Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Строительство теплицы для выращивания цветочной рассады и других культур в Свердловской области

 

Демонстрационная версия

БИЗНЕС-ПЛАН

«Строительство теплицы для выращивания цветочной рассады и других культур в Свердловской области»

Июль, 2013

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, услугах, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2023 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 года.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является реализация продукции тепличного комплекса по выращиванию рассады цветов однолетних и многолетних, рассады овощей, выгонке тюльпанов и выращивания горшечных культур вгороде Екатеринбурге.

Предметом исследования являются тепличные комплексы по выращиванию рассады России и УФО.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ рынка тепличных комплексов по выращиванию рассады цветов и овощейУФРО, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи бизнес-плана

оценка экономической эффективности проекта;

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью предлагаемого проекта является строительство тепличного комплекса площадью XX га по выращиванию рассады многолетних и однолетних цветов, овощей, тюльпанов и горшечных культур на земельном участке площадью XX га в г. Екатеринбург.

Идейной основой проекта является возможность города и жителей Свердловской области приобретать качественную тепличную продукцию собственного производства по разумным ценам и в необходимом количестве.

Этапы реализации проекта строительства теплицы приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Инвестиции

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2Основные финансовые показатели

Финансовые показатели
Период планирования, мес.
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Ниже на рисунке 1.2 показан график NPVпроекта:

Рисунок 1.1 График NPV проекта

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта

XXX

XXX

Рисунок 2.1Соотношение выращивания продукции в теплице

Источник: XXXX

Описание продукции

XXX

Цветы однолетние

XXX

Рисунок 2.2Внешний вид: василек однолетний

Источник: XXXX

Цветы многолетние

XXX

Рисунок 2.3Внешний вид: многолетние цветы (петуньи)

Источник: XXXX

Тюльпаны

XXX

Рисунок 2.4 Внешний вид тюльпанов

Источник: XXXX

Рассада овощная

XXX

Рисунок 2.5Внешний вид: рассада томата

Источник: XXXX

Горшечные культуры

XXX

Рисунок 2.6Выращивание горшечных цветов в теплице

Источник: XXXX

Информация об участниках проекта

XXX

Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта
Предприятие (полное название)
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Дата регистрации
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Уставной капитал
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Руководитель организации
Телефон
E-mail

Источник: XXXX

Основными видами деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ являются:

XXX

XXX

Местоположение проекта

XXX

XXX

Рисунок 2.7 Карта города Екатеринбург

Источник: XXXX

Рисунок 2.8Местоположение Свердловской области

Источник: XXXX

Природные условия. XXX

Население. XXX

Муниципальное устройство и крупнейшие города. XXX

Экономические преимущества и недостатки. XXX

Основные социально-экономические показатели. XXX

Основные отрасли промышленности: XXX

Сельское хозяйство. XXX

Инвестиционная привлекательность. XXX

Маркетинговый план

Обзор рынка цветочной рассады УФО

XXX

XXX

Высокий спрос на посадочный материал определялся тремя основными факторами:

XXX

XXX

Инвестиции в тепличную отрасль

XXX

XXX

Основные тенденции на рынке цветочной рассадыУФО

Динамика объемов производства

XXX

XXX

Таблица 3.1 Выполненые работы по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс.руб.

Регионы	2009	2010	2011	2012

Источник: XXXX

Рисунок 3.1 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО

Источник: XXXX

Динамика объемов реализации

XXX

XXX

Рисунок 3.2 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс. руб.

Источник: XXXX

Таблица 3.2Валовая рентабельность по виду деятельности 01.41.2 в УФО, проц.

Регионы	2009	2010	2011	2012

Источник: XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Доли основных игроков.

XXX

XXX

Рисунок 3.3 Соотношение основных потребителей однолетних цветов

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

В таблице 3.3 приводятся компании, которые позиционируют себя как производители рассады цветов:

Таблица 3.3Потенциальные конкуренты проекта в Свердловской области

№	Название	Контакты	Специализация	Дополнительные комментарии

Источник: XXXX

Прогноз развития рынка цветочной рассады УФО

В последние годы интерес потенциальных потребителей к приобретению качественного отечественного посадочного материала заметно возрастает. Эта тенденция наблюдается практически во всех потребительских группах.

На рынке цветочной рассады в УФО прогнозируются следующие тенденции:

XXX

XXX

Ценообразование и сезонность на рынке цветочной рассады

Проектируемый тепличный комплекс будет придерживаться конкурентной ценовой политики, гибко учитывающей как сложившиеся тенденции рыночной конъюнктуры, так и позицию конкурентов на свердловском рынке.

