Анализ рынка шлакового щебня в России
- Год выхода отчёта: 2025
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ. 6
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РФ В ЦЕЛОМ И В РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНАХ 7
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО В РФ, 2023–2024 ГГ. 8
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 8
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10 (ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В РЕГИОНАХ СОГЛАСНО ГЕОГРАФИИ ИССЛЕДОВАНИЯ) 8
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 8
3.2.2. Оценка объема и динамики производства щебня шлакового, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 9
3.2.3. Обзор цен на щебень шлаковый, по информации из архива тендерных закупок (при наличии) и открытых источников 10
3.3. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ НА 2025–2030 ГГ. С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И СЕЗОННОСТИ 12
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО В РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНАХ 13
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 13
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 15
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНАХ, ТОП-5 ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ШЕСТИ РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНОВ (СОГЛАСНО ГЕОГРАФИИ ИССЛЕДОВАНИЯ) 16
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 16
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления щебня шлакового 18
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 19
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО ДО 2030 ГОДА 19
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 20
Список таблиц
Таблица 1. Целевые показатели реализации отраслевой программы 6
Таблица 2. Перечень наиболее перспективных для использования вторичных ресурсов и вторичного сырья, образующихся на предприятиях металлургической промышленности 7
Таблица 3. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 2023–2024 гг. 7
Таблица 4. Профили компаний — производителей шлакового щебня 8
Таблица 5. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 2023–2024 гг. 9
Таблица 6. Цены на шлаковый щебень по данным тендерных закупок в разбивке по региону поставщика 10
Таблица 7. Цены на шлаковый щебень по данным открытых источников информации 11
Таблица 8. Потенциальная емкость рынка шлакового щебня. 14
Таблица 9. Доля вторичного сырья в дорожном строительстве 15
Таблица 10. Профили компаний-потребителей шлакового щебня. 16
Таблица 11. Объемы потребления шлакового щебня крупнейшими потребителями в 2024 г. 18
Таблица 12. Прогноз потребления шлакового щебня в России на период до 2030 года, тыс. тонн 19
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз цен на щебень шлаковый на 2025–2030 гг., руб. за т 12
Общий обзор рынка шлакового щебня в России, 2023–2024 гг.
Шлаковый щебень, полученный из шлаков металлургического производства, может применяться:
-
для строительства автомобильных дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды);
-
в качестве крупного и мелкого заполнителя плотной и пористой структуры для тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов, включая бетоны для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов;
-
для производства минеральной ваты;
-
для производства асфальтобетонных смесей.
Для российской металлургии проблема образования отходов имеет большое значение из-за их высокого удельного уровня на единицу металлопродукции, в 1,5–3 раза большего, чем в развитых странах. Около 1 млн га территории России занимают шлаковые отвалы металлургических производств.
По данным формы федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления», в 2021 году:
-
количество образования отходов добычи и обогащения руд черных и цветных металлов составил …
-
количество образования доменных шлаков …
-
количество образования шлаков цветной металлургии — …
-
количество образования шлаков сталеплавильных — …
В рамках государственной отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» установлены следующие целевые показатели утилизации шлаков в России, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Целевые показатели реализации отраслевой программы
|
Наименование показателя |
2021 (базовое значение) |
2024 |
2030 |
|
Доля утилизации доменных шлаков |
|
|
|
|
Доля утилизации сталеплавильных шлаков |
|
|
|
|
Доля утилизации шлаков цветной металлургии |
|
|
|
Источник: отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве»
В таблице 2 приведен перечень наиболее перспективных для использования вторичных ресурсов и вторичного сырья, образующихся на предприятиях металлургической промышленности, и приоритетные направления их использования согласно программе «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».
Таблица 2. Перечень наиболее перспективных для использования вторичных ресурсов и вторичного сырья, образующихся на предприятиях металлургической промышленности
|
Вид отходов |
Наименование позиций вторичных ресурсов |
Приоритетные направления использования |
Продукция |
|
Шлаки черной металлургии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шлаки цветной металлургии |
|
|
|
|
Мелкодисперсные металлургические отходы (пыли и шламы) |
|
|
|
Источник: отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве»
Оценка объема и динамики рынка шлакового щебня, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в РФ в целом и в рассматриваемых регионах
По оценкам аналитиков MegaResearch, рынок шлакового щебня, как отхода сталеплавильного производства, составил в России ... тонн. Объемы производства шлакового щебня зависят не только от показателей металлургического производства, ряд компаний занимается переработкой уже существующих шлаковых отвалов. При этом внешнеэкономические поставки практически отсутствуют и объем рынка определяется производством.
