Бизнес-план: открытие производства автомобильных регистрационных номерных знаков

Резюме

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по организации производства автомобильных регистрационных номерных знаков в городе Косторома.

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в производство регистрационных номеров.

Задачи проекта

Основной задачей проекта является организация предприятия по производству новых регистрационных номеров и реализация их по средствам тендеров.

Обзор рынка

XXX

XXX

Этапы реализации проекта

Старт проекта планируется в июне 2015 года.

Этапы проекта в табличном виде приведены в ниже:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Финансирование

XXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Источник: XXXX

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта и производства предлагаемой продукции

Рисунок 2.1 Пример продукции (номерные знаки)

Источник XXXX

Типы номерных знаков представлены в таблице 2.1.:

Таблица 2.1 Типы регистрационных знаков для автотранспорта

Источник: XXXX

Подробнее про особенность организации данного бизнеса и бизнес-модель компании будет описано в разделе 2.2.

Рассматриваемые изделия необходимо выполнять в соответствии со следующими требованиями нормативного документа:

XXX

XXX

Особенности организации проекта

Изготовление номерных знаков на автомобили официально разрешена Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Р

Рисунок 2.1 Бизнес модель проекта

азвернутая бизнес-модель с описанием представлена ниже.

Ключевые виды деятельности.

XXX

Ключевые ресурсы

Учитывая тот факт, что основной акцент в своей деятельности руководство завода делает на производственную составляющую, основными ресурсами предприятия станут:

XXX

XXX

Ценностное предложение

XXX

Взаимоотношения с клиентами

XXX

Целевые группы

XXX

XXX

Каналы продвижения

XXX

XXX

XXX

Источники доходов

XXX

Структура затрат

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Реквизиты компании представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта

Источник: XXXX

Компания эффективна и имеет все необходимые ресурсы для развития.

Местоположение производства

Точный адрес производства: XXXX

Рисунок 2.2 Месторасположение производства

Источник: XXXX

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Обзор рынка государственного заказа автомобильных регистрационных номерных знаков в России

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Соотношение легковых и грузовых автомобилей в РФ на 2013 г, %

Источник: XXXX

В таблице представлены данные по зарегистрированным автомобилям с 2010 по 2013 гг.

Рисунок 3.2 Зарегистрированный автотранспорт в РФ, штук

Источник: XXXX

Географическое распределение зарегистрированных новых автомобилей по регионам представлено на рисунке.

Рисунок 3.3 Географическое распределение зарегистрированных новых автомобилей по регионам

Источник: XXXX

Рисунок 3.4 Структура рынка государственного заказа автомобильных регистрационных номерных знаков в России по географическому признаку

Источник: XXXX

Рисунок 3.5 Тендеров на «Изготовление регистрационных номеров», млн. руб

Источник: XXXX

Рисунок 3.6 Тендеров на «Изготовление и поставка рег. номеров», млн. руб.

Источник: XXXX

Рисунок 3.7 Тендеров на «Поставка регистрационных номеров» (топ 20), млн. руб

Источник: XXXX

Рисунок 3.8 Типы наиболее популярных регистрационных номеров

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке и перспектив развития рынка

XXX

XXX

Рисунок 3.9 Динамика рынка регистрационных номеров в 2010-2014 гг., млн руб.

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

Для целей бизнес-плана был проведен анализ рынка регистрационных номеров на предмет определения количества и профиля производителей. Анализ конкурентов производился на основе следующих источников: актуальная база данных федерального органа статистики Российской Федерации, анализ тендеров, сайты-компаний, отчет открытых акционерных обществ-конкурентов.

На сегодняшний день в России лицензией на производство различных типов регистрационных номеров обладают XX компании, все они представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Список организаций, имеющих действующие свидетельства об утверждении изготовленного регистрационных номеров (на 10 августа 2012 г.)

Источник: XXXX

Согласно проведенному анализу тендеров и государственных закупок можно выделить основных и наиболее крупных игроков рынка. В таблице 3.2. представлены данные о выигранных закупках и наименование компаний.

Таблица 3.2 Основные игроки рынка, анализ ТОП-8 крупнейших тендеров в 2013г.-февраль 2014г.

Источник: XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Сегментация по типу покупателей

На сегодняшний день единственным покупателем регистрационных номеров является МВД Российской Федерации и его региональные представительства.

Рисунок 3.10 ТОП-15 покупателей регистрационных номеров

Источник: XXXX

Сегментация по географическому признаку

Наибольшую долю рынка за весь анализируемый период ( XX %) государственного заказа автомобильных регистрационных номерных знаков в России составляет Москва.

По данным 2013 года географическое соотношение потребителей следующее:

Рисунок 3.11 Потребители по географическому признаку в 2013 году

Источник: XXXX

Сегментация по типам номеров

Источник XXXX

Ценообразование на рынке

Основным сырьем для производства номерных знаков является алюминий.

