Анализ рынка индивидуального жилищного строительства
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, 2018-2020 10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 10
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
1.3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК, 2018-2020 12
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
1.4.1. ПО ТИПУ ОТДЕЛКИ 20
1.4.2. ПО КАНАЛАМ СБЫТА 22
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО МАТЕРИАЛАМ/ТЕХНОЛОГИЯМ С ОПИСАНИЕМ ДОЛИ ПРИМЕНЯЕМОГО МАТЕРИАЛА/ТЕХНОЛОГИИ, ЕГО ДОСТОИНСТВ/НЕДОСТАТКОВ И С ДИНАМИКОЙ ЗА 2018–2020 ГГ. 23
1.5.1. СТЕНЫ/ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА 23
1.5.1.1. МАТЕРИАЛЫ СТЕН/ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДЕРЕВЯННОЕ, КИРПИЧНОЕ, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СИП-ПАНЕЛИ, ЛСТК) 23
1.5.1.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН 27
1.5.1.3. МАТЕРИАЛЫ ОКОН 30
1.5.1.4. МАТЕРИАЛЫ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ 32
1.5.2. КРОВЛЯ 34
1.5.2.1. МАТЕРИАЛЫ КРОВЛИ 34
1.5.2.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ 39
1.5.3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 41
1.5.3.1. МАТЕРИАЛЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 41
1.5.3.2. ФИНИШНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 44
1.5.4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 46
1.5.4.1. МАТЕРИАЛЫ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 46
1.5.4.2. ТИПЫ КАБЕЛЕЙ 50
1.5.4.3. МАТЕРИАЛЫ ЗАБОРА 52
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 55
2.1. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ 55
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 56
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-20 57
2.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 57
2.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА 62
2.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 63
2.3.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 64
2.3.5. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ИЖС ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА И МАТЕРИАЛАМ КРОВЛИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТРУБ, КАБЕЛЕЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАПОЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА 2018–2020 ГГ. 66
2.3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ) 75
2.3.7. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ 76
2.3.8. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 78
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 80
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2026 ГГ. 80
3.1.1. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИНАМИКИ РЫНКА (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫМ АНАЛИЗОМ В П. 1.3), В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА ИЖС 80
3.1.2. ПРОГНОЗ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ СТЕН/ТИПАМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДЕРЕВЯННОЕ, КИРПИЧНОЕ, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СИП-ПАНЕЛИ, ЛСТК). АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В П. 2.1. 81
3.1.3. ПРОГНОЗ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО МАТЕРИАЛАМ КРОВЛИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТРУБ, КАБЕЛЕЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАПОЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В П. 2.1. 83
3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 87
Список таблиц
Таблица 1. Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей и рынка ИЖС в м кв., 2019–2021 гг. 12
Таблица 2. Структура рынка ИЖС по типу отделки 21
Таблица 3. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта 22
Таблица 4. Структура рынка ИЖС по материалам стен 24
Таблица 5. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен 28
Таблица 6. Структура рынка ИЖС по материалам окон 31
Таблица 7. Структура рынка ИЖС по материалам кровли 36
Таблица 8. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли 40
Таблица 9. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий 42
Таблица 10. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам 45
Таблица 11. Структура рынка ИЖС по видам труб 48
Таблица 12. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети 50
Таблица 13. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки 51
Таблица 14. Структура рынка ИЖС по материалам заборов 53
Таблица 15. Объем введенного ИЖС за период, 2019–2021 гг. 56
Таблица 16. Профили крупнейших игроков рынка, топ-20 58
Таблица 17. Производственные мощности и среднегодовая загрузка крупнейших игроков рынка, топ-20 62
Таблица 18. Оценка объемов и динамика продаж ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг. 63
Таблица 19. Доли ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг. 64
Таблица 20. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым технологиям, 2018–2020 гг. 66
Таблица 21. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым материалам кровли, 2018–2020 гг. 68
Таблица 22. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым видам теплоизоляции, 2018–2020 гг. 69
Таблица 23. Структура продаж ИЖС ведущих игроков рынка по применяемым материалам труб водоснабжения и водоотведения, 2018–2020 гг. 70
Таблица 24. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам окон, 2018–2020 гг. 72
Таблица 25. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам стеновых наружных покрытий, 2018–2020 гг. 73
Таблица 26. Типовые решения ведущих игроков рынка ИЖС 75
Таблица 27. Каналы сбыта и география реализованных проектов ведущих игроков рынка ИЖС 76
Таблица 28. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка ИЖС 78
Таблица 29. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении 82
Таблица 30. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов кровли в 2026 г. в натуральном выражении 83
Таблица 31. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов теплоизоляции в 2026 г. в натуральном выражении 83
Таблица 32. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов труб в 2026 г. в натуральном выражении 84
Таблица 33. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов окон в 2026 г. в натуральном выражении 84
Таблица 34. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стеновых наружных покрытий в 2026 г. в натуральном выражении 84
Таблица 35. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу отделочных материалов в 2026 г. в натуральном выражении 85
Таблица 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу напольных материалов в 2026 г. в натуральном выражении 85
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика ввода ИЖС, 2018–2021 гг., млн кв. м 11
Рисунок 2. Динамика ввода ИЖС 2018–2021 гг., млрд руб. 11
Рисунок 3. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и процентной ставки по кредитам (%), 2018–2021 гг. 14
Рисунок 4. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и валютного курса USD/RUB (%), 2018–2021 гг. 15
Рисунок 5. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и цены на строительные материалы (тыс. руб.), 2018–2021 гг. 16
Рисунок 6. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и ежемесячные доходы на 1 человека (тыс. руб.), 2018–2021 гг. 17
Рисунок 7. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и объема вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 2018–2021 гг. 18
