Анализ рынка индивидуального жилищного строительства

Анализ рынка индивидуального жилищного строительства Анализ рынка индивидуального жилищного строительства
  • Год выхода отчёта: 2021

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, 2018-2020    10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК, 2018-2020    12
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
1.4.1. ПО ТИПУ ОТДЕЛКИ    20
1.4.2. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    22
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО МАТЕРИАЛАМ/ТЕХНОЛОГИЯМ С ОПИСАНИЕМ ДОЛИ ПРИМЕНЯЕМОГО МАТЕРИАЛА/ТЕХНОЛОГИИ, ЕГО ДОСТОИНСТВ/НЕДОСТАТКОВ И С ДИНАМИКОЙ ЗА 2018–2020 ГГ.    23
1.5.1. СТЕНЫ/ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА    23
1.5.1.1.    МАТЕРИАЛЫ СТЕН/ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДЕРЕВЯННОЕ, КИРПИЧНОЕ, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СИП-ПАНЕЛИ, ЛСТК)    23
1.5.1.2.    МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН    27
1.5.1.3.    МАТЕРИАЛЫ ОКОН    30
1.5.1.4.    МАТЕРИАЛЫ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ    32
1.5.2. КРОВЛЯ    34
1.5.2.1.    МАТЕРИАЛЫ КРОВЛИ    34
1.5.2.2.    МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ    39
1.5.3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА    41
1.5.3.1.    МАТЕРИАЛЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ    41
1.5.3.2.    ФИНИШНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ    44
1.5.4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ    46
1.5.4.1.    МАТЕРИАЛЫ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ    46
1.5.4.2.    ТИПЫ КАБЕЛЕЙ    50
1.5.4.3.    МАТЕРИАЛЫ ЗАБОРА    52
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    55
2.1. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ    55
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    56
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-20    57
2.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    57
2.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    62
2.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    63
2.3.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    64
2.3.5. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ИЖС ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА И МАТЕРИАЛАМ КРОВЛИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТРУБ, КАБЕЛЕЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАПОЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА 2018–2020 ГГ.    66
2.3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ)    75
2.3.7. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ    76
2.3.8. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    78
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    80
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2026 ГГ.    80
3.1.1. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИНАМИКИ РЫНКА (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫМ АНАЛИЗОМ В П. 1.3), В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА ИЖС    80
3.1.2. ПРОГНОЗ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ СТЕН/ТИПАМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДЕРЕВЯННОЕ, КИРПИЧНОЕ, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СИП-ПАНЕЛИ, ЛСТК). АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В П. 2.1.    81
3.1.3. ПРОГНОЗ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО МАТЕРИАЛАМ КРОВЛИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТРУБ, КАБЕЛЕЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАПОЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В П. 2.1.    83
3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    87

Список таблиц
Таблица 1. Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей и рынка ИЖС в м кв., 2019–2021 гг.    12
Таблица 2. Структура рынка ИЖС по типу отделки    21
Таблица 3. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта    22
Таблица 4. Структура рынка ИЖС по материалам стен    24
Таблица 5. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен    28
Таблица 6. Структура рынка ИЖС по материалам окон    31
Таблица 7. Структура рынка ИЖС по материалам кровли    36
Таблица 8. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли    40
Таблица 9. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий    42
Таблица 10. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам    45
Таблица 11. Структура рынка ИЖС по видам труб    48
Таблица 12. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети    50
Таблица 13. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки    51
Таблица 14. Структура рынка ИЖС по материалам заборов    53
Таблица 15. Объем введенного ИЖС за период, 2019–2021 гг.    56
Таблица 16. Профили крупнейших игроков рынка, топ-20    58
Таблица 17. Производственные мощности и среднегодовая загрузка крупнейших игроков рынка, топ-20    62
Таблица 18. Оценка объемов и динамика продаж ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.    63
Таблица 19. Доли ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.    64
Таблица 20. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым технологиям, 2018–2020 гг.    66
Таблица 21. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым материалам кровли, 2018–2020 гг.    68
Таблица 22. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым видам теплоизоляции, 2018–2020 гг.    69
Таблица 23. Структура продаж ИЖС ведущих игроков рынка по применяемым материалам труб водоснабжения и водоотведения, 2018–2020 гг.    70
Таблица 24. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам окон, 2018–2020 гг.    72
Таблица 25. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам стеновых наружных покрытий, 2018–2020 гг.    73
Таблица 26. Типовые решения ведущих игроков рынка ИЖС    75
Таблица 27. Каналы сбыта и география реализованных проектов ведущих игроков рынка ИЖС    76
Таблица 28. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка ИЖС    78
Таблица 29. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении    82
Таблица 30. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов кровли в 2026 г. в натуральном выражении    83
Таблица 31. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов теплоизоляции в 2026 г. в натуральном выражении    83
Таблица 32. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов труб в 2026 г. в натуральном выражении    84
Таблица 33. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов окон в 2026 г. в натуральном выражении    84
Таблица 34. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стеновых наружных покрытий в 2026 г. в натуральном выражении    84
Таблица 35. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу отделочных материалов в 2026 г. в натуральном выражении    85
Таблица 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу напольных материалов в 2026 г. в натуральном выражении    85

