; чистящее и формовочное средство);

• центральные нефтебазы, порты и крупные заводы (как эталонная жидкость в термостатах в лабораториях по контролю качества нефтепродуктов);

• городские и районные химчистки (белым маслом чистятся кожаные изделия);

• водоочистные станции (как смазочное в насосах, аэраторах и других узлах оборудования; как опалубочное при бетонном строительстве водоочистных сооружений);

• монастыри, церкви и молельные дома (как лампадное масло). 

 

 Оценка объема и динамики рынка в натуральном выражении и сферы применения белых масел в РФ, 2018-2023

Оценка объема рынка (потребления) высоковязких и маловязких белых масел проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Как видно из таблицы ниже, в 2021 г. объем рынка снизился на …

Таблица 1.Расчет объема рынка высоковязких и маловязких белых масел, тыс. тонн

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка
Динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В потреблении преобладают маловязкие масла, в 2018–2023 гг. на них приходилось порядка …

Таблица 2. Объем потребления белых масел в России по видам, тыс. тонн

Вид масла	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Высоковязкое
Динамика
Маловязкое
Динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка структуры потребления высоковязких и маловязких белых масел по областям применения приведена ниже.

Таблица 3. Объем потребления высоковязких и маловязких белых масел по областям применения в России, тыс. тонн

Область применения	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Производство различных полимеров
Косметология и медицина
Смазка пищевого оборудования
Лампадное масло
Швейное производство
ХСЗР (химические средства защиты растений)
Прочие
ВСЕГО

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таким образом, на производство различных полимеров приходится в сумме за 2018-2023 гг. порядка …

Однако в 2023 году структура потребления белых масел в России несколько изменилась: …

Основными потребителями высоковязких и маловязких белых масел в сфере производства различных полимеров являются … 

В сфере косметологии и медицины одним из крупных потребителей является …

В таблице ниже можно ознакомиться с марками зарубежных высоковязких и маловязких белых масел, которые пользовались наибольшим спросом в каждой из приведенных отраслей промышленности в 2018–2023 гг.

Таблица 4. Топ-5 марок высоковязких и маловязких белых масел иностранных производителей для разных отраслей применения в 2018–2023 гг.

№	Отрасли применения	Марка белого масла (производитель)	Вид масла	Вязкость при 400С, мм²/с
1	Химическая промышленность (в т. ч. производство различных полимеров)
2	Косметическая отрасль и медицина
3	Пищевая промышленность

Источник: ФТС России

По оценке MegaResearch в косметической отрасли и медицине порядка …

Таблица 5. Объем потребления маловязких белых масел в косметической отрасли и медицине в России, тыс. тонн

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Объем потребления
Динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

При этом в структуре потребления маловязких масел преобладает продукция иностранных производителей. Среди российских компаний, осуществляющих поставки для данных отраслей, можно выделить ХХХ

 

Конкурентный анализ и оценка внутреннего производства в 2018–2023 гг.

 Оценка производства в России

В России белые высоковязкие и маловязкие масла производят …

Таблица 6. Объем производства высоковязких и маловязких белых масел в России по производителям в 2018–2023 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Производство, тыс. тонн, в т. ч.:
ООО «ТАИФ-СМ»
ООО «ИНТЕСМО»
Группа компаний «ЯРМАКО»

Источник: ФТС России, база РЖД, открытые источники, анализ MegaResearch

Рост производства высоковязких и маловязких белых масел в 2022 г. на …

В общем объеме производства наибольшая доля приходится на …

Общая мощность производства белых масел (включая средневязкие) …

…

В таблице ниже можно ознакомиться с ассортиментом высоковязких и маловязких белых масел у рассматриваемых компаний.

Таблица 7. Ассортимент высоковязких и маловязких белых масел российских производителей 

№	Наименование производителя	Ассортимент	Вязкость при 400С, мм²/с
1
2
3
4
5
6	ООО «ТАИФ-СМ»	Маловязкие масла:
		Белое масло TAIF ACCENT с пищевым допуском NSF H1 — 15
		Белое масло TAIF ACCENT с пищевым допуском NSF H1 — 22
		Белое масло TAIF ACCENT с пищевым допуском NSF H1 — 32
		Высоковязкие масла:
		Белое масло TAIF ACCENT с пищевым допуском NSF H1 — 68
		Белое масло TAIF ACCENT с пищевым допуском NSF H1 — 100
7	ООО «ИНТЕСМО»	Маловязкие масла:
		Белое медицинское масло «ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG» — 15»
		Белое медицинское масло «ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG» — 32»
		Высоковязкое масло:
		Белое медицинское масло «ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG» — 68
8	Группа компаний «ЯРМАКО»	Маловязкие масла:
		Вазелиновое (лампадное) масло YRM-12
		Вазелиновое (лампадное) масло YRM-22
		Вазелиновое (лампадное) масло YRM-32

