Бизнес-план организации логистического центра в Хабаровске

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    7
2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА    9
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА    9
2.2. ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ    9
3. АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ХАБАРОВСКЕ    10
3.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ    10
3.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    10
3.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021-2022 (в стоимостном выражении)    11
3.1.3. Тенденции рынка в текущих политических, экономических и эпидемиологических условиях    12
3.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ    13
3.2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    13
3.2.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5    14
3.2.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    14
3.2.2.2.    Финансовые показатели деятельности, 2019–2022 гг. (данные за 2022 год предоставляются при условии наличия в открытых источниках)    16
3.2.2.3.    Складские площади и оценка уровня их загрузки    21
3.2.2.4.    Виды оказываемых логистических услуг    22
3.2.2.5.    Текущие цены на оказываемые логистические услуги    23
3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ    25
3.3.1. Сегментация потребителей    25
3.3.2. Современные тренды и тенденции в потреблении    28
3.4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    29
3.4.1. Прогноз развития рынка до 2030 года с учетом текущих политических, экономических и эпидемиологических условий, а также с учетом выхода на рынок крупных федеральных ретейлеров («Пятерочка» и «Магнит»)    29
3.4.2. Выводы по исследованию    31
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    32
4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    32
4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ    33
4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    36
4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    36
4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    38
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    39
5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    39
5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ    39
5.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА    40
5.4. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    40
5.5. СЫРЬЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ    41
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    43
6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    43
6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ    44
6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    45
6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    45
6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    45
6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    50
6.7. ПЛАН ПРОДАЖ    54
6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    54
6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    56
6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    57
6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    60
6.11.1. Методика оценки эффективности проекта    60
6.11.2. Показатели эффективности проекта    60
6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    60
6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    61
6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    61
6.11.6. Срок окупаемости (PBP)    62
6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    62
6.11.8. Иные показатели    62
7. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    63
7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    63
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    63
 
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    7
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    8
Таблица 5. Показатели рынка складских площадей Хабаровского и Приморского краев    11
Таблица 6. Показатели рынка логистических услуг Хабаровского и Приморского краев    12
Таблица 7. Оценка уровня конкуренции на рынке логистических услуг Хабаровского и Приморского краев    13
Таблица 8. Профили основных игроков на рынке логистических центров в Хабаровске и Владивостоке    15
Таблица 9. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.    16
Таблица 10. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.    17
Таблица 11. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.    18
Таблица 12. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.    18
Таблица 13. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.    19
Таблица 14. Финансовые показатели АО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.    20
Таблица 15. Структура выручки и перевалки грузов компании АО «ХХХ», 2021–2022 гг.    20
Таблица 16. Оценка складских площадей анализируемых компаний    21
Таблица 17. Услуги основных игроков рынка    22
Таблица 18. Цены на оказываемые логистические услуги рассматриваемых компаний, 2023    23
Таблица 19. Средние тарифы на услуги логистических операторов (Россия)    25
Таблица 20. Текущие клиенты ООО «ХХХ»    25
Таблица 21. Текущие клиенты «ХХХ» (ООО «ХХХ»)    26
Таблица 22. Текущие клиенты ООО «ХХХ»    27
Таблица 23. Показатели развития экономики России, 2021–2026 гг.    29
Таблица 24.Показатели развития экономики Хабаровского края, 2021–2025 гг. (базовый сценарий)    29
Таблица 25. Показатели развития экономики Приморского края, 2021–2025 гг. (базовый сценарий)    30
Таблица 26. План по персоналу    32
Таблица 27. Этапы реализации проекта    33
Таблица 28. Перечень складских помещений    39
Таблица 29. Стоимость строительно-монтажных работ    39
Таблица 30. Оборудование логистического центра    40
Таблица 31. Ресурсы, необходимые для оказания услуг логистического центра    41
Таблица 32. Прогноз цен на сырье, энергоносители, прочие затраты    43
Таблица 33. Расчет ставки дисконтирования    44
Таблица 34. Перечень услуг и стоимость    44
Таблица 35. Налоговое окружение проекта для резидентов ТОР Хабаровск    46
Таблица 36. Налоговые отчисления проекта с учетом налоговых ставок для резидента ТОР Хабаровск, тыс. руб.    47
Таблица 37. Налоговое окружение проекта для ОСН    48
Таблица 38. Налоговые отчисления проекта при применении ОСН, тыс. руб.    49
Таблица 39. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    51
Таблица 40. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    53
Таблица 41. План заполняемости складских помещений, кв. м    54
Таблица 42. Выручка от оказания услуг, тыс. руб.    55
Таблица 43. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.    56
Таблица 44. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    58
Таблица 45. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    63
 