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика ввода ИЖС, 2018–2021 гг., млн кв. м    11
Рисунок 2. Динамика ввода ИЖС 2018–2021 гг., млрд руб.    11
Рисунок 3. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и процентной ставки по кредитам (%), 2018–2021 гг.    14
Рисунок 4. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и валютного курса USD/RUB (%), 2018–2021 гг.    15
Рисунок 5. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и цены на строительные материалы (тыс. руб.), 2018–2021 гг.    16
Рисунок 6. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и ежемесячные доходы на 1 человека (тыс. руб.), 2018–2021 гг.    17
Рисунок 7. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и объема вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 2018–2021 гг.    18
Рисунок 8. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и численность населения, 2018–2021 гг.    19
Рисунок 9. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в натуральном выражении    20
Рисунок 10. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в стоимостном выражении    21
Рисунок 11. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта в 2020 г. в натуральном выражении    22
Рисунок 12. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в натуральном выражении    23
Рисунок 13. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в стоимостном выражении    24
Рисунок 14. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 в натуральном выражении    27
Рисунок 15. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 г. в стоимостном выражении    28
Рисунок 16. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в натуральном выражении    30
Рисунок 17. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в стоимостном выражении    30
Рисунок 18. Структура рынка ИЖС по материалам внешней отделки    32
Рисунок 19. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в натуральном выражении    34
Рисунок 20. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г в натуральном выражении с поправкой по материалам    35
Рисунок 21. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в стоимостном выражении    36
Рисунок 22. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли в 2020 г. в натуральном выражении    39
Рисунок 23. Структура рынка ИЖС по материалу теплоизоляции кровли в 2020 г. в стоимостном выражении    40
Рисунок 24. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в натуральном выражении    41
Рисунок 25. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в стоимостном выражении    42
Рисунок 26. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в натуральном выражении    44
Рисунок 27. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в стоимостном выражении    45
Рисунок 28. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении    47
Рисунок 29. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении с учетом видов пластика    47
Рисунок 30. Структура рынка ИЖС по видам труб в 2020 г. в стоимостном выражении    48
Рисунок 31. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети в 2020 г. в натуральном выражении    50
Рисунок 32. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки в 2020 г. в натуральном выражении    51
Рисунок 33. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в натуральном выражении    52
Рисунок 34. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в стоимостном выражении    53
Рисунок 35. Структура рынка по основным игрокам, м2, 2020 г.    65
Рисунок 37. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении    82


Общий обзор рынка индивидуального жилищного строительства в России, 2018-2020

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – это рынок строительства домов на земельных участках под капитальное строительство, которые располагаются в населенном пункте (садовом некоммерческом товариществе или дачном некоммерческом партнерстве). Дома должны отвечать следующим нормам закона: отдельно стоящие здания, не более трех этажей и не выше 20 м; рассчитаны на одну семью.

На данный момент рынок в России


 

Объем и динамика рынка, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика развития рынка с 2019 года была положительной:

В 2020 г. рост составил

В 2021 г. аналитиками MegaResearch прогнозируется

Рисунок 1. Динамика ввода ИЖС, 2018–2021 гг., млн кв. м

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика ввода ИЖС 2018–2021 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch
 

Количественная оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок, 2018-2020

Поскольку рынок ИЖС только начинает свое развитие, невозможно собрать достаточное количество наблюдений (фактических данных) для того, чтобы построить качественную математическую модель, достоверно описывающую рынок. На основе имеющихся данных регрессионная модель недостоверна: несмотря на высокий R2, коэффициенты регрессии статистически незначимы. По этой причине для описания зависимости рынка ИЖС от макроэкономических показателей был использован коэффициент корреляции, который принимает значения от -1 до +1 и показывает зависимость объема введенного в эксплуатацию ИЖС за период только от одного из параметров, не учитывая одновременного влияния других факторов: -1 - сильная отрицательная связь,+1 - сильная положительная связь, значения при нулевом значении или близкие к нулю подразумевают слабую или отсутствующую связь между показателями.

