Анализ рынка шлакового щебня в России

Анализ рынка шлакового щебня в России Анализ рынка шлакового щебня в России
  • Год выхода отчёта: 2025

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    6
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РФ В ЦЕЛОМ И В РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНАХ    7
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО В РФ, 2023–2024 ГГ.    8
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    8
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10 (ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В РЕГИОНАХ СОГЛАСНО ГЕОГРАФИИ ИССЛЕДОВАНИЯ)    8
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    8
3.2.2. Оценка объема и динамики производства щебня шлакового, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    9
3.2.3. Обзор цен на щебень шлаковый, по информации из архива тендерных закупок (при наличии) и открытых источников    10
3.3. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ НА 2025–2030 ГГ. С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И СЕЗОННОСТИ    12
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО В РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНАХ    13
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    13
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    15
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНАХ, ТОП-5 ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ШЕСТИ РАССМАТРИВАЕМЫХ РЕГИОНОВ (СОГЛАСНО ГЕОГРАФИИ ИССЛЕДОВАНИЯ)    16
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    16
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления щебня шлакового    18
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    19
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО ДО 2030 ГОДА    19
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    20

Список таблиц
Таблица 1. Целевые показатели реализации отраслевой программы    6
Таблица 2. Перечень наиболее перспективных для использования вторичных ресурсов и вторичного сырья, образующихся на предприятиях металлургической промышленности    7
Таблица 3. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 2023–2024 гг.    7
Таблица 4. Профили компаний — производителей шлакового щебня    8
Таблица 5. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 2023–2024 гг.    9
Таблица 6. Цены на шлаковый щебень по данным тендерных закупок в разбивке по региону поставщика    10
Таблица 7. Цены на шлаковый щебень по данным открытых источников информации    11
Таблица 8. Потенциальная емкость рынка шлакового щебня.    14
Таблица 9. Доля вторичного сырья в дорожном строительстве    15
Таблица 10. Профили компаний-потребителей шлакового щебня.    16
Таблица 11. Объемы потребления шлакового щебня крупнейшими потребителями в 2024 г.    18
Таблица 12. Прогноз потребления шлакового щебня в России на период до 2030 года, тыс. тонн    19

Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз цен на щебень шлаковый на 2025–2030 гг., руб. за т    12

Общий обзор рынка шлакового щебня в России, 20232024 гг.

Шлаковый щебень, полученный из шлаков металлургического производства, может применяться:

  • для строительства автомобильных дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды);

  • в качестве крупного и мелкого заполнителя плотной и пористой структуры для тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов, включая бетоны для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов;

  • для производства минеральной ваты;

  • для производства асфальтобетонных смесей.

Для российской металлургии проблема образования отходов имеет большое значение из-за их высокого удельного уровня на единицу металлопродукции, в 1,53 раза большего, чем в развитых странах. Около 1 млн га территории России занимают шлаковые отвалы металлургических производств.

По данным формы федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления», в 2021 году:

  • количество образования отходов добычи и обогащения руд черных и цветных металлов составил

  • количество образования доменных шлаков

  • количество образования шлаков цветной металлургии  

  • количество образования шлаков сталеплавильных  

В рамках государственной отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» установлены следующие целевые показатели утилизации шлаков в России, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Целевые показатели реализации отраслевой программы

Наименование показателя

2021 (базовое значение)

2024

2030

Доля утилизации доменных шлаков

 

 

 

Доля утилизации сталеплавильных шлаков

 

 

 

Доля утилизации шлаков цветной металлургии

 

 

 

Источник: отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве»

В таблице 2 приведен перечень наиболее перспективных для использования вторичных ресурсов и вторичного сырья, образующихся на предприятиях металлургической промышленности, и приоритетные направления их использования согласно программе «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

Таблица 2. Перечень наиболее перспективных для использования вторичных ресурсов и вторичного сырья, образующихся на предприятиях металлургической промышленности

Вид отходов

Наименование позиций вторичных ресурсов

Приоритетные направления использования

Продукция

Шлаки черной металлургии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлаки цветной металлургии

 

 

 

Мелкодисперсные металлургические отходы (пыли и шламы)

 

 

 

Источник: отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве»

Оценка объема и динамики рынка шлакового щебня, 20232024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в РФ в целом и в рассматриваемых регионах

По оценкам аналитиков MegaResearch, рынок шлакового щебня, как отхода сталеплавильного производства, составил в России ... тонн. Объемы производства шлакового щебня зависят не только от показателей металлургического производства, ряд компаний занимается переработкой уже существующих шлаковых отвалов. При этом внешнеэкономические поставки практически отсутствуют и объем рынка определяется производством.

Рынок шлакового щебня наиболее развит в центрах металлургической промышленности. Так, среди его лидеров в регионах исследования

Таблица 3. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 20232024 гг.

Регион

2023 г,

тыс. т

2024 г,

тыс. т

2023 г,

млн руб.

2024 г,

млн руб.

Россия

 

 

 

 

Свердловская область

 

 

 

 

Челябинская область

 

 

 

 

Курганская область

 

 

 

 

Тюменская область

 

 

 

 

Ростовская область

 

 

 

 

Волгоградская область

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке щебня шлакового в РФ, 20232024 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10 (присутствующие в регионах согласно географии исследования)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 4. Профили компанийпроизводителей шлакового щебня

Название компании

Адрес

Сайт

Тел.