Список рисунков
Рисунок 3. Динамика совокупной выручки анализируемых компаний, млн. руб.    16
Рисунок 4. Профили клиентов логистических операторов России по объему занимаемых площадей (опрос 2022 г.)    28
Рисунок 5. Оценка прогноза рынка логистических услуг Хабаровского и Приморского краев, 2022–2030 гг., млрд руб.    30
Рисунок 6. Календарный план-график реализации проекта    35
Рисунок 7. График финансирования проекта    37
Рисунок 8. Структура инвестиций по категориям затрат    45
Рисунок 9. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    61
Рисунок 10. График зависимости прибыли от суммы выручки, тыс. руб.    64

Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Организация логистического центра в Хабаровске».

Инициатор проекта: ООО «».

Местонахождение проекта: г. Хабаровск.

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в организацию логистического центра в Хабаровске.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию логистического центра в Хабаровске.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение
Получение заемного финансирования
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы (Фреш 2500 кв. м)
Приобретение техники и оборудования для складских помещений (Фреш)
Строительно-монтажные работы (Морозильные камеры 4500 кв. м)
Приобретение техники и оборудования для морозильных камер
Строительно-монтажные работы (Сухой склад 6500 кв. м)
Приобретение техники и оборудования для сухого склада
Строительно-монтажные работы (АБК 1000 кв. м)
Приобретение техники и оборудования для АБК
Начало оказания услуг логистического центра
Выход на полные проектные мощности

Источник: расчеты MegaResearch

Финансовые ресурсы проекта

Общая сумма финансирования проекта составит …

Проектом предусмотрено использование собственных средств инициатора проекта в сумме …

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме …

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен …

Значение индекса доходности (PI) равно …

 

Концепция проекта

Описание проекта

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность вложения инвестиций в организацию логистического центра в Хабаровске.

Планируется поэтапное строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию складских помещений, указанных в таблице ниже.

Инфраструктура проекта будет обеспечиваться самостоятельно инициатором проекта, в этом имеется соответствующий опыт. При этом необходимо содействие государства в обеспечении центральных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, газификация, подъездные пути).

 

Описание оказываемых услуг

Планируется сдавать в аренду для размещения и хранения различных видов продукции следующие складские площади:

1. Сухой склад.

2. Фреш.

3. Морозильные камеры.

4. АБК.

Подробнее описание услуг логистического центра рассмотрено в п. 5.3.

Анализ рынка логистических центров в Хабаровске

Общая информация

Основные характеристики анализируемого рынка

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года[1] и Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года[2], одной из перспективных экономических специализаций Хабаровского края является транспортировка и хранение. Соответственно, транспорт и складское хозяйство являются приоритетными отраслями экономики для инвестиционных вложений в регионе.

В настоящее время склады являются наиболее привлекательными объектами для инвестирования в сфере коммерческой недвижимости. Логистические центры начали свое развитие при переходе операторов с уровня 2PL до 3PL, и одной из основных схем доставки продукции во всем мире становится принцип: «производитель — логистический центр — потребитель».

3PL — это комплексные логистические услуги. Логистический оператор 3PL — это компания, оказывающая широкий комплекс услуг, таких как транспортировка, грузопереработка, складское хранение, инвентаризация, экспортное и импортное таможенное оформление, подготовка полного пакета документов, информационное сопровождение движения грузов, погрузка и выгрузка, упаковка и экспедирование грузов, и их координация для единого заказчика.

