Бизнес-план Открытие производства полиэтиленовых труб в Омске (002)

Бизнес-план Открытие производства полиэтиленовых труб в Омске (002) Бизнес-план Открытие производства полиэтиленовых труб в Омске (002)

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В ОМСКЕ

Бизнес-план

Открытие производства полиэтиленовых труб в Омске

Открытие производства полиэтиленовых труб в Омске

Август, 2015

Оглавление

Методологические комментарии к бизнес-плану Ошибка! Закладка не определена.

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 5

1.1. Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ 5

1.2. Основные тенденции на рынке 10

1.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 11

1.4. Обзор потенциальных конкурентов 14

1.5. Ценообразование на рынке 17

Информация об исполнителе проекта 20

Перечень рисунко

Рисунок 3.1. Структура производства труб по материалам, 2014 г., % 5

Рисунок 3.2. Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., % 6

Рисунок 3.3. Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн 7

Рисунок 3.4. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн 8

Рисунок 3.5. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения 9

Рисунок 3.6. Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., % 9

Рисунок 3.7. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., % 10

Рисунок 3.8. Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г. 12

Рисунок 3.9. Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., % 12

Рисунок 3.10. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям 13

Рисунок 3.11. Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., % 15

Перечень табли

Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г. 13

Таблица 3.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г. 15

Таблица 3.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м 17

    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

      Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ

Полиэтиленовые трубы находят широкое применение в различных областях. Их применяют при транспортировке:

    питьевой воды;

    жидкостей технического назначения (растворов кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений);

    транспортировке газа и газовых смесей;

    при прокладке различных типов канализаций;

    в защите силовых электрокабелей;

    в отопительных и мелиоративных системах.

Кроме того, полиэтиленовые трубы используются как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс и как формообразующие при монолитном домостроении.

Широкий спектр применения объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки (например, в условиях повышенной влажности). Полиэтиленовые трубы производят из полиэтилена низкого давления (ПНД), высокого давления (ПВД), трубы из сшитого полиэтилена. Находят новые применения армированные трубы из полиэтилена.

Рисунок  1  .1 . Структура производства труб по материалам, 2014 г., %

. Структура производства труб по материалам, 2014 г., % Источник: ***

Традиционно в РФ сильны позиции металлических труб, это объясняется относительно небольшим спросом со стороны ЖКХ и в нефтегазовой сфере, при этом центральная система опирается на традиционные материалы. Так, объем применения полимерных труб на рынке России почти в два раза уступает металлу в общих сегментах трубопроводной инфраструктуры (***% металлических против ***% в сегменте полимерных труб).

Рисунок  1  .2 . Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %

. Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %

Источник: *** аналитика MegaResearch

Самым популярным материалом на рынке среди полимерных труб является полиэтилен (ПЭ), доля этого материала составляет ***%. На втором месте в 2014 году были полипропиленовые трубы – ***%, производство ПВХ-труб занимало ***% от общего объема рынка. Прочие материалы применяются редко, их доля на рынке не превышает ***%.

Объем рынка полиэтиленовых труб в 2014 году составил *** тыс. тонн. До 2013 года рынок уверенно рос, так в 2012 году темп прироста составил ***% по сравнению с 2011 г. Пик рынка пришелся на 2013 год, объем рынка составил *** тыс. тонн труб, темп прироста по сравнению с 2012 г. составил ***%. В 2014 году объем рынка снизился по сравнению с 2013 г., падение составило - ***%.

Рисунок  1  .3 . Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Источник: ***

Снижение объема рынка связано с падением потребления полиэтиленовых труб. Начало года было слабое сразу по нескольким причинам: ***

Вторая половина 2014 года лишь прибавила проблем в отрасли. В связи с падением цен на нефтегазовом рынке и последующим валютным кризисом***

Интересная особенность отрасли – высокая доля незагруженного оборудования. Суммарные мощности закупленного оборудования примерно в *** раза превышают объем выпускаемой продукции при ***% загрузке линий.

Рисунок  1  .4 . Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн

. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн

Источник: ***, аналитика MegaResearch

Такая тенденция говорит о невысоком входном барьере и переизбытке предложений. Так, средняя стоимость низкокачественного оборудования для производства полимерных труб составляет около *** тыс. долл. При этом, как отметил Кирилл Трусов (директор департамента трубопроводных систем ГК «Полипластик»), три четверти ввозимых в Россию линий не способно производить качественную продукцию.

Снижение производства со стороны отечественных компаний в 2014 году сразу отразилось на статистике по импорту. Хотя влияние зарубежной продукции на рынок полиэтиленовых труб не велико: в 2014 году доля импорта составила ***% в натуральном выражении. В 2013 г. этот показатель составлял ***% от общего объема рынка ПЭ-труб.

Рисунок  1  .5 . Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения

. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения Источник: ПАО «Казаньоргсинтез»

Из крупнейших стран-импортеров выделяются: *** (***% от общего объема импорта), *** (по ***%), *** занимают в структуре ***% и ***%, соответственно.

