Бизнес-план организации грузоперевозок в ЦФО

Бизнес-план организации грузоперевозок в ЦФО Бизнес-план организации грузоперевозок в ЦФО
  • Год выхода отчёта: 2014

 

1.Краткий обзор (резюме) проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания компании по автоперевозкам зерновых культур в ЦФО, ЮФО, ПФО.

Инициатором данного проекта выступает XXX

В настоящий момент времени Заказчик проекта ведет активную подготовку к началу процесса деятельности компании:

XXX

XXX

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиций составит XXX млн руб.

Рисунок 1.1. Схема финансирования проекта

Источник: XXXX

Ключевые показатели проекта

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей с горизонтом планирования до 2020 года и получены следующие результаты.

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

   
   
   

Источник: XXXX

Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 1 .2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

2.Инициатор проекта

2.1 Общие данные

XXX

XXX

2.2 Учредители

XXX

XXX

2.3 Виды и объемы деятельности

Ниже приведем заявленные виды деятельности компании Заказчика:

основной вид: XXX

вспомогательный XXX

2.4 Финансовое состояние

В настоящее время Заказчик не ведет активной хозяйственной деятельности, а осуществляет подготовку к реализации проекта создания автотранспортной компании:

XXX

XXX

2.5 Информация о руководителях

XXX

XXX

3.Существо предлагаемого проекта

3.1 Местонахождение компании и география деятельности

Местоположение компании

Местоположением компании Заказчика является ЦФО: XXX

Рисунок 3.3. Местоположение компании Заказчика

Источник: XXXX

3.2 Описание услуг

Основным видом деятельности Заказчика будет перевозка зерновых культур в ЦФО, ЮФО, ПФО.

Рисунок 3.4. КАМАЗ с прицепом для перевозки зерна

Источник: XXXX

Заказы на перевозку зерновых культур заключаются, как правило, с целью вывоза продукции:

XXX

XXX

3.3 Схема оказания услуг

С компаниями заказчиками перевозок будут заключаться договора на автоперевозки продукции. Ключевыми параметрами договоров будут следующие моменты:

XXX

XXX

3.4 Характеристики закупаемого автотранспорта

Заказчик в настоящее время ведет переговорный процесс о приобретении 4-х автомобилей КАМАЗ 45144 с прицепами со следующими компаниями:

XXX

XXX

Технические характеристики КАМАЗ 45114

Ниже приведем основные технические характеристики автомобилей.

Таблица 3.2. Технические характеристики

Параметр

Значение

 
   
   
   

Источник: XXXX

Дополнительно проиллюстрируем габаритные размеры и схему разгрузки. Данные приведены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.5. Габаритные размеры и способ разгрузки

Источник: XXXX

Технические характеристики прицепов

XXX

XXX

Таблица 3.3. технические характеристики

Параметр

Значение

   
   
   
   

Источник: XXXX

4. Анализ положения дел на рынке

4.1Анализ положения дел на рынке грузоперевозок в РФ

XXX

XXX

Ниже приведем актуальные данные по объему российского рынка коммерческих грузоперевозок и прогноз на 2014 год. в денежном выражении.

Рисунок 4.6 Объем российского рынка коммерческих грузоперевозок, трлн руб.

Источник: XXXX

Ниже на Рисунке отразим структуру коммерческих перевозок грузов по видам транспорта.

Рисунок 4.7. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, %

Источник: XXXX

Ниже на Рисунке отразим структуру коммерческого грузооборота по видам транспорта.

Рисунок 4 .8. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, % Источник: XXXX

При подготовке проекта изучались мнения экспертов и участников рынка грузовых перевозок. Ниже отразим основные факторы и тенденции характерные для отечественного рынка:

XXX

XXX

Представим общую экспертную оценку продаж грузовых автомобилей в РФ.

Рисунок 4.9. Структура российского рынка новых грузовых автомобилей

Источник: XXXX

4.2Анализ рынков сбыта

Основным рынком потребления компании Заказчика является рынок зерновых культур. Рассмотрим положение дел на рынке РФ. Приведем данные Росстата о валовом сборе зерновых культур в 2013 году.

Рисунок 4 .10 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур РФ 2013 г.

Источник: XXXX

Рассмотрим распределение валового сбора зерновых культур по ФО. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 4.11. Структура валового сбора зерновых культур РФ за 2013 год

Источник: XXXX

Рассмотрим объемы посева зерновых культур на 2014 год. Структура сева яровых зерновых культур в 2014 года приведена на Рисунке ниже.

Таблица 4.4. Структура сева яровых зерновых культур на 2014 год

Культура

Площадь посева, тыс. Га

Площадь посева, в %

     
     
     

Источник: XXXX

Ниже, на Рисунке отразим структуру посевных площадей.