Источник: сайты компаний, ФТС России

Высоковязкие масла представлены у всех производителей, кроме … 

Исходя из анализа ассортимента, а также экспортных отгрузок, можно заключить, что в структуре российского производства высоковязкие белые масла занимают около …

Таблица 8. Производство высоковязких и маловязких белых масел в России по видам, 2018–2023 гг., тыс. тонн

Вид белого масла	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Высоковязкое
Маловязкое
Всего

Источник: ФТС России

Оценка структуры производства высоковязких и маловязких белых масел по областям применения приведена ниже. 

Таблица 9. Объем производства высоковязких и маловязких белых масел по областям применения в России, тыс. тонн

Область применения	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Производство различных полимеров
Косметология и медицина
Смазка пищевого оборудования
Швейное производство
Лампадное масло
ХСЗР (химические средства защиты растений)
Прочие
ВСЕГО

Источник: анализ MegaResearch

Большая часть производимых высоковязких масел используется в полимерной отрасли. Основными российскими поставщиками в этой сфере являются …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке белых масел в России, 2018-2023

 Объем и динамика импорта с разбивкой по типам/маркам, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика импорта высоковязких и маловязких белых масел в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 10. Импорт высоковязких и маловязких белых масел, 2018–2023 гг.

Импорт	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 18–23
Млн долл.
Динамика
Тыс. тонн
Динамика

Источники информации: ФТС России

Импорт высоковязких и маловязких белых масел с 2018 года сократился в …

Таблица 11. Импорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., млн долл.

Вид масла	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Высоковязкое
Маловязкое

Источники информации: ФТС России

В стоимостном выражении доля импорта высоковязких масел в 2018–2023 гг. составила …

Таблица 12. Импорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., тыс. тонн

Вид масла	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Высоковязкое
Маловязкое

Источники информации: ФТС России

В натуральном выражении доля импорта высоковязких масел в 2018–2023 гг. составила …

Ниже представлен основной ассортимент импортных белых масел, поставляемых в Россию.

Таблица 13. Марки высоковязких и маловязких белых масел, поставляемых в Россию, тыс. долл.

Марка	Производитель	Вид масла	Вязкость при 400С, мм²/с	2018	2019	2020	2021	2022	2023
APAR	APAR	Н/Д	Н/Д
WHITE OIL 32	APAR	Маловязкое	28,8-33,5
AMER	AMER TECHNOLOGY CO., LTD	Маловязкое	2,78
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

На топ-20 импортных марок по итогам 2023 года пришлось … 

Таблица 14. Марки высоковязких и маловязких белых масел, поставляемых в Россию, тонн

Марка	Производитель	Вид масла	Вязкость при 40 0С, мм²/с	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MERLOT 205	PETROYAG	Маловязкое	29-33
POWEROIL TOPAZ M150	APAR	Маловязкое	28-34
PX-40	EASTERN PETROLEUM	Маловязкое	36-40
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Более подробный перечень марок белых масел с обозначением объемов импорта и экспорта приведен в приложении к отчету (эксель-файл).

В 2023 г. наибольшую долю в импорте высоковязких и маловязких белых масел занимала …

 Структра импорта по каналам дистрибуции

Ниже представлена динамика импорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (по типу получателей импортной продукции: дистрибьюторы или конечные потребители).

Таблица 15. Структура импорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении

Типы получателей	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дистрибьюторы, млн долл.
Конечные потребители, млн долл.
Доля дистрибьюторов
Доля конечных получателей

Источники информации: ФТС России

Большая часть импортных поставок высоковязких и маловязких белых масел приходится на …

Таблица 16. Структура импорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении

Типы получателей	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дистрибьюторы, тыс. тонн
Конечные потребители,тыс.  тонн
Доля дистрибьюторов
Доля конечных получателей

Источники информации: ФТС России

Структура импорта по потребителям

Ниже представлены основные получатели импортных белых масел. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.

Таблица 17. Основные получатели импортных высоковязких и маловязких белых масел, тыс. долл.

Получатель	Регион нахождения		2018	2019	2020	2021	2022	2023
ЗАО «ТК «Химпэк»		Москва
ООО «Юнион Кэмикал Солюшенс»		Республика Башкортостан
ООО «Химинтехно»		Москва
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 18. Основные получатели импортных высоковязких и маловязких белых масел, тонн

Получатель	Регион нахождения	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ООО «Верус Лайн»	Москва
ООО «Юнион Кэмикал Солюшенс»	Нижегородская обл.
ООО «ФФС»	Санкт-Петербург
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

 Объем и динамика экспорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении 

Ниже представлена динамика экспорта высоковязких и маловязких белых масел в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 19. Экспорт высоковязких и маловязких белых масел, 2018–2023 гг.