Рисунок  1  .6 . Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %

. Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %

Источник: ***, аналитика MegaResearch

Что касается экспорта полиэтиленовых труб из РФ, его объёмы в 2014 году достигли *** тыс. тонн.

Рынок довольно закрытый, конкуренция внутри страны довольно высока, а номенклатура продукции отличается и значительно. Например, в Европе средний диаметр трубопровода составляет 40 – 50 мм, в России – 90 – 110 мм. Это обусловлено тем, что основные мощности сосредоточены в основном в проектах водо- и газоснабжения.

      Основные тенденции на рынке

Как уже упоминалось, в России развитие отрасли ПЭ-труб напрямую связаны с бурным ростом именно частного строительства. Городские коммунальные службы, связанные устаревшими требованиями, по-прежнему применяют стальной трубопровод. А замена на новый тип труб обернется затратами для всей системы, которая и так остро нуждается в финансировании. Однако, именно ЖКХ является перспективным и мощным драйвером развития, на который ставят большинство игроков рынка.

Рисунок  1  .7 . Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

Источник: оценка MegaResearch

В условиях сокращения частного спроса и снижения строительного рынка, основные надежды связаны именно с бюджетными средствами. Так уже сейчас требует ремонта свыше 320 тыс. км трубопроводов (теплосети, водопроводы, канализация).

Перечислим основные тенденции рынка в текущей ситуации:

    Основной удар пришелся на средние и малые предприятия-производители ПЭ-труб, зафиксировано снижение предложения именно от этой группы, многие крупные предприятия наоборот – нарастили объем производства (подробнее – в пункте 3.4).

    ***

      Анализ потребителей. Сегментация потребителей

При выборе ПЭ-труб типичный потребитель руководствуется следующими основными факторами:

    Цена изделия.

    Материалы изготовления (ПНД, ПВД, сшитый ПЭ, армирование и т.д.).

    Параметры и свойства трубы (плотность, минимальная длительная прочность, предел текучести при растяжении, коэффициент теплового расширения и пр.).

Полиэтиленовые трубы остаются самыми востребованными на российском рынке, этот сегмент рынка перспективен при условии возобновления финансирования инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и газификации и развитии инвестиций в нефтегазовую отрасль. По региональной структуре потребления основной спрос формируют Уральский и Северо-Западный федеральные округа, развит рынок в ЦФО, ПФО и ЮФО. Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Крымский регионы отстают от лидеров.

Рисунок  1  .8 . Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г.

***

Источник: ***

Основные регионы потребления продукции: ***. Высокий спрос также наблюдается в: ***.

Основными отраслями потребления изучаемой продукции, на данный момент, являются: прокладка и ремонт водопроводов, газопроводов, проведение и обслуживание канализационных труб, телекоммуникаций.

Рисунок  1  .9 . Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., %

. Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., %

Источник: ***, оценка MegaResearch

В структуре потребления ***% приходится на водоснабжение, доля газовых труб составляет ***%. Одновременно увеличивается доля полиэтиленовых труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления.

Ниже представлена структура рынка по основным отраслям потребления (рисунок 3.10).

Рисунок  1  .10 . Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям

. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям

Источник: MegaResearch

На практике, крупные компании осуществляют обслуживание трубопроводов различных видов, поэтому это деление условно. Ниже перечислены крупнейшие потребители на рынке ПЭ-труб в Российской Федерации:

Таблица 1.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.

Компания

Выручка за 2013 г., тыс. руб.

Адрес компании

1

ОАО «ЛГСС»

36 896 351

196158, г. Санкт-Петербург, Шоссе Пулковское, 30

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

9

***

***

***

10

***

***

***

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлена информация по потенциальным конкурентам.

      Обзор потенциальных конкурентов

Основная особенность рынка с точки зрения предложения – производители полиэтиленовых труб в России в большинстве своем относятся к мелким и средним предприятиям, использующим готовое сырье. К крупным можно отнести группу компаний ***.

Вторая особенность российского рынка ПЭ-труб – неравномерность размещения заводов. Центральные и Северо-западные регионы, а также Уральский, Южный и Поволжский федеральные округа представляет довольно большое количество предприятий, в то время как в Кавказском, Сибирском, Крымском и Дальневосточном регионах этот сектор развит слабо. Это, кстати, полностью соответствует региональной структуре спроса (рис. 3.8), рассмотренной выше.

Рисунок  1  .11 . Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., %

. Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., % Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФСГС РФ, ***

Тройка лидеров занимает ***% от общего объема рынка полиэтиленовых труб. Лидер рынка – *** объединяющий более дюжины крупных трубных заводов.

Ниже представлены данные по крупнейшим производителям полиэтиленовых труб в Российской Федерации по объему поставок на рынок.

Таблица 1.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.

Компания

Продажи за 2014 г., тыс. тонн

Адрес компании

1

ГК «Полипластик»

***

119530, г. Москва, БЦ «Очаково», Очаковское шоссе, 18

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

За последний год доля крупных производителей увеличилась на фоне сжатия сектора мелких поставщиков.