Рассматривается влияние на рынок следующих показателей:

  1. Введение ипотечного кредитования в сфере ИЖС.

  2. Процентная ставка по ипотечным кредитам.

  3. Валютный курс.

  4. Цены на основные строительные материалы.

  5. Доходы населения.

  6. Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов.

  7. Численность населения в определенной возрастной группе.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей и рынка ИЖС в м кв., 2019–2021 гг.

Параметр

Корреляция

CAGR

Изменение за период

Изменение за период

Объем введенного ИЖС за период (млн кв. м)

 

 

 

 

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России, %

 

 

 

 

Курс USD/RUB

 

 

 

 

Цена на cваи железобетонные, руб/м3

 

 

 

 

Цена на НМС (песок, гравий, щебень), руб/м3

 

 

 

 

Цены на бетон, готовый для заливки, руб/м3

 

 

 

 

Цены на профили листовые из нелегированной стали, руб/т

 

 

 

 

Цены на цементы общестроительные, руб/т

 

 

 

 

Цены на конструкции и детали конструкций из черных металлов, руб/т

 

 

 

 

Цены на материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, руб/м2

 

 

 

 

Доход в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц, тыс. руб.

 

 

 

 

Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, млн кв. м

 

 

 

 

Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.

 

 

 

 

Численность населения трудоспособного, чел.

 

 

 

 

Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.

 

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

1. Введение ипотечного кредитования в сфере ИЖС

На данный момент в стране действует несколько государственных программ ипотеки на строительство и покупку дома:


 

2. Процентная ставка по кредитам

Процентная ставка по ипотечным кредитам за 2018–2021 гг.

Рисунок 3. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и процентной ставки по кредитам (%), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch


 

3. Валютный курс

Рисунок 4. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и валютного курса USD/RUB (%), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

4. Цены на основные строительные материалы

Рисунок 5. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и цены на строительные материалы (тыс. руб.), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

5. Доходы населения

Рисунок 6. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и ежемесячные доходы на 1 человека (тыс. руб.), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

6. Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов

Рисунок 7. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и объема вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

7. Численность населения в определенной возрастной группе


 

Рисунок 8. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и численность населения, 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 


 

Оценка структуры рынка в 2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

По типу отделки

В последние несколько лет лидируют варианты

Рисунок 9. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для оценки структуры рынка в стоимостном выражении были применены коэффициенты, рассчитанные на основании соотношения средней стоимости дома с различными типами отделки, согласно открытым источникам информации.

Коэффициенты по каждой группе продуктов были выведены на основании сравнения средних цен по каждой группе со средней ценой по всем группам. Если средняя цена по группе соответствовала общей средней цене с минимальным отклонением, группе присваивался коэффициент 1. Данная методология применена к расчету коэффициентов по всем видам товаров и сегментам.

Тип отделки

Стоимостной коэффициент

Без отделки («коробка»)

 

Черновая отделка

 

Чистовая отделка

 

«Под ключ»

 

*Из расчета стоимости 1 кв. м жилья с разными видами отделки

Расчет выполнен по следующему алгоритму:

  1. Объем рынка в стоимостном выражении распределяется в соответствии со структурой (долями по типам отделки) в натуральном.

  2. Полученные величины в стоимостном выражении корректируются с помощью стоимостных коэффициентов.

Аналогично выполнен расчет по остальным типам отделки и материалов.

Рисунок 10. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка ИЖС по типу отделки

Тип отделки

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Без отделки («коробка»)

 

 

Черновая отделка

 

 

Чистовая отделка

 

 

«Под ключ»

 

 

Итого

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

По каналам сбыта

Согласно данным опроса, потребители предпочитают строить дома на участке, а не приобретать в коттеджных поселках. В качестве причин выбора такого варианта выступают

Рисунок 11. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В данном случае для расчета структуры рынка в стоимостном выражении применена средняя цена 1 кв. м ИЖС согласно Росстату. Стоимостные коэффициенты не применялись, так как на основании анализа цен и трендов из открытых источников информации можно сделать вывод, что в обоих случаях стоимость 1 кв. м равноценна.

Таблица 3. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта

Тип канала сбыта

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Строительство дома на ранее приобретенном участке

 

 

Покупка готовых домов с землей в коттеджных поселках

 

 

Итого

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры рынка по материалам/технологиям с описанием доли применяемого материала/технологии, его достоинств/недостатков и с динамикой за 2018–2020 гг.