Рисунок 8. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и численность населения, 2018–2021 гг. 19
Рисунок 9. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в натуральном выражении 20
Рисунок 10. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в стоимостном выражении 21
Рисунок 11. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта в 2020 г. в натуральном выражении 22
Рисунок 12. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в натуральном выражении 23
Рисунок 13. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в стоимостном выражении 24
Рисунок 14. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 в натуральном выражении 27
Рисунок 15. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 г. в стоимостном выражении 28
Рисунок 16. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в натуральном выражении 30
Рисунок 17. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в стоимостном выражении 30
Рисунок 18. Структура рынка ИЖС по материалам внешней отделки 32
Рисунок 19. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в натуральном выражении 34
Рисунок 20. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г в натуральном выражении с поправкой по материалам 35
Рисунок 21. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в стоимостном выражении 36
Рисунок 22. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли в 2020 г. в натуральном выражении 39
Рисунок 23. Структура рынка ИЖС по материалу теплоизоляции кровли в 2020 г. в стоимостном выражении 40
Рисунок 24. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в натуральном выражении 41
Рисунок 25. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в стоимостном выражении 42
Рисунок 26. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в натуральном выражении 44
Рисунок 27. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в стоимостном выражении 45
Рисунок 28. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении 47
Рисунок 29. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении с учетом видов пластика 47
Рисунок 30. Структура рынка ИЖС по видам труб в 2020 г. в стоимостном выражении 48
Рисунок 31. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети в 2020 г. в натуральном выражении 50
Рисунок 32. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки в 2020 г. в натуральном выражении 51
Рисунок 33. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в натуральном выражении 52
Рисунок 34. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в стоимостном выражении 53
Рисунок 35. Структура рынка по основным игрокам, м2, 2020 г. 65
Рисунок 37. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении 82
Общий обзор рынка индивидуального жилищного строительства в России, 2018-2020
Основные характеристики анализируемого рынка
Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – это рынок строительства домов на земельных участках под капитальное строительство, которые располагаются в населенном пункте (садовом некоммерческом товариществе или дачном некоммерческом партнерстве). Дома должны отвечать следующим нормам закона: отдельно стоящие здания, не более трех этажей и не выше 20 м; рассчитаны на одну семью.
На данный момент рынок в России …
…
Объем и динамика рынка, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)
Динамика развития рынка с 2019 года была положительной: …
В 2020 г. рост составил …
В 2021 г. аналитиками MegaResearch прогнозируется …
Рисунок 1. Динамика ввода ИЖС, 2018–2021 гг., млн кв. м
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика ввода ИЖС 2018–2021 гг., млрд руб.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Количественная оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок, 2018-2020
Поскольку рынок ИЖС только начинает свое развитие, невозможно собрать достаточное количество наблюдений (фактических данных) для того, чтобы построить качественную математическую модель, достоверно описывающую рынок. На основе имеющихся данных регрессионная модель недостоверна: несмотря на высокий R2, коэффициенты регрессии статистически незначимы. По этой причине для описания зависимости рынка ИЖС от макроэкономических показателей был использован коэффициент корреляции, который принимает значения от -1 до +1 и показывает зависимость объема введенного в эксплуатацию ИЖС за период только от одного из параметров, не учитывая одновременного влияния других факторов: -1 - сильная отрицательная связь,+1 - сильная положительная связь, значения при нулевом значении или близкие к нулю подразумевают слабую или отсутствующую связь между показателями.
Рассматривается влияние на рынок следующих показателей:
-
Введение ипотечного кредитования в сфере ИЖС.
-
Процентная ставка по ипотечным кредитам.
-
Валютный курс.
-
Цены на основные строительные материалы.
-
Доходы населения.
-
Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов.
-
Численность населения в определенной возрастной группе.
Таблица 1. Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей и рынка ИЖС в м кв., 2019–2021 гг.
|
Параметр |
Корреляция |
CAGR |
Изменение за период |
Изменение за период |
|
Объем введенного ИЖС за период (млн кв. м) |
|
|
|
|
|
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России, % |
|
|
|
|
|
Курс USD/RUB |
|
|
|
|
|
Цена на cваи железобетонные, руб/м3 |
|
|
|
|
|
Цена на НМС (песок, гравий, щебень), руб/м3 |
|
|
|
|
|
Цены на бетон, готовый для заливки, руб/м3 |
|
|
|
|
|
Цены на профили листовые из нелегированной стали, руб/т |
|
|
|
|
|
Цены на цементы общестроительные, руб/т |
|
|
|
|
|
Цены на конструкции и детали конструкций из черных металлов, руб/т |
|
|
|
|
|
Цены на материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, руб/м2 |
|
|
|
|
|
Доход в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, млн кв. м |
|
|
|
|
|
Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел. |
|
|
|
|
|
Численность населения трудоспособного, чел. |
|
|
|
|
|
Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. |
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
1. Введение ипотечного кредитования в сфере ИЖС
На данный момент в стране действует несколько государственных программ ипотеки на строительство и покупку дома:
…
2. Процентная ставка по кредитам
Процентная ставка по ипотечным кредитам за 2018–2021 гг. …
Рисунок 3. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и процентной ставки по кредитам (%), 2018–2021 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
3. Валютный курс
…
Рисунок 4. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и валютного курса USD/RUB (%), 2018–2021 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
4. Цены на основные строительные материалы
…
Рисунок 5. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и цены на строительные материалы (тыс. руб.), 2018–2021 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
5. Доходы населения
…
Рисунок 6. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и ежемесячные доходы на 1 человека (тыс. руб.), 2018–2021 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
6. Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов
…
Рисунок 7. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и объема вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 2018–2021 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
7. Численность населения в определенной возрастной группе
…
Рисунок 8. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и численность населения, 2018–2021 гг.