      Ценообразование на рынке

Как и на большинстве товарных рынков в 2014 – 2015 гг. цены росли опережающими темпами. На рынке ПЭ-труб инфляционные ожидания были с начала 2014 года, еще до девальвации рубля, причины были объяснены в пункте 3.1. Основным драйвером роста были проблемы с обеспечением сырья (полиэтилен).

Если в июне 2013 г. средние цены на ПНД составляли *** тыс. руб. за тонну, то уже в июне 2014 г. они поднялись до *** тыс. рублей. В конце 2014 – начале 2015 года средние цены на трубные марки ПП составили *** тыс. рублей.

Соответственно, и компании-производители полиэтиленовых труб увеличивают цены на свою продукцию, за 2014 г. прирост цен на трубную продукцию составил ***%. Рассмотрим актуальные цены на примере одного из лидеров рынка – ***

Таблица 1.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м

Наружный диаметр

Упаковка в бухтах или в отрезках (м.)

Цена за 1 метр трубы в руб. с НДС

SDR26

SDR 21

SDR 17,6

SDR 17

SDR 13,6

SDR 11

SDR 9

32

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

40

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

50

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

63

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

75

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

90

бухта 170 м.

***

***

***

***

***

***

***

110

бухта 170 м.

***

***

***

***

***

***

***

125

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

140

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

160

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

200

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

225

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

250

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

280

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

315

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

355

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

400

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

450

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

500

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

560

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

630

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

Источник: ***

Готовые бизнес-планы по теме «Легкая промышленность»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Анализ рынка кондитерских изделий: будет ли расти потребление в условиях самоизоляции населения
14.04.2020
Анализ рынка кондитерских изделий: будет ли расти потребление в условиях самоизоляции населения

По мнению генерального директора ООО «Риттер Спорт Шоколад» Сантьяго Гонзалеза, в обычных условиях российский кондитерский рынок более стабилен, чем мировой и в целом он растет быстрее, чем в других странах. Аналитики предполагают, что и в 2020 году он может продолжить свой рост. Во всяком случае в 2015-2016 гг. рынок кризиса практически не заметил, отреагировав лишь естественным снижением импорта и одновременным увеличением экспортных поставок. Несмотря на то, что кондитерские изделия не относятся к товарам первой необходимости, желание побаловать себя в условиях непривычных ограничений на передвижение может стимулировать потребителей покупать больше сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента.

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.
07.03.2019
Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

Анализ рынка промышленного интернета вещей в России
17.02.2020
Анализ рынка промышленного интернета вещей в России

Если говорить простыми словами, Интернет вещей (IoT) — это технология, которая позволяет подключать к интернету любые электронные устройства. То есть если в обычном интернете между собой общаются люди, то в интернете вещей — контроллеры, датчики, домашние бытовые приборы и сложное оборудование на крупных промышленных предприятиях. Такие системы работают автоматически, под управлением специализированного программного обеспечения, а роль человека сводится к общему контролю и формированию глобальных настроек для необходимого режима работы. Многие крупные промышленные предприятия уже установили подобное оборудование на своих производственных линиях, средний и мелкий бизнес, а также компании агропромышленного комплекса и сферы ЖКХ пока не готовы выделять соответствующие бюджеты. Но будущее однозначно за новыми инновационными технологиями, поэтому их повсеместное использование — лишь вопрос времени.

Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет
19.10.2020
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет

Спрос на металлическую садовую мебель вырос на 50% относительно прошлогоднего уровня. Крупные производители уже отреагировали на бурный всплеск продаж и вложили средства в наращивание своих мощностей.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства
19.01.2021
Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

Ассоциация Участников Закупок (АУЗ)
01.10.2016
Ассоциация Участников Закупок (АУЗ)

Ассоциация Участников Закупок (АУЗ) – некоммерческое объединение юридических лиц, осуществляющих общественный контроль за соблюдением законодательства об электронных закупках: 44-ФЗ и 223-ФЗ.

На рынок растительного мяса в России приходят крупные производители
17.02.2021
На рынок растительного мяса в России приходят крупные производители

В категории растительных заменителей продуктов животного происхождения альтернативное мясо пока отстает от молочных напитков: прогнозируется, что его доля в мире к концу текущего десятилетия может достигнуть лишь 5% от объема традиционного рынка. Тем не менее спрос на него растет, в том числе и в России, хотя серьезным сдерживающим фактором остается высокая цена растительных альтернатив. В 2020 году этим направлением заинтересовались сразу несколько мясоперерабатывающих комбинатов.

Маркетологи MegaResearch заглянули в Прибалтику
17.04.2017
Маркетологи MegaResearch заглянули в Прибалтику

Новое маркетинговое исследование рынка металлорежущего оборудования от компании MegaResearch представляет собой наиболее полный анализ современных тенденций и реалий прибалтийского региона. В отчете представлен сегмент фрезерных станков. Исследование затрагивает страны Прибалтики: Литву, Латвию и Эстонию.