В настоящее время количество складских комплексов высокого класса на Дальнем Востоке, и тем более в Хабаровском крае, невысоко.

Географическое расположение г. Хабаровска очень выгодно с транспортно-логистической точки зрения. Фактически город является своеобразным буфером-накопителем для грузов, следующих с Востока на Запад и в обратном направлении по железной дороге и с недавних пор по автомобильным трассам (город стоит на Транссибе, а также соединяет автомобильные трассы М-60 «Уссури» и М-58 «Амур»). Основной спрос на производственно-складские помещения формируют торговые предприятия, количество которых постоянно растет.

Рынок Хабаровского и Приморского краев характеризуется постоянным ростом розничной торговли, что свидетельствует об увеличении активности бизнеса.

К основным характеристикам рынка логистических центров можно отнести:

• …

• …

• …

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что выход на рынок логистических операторов Хабаровска является привлекательным и перспективным в ближайшем будущем.

Оценка объема и динамики рынка, 2021-2022 (в стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики рынка качественных складских площадей

В натуральном выражении

На основании анализа открытых источников информации, оценки MegaResearch, а также последних отраслевых отчетов компании Knight Frank Research (с октября 2022 г. — NF Group), крупнейшего аналитического агентства, специализирующегося на аналитике недвижимости, можно сказать, что объем рынка складских помещений высокого класса в Приморском крае равен …

В стоимостном выражении

Объем рынка качественных складских площадей в Хабаровском и Приморском краях в стоимостном выражении рассчитан исходя из средней стоимости аренды качественной складской недвижимости. При расчете учитывалась доля вакантных площадей.

Ниже представлены основные показатели рынка складской недвижимости.

Таблица 3. Показатели рынка складских площадей Хабаровского и Приморского краев

Показатель	Хабаровский край			Приморский край
	2021	2022	Прирост	2021	2022	Прирост
Объем качественной складской недвижимости класса А, В, тыс. м2
Доля вакантных площадей (с учетом субаренды) классы А и В
Средняя стоимость аренды качественной складской недвижимости, руб. за м2 в год, без НДС и ОРЕХ
Объем рынка, млн руб.

Источники информации: оценка MegaResearch, Knight Frank Research 

Таким образом, объем рынка складских площадей в Хабаровском крае …

Оценка объема и динамики рынка логистических услуг

Расчет объема логистических услуг по транспортировке грузов произведен на основании данных по товарообороту в рассматриваемых регионах. По экспертным оценкам, доля транспортных затрат в стоимости продукции составляет в среднем 15%, таким образом, на основании данных по товарообороту в рассматриваемых регионах можно рассчитать объем транспортных затрат.

На основании данных Росстата, в общем объеме транспортировки грузов … 

По экспертным оценкам, доля 3PL-операторов в общем рынка равна …

3PL — это комплексные логистические услуги. Логистический оператор 3PL — это компания, оказывающая широкий комплекс услуг, таких как транспортировка, грузопереработка, складское хранение, инвентаризация, экспортное и импортное таможенное оформление, подготовка полного пакета документов, информационное сопровождение движения грузов, погрузка и выгрузка, упаковка и экспедирование грузов, и их координация для единого заказчика.

Таблица 4. Показатели рынка логистических услуг Хабаровского и Приморского краев

Показатель	Хабаровский край			Приморский край
	2021	2022	Прирост	2021	2022	Прирост
Оборот розничной торговли, млрд руб.
Объем транспортных затрат, млрд руб.
Объем рынка логистических услуг, млрд руб.
Объем рынка 3PL-операторов, млрд руб.

Источники информации: опрос экспертов, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2022 году объем рынка логистических услуг в Хабаровском крае в стоимостном выражении …

Тенденции рынка в текущих политических, экономических и эпидемиологических условиях

На основании анализа открытых источников информации, а также последних отраслевых отчетов компании Knight Frank Research можно выделить следующие вызовы и тенденции рынка логистических операторов и складских услуг:

• …

• …

• …

• …

• …

Конкурентный анализ на рынке

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 <HHI <10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI <1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1 000.