Стены/внешняя отделка

Материалы стен/типы применяемых технологий (деревянное, кирпичное, газобетон, каркасное строительство, СИП-панели, ЛСТК)

Согласно данным опроса, среди материалов стен лидируют

Рисунок 12. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для расчета долей в стоимостном выражении также был применен стоимостной коэффициент, рассчитанный по методологии, представленной в 1.4.1. Применение коэффициента обусловлено значительной разницей стоимости 1 кв. м жилья, построенного по разным технологиям.

Материал стен

Стоимостной коэффициент

Газобетон

 

Кирпичные

 

Деревянные

 

Каркасное строительство

 

СИП-панели

 

ЛСТК

 

*Из расчета стоимости строительства 1 кв. м жилья («коробка без отделки»)

**Значительное снижение коэффициента по деревянному строительству обусловлено сильной разницей в качестве применяемого материала: от высококачественной древесины со специальной просушкой и обработкой до бюджетного низкокачественного материала. По словам эксперта рынка, в большинстве регионов доступна только древесина низкого качества, которую и используют для строительства бюджетного жилья.

Рисунок 13. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 4. Структура рынка ИЖС по материалам стен

Материал стен

2018г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Газобетон

 

 

 

 

Кирпичные

 

 

 

 

Деревянные

 

 

 

 

Каркасное строительство

 

 

 

 

СИП-панели

 

 

 

 

ЛСТК

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материалов

Материал стен

Преимущества

Недостатки

Деревянные

 

 

Кирпичные

 

 

Газобетон

 

 

Каркасное строительство

 

 

СИП-панели

 

 

ЛСТК

 

 

 

Критерии перехода (возможность замены) /выбора

Тенденции и тренды 2018–2020 гг.

 

 

Материалы теплоизоляции стен

Согласно проведенному опросу, в структуре рынка ИЖС в натуральном выражении лидируют

 

Рисунок 14. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тип теплоизоляции

Стоимостной коэффициент

Минеральная вата (MW)

 

Экструдированный пенополистирол (XPS)

 

Вспененный полистирол (EPS)

 

Пенополиизоцианурат (PIR)

 

Без утепления

 

Прочие

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 куб. м материалов

Рисунок 15. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 5. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен

Тип теплоизоляции

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Минеральная вата (MW)

 

 

 

 

Экструдированный пенополистирол (XPS)

 

 

 

 

Вспененный полистирол (EPS)

 

 

 

 

Пенополиизоцианурат (PIR)

 

 

 

 

Без утепления

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Характеристики материалов

Материал теплоизоляции

Преимущества

Недостатки

Минеральная вата (MW)

 

 

Экструдированный пенополистирол (XPS)

 

 

Вспененный полистирол (EPS)

 

 

Пенополиизоцианурат (PIR)

 

 

 

Критерии выбора

Тенденции и тренды 20182020 гг.

В период 2018 – 2020 гг. наиболее популярным материалом

 

Материалы окон

Рисунок 16. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материал окон

Стоимостной коэффициент

ПВХ

 

Алюминий

 

Дерево

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов

 

Рисунок 17. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 6. Структура рынка ИЖС по материалам окон

Материал окон

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

ПВХ

 

 

 

 

Алюминий

 

 

 

 

Дерево

 

 

 

 

Композит

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материалов

Материал окон

Преимущества

Недостатки

ПВХ

 

 

Алюминий

 

 

Дерево

 

 

Композит

 

 

 

Критерии перехода /выбора

 

Тенденции 20182020 гг.

 

 

Материалы внешней отделки

Рисунок 18. Структура рынка ИЖС по материалам внешней отделки

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В данном случае стоимостные коэффициенты не используются в связи со схожестью структуры в натуральном и стоимостном выражении.

Тип внешней отделки

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Кирпич

 

 

 

 

Штукатурка

 

 

 

 

ПВХ-сайдинг

 

 

 

 

Навесной фасад

 

 

 

 

ПП-сайдинг

 

 

 

 

Металлосайдинг

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 


 

Характеристики материала

Материал внешней отделки стен

Преимущества

Недостатки

ПП-сайдинг

 

 

ПВХ-сайдинг

 

 

Металлосайдинг

 

 

Штукатурка

 

 

Навесной фасад

 

 

Кирпич

 

 

 

Критерии перехода /выбора

Тенденции 2018–2020 гг.