XXX

XXX

На рынке Свердловской области сложилась следующая стоимостная картина по рассматриваемым видам продукции:

Таблица 3.4Ценовая коньюктура рынка

№	Наименование	Минимальная цена, руб./растение в кассете	Максимальная цена, руб./растение в кассете

Источник: XXXX

Концепция продвижения продукции

XXX

XXX

Общая маркетинговая стратегия

XXX

XXX

Рисунок 3.4Маркетинговая стратегия 5 P

Источник: XXXX

Продукт

XXX

Места продаж

XXX

Ценообразование

XXX

Рекламная поддержка сбыта

XXX

Производственный план

Описание объекта строительства

XXX

XXX

Рисунок 4.1 Светопрозрачное ограждение теплицы «холодный домик»

Источник: XXXX

Строительство высокотехнологичной теплицы предполагает четкую последовательность работ. Структурная декомпозиция работ для строительства данной теплицы приведена ниже:

Предварительный этап.

XXX

2. Предпроектная подготовка строительства:

XXX

3. Проектирование:

XXX

Закупка материалов, строительных конструкций и оборудования

XXX

Этап строительства

XXX

Эксплуатация.

XXX

Характеристика оборудования

Рассматриваемый тепличный комплекс поставки голландской компании XXX площадью XXX га будет включать в себя следующие инженерно-технологические системы:

XXX

XXX

XXX

Система форточной вентиляции теплиц

XXX

Рисунок 4.2 Система форточной вентиляции

Источник: XXXX

Система теплозащитного и светоотражающего шторного экрана (система зашторивания)

XXX

Рисунок 4.3 Системы зашторивания теплицы

Источник: XXXX

Система отопления теплиц

XXX

Рисунок 4.4 Распределительная группа системы отопления

Источник: XXXX

XXX

XXX

Описание технологического процесса

Основной продукцией данной компании будет являться рассада овощей, однолетние и многолетние цветы, выгонка тюльпанови выращивание горшечных культур. В таблице 4.1 приводится перечень зон выращивания с планируемым периодом использования площадей.

Таблица 4.1 Зоны выращивания и объем продукции

Отделения теплицы	Продукция	Площадь выращивания, м 2	Период выращивания			Выход продукции, шт. с 1 м 2		Производство продукции, шт.
			Начало	Конец

Источник: XXXX

Выращивание рассады однолетних и многолетних растений

XXX

XXX

В теплице планируется выращивание рассады следующих однолетних и многолетних цветов:

Таблица 4.2Планируемые культуры выращивания

№	Название однолетних цветов	Количество рассады, шт.

Источник: XXXX

Технология выращивания тюльпанов

XXX

XXX

Выращивание рассады овощей

XXX

XXX

Прочие технологические вопросы

Особенности строительства и выращивания растений в защищенном грунте предполагают наличие определенных документов. Ниже приводится перечень исходно-разрешительной документации, характеризующей специфику отрасли защищенного грунта, а также соответствующие органы дающие право на хозяйственную деятельность:

Таблица 4.3 Перечень исходно-разрешительной документации

№	Исходно-разрешительная документация	Ответственные органы

Источник: XXXX

Сырье, материалы и комплектующие

XXX

XXX

В таблице 4.4 приводиться перечень необходимых материалов с указанием компаний-производителей и среднерыночными ценами:

Таблица 4.4 Сырье и материалы для тепличного комплекса

№	Наименование продукции / сорт	Предполагаемые (возможные) поставщики	Средние цены с НДС

Источник: XXXX

Организационный план

План по персоналу

XXX

XXX

Всего в тепличный комплекс планируется нанять XX человек, XX из которых будут устроены на временной основе, и привлекаться сезонно (таблица 5.1.):

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Количество	Средняя з/п 1 работника, руб./мес.	Зарплата всего

Подготовка и мотивация персонала проекта

XXX

XXX

Организационная структура предприятия

Организационно-производственная структура предприятия – это состав и взаимосвязь организационных и производственных подразделений предприятия. Для данного тепличного комплекса она будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 5.1 Организационно-производственная структура предприятия

Источник: XXXX

Схема взаимодействия с контрагентами

Схема контрагентов тепличного комплекса по выращиванию рассады цветов в части реализации готовой продукции будут выступать:

Рисунок 5.2Схема взаимодействия с контрагентами

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта строительства теплицы приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке5.3:

Рисунок 5.3График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

Основные параметры кредита предоставлены в табл. № 5.3:

Таблица 5.3 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель
Ставка
Срок кредита
Каникулы по телу кредита
Каникулы по процентам кредита
Сумма кредита, заемные средства 100%

Окружение проекта

Юридический аспект

XXX

XXX

Экологический аспект

XXX

XXX

Социальный аспект

XXX

XXX

Государственное регулирование

Основные нормативные документы, регулирующие отрасль защищенного грунта, представлены ниже:

XXX

XXX

Финансовый план

Исходные данные и допущения

Допущения о продуктах

XXX

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Номенклатура и цены

Основной продукцией данной компании будетявляться рассада однолетних и многолетних цветов, овощей,а также выгонка тюльпанов и выращивание горшечных культур.В расчете приняты следующие наименования и цены:

Таблица 7.1Наименование и цены

Продукция	Стоимость, руб./шт.	Примечание

Источник: XXXX

Сезонность производства и спроса на продукцию отражена в плане продаж в п. 7.7.