Ниже в таблице приведены подробные оценки уровня конкуренции на локальных рынках логистических центров Хабаровского и Приморского краев. Под конкурентами подразумеваются компании, предлагающие такие услуги, как ответственное хранение продукции на складах (в т. ч. в холодильных, морозильных, теплых и холодных помещениях) и аренда складских площадей (как теплых, так и холодных помещений). Компании, специализирующиеся только на СВХ (склад временного хранения) для таможенных процедур, в расчет не брались.

Таблица 5. Оценка уровня конкуренции на рынке логистических услуг Хабаровского и Приморского краев

Параметр	Хабаровский край	Приморский край
Количество конкурентов
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Ведущие игроки на рынке (помимо рассматриваемых компаний в отчете)
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источники информации: оценка MegaResearch

Оценка уровня конкуренции в Хабаровском и Приморском краях показывает, что …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5

В этом разделе представлена информация об наиболее крупных игроках на рынке логистических центров Хабаровска и Владивостока на основании анализа открытых и специализированных источников и данных компаний.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили основных игроков рынка логистических центров Хабаровска и Владивостока.

 

Таблица 6. Профили основных игроков на рынке логистических центров в Хабаровске и Владивостоке

Компания	Месторасположение	Контакты	Сайт	Краткое описание

Источники информации: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Финансовые показатели деятельности, 2019–2022 гг. (данные за 2022 год предоставляются при условии наличия в открытых источниках)

В данном разделе представлена финансовая информация по основным игрокам рынка логистических центров Хабаровска и Владивостока.

Совокупная выручка компаний приведена на рисунке ниже. До 2022 года выручка анализируемых компаний росла: …

Рисунок 1. Динамика совокупной выручки анализируемых компаний, млн. руб.

Источники информации: данные компаний, оценка MegaResearch

 

Ниже представлены финансовые показатели анализируемых компаний за 2019–2022 гг.

Таблица 7. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб. 

Показатель	2019	2020	2021	2022	Прирост 20/19	Прирост 21/20	Прирост 22/21
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источники информации: СПАРК

 

Таблица 8. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб. 

Показатель	2019	2020	2021	2022	Прирост 20/19	Прирост 21/20	Прирост 22/21
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источники информации: СПАРК

 

Таблица 9. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	Прирост 20/19	Прирост 21/20	Прирост 22/21
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источники информации: СПАРК

Ниже представлены финансовые показатели … 

Таблица 10. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	Прирост 20/19	Прирост 21/20	Прирост 22/21
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источники информации: СПАРК

Таблица 11. Финансовые показатели ООО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.

Компания	2019	2020	2021	2022	Прирост 20/19	Прирост 21/20	Прирост 22/21
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источники информации: СПАРК

 

Таблица 12. Финансовые показатели АО «ХХХ», 2019–2022 гг., млн руб.

Компания	2019	2020	2021	2022	Прирост 20/19	Прирост 21/20	Прирост 22/21
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источники информации: СПАРК

АО «ХХХ» приводит разбивку годовой выручки по видам деятельности/грузам и объемы грузов, проходящих через компанию за год.

По итогам работы за 2022 год грузооборот через АО «ХХХ» составил …

Таблица 13. Структура выручки и перевалки грузов компании АО «ХХХ», 2021–2022 гг.

Показатели	Выручка в 2021 г., млн руб.	Выручка в 2022 г., млн руб.	Прирост	Тыс. тонн в 2021 г	Тыс. тонн в 2022 г.	Прирост
Рыбо продукция
Ферросплавы
Импорт (крошка ПЭТ, металл)
Импорт (контейнеры)
Контейнеры
Хранение
Прочие
ИТОГО

Источники информации: АО «ХХХ»

 

Складские площади и оценка уровня их загрузки

По данным опроса за 2022 год крупнейших логистических операторов компанией Knight Frank Research было выявлено, что средняя загрузка складских площадей класса А и В по России составила …

Общая площадь складских помещений, занимаемых логистическими операторами в России, занимает порядка …

Ниже представлена оценка складских площадей основных игроков рынка Хабаровска и Владивостока.

