Бизнес-план: открытие производства полиэтиленовых труб в Омске

Бизнес-план: открытие производства полиэтиленовых труб в Омске Бизнес-план: открытие производства полиэтиленовых труб в Омске
  • Год выхода отчёта: 2015

Оглавление
1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
1.1. Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ
1.2. Основные тенденции на рынке
1.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
1.4. Обзор потенциальных конкурентов
1.5. Ценообразование на рынке

Перечень рисунков
Рисунок 3.1. Структура производства труб по материалам, 2014 г., % 5
Рисунок 3.2. Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., % 6
Рисунок 3.3. Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 3.4. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн 8
Рисунок 3.5. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения 9
Рисунок 3.6. Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., % 9
Рисунок 3.7. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., % 10
Рисунок 3.8. Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г. 12
Рисунок 3.9. Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., % 12
Рисунок 3.10. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям 13
Рисунок 3.11. Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., % 15

Перечень таблиц
Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.
Таблица 3.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.
Таблица 3.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ

Полиэтиленовые трубы находят широкое применение в различных областях. Их применяют при транспортировке:

питьевой воды;

жидкостей технического назначения (растворов кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений);

транспортировке газа и газовых смесей;

при прокладке различных типов канализаций;

в защите силовых электрокабелей;

в отопительных и мелиоративных системах.

Кроме того, полиэтиленовые трубы используются как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс и как формообразующие при монолитном домостроении.

Широкий спектр применения объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки (например, в условиях повышенной влажности). Полиэтиленовые трубы производят из полиэтилена низкого давления (ПНД), высокого давления (ПВД), трубы из сшитого полиэтилена. Находят новые применения армированные трубы из полиэтилена.

Рисунок  1  .1 . Структура производства труб по материалам, 2014 г., %

. Структура производства труб по материалам, 2014 г., % Источник: ***

Традиционно в РФ сильны позиции металлических труб, это объясняется относительно небольшим спросом со стороны ЖКХ и в нефтегазовой сфере, при этом центральная система опирается на традиционные материалы. Так, объем применения полимерных труб на рынке России почти в два раза уступает металлу в общих сегментах трубопроводной инфраструктуры (***% металлических против ***% в сегменте полимерных труб).

Рисунок  1  .2 . Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %

. Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %

Источник: *** аналитика MegaResearch

Самым популярным материалом на рынке среди полимерных труб является полиэтилен (ПЭ), доля этого материала составляет ***%. На втором месте в 2014 году были полипропиленовые трубы – ***%, производство ПВХ-труб занимало ***% от общего объема рынка. Прочие материалы применяются редко, их доля на рынке не превышает ***%.

Объем рынка полиэтиленовых труб в 2014 году составил *** тыс. тонн. До 2013 года рынок уверенно рос, так в 2012 году темп прироста составил ***% по сравнению с 2011 г. Пик рынка пришелся на 2013 год, объем рынка составил *** тыс. тонн труб, темп прироста по сравнению с 2012 г. составил ***%. В 2014 году объем рынка снизился по сравнению с 2013 г., падение составило - ***%.

 

Рисунок  1  .3 . Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Источник: ***

Снижение объема рынка связано с падением потребления полиэтиленовых труб. Начало года было слабое сразу по нескольким причинам: ***

Вторая половина 2014 года лишь прибавила проблем в отрасли. В связи с падением цен на нефтегазовом рынке и последующим валютным кризисом***

Интересная особенность отрасли – высокая доля незагруженного оборудования. Суммарные мощности закупленного оборудования примерно в *** раза превышают объем выпускаемой продукции при ***% загрузке линий.

Рисунок  1  .4 . Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн

. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн

Источник: ***, аналитика MegaResearch

Такая тенденция говорит о невысоком входном барьере и переизбытке предложений. Так, средняя стоимость низкокачественного оборудования для производства полимерных труб составляет около *** тыс. долл. При этом, как отметил Кирилл Трусов (директор департамента трубопроводных систем ГК «Полипластик»), три четверти ввозимых в Россию линий не способно производить качественную продукцию.