Приведем актуальные цены на сырье для производства – алюминий

Рисунок 3.12. Динамика цен на Алюминий (LME.Alum), USD/тонна

Источник: XXXX

Цены на конечную продукцию представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Анализ средней цены номерных знаков (государственные заказы), руб/шт

Источник: XXXX

Прогноз развития рынка

Ниже представлен прогноз динамики рынка регистрации автомобилей в 2012-2016 гг.

Рисунок 3.13 Прогноз динамики рынка регистрационных номеров 2013-2016 гг., млн руб.

Источник: XXXX

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание зданий и помещений

XXX

XXX

Описание технологического процесса

В рамках данного проекта рассматривается 1 типа производства: полного цикла.

Рисунок 4.1 Этапы производства

Источник: XXXX

Описание оборудования

XXX

XXX

Сырье, материалы и комплектующие

В связи с тем, что в рамках данного проекта планируется запуск нового производства компании – производство регистрационных номеров, рассмотрим состав материалов и комплектующих данного производства с нулевого цикла.

Для изготовления регистрационных знаков с нулевого цикла требуются следующие материалы (таблица 4.5):

Таблица 4.1 Закупка материалов по проекту

Источник: XXXX

Потребность в сырье при полном цикле производства:

XXX

XXX

Организационный план

План - график реализации проекта

Этапы реализации проекта приведены в таблице 5.1:

Таблица 5.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 5.3:

Рисунок 5.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

Для реализации данного проекта планируется использование привлеченных средств.

Для расчета в данном бизнес-плане приняты следующие условия кредитования:

Таблица 5.2 Основные параметры кредита

Источник XXXX

График привлечения заемных средств и погашения задолженности и процентов представлен в таблице.

Таблица 5.3 Привлечение и возврат заемных средств, тыс. руб.

Источник: XXXX

План по персоналу

Для целей проекта весь персонал предполагается набрать на этапе строительно-монтажных работ, т.е. к моменту запуска производственной деятельности весь штат завода должен быть укомплектован.

В рамках производства к 2015 году планируется набрать 9 человек. Распределение фонда оплаты труда по направлениям деятельности представлено в таблице:

Таблица 5.4 Распределение Фонда оплаты, тыс. руб.

Источник: XXXX

Юридический аспект

Данное производство регулируется следующими законами и подзаконными актами:

XXX

XXX

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

XXX

XXX

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Налоговое окружение

Предприятие использует общий режим налогообложения.

Основные налоги режима показаны в таблице 7.1.:

Таблица 6.1 Налоговое окружение

Источник: XXXX

Номенклатура и цены продукции (услуг)

В рамках проекта предполагается производство регистрационных номеров всех типов. Ниже приведены данные по средней стоимости каждой категории.

Таблица 6.2 Номенклатура

Источник: XXXX

Структура цены (по результатам проведенных расчетов) представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Структура цены

Источник: XXXX

План производства

Таблица 6.4 План реализации продукции, ед. в год

Источник: XXXX

Компания планирует выход на проектную мощность и постепенное наращивание мощностей:

Рисунок 6.1 План наращивания мощностей

Источник: XXXX

Компания будет плавно развиваться и наращивать мощности.

Издержки проекта (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 6.5:

Таблица 6.5 Постоянные издержки, тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства продукции:

Таблица 6.6 Сырьевая себестоимость, тыс. руб.

Источник: XXXX

В переменные издержки учитывается сырье.

Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки индексируются с учетом выхода на проектную мощность.

Капитальные затраты и амортизация

Капитальными затратами данного проекта являются:

XXX

XXX

Данные затраты составляют основную часть инвестиций в проект. Капитальные затраты проекта приведены в таблице 6.6.:

Таблица 6.8 Потребность в инвестициях

Источник: XXXX

Амортизационные отчисления представлены в таблице:

Таблица 6.9 Амортизационные отчисления с 2014 по 2019 гг.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию. План выручки по годам показан в таблице 6.9:

Таблица 6.10 План выручки по годам с 2015, тыс. руб.

Источник: XXXX

Таким образом, в производстве основной акцент был сделан реализацию дубликатов.

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Прогноз движения денежных средств по годам показан в таблице 6.8. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств

Источник: XXXX

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.12:

Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках

Источник: XXXX

Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

XXX

XXX

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.14.:

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 6.3 показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Оценка рисков

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Основные риски проекта

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 7.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.2 Анализ чувствительности

Источник: XXXX

По результатам проведенного анализа наблюдается зависимость проекта от изменения выручки (цены реализации) по проекту. Изменения инвестиционных затрат проекта оказывает меньшее влияние на финансовые показатели проекта.

Варианты проекта

В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный вариант:

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.3 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»

Источник: XXXX

Пессимистичный вариант:

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.4 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»

Источник XXXX

В том случае, если будет изменяться исключительно параметр загрузки оборудования, варианты основных экономических показателей будут следующими:

Таблица 7.5 Зависимость основных экономических показателей проекта от производительности

Источник: XXXX

25