Экспорт	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 18–23
Тыс. долл.
Динамика
Тонн
Динамика

Источники информации: ФТС России

С 2020 г. экспорт высоковязких и маловязких белых масел из России …

Таблица 20. Экспорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., тыс. долл.

Вид масла	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Высоковязкое
Маловязкое

Источники информации: ФТС России

В стоимостном выражении доля экспорта высоковязких масел в 2018–2023 гг. составила …

Таблица 21. Экспорт белых масел по видам, 2018–2023 гг., тонн

Вид масла	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Высоковязкое
Маловязкое

Источники информации: ФТС России

В натуральном выражении доля экспорта высоковязких масел в 2018–2023 гг. составила …

Ниже представлен основной ассортимент экспортных высоковязких и маловязких белых масел. Сортировка произведена по убыванию суммы за 2022–2023 годы.

Таблица 22. Марки высоковязких и маловязких белых масел, экспортируемых из России, тыс. долл.

Марка		Производитель/отправитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
POWEROIL H350	APAR INDUSTRIES LTD
Н/Д	Союзхим Ко
AIMOL FOODLINE WP 68	ООО «Аймол Лубрикантс»
Прочие
Итого

4Источники информации: ФТС России

Таблица 23. Марки высоковязких и маловязких белых масел, экспортируемых из России, тонн

Марка	Производитель/отправитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG 68	ООО «ИНТЕСМО'»
Н/Д	Союзхим Ко
AIMOL FOODLINE WP 68	ООО «Аймол Лубрикантс»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Структура экспорта по каналам дистрибуции 

Ниже представлена динамика экспорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (по типам получателей экспортной продукции: дистрибьюторы или конечные потребители).

Таблица 24. Структура экспорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении

Типы получателей	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доля дистрибьюторов
Доля конечных получателей

Источники информации: ФТС России

Большая часть экспорта белых масел из России поставляется в адрес …

Таблица 25. Структура экспорта высоковязких и маловязких белых масел по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении

Типы получателей	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доля дистрибьюторов
Доля конечных получателей

Источники информации: ФТС России

Структура экспорта по потребителям

Ниже представлены основные получатели экспортных высоковязких и маловязких белых масел. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.

Таблица 26. Основные получатели экспортных высоковязких и маловязких белых масел, тыс. долл.

Получатель	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ТОО МА-FRA KAZAKHSTAN	Казахстан
ТОО «Арсенал Ойл»	Казахстан
ОСОО «ИМЭКС»	Кыргызстан
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 27. Основные получатели экспортных высоковязких и маловязких белых масел, тонн

Получатель	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ТОО МА-FRA KAZAKHSTAN	Казахстан
KAZAKHSTAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES INC	Казахстан
ООО «Бифарм»	Кыргызстан
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Поставки высоковязких и маловязких белых масел из России осуществляются в основном в направлении дружественных стран и стран СНГ.

 

Прогноз рынка

Оценка перспектив и прогноза развития рынка, 2024-2035

Прогноз развития рынка высоковязких и маловязких белых масел сформирован в основном на основе средней динамики изменения объемов рынков в период с 2018 по 2023 год с учетом рыночной ситуации и оценки емкости рынка, приведенной в конце раздела.

Рисунок 1. Прогноз объема рынка высоковязких и маловязких белых масел в России в 2024–2035 гг. 

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

По прогнозу, годовой объем рынка высоковязких и маловязких белых масел к 2035 году составит около …

…

По оценке MegaResearch, в 2024-2035 гг. порядка ... Прогноз и динамика рынка по видам масел представлена на рисунках ниже.

Рисунок 2. Прогноз объема рынка маловязких белых масел в России в 2024–2035 гг. 

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Прогноз объема рынка высоковязких белых масел в России в 2024–2035 гг. 

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Мировой рынок белых масел, 2018–2023 гг. 

 Оценка объема рынка, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема мирового рынка белых масел сформирована на основании данных мировых аналитических агентств, экспертной оценки MegaResearch, а также анализа открытых и специализированных источников информации.