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на реализацию проекта приводятся в таблице 7.2:

Таблица 7.2 Инвестиционные издержки

№	Капитальные затраты	Руб.

Источник: XXXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

Налоговые отчисления

XXX

XXX

Налоги на заработную плату уплачиваются один раз в месяц, до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Размеры социальных налоговых отчислений представлены в таблице 7.3:

Таблица 7.3Размеры социальных налоговых отчислений

Название налога	Размер налога от Фонда Оплаты труда	Из чьих средств платить налог	Периодичность декларирования

Источник: XXXX

Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице 7.4:

Таблица 7.4Ставки по налогам, % и руб.

Налог	База	Периодичность	Ставка

Источник: XXXX

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки теплицы представлены в таблице:

Таблица 7.5Постоянные издержки, тыс. руб. в мес.

№	Показатель	Руб. в мес.	Руб. в год

Источник: XXXX

Переменные издержки на период реализации основного продукта рассады овощей, однолетних и многолетних цветов после выхода на проектную мощность, представлены в таблице 7.6. Они будут соответственно приведены в зависимость от объёмов реализации.

Таблица 7.6Переменные издержки проекта, тыс. руб. в год

№	Показатель	Расход на 1 растение	Расход в год

Источник: XXXX

План продаж

Предполагается, что теплица выйдет на плановые мощности выращивания продукции с первого года реализации проекта.В год будет реализовываться следующее количество продукции:

Таблица 7.7 Объем выхода продукции

Продукция	Площадь выращивания, м 2	Производство продукции, шт.

Источник: XXXX

Культурооборот выращиваемой продукции спланирован таким образом, что бы обеспечить минимальное простаивание оборудования теплицы:

Таблица 7.8 План выхода продукции

Период

Янв.

фев.

Март

Апр.

май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Рассада цветов однолетних

Рассада цветов многолетних

Рассада овощей

Тюльпаны

Горшечные культуры

Источник: XXXX

Активность продаж в течение года по сумме всех продуктов будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 7.1Активность продаж в течение года

Источник: XXXX

В таблице 7.9 показан план продаж продукции по кварталам реализации проекта. План продаж скорректирован согласно коэффициентам сезонности.

Таблица 7.9 План продаж по кварталам 2015, кг.

Период	1кв.2015	2кв.2015	3кв.2015	4кв.2015
Рассада цветов однолетних
Рассада цветов многолетних
Рассада овощей
Тюльпаны
Горшечные культуры

Источник: XXXX

В последующие годы план продаж ожидается на уровне 2015 года. План продаж по годам планирования проекта показан в таблице 7.10:

Таблица 7.10 План продаж по годам, кг.

Период	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Рассада цветов однолетних
Рассада цветов многолетних
Рассада овощей
Тюльпаны
Горшечные культуры

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию и учитывает инфляцию по проекту исезонность.С конца 2013 по 2015 годы планируются проектно-строительные и другие работы по проекту. Запуск проекта намечен на январь 2015 года.

План выручки по кварталам показан в таблице7.11:

Таблица 7.11 План выручки за 2015 год, тыс. руб.

Период	1кв.2015	2кв.2015	3кв.2015	4кв.2015
Рассада цветов однолетних
Рассада цветов многолетних
Рассада овощей
Тюльпаны
Горшечные культуры
Итого

Источник: XXXX

В последующие годы план выручки по кварталам будет соответствовать 2015 году.

Таблица 7.12 План выручки по годам до 2020 года, тыс. руб.

Период	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Рассада цветов однолетних
Рассада цветов многолетних
Рассада овощей
Тюльпаны
Горшечные культуры
Итого

Источник: XXXX

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.13:

Таблица 7.13 Отчет о прибылях и убытках

P & L	2013	2014		2015		2016		2017		2018

Источник: XXXX

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.14. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 7.14 Прогноз движения денежных средств

C F F O			2013	2014		2015		2016		2017		2018

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.15:

Таблица 7.15 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

На рисунке 7.2 показан график NPVпроекта:

Рисунок 7.2 График NPV проекта

Анализ рисков проекта

7.12.1 Качественный анализ рисков

Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:

Таблица 7.16Основные возможные риски

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

 

7.12.2 Количественный анализ рисков

В таблице 7.17 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.17 Анализ чувствительности

Показатель	NPV			IRR			PI
Базовое значение
Отклонения	Изменение	%	Изменение		%	Изменение		%

Источник: XXXX

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

XXX

XXX