Рынок шлакового щебня наиболее развит в центрах металлургической промышленности. Так, среди его лидеров в регионах исследования — …
Таблица 3. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 2023–2024 гг.
|
Регион |
2023 г, тыс. т |
2024 г, тыс. т |
2023 г, млн руб. |
2024 г, млн руб. |
|
Россия |
|
|
|
|
|
Свердловская область |
|
|
|
|
|
Челябинская область |
|
|
|
|
|
Курганская область |
|
|
|
|
|
Тюменская область |
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
|
Волгоградская область |
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке щебня шлакового в РФ, 2023–2024 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10 (присутствующие в регионах согласно географии исследования)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 4. Профили компаний — производителей шлакового щебня
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6 |
https://mmc-steel.ru/factory/nmz/ |
+7 (34385) 53 529 |
postmaster@serovmet.ru |
Предприятие полного металлургического цикла, имеет в своем составе агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, сортопрокатный, калибровочный цеха и другие вспомогательные подразделения |
|
10 |
ООО «Златоустовский металлургический завод» |
Челябинская обл., г. Златоуст, ул. С. М. Кирова, д. 1 |
https://www.zmk.ru |
+7 (3513) 69-70-22 |
sp@zmk.ru |
Предприятие производит высоколегированные стали и сплавы. Поставляет металлопродукцию для трубной промышленности, специального машиностроения: автомобильного, авиационного, энергетического, химического, нефтехимического, водного транспорта, атомных электростанций |
Оценка объема и динамики производства щебня шлакового, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 5. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 2023–2024 гг.
|
Компания |
2023 г, тыс. т |
2024 г, тыс. т |
2023 г, млн руб. |
2024 г, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Таганрогский металлургический завод» |
|
|
|
|
|
ПАО «Надеждинский металлургический завод» |
|
|
|
|
|
ООО «Златоустовский металлургический завод» |
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Обзор цен на щебень шлаковый, по информации из архива тендерных закупок (при наличии) и открытых источников
В ходе данного исследования из архива тендерных закупок были отобраны закупки шлакового щебня в 2023–2024 гг. Там, где это возможно, были выделены фракции закупаемого шлакового щебня. Данные сгруппированы по региону, в котором зарегистрирован поставщик.
Таблица 6. Цены на шлаковый щебень по данным тендерных закупок в разбивке по региону поставщика
|
Заказчик |
Вид поставляемого щебня |
2023 г., руб. за тонну |
2024 г., руб. за тонну |
|
Волгоградская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жердевское муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика» |
|
|
|
|
Воронежская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» |
|
|
|
|
Москва |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пермский край |
|||
|
|
|
|
|
|
Свердловская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Севастополь |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тамбовская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: архив тендерных закупок
Цена на шлаковый щебень зависит от фракции, прочности, региона и других характеристик продукта. В таблице ниже представлены цены на шлаковый щебень по данным открытых источников информации.
Таблица 7. Цены на шлаковый щебень по данным открытых источников информации
|
Компания |
Регион |
Вид |
Цена, руб. за тонну |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Темп» |
Ростовская область |
|
|
Источник: сайты компаний
Прогноз цен на щебень шлаковый на 2025–2030 гг. с учетом волатильности и сезонности
Прогноз цен на шлаковый щебень построен методами математического моделирования на основе анализа цен с учетом сезонной составляющей, учитывающей их изменение в зависимости от сезона и спроса на продукцию. По нашим прогнозам, цена на щебень шлаковый будет …
Рисунок 1. Прогноз цен на щебень шлаковый на 2025–2030 гг., руб. за т
Источник: оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке щебня шлакового в рассматриваемых регионах
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
По оценке одного из экспертов, порядка **% потребления шлакового щебня в России приходится на … Крупнейшими потребителями в этой сфере являются …
Таблица 8. Потенциальная емкость рынка шлакового щебня.
|
Регион |
Потенциальная емкость рынка шлакового щебня, тыс. тонн |
|
Cвердловская область |
|
|
Челябинская область |
|
|
Курганская область |
|
|
Тюменская область |
|
|
Ростовская область |
|
|
Волгоградская область |
|
Источник: анализ MegaResearch
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Таблица 9. Доля вторичного сырья в дорожном строительстве
|
Наименование видов работ, услуг |
Доля вторичного сырья (минимальная доля вторичного сырья от общего количества используемого сырья) |
Наименование продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности |
|
|
|
|
Источник: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.08.2024 №2330-р
Крупнейшие потребители щебня шлакового, представленные на рынке в рассматриваемых регионах, топ-5 для каждого из шести рассматриваемых регионов (согласно географии исследования)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 10. Профили компаний-потребителей шлакового щебня
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ГБУ Волгоградской области «Волгоградавтодор» |
400107, Волгоградская обл., г. Волгоград, |
https://volgoavtodor.ru |
+7(8442) 96-04-21 |
vaddelo@volgoavtodor.ru |
Полный комплекс работ по проектированию, подготовке территории, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации автомобильных дорог |
|
21 |
ОГБУ «Костромаавтодор» |
156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61 |
www.kostromavtodor.ru |
8(4942)55-37-02 |
sekretar@kostromavtodor.ru |
Предметом деятельности учреждения являются проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
|
Источник: анализ MegaResearch, сайты компаний, телефонные интервью
Оценка среднегодовых объемов потребления щебня шлакового
Таблица 11. Объемы потребления шлакового щебня крупнейшими потребителями в 2024 г.
|
Компания |
Регион |
2024 г., тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch, телефонные интервью
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка щебня шлакового до 2030 года
Таблица 12. Прогноз потребления шлакового щебня в России на период до 2030 года, тыс. тонн
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Прогноз потребления шлакового щебня в России |
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