Таблица 28. Оценка мирового рынка белых масел

Объем рынка	2018	2019	2020	2021	2022	2023	СГТР 18–23
Млн долл.
Динамика
Млн тонн
Динамика

Источники информации: mordorintelligence[1], futuremarketinsights[2], оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ мирового рынка белых масел

Ниже представлены крупнейшие игроки рынки белых масел, отобранные на основании данных мировых аналитических агентств, данных компаний, информации из открытых и специализированных источников. Почти все компании-игроки являются крупнейшими транснациональными компаниями по добыче/переработке нефти или продукции из нее. Такие компании в своем продуктовом портфеле имеют несколько десятков наименований продукции из нефти и, зачастую, несколько дочерних компаний/филиалов. Поэтому рейтинг компаний сформирован на основании общей выручки всех аффилированных структур. Объем производства анализируемого продукта, при наличии информации, указан в кратком описании компании.

Таблица 29. Рейтинг компаний — игроков рынка белых масел

Компания	Страна	Общая выручка в 2023 г., млн долл.
HF Sinclair Corporation	США
Chevron Phillips Chemical Company LLC	США
Sasol Limited	Южная Африка

Источники информации: данные компаний, открытые данные, оценка MegaResearch

Ниже представлена краткая характеристика компаний.

Таблица 30. Крупнейшие мировые производители белых масел

Компания	Сайт	Краткое описание
HF Sinclair Corporation	https://www.hfsinclair.com/home/default.aspx	Нефтеперерабатывающая компания США со штаб-квартирой в Далласе. Основана в 1947 году. Производит и продает дорогостоящие легкие продукты, такие как бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, возобновляемое дизельное топливо и другие специальные продукты
Chevron Phillips Chemical Company LLC	https://www.cpchem.com/	Нефтехимическая компания, принадлежащая Chevron Corporation и Phillips 66 со штаб-квартирой в Вудлендсе (штат Техас), США. Основана в 2000 году. Является крупным производителем этилена, пропилена, полиэтилена, альфа-олефинов, полиальфаолефинов, ароматических соединений и пр. химикатов. Мощность по производству этилена — 3,6 млн тонн в год, полиэтилена — 2,3, пропилена — 1,3, полипропилена — 0,2, нормальных альфа-олефинов — 0,5, полиальфаолефинов — 0,05. Продажа продукции по всему миру.
Sasol Limited	https://www.sasol.com/	Южноафриканская компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, энергетикой, химией и производством синтетических топлив. Основана в 1950 году. Добыча угля ведется на 6 шахтах, средний уровень добычи составляет 37 млн тонн в год, извлекаемые запасы — 1,25 млрд тонн. Кроме угля компания имеет доли в проектах по добыче природного газа в Мозамбике и Канаде. Ассортимент химических веществ: поверхностно-активные вещества, промежуточные продукты поверхностно-активных веществ, жирные спирты, линейный алкилбензол (ЛАБ), короткоцепочечные линейные альфа-олефины, парафины на основе минеральных масел и синтетические парафины, высокочистый и сверхвысокочистый оксид алюминия, а также высококачественные углеродные растворы. Компания также производит белые масла

Источники информации: данные компаний, открытые данные мировых аналитических агентств, оценка MegaResearch 

Ниже представлен ассортимент наиболее распространенных белых масел основных игроков рынка. Масла отличаются по вязкости и, соответственно, по сферам применения.

 Таблица 31. Ассортимент крупнейших мировых производителей белых масел

Компания	Марка белого масла	Тип/сфера применения
HF Sinclair Corporation	Hydrobrite, Kaydol, Gloria, Protol, Rudol, Ervol, Benol, Blando, Carnation, Klearol, 40 Oil	Минеральное
	Группа Semto, LP	Техническое
Chevron Phillips Chemical Company LLC	Snow White, 5, 7, 9, 10, 21, 35 и пр.	Медицинское
	Группа Technical White Oil	Техническое
Sasol Limited	Sasol White Oil 15, Sasol White Oil 68	Медицинское

Источники информации: данные компаний, открытые данные мировых аналитических агентств, оценка MegaResearch 

 

 Оценка структуры мировой торговли по странам получателям и отправителям 

Структура мировой торговли по основным странам-импортерам получена на основании данных по внешней торговле стран (статистика ООН — ресурс TradeMap[3]), оценки мировых аналитических агентств, данных открытых и специализированных источников, а также экспертной оценки MegaResearch.

Рисунок 4. Структура импорта по основным странам — получателям белых масел, 2023 год, %

 

Источники информации: spglobal, статистика внешней торговли ООН (TradeMap)

…

Ниже представлена структура мировой торговли в разрезе странам-экспортеров.

Рисунок 5. Структура экспорта по основным странам — отправителям белых масел, 2023 г., %

Источники информации: статистика внешней торговли ООН (TradeMap)