Эл. адрес

Краткая информация

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6

https://mmc-steel.ru/factory/nmz/

+7 (34385) 53 529

postmaster@serovmet.ru

Предприятие полного металлургического цикла, имеет в своем составе агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, сортопрокатный, калибровочный цеха и другие вспомогательные подразделения

10

ООО «Златоустовский металлургический завод»

Челябинская обл., г. Златоуст, ул. С. М. Кирова, д. 1

https://www.zmk.ru

+7 (3513) 69-70-22

sp@zmk.ru

Предприятие производит высоколегированные стали и сплавы. Поставляет металлопродукцию для трубной промышленности, специального машиностроения: автомобильного, авиационного, энергетического, химического, нефтехимического, водного транспорта, атомных электростанций

 

 

 

 

Оценка объема и динамики производства щебня шлакового, 20232024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 5. Объем рынка шлакового щебня в натуральном и стоимостном выражении в 20232024 гг.

Компания

2023 г,

тыс. т

2024 г,

тыс. т

2023 г,

млн руб.

2024 г,

млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Таганрогский металлургический завод»

 

 

 

 

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

 

 

 

 

ООО «Златоустовский металлургический завод» 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

Обзор цен на щебень шлаковый, по информации из архива тендерных закупок (при наличии) и открытых источников

В ходе данного исследования из архива тендерных закупок были отобраны закупки шлакового щебня в 20232024 гг. Там, где это возможно, были выделены фракции закупаемого шлакового щебня. Данные сгруппированы по региону, в котором зарегистрирован поставщик. 

Таблица 6. Цены на шлаковый щебень по данным тендерных закупок в разбивке по региону поставщика

Заказчик

Вид поставляемого щебня

2023 г.,

руб. за тонну

2024 г.,

руб. за тонну

Волгоградская область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жердевское муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика»

 

 

 

Воронежская область

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край

 

 

 

 

Липецкая область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Управление благоустройства г. Липецка»

 

 

 

Москва

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермский край

 

 

 

 

Свердловская область

 

 

 

 

 

Севастополь

 

 

 

 

 

 

Тамбовская область

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: архив тендерных закупок

Цена на шлаковый щебень зависит от фракции, прочности, региона и других характеристик продукта. В таблице ниже представлены цены на шлаковый щебень по данным открытых источников информации.

Таблица 7. Цены на шлаковый щебень по данным открытых источников информации

Компания

Регион

Вид

Цена, руб. за тонну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Темп»

Ростовская область

 

 

Источник: сайты компаний


 

 

Прогноз цен на щебень шлаковый на 2025–2030 гг. с учетом волатильности и сезонности

Прогноз цен на шлаковый щебень построен методами математического моделирования на основе анализа цен с учетом сезонной составляющей, учитывающей их изменение в зависимости от сезона и спроса на продукцию. По нашим прогнозам, цена на щебень шлаковый будет

Рисунок 1. Прогноз цен на щебень шлаковый на 2025–2030 гг., руб. за т

Источник: оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке щебня шлакового в рассматриваемых регионах

Емкость рынка определение максимального потенциального объема рынка

По оценке одного из экспертов, порядка **% потребления шлакового щебня в России приходится на  Крупнейшими потребителями в этой сфере являются

 

 

 

Таблица 8. Потенциальная емкость рынка шлакового щебня.

Регион

Потенциальная емкость рынка шлакового щебня, тыс. тонн

Cвердловская область

 

Челябинская область

 

Курганская область

 

Тюменская область

 

Ростовская область

 

Волгоградская область

 

Источник: анализ MegaResearch

Насыщенность рынка анализ потенциального эволюционного роста рынка

Таблица 9. Доля вторичного сырья в дорожном строительстве

Наименование видов работ, услуг

Доля вторичного сырья (минимальная доля вторичного сырья от общего количества используемого сырья)

Наименование продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.08.2024 №2330-р

 

Крупнейшие потребители щебня шлакового, представленные на рынке в рассматриваемых регионах, топ-5 для каждого из шести рассматриваемых регионов (согласно географии исследования)

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 10. Профили компаний-потребителей шлакового щебня

Название компании

Адрес

Сайт

Тел.

Эл. адрес

Краткая информация

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ГБУ Волгоградской области «Волгоградавтодор»

400107, Волгоградская обл., г. Волгоград, 
 просп. Маршала Жукова, 90

https://volgoavtodor.ru

+7(8442) 96-04-21

vaddelo@volgoavtodor.ru

Полный комплекс работ по проектированию, подготовке территории, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации автомобильных дорог

21

ОГБУ «Костромаавтодор»

156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61

www.kostromavtodor.ru

8(4942)55-37-02

sekretar@kostromavtodor.ru

Предметом деятельности учреждения являются проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

 

Источник: анализ MegaResearch, сайты компаний, телефонные интервью

Оценка среднегодовых объемов потребления щебня шлакового

Таблица 11. Объемы потребления шлакового щебня крупнейшими потребителями в 2024 г.

Компания

Регион

2024 г.,

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch, телефонные интервью

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка щебня шлакового до 2030 года

 

Таблица 12. Прогноз потребления шлакового щебня в России на период до 2030 года, тыс. тонн

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Прогноз потребления шлакового щебня в России

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 


 

 

Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Рынок ИЖС Смоленской области: взлет в пандемию и падение после отмены ипотечных программ
19.06.2025
Рынок ИЖС Смоленской области: взлет в пандемию и падение после отмены ипотечных программ

Аналитики агентства MegaResearch провели комплексное маркетинговое исследование рынка индивидуального жилищного строительства в Смоленской области. Одним из его этапов был опрос потребителей и экспертов, на основании которого были выявлены наиболее популярные форматы жилой застройки в регионе, а также факторы и тенденции, которые будут определять развитие этого рынка в ближайшие годы.

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости
15.05.2025
Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО
10.04.2025
Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

Обзор и анализ рынка складской недвижимости
03.04.2025
Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости
06.03.2025
Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости
12.02.2025
Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости
09.01.2025
Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости
24.12.2024
Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.