Снижение производства со стороны отечественных компаний в 2014 году сразу отразилось на статистике по импорту. Хотя влияние зарубежной продукции на рынок полиэтиленовых труб не велико: в 2014 году доля импорта составила ***% в натуральном выражении. В 2013 г. этот показатель составлял ***% от общего объема рынка ПЭ-труб.

Рисунок  1  .5 . Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения

. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения Источник: ПАО «Казаньоргсинтез»

Из крупнейших стран-импортеров выделяются: *** (***% от общего объема импорта), *** (по ***%), *** занимают в структуре ***% и ***%, соответственно.

Рисунок  1  .6 . Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %

. Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %

Источник: ***, аналитика MegaResearch

Что касается экспорта полиэтиленовых труб из РФ, его объёмы в 2014 году достигли *** тыс. тонн.

Рынок довольно закрытый, конкуренция внутри страны довольно высока, а номенклатура продукции отличается и значительно. Например, в Европе средний диаметр трубопровода составляет 40 – 50 мм, в России – 90 – 110 мм. Это обусловлено тем, что основные мощности сосредоточены в основном в проектах водо- и газоснабжения.

Основные тенденции на рынке

Как уже упоминалось, в России развитие отрасли ПЭ-труб напрямую связаны с бурным ростом именно частного строительства. Городские коммунальные службы, связанные устаревшими требованиями, по-прежнему применяют стальной трубопровод. А замена на новый тип труб обернется затратами для всей системы, которая и так остро нуждается в финансировании. Однако, именно ЖКХ является перспективным и мощным драйвером развития, на который ставят большинство игроков рынка.

Рисунок  1  .7 . Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

Источник: оценка MegaResearch

В условиях сокращения частного спроса и снижения строительного рынка, основные надежды связаны именно с бюджетными средствами. Так уже сейчас требует ремонта свыше 320 тыс. км трубопроводов (теплосети, водопроводы, канализация).

Перечислим основные тенденции рынка в текущей ситуации:

Основной удар пришелся на средние и малые предприятия-производители ПЭ-труб, зафиксировано снижение предложения именно от этой группы, многие крупные предприятия наоборот – нарастили объем производства (подробнее – в пункте 3.4).

***

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

При выборе ПЭ-труб типичный потребитель руководствуется следующими основными факторами:

Цена изделия.

Материалы изготовления (ПНД, ПВД, сшитый ПЭ, армирование и т.д.).

Параметры и свойства трубы (плотность, минимальная длительная прочность, предел текучести при растяжении, коэффициент теплового расширения и пр.).

Полиэтиленовые трубы остаются самыми востребованными на российском рынке, этот сегмент рынка перспективен при условии возобновления финансирования инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и газификации и развитии инвестиций в нефтегазовую отрасль. По региональной структуре потребления основной спрос формируют Уральский и Северо-Западный федеральные округа, развит рынок в ЦФО, ПФО и ЮФО. Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Крымский регионы отстают от лидеров.

Рисунок  1  .8 . Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г.

***

Источник: ***

Основные регионы потребления продукции: ***. Высокий спрос также наблюдается в: ***.

Основными отраслями потребления изучаемой продукции, на данный момент, являются: прокладка и ремонт водопроводов, газопроводов, проведение и обслуживание канализационных труб, телекоммуникаций.

Рисунок  1  .9 . Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., %

. Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., %

Источник: ***, оценка MegaResearch

В структуре потребления ***% приходится на водоснабжение, доля газовых труб составляет ***%. Одновременно увеличивается доля полиэтиленовых труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления.

Ниже представлена структура рынка по основным отраслям потребления (рисунок 3.10).

Рисунок  1  .10 . Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям

. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям

Источник: MegaResearch

На практике, крупные компании осуществляют обслуживание трубопроводов различных видов, поэтому это деление условно. Ниже перечислены крупнейшие потребители на рынке ПЭ-труб в Российской Федерации:

Таблица 1.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.

Компания

Выручка за 2013 г., тыс. руб.

Адрес компании

1

ОАО «ЛГСС»

36 896 351

196158, г. Санкт-Петербург, Шоссе Пулковское, 30

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

9

***

***

***

10

***

***

***

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлена информация по потенциальным конкурентам.