 

 

Кровля

Материалы кровли

Рисунок 19. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г в натуральном выражении с поправкой по материалам

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Материал кровли

Стоимостной коэффициент

Металлочерепица

 

Гибкая черепица

 

Профлист

 

Керамическая черепица

 

Песчаная черепица

 

Шифер

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов

 


 

Рисунок 21. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 7. Структура рынка ИЖС по материалам кровли

Тип кровли

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Металлочерепица

 

 

 

 

Гибкая черепица

 

 

 

 

Профлист

 

 

 

 

Керамическая черепица

 

 

 

 

Песчаная черепица

 

 

 

 

Шифер

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch


 

Характеристики материала

Материал кровли

Преимущества применения материала

Недостатки применения материала

Профлист

 

 

Металлочерепица

 

 

Гибкая черепица

 

 

Песчаная черепица

 

 

Шифер

 

 

 

Критерии перехода (выбора)

 

Тренды 2018–2020 гг.

 

Материалы теплоизоляции кровли 

В структуре рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли, скорректированной с учетом данных количественного опроса и открытых отраслевых источников, в натуральном выражении преобладает

Рисунок 22. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тип теплоизоляции

Стоимостной коэффициент

Минеральная вата (MW)

 

Экструдированный пенополистирол (XPS)

 

Вспененный полистирол (EPS)

 

Пенополиизоцианурат (PIR)

 

Без утепления

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 куб. м материалов
 

Рисунок 23. Структура рынка ИЖС по материалу теплоизоляции кровли в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 8. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли

Тип теплоизоляции

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Минеральная вата (MW)

 

 

 

 

Экструдированный пенополистирол (XPS)

 

 

 

 

Вспененный полистирол (EPS)

 

 

 

 

Пенополиизоцианурат (PIR)

 

 

 

 

Без утепления

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Внутренняя отделка

Материалы напольных покрытий 

Рисунок 24. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Тип напольного покрытия

Стоимостной коэффициент

Ламинат

 

Керамическая плитка

 

ПВХ-плитка

 

Паркет

 

Линолеум

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов

 

Рисунок 25. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 9. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий

Тип напольного покрытия

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Ламинат

 

 

 

 

Керамическая плитка

 

 

 

 

ПВХ-плитка

 

 

 

 

Паркет

 

 

 

 

Линолеум

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Характеристики материалов

Материал

Преимущества применения материала

Недостатки применения материала

Ламинат

 

 

Керамическая плитка

 

 

ПВХ-плитка

 

 

Линолеум

 

 

Паркет

 

 

 

Критерии перехода (выбора)

 

Тренды 20182020 гг.

Финишные отделочные материалы

Рисунок 26. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaReserch

Тип отделочного материала

Стоимостной коэффициент

Обои

 

Декоративная штукатурка

 

Плитка

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов. Декоративная штукатурка пересчитана из среднего расхода материала на 1 кв. м.

 


 

Рисунок 27. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaReserch

 

Таблица 10. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам

Тип отделочного материала

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Обои

 

 

 

 

Декоративная штукатурка

 

 

 

 

Плитка

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaReserch

 

Характеристики материалов

Материал

Преимущества применения материала

Недостатки применения материала

Декоративная штукатурка

 

 

Обои

 

 

Плитка

 

 

 

Критерии перехода (выбора)

 

Тренды 20182020 гг.

 

 

Инженерные коммуникации

Материалы труб водоснабжения и водоотведения

Согласно проведенному опросу, среди материалов труб для водоснабжения лидирует ...


 

Рисунок 28. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 29. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении с учетом видов пластика

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Тип инженерных коммуникаций

Стоимостной коэффициент

Пластик ПЭ

 

Пластик ПП

 

Пластик ПВХ

 

Сталь

 

Чугун

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости п. м материалов

Рисунок 30. Структура рынка ИЖС по видам труб в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 11. Структура рынка ИЖС по видам труб

Тип инженерных коммуникаций

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Пластик ПЭ

 

 

 

 

Пластик ПП

 

 

 

 

Пластик ПВХ

 

 

 

 

Сталь

 

 

 

 

Чугун

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch


 

Характеристики материалов

Материал труб водоснабжения

Преимущества применения материала

Недостатки применения материала

Полиэтилен

 

 

Полипропилен

 

 

ПВХ

 

 

Сталь

 

 

Чугун

 

 

 

Критерии перехода (выбора)

 

Тренды

Типы кабелей

Кабель для подведения от магистральной сети

Рисунок 31. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 12. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети

Тип кабеля

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

ВВГ большого сечения

 

 

 

 

