Бизнес-план транспортной компании

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по созданию транспортно - логистической компании по перевозкам различной продукции в ДФО, а именно по четырем основным направлениям: Владивосток, Артем, Хабаровск, Уссурийск из города Спасск- Дальний.

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Задачи проекта

Способом достижения цели проекта является:

организация процесса по организации успешной деятельности транспортной компании.

Инвестиции

XXX

XXX

Основные характеристики проекта:

XXX

XXX

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

2.1 Описание концепции, перечень предлагаемых услуг

XXX

XXX

Рисунок 1.Планируемое распределение направлений грузоперевозок

Источник: XXXX

2.2 Особенности организации проекта

Выбор грузового автомобиля

XXX

XXX

2.3 Информация об участниках проекта

XXX

XXX

2.4 Месторасположение проекта

XXX

XXX

3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1 Обзор рынка грузоперевозок в ДФО РФ (включая в Приморский и Хабаровский край)

Объем рынка

В 2011 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом вырос на XX% по сравнению с уровнем 2010 года. Динамика грузооборота автомобильного транспорта за 2005-2011 гг. приведена на Рисунке ниже.

Рисунок 8. Грузооборот автомобильного транспорта РФ, млн. тонн-км.

Источник: XXXX

Рисунок 9. Выручка нетто от предоставления услуг по грузоперевозкам в РФ, тыс.руб.

Источник: XXXX

Рисунок 10. Выручка нетто от предоставления услуг по грузоперевозкам в ДФО, тыс.руб.

Источник: XXXX

Рынок контейнерных грузоперевозок

XXX

XXX

3.2 Основные тенденции на рынке

Среди внешних факторов в наибольшей степени рост спроса на услуги транспортных грузоперевозок будут обусловлен следующими факторами:

XXX

XXX

3.3 Прогноз развития рынка

XXX

XXX

Таблица 3. Прогноз развития грузооборота, объема перевозки грузов и выручки транспортных компаний 2012-2015 гг.

Источник: XXXX

3.4 Анализ потребителей

Выбор Заказчика был определен именно в сегменте контейнерных перевозок в регионе. Дело в том, что порты Приморского края обеспечивают грузооборот всего региона. Соответственно, такая же ситуация и в сегменте контейнерного грузооборота.

Перечислим основные глобальные компании в контейнерном грузообороте, с кем предстоит заключить партнерские соглашения и совершать контейнерные перевозки.

XXX

XXX

3.4.1 Сегментация потребителей

Выделим основные потребительские группы для целей развития бизнеса контейнерных грузоперевозок:

XXX

XXX

3.4.2 Сезонность спроса

XXX

XXX

3.5 Обзор ценообразования потенциальных конкурентов – перевозчиков в Приморском крае

Для сравнения приведем тарифы компании «XXX» на автоперевозку контейнерных грузов по тем же направлениям что и создаваемая транспортная компания.

Таблица 4.Стоимость контейнерных перевозок компании, в руб.

Направление	20фут	40фут

Источник: XXXX

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Совместно с Заказчиком при составлении штатного расписания были предусмотрены сотрудники по следующим структурам предприятия:

XXX

XXX

4.1 План по персоналу

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ.

Штатное расписание и ФОТ представлено ниже в Таблице.

Таблица 5. Штатное расписание и ФОТ предприятия

№	Наименование должности	Кол-во	Заработная плата 1 работника, руб./мес.	Итого фонд оплаты труда(мес.), руб.	Годовой ФОТ

Источник: XXXX

Также, был сделан анализ распределения ФОТ между подразделениями предприятия

Рисунок 11. Распределение ФОТ по категориям

Источник: XXXX

4.2 Календарный план проекта

Был сформирован план-график мероприятий по запуску проекта.

XXX

XXX

Для наглядности этапов и сроков реализации проекта в расчетной части был сформирована соответствующая диаграмма, представленная ниже в Рисунке

Рисунок 12. График реализации проекта

Источник: XXXX

4.3 Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1. Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Таблица 6. Исходные данные для проектирования

Наименование	Ед. изм.	Значение

Источник: XXXX

Данные, из выше представленной таблицы были взяты за основу для расчетной части данного бизнес-плана.