Обзор потенциальных конкурентов

Основная особенность рынка с точки зрения предложения – производители полиэтиленовых труб в России в большинстве своем относятся к мелким и средним предприятиям, использующим готовое сырье. К крупным можно отнести группу компаний ***.

Вторая особенность российского рынка ПЭ-труб – неравномерность размещения заводов. Центральные и Северо-западные регионы, а также Уральский, Южный и Поволжский федеральные округа представляет довольно большое количество предприятий, в то время как в Кавказском, Сибирском, Крымском и Дальневосточном регионах этот сектор развит слабо. Это, кстати, полностью соответствует региональной структуре спроса (рис. 3.8), рассмотренной выше.

Рисунок  1  .11 . Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., %

. Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., % Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФСГС РФ, ***

Тройка лидеров занимает ***% от общего объема рынка полиэтиленовых труб. Лидер рынка – *** объединяющий более дюжины крупных трубных заводов.

Ниже представлены данные по крупнейшим производителям полиэтиленовых труб в Российской Федерации по объему поставок на рынок.

Таблица 1.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.

Компания

Продажи за 2014 г., тыс. тонн

Адрес компании

1

ГК «Полипластик»

***

119530, г. Москва, БЦ «Очаково», Очаковское шоссе, 18

2

***

***

***

3

***

***

***

4

***

***

***

5

***

***

***

6

***

***

***

7

***

***

***

8

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

За последний год доля крупных производителей увеличилась на фоне сжатия сектора мелких поставщиков.

Ценообразование на рынке

Как и на большинстве товарных рынков в 2014 – 2015 гг. цены росли опережающими темпами. На рынке ПЭ-труб инфляционные ожидания были с начала 2014 года, еще до девальвации рубля, причины были объяснены в пункте 3.1. Основным драйвером роста были проблемы с обеспечением сырья (полиэтилен).

Если в июне 2013 г. средние цены на ПНД составляли *** тыс. руб. за тонну, то уже в июне 2014 г. они поднялись до *** тыс. рублей. В конце 2014 – начале 2015 года средние цены на трубные марки ПП составили *** тыс. рублей.

Соответственно, и компании-производители полиэтиленовых труб увеличивают цены на свою продукцию, за 2014 г. прирост цен на трубную продукцию составил ***%. Рассмотрим актуальные цены на примере одного из лидеров рынка – ***

Таблица 1.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м

Наружный диаметр

Упаковка в бухтах или в отрезках (м.)

Цена за 1 метр трубы в руб. с НДС

SDR26

SDR 21

SDR 17,6

SDR 17

SDR 13,6

SDR 11

SDR 9

32

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

40

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

50

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

63

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

75

бухта 500 м.

***

***

***

***

***

***

***

90

бухта 170 м.

***

***

***

***

***

***

***

110

бухта 170 м.

***

***

***

***

***

***

***

125

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

140

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

160

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

200

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

225

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

250

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

280

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

315

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

355

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

400

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

450

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

500

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

560

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

630

труба 12 м.

***

***

***

***

***

***

***

Источник: ***

 

Готовые бизнес-планы по теме «Легкая промышленность»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Стратегия удержания клиентов: как маркетинговые исследования помогают онлайн-ретейлерам понять мотивацию своих покупателей
22.08.2025
Стратегия удержания клиентов: как маркетинговые исследования помогают онлайн-ретейлерам понять мотивацию своих покупателей

Крупный онлайн-ретейлер, представленный на нескольких маркетплейсах, обратился в агентство MegaResearch с запросом на исследование, которое поможет в корректировке стратегии удержания клиентов. Проблемы компании были связаны с тем, что значительная часть новых клиентов в дальнейшем не совершали повторных покупок. Целью исследования было выяснение мотивации такого потребительского поведения и получение рекомендаций по формированию программы лояльности и удержания клиентов.

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз
21.08.2025
Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

Применение искусственного интеллекта в экономике России: как ИИ меняет промышленные рынки
19.08.2025
Применение искусственного интеллекта в экономике России: как ИИ меняет промышленные рынки

Статья посвящена оценке уровня распространения ИИ-технологий на российском рынке с акцентом на виды экономической деятельности. Частично речь о проблемах и возможностях искусственного интеллекта шла в одном из наших предыдущих обзоров, посвященном использованию данной технологии в пищевом сегменте. Здесь мы приведем результаты текущего анализа применения ИИ в экономике России в целом.

Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса
14.08.2025
Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса

В условиях высокой конкуренции, растущей стоимости трафика и избалованности потребителей все больше e-commerce-компаний сталкиваются с одними и теми же проблемами: уменьшение конверсии посетителей в покупатели, низкий процент повторных покупок, снижение эффективности рекламных кампаний. В большинстве случаев это происходит потому, что компании опираются на предположения, а не на реальные данные о поведении покупателей. Получить объективную информацию об этом поможет создание карты пути клиента customer journey map.

Бизнес-план предприятия по выращиванию форели — анализ рынка и расчет финансовой модели
12.08.2025
Бизнес-план предприятия по выращиванию форели — анализ рынка и расчет финансовой модели

Аналитики агентства MegaResearch рассчитали эффективность инвестиционного проекта и составили бизнес-план создания фермы по выращиванию товарной форели в одном из регионов Закавказья. Разработана финансовая модель развития предприятия, в соответствии с которой определены основные показатели эффективности инвестиционного проекта, сроки его окупаемости и устойчивость к изменению внутренних и внешних ключевых параметров.

Как методы маркетинговых исследований помогают принимать правильные решения при продвижении на маркетплейсах
06.08.2025
Как методы маркетинговых исследований помогают принимать правильные решения при продвижении на маркетплейсах

Маркетолог маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и др.) — это специалист, который балансирует между потребностями клиента, динамикой платформ и требованиями бизнеса. Чтобы выйти из хаоса «тушения пожаров» и начать влиять на результат, нужна системность и глубина, и именно здесь на помощь приходит маркетинговая аналитика. При этом необходимо учитывать, что маркетплейс — среда с высокой конкуренцией, быстрой обратной связью и минимальным временем принятия решений, поэтому классические методы маркетинговых исследований здесь трансформируются и применяются иначе.

Рынок питомников растений России развивается за счет роста популярности обустройства и профессионального ландшафтного оформления приусадебных участков
05.08.2025
Рынок питомников растений России развивается за счет роста популярности обустройства и профессионального ландшафтного оформления приусадебных участков

Питомники растений выращивают, размножают и реализуют широкий спектр деревьев, кустарников, цветов, а также овощных и плодовых саженцев. Они играют важную роль в сельском хозяйстве, садоводстве, озеленении и ландшафтном дизайне. В связи с растущей популярностью обустройства приусадебных участков, увлечением садоводством и потребностью в профессиональном оформлении, наблюдается устойчивый рост рынка питомников растений как источника высококачественного посадочного материала и молодых растений. В отрасли появляются новые проекты, один из которых будет работать в соответствии с финансовой моделью, разработанной аналитиками MegaResearch.

Исследования поведения потребителей: что предложить покупателям на маркетплейсах
31.07.2025
Исследования поведения потребителей: что предложить покупателям на маркетплейсах

В настоящий момент маркетплейсы — это главный канал реализации продукции для сотен тысяч брендов. Например, на e-commerce уже приходится до 15% продаж в непродовольственном секторе. Но что же является ключевым для покупателей — что определяет, какие именно товары они выберут? Этот запрос зачастую ложится в основу исследования поведения потребителей и выявления клиентских путей на маркетплейсах: от первого запроса до финального клика «купить».

Услуги геомаркетинга для подбора локаций под размещение объектов коммерческой недвижимости
29.07.2025
Услуги геомаркетинга для подбора локаций под размещение объектов коммерческой недвижимости

По мнению экспертов, вложение средств в недвижимость остается одним из самых привлекательных способов инвестирования, особенно в условиях снижения доходности популярных консервативных инструментов, в частности банковских депозитов. Аналитики MegaResearch фиксируют рост интереса к исследованиям перспективности локаций для размещения коммерческой недвижимости в рамках подготовки бизнес-планов и анализа экономической эффективности проектов для получения заемного финансирования.

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья
25.07.2025
Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.