СИП

 

 

 

 

Бронированные

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Кабель для внутренней отделки

Рисунок 32. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 13. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки

Тип кабеля

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

ВВГ НГ

 

 

 

 

ВВС

 

 

 

 

ПВС

 

 

 

 

LSST

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материалов

Материал кабеля

Преимущества

Недостатки

ВВГ НГ

 

 

ПВС

 

 

 

Критерии для перехода (выбора)

 

 

Материалы забора 

В настоящее время популярностью продолжают пользоваться 

Рисунок 33. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тип забора

Стоимостной коэффициент

Металл

 

Камень

 

Прочие

 

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 п. м материалов

 

Рисунок 34. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 14. Структура рынка ИЖС по материалам заборов

Тип забора

2018 г., млн кв. м

2019 г., млн кв. м

2020 г., млн кв. м

2020 г., млрд руб.

Металл

 

 

 

 

Камень

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики продукции

Материал ТИ

Преимущества применения материала

Недостатки применения материала

Металл

 

 

Камень, кирпич

 

 

Поликарбонат

 

 

Дерево

 

 

 

Критерии перехода между материалами (возможность замены)

Тренды 20182020 гг.


 

Конкурентный анализ и производство на рынке индивидуального жилищного строительства в России, 2018–2020 гг.

Оценка факторов конкуренции производителей между собой

На рынке ИЖС очень большое количество застройщиков, и основными факторами конкуренции выступают следующие:

Сильная угроза роста конкуренции существующим игрокам заключается в 


 

Оценка объема и динамики производства, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как уже говорилось в п.1.3, динамика развития рынка с 2019 года

В 2021 г. аналитиками MegaResearch прогнозируется

Таблица 15. Объем введенного ИЖС за период, 2019–2021 гг.

 

2018

2019

2020

2021п

Млн кв. м

 

 

 

 

Млрд руб.

 

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch


 

Крупнейшие игроки рынка, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшие игроки рынка ИЖС отбирались по следующим параметрам:

  1. Финансовые показатели (выручка в млн руб.).

  2. Длительность работы на рынке.

  3. Номенклатура оказываемых услуг.

  4. Позиционирование компании.

 

  1.  

Таблица 16. Профили крупнейших игроков рынка, топ-20

Компания / бренд

Название компании

ИНН

Дата начала работы

Контакты

География застройки

Информация

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

ООО ВИВАХАУС

7 802 815 385

2007

vivahaus.ru
 +7 (812) 603-77-55

 info@vivahaus.ru

 г. Санкт-Петербург

Северо-Западный регион, РФ

Компания VIVA HAUS – это производственно-строительное объединение в Северо-Западном регионе РФ, специализирующееся на панельно-каркасной технологии. На рынке с 2007 года. За это время построено более 1000 домов – объекты расположены не только в России, но и за рубежом. География строительства VIVA HAUS постоянно расширяется. 10 офисов компании на всей территории РФ, широкая дилерская сеть и транспортная инфраструктура РФ и мира позволяют отгружать домокомплекты и возводить дома повсеместно, ограничиваясь лишь возможностями логистики.

19

Маэстроф

ООО «Маэстроф»

7719763692

1996

https://maestrof.ru
 +7 (495) 782-22-08

 maestrof@mail.ru

 г. Москва

г. Москва, Московская область

Строительная компания полного цикла. Собственное архитектурное бюро.
 Работает как с физическими лицами, так и с госструктурами

20

Wood House Group

ООО «ВудХаусСтрой» и ООО «СтройАрт»

5018151955
 0262014410

2012

woodh.ru
 +7 (495) 799-87-51

 info@woodh.ru

 Московская обл
., г. Королев

Все регионы РФ

Ведущим направлением деятельности компании является возведение домов на заказ. За 9 лет реализовали проекты более 300 домов. ГК объединяет ООО «СтройАрт»  каменные дома, ООО «ВудХаусСтрой»  деревянные и каркасные дома.
 
Компания предлагает широкий спектр услуг: архитектурное проектирование, строительство коттеджей из кирпича, пено- и газобетона в Москве и Подмосковье, проектирование и монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку домов, ландшафтный дизайн и услугу авторского надзора

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Оценка мощности производства застройщика носит расчетный характер, так как капитальные затраты на технику и оборудование для застройки можно достаточно быстро увеличить за счет покупки нового оборудования или взятия их в лизинг, штат мастеров также может быть расширен при необходимости за счет привлечения сторонних компаний или найма сотрудников по договору ГПХ.