5.2. Номенклатура и цены

При определении планируемых цен на перевозку контейнеров ориентир был сделан на цены главного игрока данного сегмента рынка в регионе, компании «XXX». Цены на перевозку контейнеров по направлениям компании «XXX» были приведены в п. 3.5.1. Планируемые цены нового транспортного предприятия представлены ниже в Таблице.

Таблица 7. Планируемые тарифы на перевозку транспортной компании, в руб.

Направление	20фут	40фут

Источник: XXXX

5.3. Инвестиционные издержки

Рассмотрим инвестиционные вложения в проект по категориям.

Автомобили

XXX

Автоприцепы

XXX

Таблица 8. Инвестиционные вложения в проект

№	Капитальные затраты	Значение, руб.

Источник: XXXX

Далее, на основании Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке

Рисунок 14. Распределение инвестиций в проект по категориям.

Источник: XXXX

5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

5.5 Налоговые отчисления

XXX

XXX

5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных расходов в операционной деятельности предприятия.

Таблица 9. Формирование переменных и постоянных издержек

Издержки (в год )		Методика расчета		2013		2014

Источник: XXXX

Для наглядности понимания распределения издержек по категориям ниже на Рисунке представлена соответствующая диаграмма.

Рисунок 15. Распределение текущих издержек по категориям

Источник: XXXX

5.7 Расчет себестоимости

Для наглядности распределения себестоимости грузоперевозок была представлена соответствующая диаграмма ниже на Рисунке.

Рисунок 16. Распределение себестоимости грузопревозок

Источник XXXX

В «Производственном плане» расчетной части с учетом объемов продаж грузоперевозок по годам была сформирована диаграмма уровня себестоимости, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 17. Объем себестоимости по ходу реализации проекта

Источник: XXXX

5.8 План продаж

В расчетной части проекта в разделе «Производственный план» после определения себестоимости грузоперевозок, на основании цен на основные виды рейсов, представленные в п.5.2., сформирована таблица «План реализации транспортных услуг».

Таблица 10. План продаж услуг грузоперевозок на 2013-2015 гг.

Источник: XXXX

 

5.9 Расчет выручки

Выручка предприятия по годам реализации проекта формировалась на основании таблицы «План реализации транспортных услуг», представленной выше. Для наглядности понимания динамики получения выручки в период 2013-2016 гг. сформирована соответствующая диаграмма, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 18. Динамика объема выручки предприятия при реализации проекта

Источник: XXXX

5.10 Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет о прибылях и убытках, на основании данных, полученных во всех предыдущих разделах.

Ниже отчет приводится на Таблице.

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках

P & L	2013	2014	2015	2016

Источник: XXXX

5.11 Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки рефинансирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 12.Отчет движения денежных средств

C F F O	2013	2014	2015	2016

Источник: XXXX

Дополнительно, для наглядности изменения чистого денежного потока накопительным итогом приводится соответствующая диаграмма.

Рисунок 19. Изменение чистого денежного потока

Источник: XXXX

5.12 Анализ эффективности проекта

5.12.1 Методика оценки эффективности проекта

XXX

XXX

5.12.2 Показатели эффективности проекта

Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.

Таблица 13. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.

Источник: XXXX

Остановимся подробнее на каждом ключевом показателе:

5.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

5.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

5.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

5.12.6 Срок окупаемости (PBP)

XXX

5.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

5.12.8 Показатели рентабельности

XXX

6. Анализ рисков проекта

6.1 Качественный анализ рисков

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности. Был произведен анализ рисков по трем основным для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Качественный анализ рисков

Таблица 14. Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

По мнению экспертов, в данном бизнес-плане наиболее опасным риском будет являться риски:

XXX

XXX

Ранжирование рисков

В расчетной части было определено ранжирование рисков проекта. Результаты представлены ниже.

Таблица 15. Ранжирование рисков проекта(с диаграммой)

Качественные риски	Оценка риска	Шкала для оценки

Источник: XXXX

6.2 Количественный анализ рисков

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Таблица 16. Анализ чувствительности проекта ( с диаграммой)

Факторы	-20%	-10%	0%	10%	20%

Источник: XXXX

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

XXX

XXX