Таблица 14. Оценка складских площадей анализируемых компаний

Компания	Объем складских площадей, тыс. м2	Оценка уровня загрузки, %

Источники информации: данные компаний, оценка MegaResearcn

По данным отчетности АО «ХХХ», за 2022 год среднегодовой уровень загрузки складских помещений этой компании составил …

Виды оказываемых логистических услуг

В данном разделе приведены основные виды оказываемых услуг основных игроков рассматриваемого рынка.

Таблица 15. Услуги основных игроков рынка

Компания	Вид услуг	Описание

Источники информации: данные компаний, открытые и специализированные источники данных

Наиболее часто встречающиеся услуги среди рассматриваемых компаний являются: ответственное хранение, 3PL услуги, услуги таможенного склада (СВХ, ветеринарный контроль и т.п.), а также доставка грузов в близлежащие города.

Текущие цены на оказываемые логистические услуги

В данном разделе приведены цены основных игроков рынка на оказываемые ими услуги.

Таблица 16. Цены на оказываемые логистические услуги рассматриваемых компаний, 2023

Компания	Вид услуг	Описание	Стоимость, руб./сутки

Источники информации: данные компаний

У рассматриваемых компаний цены зависят от веса груза, его типа (тяжеловесный или легковесный) от срока хранения, также от его ценности.

Компания Knight Frank Research представила анализ цен на услуги логистических операторов в целом по России с динамикой с 2021 г.

Таблица 17. Средние тарифы на услуги логистических операторов (Россия)

Услуга	Средняя цена, 2021 г.	Средняя цена, 2022 г.
Хранение палеты, руб/сутки
Хранение палеты, холод, руб/сутки
Хранение палеты, мороз, руб/сутки
Стикеровка, руб/стикер
Пикинг, руб/коробка
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы, руб/та

Источники информации: Knight Frank Research

Таким образом, с 2021 года цены …

Тарифы логистических операторов Хабаровска и Владивостока …

Анализ потребления на рынке 

Сегментация потребителей

Ниже приведена оценка основных клиентов рассмотренных компаний.

Среди клиентов ООО «ХХХ» можно отметить следующих (по данным компании).

Таблица 18. Текущие клиенты ООО «ХХХ»

Компания	Сфера деятельности	Размер компании (выручка 2022 г., млн руб.)*	Местонахождение	Потенциальные грузы для хранения	Условия хранения

Источники информации: данные компаний, открытые и специализированные источники данных

*Для некоторых компаний отсутствуют данные по выручке в связи с реорганизацией, переходом на УСН и прочими причинами.

Ниже представлены основные клиенты компании «ХХХ» (ООО «ХХХ»)

Таблица 19. Текущие клиенты «ХХХ» (ООО «ХХХ»)

Компания	Сфера деятельности	Размер компании (выручка в 2022 г., млн руб.)*	Местонахождение	Потенциальные грузы для хранения	Условия хранения

Источники информации: данные компаний, открытые и специализированные источники данных

Ниже представлены основные клиенты компании ООО «ХХХ»

Таблица 20. Текущие клиенты ООО «ХХХ»

Компания	Сфера деятельности	Размер компании (выручка в 2022 г., млн руб.)*	Местонахождение	Потенциальные грузы для хранения	Условия хранения

Источники информации: данные компаний, открытые и специализированные источники данных

Точный перечень клиентов ООО «ХХХ» не был определен в связи с небольшим размером компании и площадей хранения. Изначально компания была основана в качестве склада для сети ресторанов материнской компании «ХХХ».

АО «ХХХ» в основном специализируется на …

Компания Knight Frank Research (с октября 2022 г. — NF Group) представила распределение профилей клиентов крупнейших логистических операторов всей России по объему занимаемых площадей.

Рисунок 2. Профили клиентов логистических операторов России по объему занимаемых площадей (опрос 2022 г.)