Существует сезонность рынка, когда зимние месяцы менее загружены работой в связи с климатическими условиями и технической необходимостью приостановки определенных этапов строительства.

На основании сезонности и максимальных фактических объемов строительства на протяжении 2018–2020 гг. была определена среднегодовая загрузка мощностей крупнейших застройщиков ИЖС в 2020 г.

Таблица 17. Производственные мощности и среднегодовая загрузка крупнейших игроков рынка, топ-20

 

 

Объем строительства, домов в год

Максимальная годовая мощность

Среднегодовая загруженность

 

 

2018

2019

2020

2018–2020

2020

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Оценка объема и динамики продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика продаж у игроков рынка за 2018–2020 гг. имеет различное направление:  Семь компаний показали рост продаж на протяжении трех лет:

Таблица 18. Оценка объемов и динамика продаж ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.

 

 

Выручка, млн руб.

 

Объем строительства, м2

 

 

 

2018

2019

2020

CAGR

2018

2019

2020

CAGR

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Объем строительства по компаниям был рассчитан на основе средней стоимости квадратного метра, полученной на базе ценовых предложений с сайтов компаний.

 

 

Доли игроков на рынке

Таблица 19. Доли ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.

 

 

Доля выручка, млн. руб.

Доля объема строительства, м2

 

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 35. Структура рынка по основным игрокам, м2, 2020 г.

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

 

 

  1.  

Структура продаж ИЖС по применяемым технологиям строительства и материалам кровли, теплоизоляции, труб, кабелей, окон, дверей, стеновых наружных покрытий, напольных и стеновых покрытий внутри помещений за 2018–2020 гг.

Таблица 20. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым технологиям, 2018–2020 гг.

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Компания

Каркасные дома

Кирпич

Газоблок

Керамоблок

Монолит

Пеноблок

ТЭБ

Брус

Бревно

Каркасные дома

Кирпич

Газоблок

Керамоблок

Монолит

Пеноблок

ТЭБ

Брус

Бревно

Каркасные дома

Кирпич

Газоблок

Керамоблок

Монолит

Пеноблок

ТЭБ

Брус

Бревно

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch


 

Таблица 21. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым материалам кровли, 2018–2020 гг.

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Компания

Металлочерепица

Гибкая черепица

Фальцевая

Песчано-цементная

Керамическая черепица

Битумная черепица

Жидкая резина

Металлочерепица

Гибкая черепица

Фальцевая

Песчано-цементная

Керамическая черепица

Битумная черепица

Жидкая резина

Металлочерепица

Гибкая черепица

Фальцевая

Песчано-цементная

Керамическая черепица

Битумная черепица

Жидкая резина

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 22. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым видам теплоизоляции, 2018–2020 гг.

 

 

2018

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

Компания

Вспененный полистирол (Eps)

Экструдированный пенополистирол (Xps)

Минеральная вата (Mw)

Пенополиизоцианурат (Pir)

Без утепления

Вспененный полистирол (Eps)

Экструдированный пенополистирол (Xps)

Минеральная вата (Mw)

Пенополиизоцианурат (Pir)

Без утепления

Вспененный полистирол (Eps)

Экструдированный пенополистирол (Xps)

Минеральная вата (Mw)

Пенополиизоцианурат (Pir)

Без утепления

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 23. Структура продаж ИЖС ведущих игроков рынка по применяемым материалам труб водоснабжения и водоотведения, 2018–2020 гг.

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

Компания

Пластик

Сталь

Чугун

Пластик

Сталь

Чугун

Пластик

Сталь

Чугун

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Таблица 24. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам окон, 2018–2020 гг.

 

 

2018

 

 

 

2019

 

 

 

2020

 

 

 

Компания

ПВХ

Алюминий

Дерево

Композит

ПВХ

Алюминий

Дерево

Композит

ПВХ

Алюминий

Дерево

Композит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 25. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам стеновых наружных покрытий, 2018–2020 гг.

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Компания

Штукатурка

Кирпич

Натуральный камень

Искусственный камень

Вагонка, отделочная доска

Сайдинг

Гибкая плитка

Штукатурка

Кирпич

Натуральный камень

Искусственный камень

Вагонка, отделочная доска

Сайдинг

Гибкая плитка

Штукатурка

Кирпич

Натуральный камень

Искусственный камень

Вагонка, отделочная доска

Сайдинг

Гибкая плитка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Описание основных продаваемых типовых решений (общая площадь, технология строительства, ценовой сегмент)

Таблица 26. Типовые решения ведущих игроков рынка ИЖС

 

 

Общая площадь, м2

Технологии строительства

Ценовой сегмент, тыс. руб.2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

 

19

Маэстроф

 

 

 

20

Wood House Group

 

 

 

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география реализованных проектов и объектов

Основными каналами сбыта являются

Как отмечают участники рынка, которые строят дома продолжительное время (более 10 лет), основным инструментом привлечения клиентов являются

Продажи чаще всего происходят следующим образом:

Таблица 27. Каналы сбыта и география реализованных проектов ведущих игроков рынка ИЖС

 

 

Каналы сбыта (система дистрибуции)

География реализованных проектов

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

19

Маэстроф

 

 

20

Wood House Group

 

 

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Основными видами маркетинговой активности у ведущих игроков рынка является

Таблица 28. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка ИЖС

 

 

Маркетинговая активность

Каналы продвижения на рынке

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

ВиваХаус

 

 

19

Маэстроф

 

 

20

Wood House Group

 

 

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch
 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2026 гг.

Факторы формирования дальнейшей динамики рынка (в том числе обоснование ретроспективным анализом в п. 1.3), в том числе оценка влияния существующих мер государственной поддержки на прогнозируемый спрос на ИЖС

Согласно анализу, на дальнейшую динамику рынка в наибольшей степени будут влиять следующие показатели:

 


 

Прогноз в разрезе сегментов рынка по используемым материалам стен/типам применяемых технологий (деревянное, кирпичное, газобетон, каркасное строительство, СИП-панели, ЛСТК). Аналитическое обоснование с точки зрения факторов конкуренции производителей между собой в п. 2.1.


 

Рисунок 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 29. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении

Материал стен

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Газобетон

 

 

 

Кирпич

 

 

 

Дерево

 

 

 

Каркасное строительство

 

 

 

СИП-панели

 

 

 

ЛСТК

 

 

 

Прочие

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Прогноз в разрезе сегментов рынка по материалам кровли, теплоизоляции, труб, кабелей, окон, дверей, стеновых наружных покрытий, напольных и стеновых покрытий внутри помещений. Аналитическое обоснование с точки зрения факторов конкуренции производителей между собой в п. 2.1.

Материалы кровли

Таблица 30. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов кровли в 2026 г. в натуральном выражении

Материал кровли

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Металлочерепица

 

 

 

Гибкая черепица

 

 

 

Профлист

 

 

 

Керамическая черепица

 

 

 

Песчаная черепица

 

 

 

Шифер

 

 

 

Другие

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы теплоизоляции

Таблица 31. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов теплоизоляции в 2026 г. в натуральном выражении

Материал теплоизоляции

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Минеральная вата (MW)

 

 

 

Экструдированный пенополистирол (XPS)

 

 

 

Вспененный полистирол (EPS)

 

 

 

Пенополиизоцианурат (PIR)

 

 

 

Без утепления

 

 

 

Прочие

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы труб

Таблица 32. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов труб в 2026 г. в натуральном выражении

Материал труб

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Пластик ПЭ

 

 

 

Пластик ПП

 

 

 

Пластик ПВХ

 

 

 

Сталь

 

 

 

Чугун

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы окон и дверей

Таблица 33. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов окон в 2026 г. в натуральном выражении

Материал окон и дверей

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

ПВХ

 

 

 

Алюминий

 

 

 

Дерево

 

 

 

Композит

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы стеновых наружных покрытий

Таблица 34. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стеновых наружных покрытий в 2026 г. в натуральном выражении

Материал стеновых наружных покрытий

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Кирпич

 

 

 

Штукатурка

 

 

 

ПВХ-сайдинг

 

 

 

Навесной фасад

 

 

 

ПП-сайдинг

 

 

 

Металлосайдинг

 

 

 

Прочие

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Отделочные материалы

Таблица 35. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу отделочных материалов в 2026 г. в натуральном выражении

Отделочные материалы

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Обои

 

 

 

Декоративная штукатурка

 

 

 

Плитка

 

 

 

Прочие

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Напольные покрытия

Таблица 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу напольных материалов в 2026 г. в натуральном выражении

Напольные покрытия

2020 г., млн кв. м

2021 г., млн кв. м

2026 г., млн кв. м

Ламинат

 

 

 

Керамическая плитка

 

 

 

ПВХ-плитка

 

 

 

Паркет

 

 

 

Линолеум

 

 

 

Прочие

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 


 

Ключевые выводы по исследованию

 


 

 

Готовые исследования по теме «Строительство зданий/сооружений»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.