Рисунок 4 .12 Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г.

Источник: XXXX

Приведем актуальные сложившиеся цены на зерновые культуры в РФ и проанализируем динамику их изменения за последние пять месяцев.

Таблица 4.5. Цены на зерно, руб/тонн, условия EXW

Дата

Пшеница 3-й класс

Пшеница 4-й класс

Пшеница фуражная

Ячмень фуражный

Кукуруза

           
           
           

Источник: XXXX

4.3 Анализ конкурентов на рынке

Приведем профили компаний-перевозчиков зерновых в ЦФО.

XXX

Основными направлениями деятельности компании "XXX являются:

XXX

XXX

4.4Анализ потенциальных потребителей

Были рассмотрены основные группы потенциальных потребителей услуг Заказчика. Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 4.13. Основные потребители услуг Заказчика

Источник: XXXX

4.5Маркетинговая стратегия проекта

XXX

XXX

Ниже на Рисунке, отразим основные принципы формирования маркетинговой стратегии Заказчика.

Рисунок 4.14. Основные принципы формирования маркетинговой стратегии

Источник: XXXX

5.Организационный план

5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

XXX

XXX

5.2 Основные партнеры

В данные момент Заказчик проект находиться в переговорном процессе и заключает договора со следующими сельхозпроизводителями региона.

XXX

XXX

Кроме того, возможно сотрудничество с более крупными транспортными компаниями, которые зачастую прибегают к помощи специализированных перевозчиков. Ведутся переговоры о заключении договоров со следующими компаниями:

XXX

XXX

5.3 График реализации проекта

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Совместно с Заказчиком были определены основные календарные даты фазы создания и запуска бизнеса.

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.1:

Таблица 5 .6 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

       
       

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.1:

Рисунок 5 .15 График реализации проекта

 

Источник: XXXX

5.4 Правовые вопросы осуществления проекта

Опишем правовые вопросы осуществления проекта

1. XXX

Таблица 5.7. Параметры предоставления лизинга

Параметры лизинга

Условия, сумма

   
   

Источник: XXXX

Более подробно лизинговые платежи описаны в п 6.8.

2. XXX

3. XXX

6.Финансовый план

6.1 Условия и допущения, принятые для расчета

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Таблица 6.8. Определение стоимости собственного капитала

Фактор оценки

Экспертная оценка,%

   
   

Источник: XXXX

Далее, на основании этого определялась норма ставки дисконтирования.

Таблица 6.9. Определение ставки дисконтирования

Фактор оценки

Экспертная оценка,%

   
   

Источник: XXXX

6.2 Исходные данные

6.2.1 Налоговое окружение

По ходу своей деятельности предприятие будет платить:

XXX

XXX

XXX

6.2.2 Номенклатура и цены продукции

Данным проектом предусматривается один основной вид оказания услуг:

XXX

Формирование тарифа при перевозке: XXX

Норма базового тарифа Заказчика: XXX

Стоит отметить, что величина базового тарифа может незначительно варьироваться исходя из следующих факторов:

XXX

XXX

Средняя длина рейса: XXX

Средняя масса перевозимого груза: XXX

Количество автомобилей в работе: XXX

6.2.3 План производства

План оказания перевозок составлялся с учетом сезонности спроса на перевозки зерновых культур. Приведем ниже данные.

Рисунок 6 .16. Среднее количество рейсов одного автомобиля в течение года

Источник: XXXX

6.2.4 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Основным сырьем для оказания перевозок большегрузными автомобилями является дизельное топливо. Приведем ниже актуальные оптовые цены от крупнейших российских нефтяных компаний.

Таблица 6.10. Оптовые цены на ДТ

НПЗ производитель

ПТФ, °C

Экологический класс, ЕВРО

Цена дизтоплива литр

       
       
       

Источник: XXXX

6.2.5 Калькуляция прямых материальных затрат

Были определены прямые затраты при оказании услуг грузоперевозок. Это ДТ и премиальная оплата водителей (от валового дохода за минусом ДТ и оплаты расходов на ТО и запчасти)*. Приведем принятые проектом нормы расходов.

Таблица 6.11. Нормы прямых расходов

Основные категории операционных расходов

Ед. изм.

Текущие расходы при грузоперевозках, руб./тонна-км

Текущие расходы при грузоперевозках, в % от тарифа базового

       
       

Источник: XXXX

6.2.6 Численность персонала и заработная плата

Во вкладке «Персонал» расчетной части было определено штатное расписание и ФОТ предприятия. Данные ниже в Таблице.

Таблица 6.12. Формирование ФОТ и штатного расписания

Наименование должности

Количество

Заработная плата 1 работника, руб./мес.

ФОТ всего

         
       

Источник: XXXX

6.2.7 Накладные расходы

Для формирования накладных расходов при перевозках был принята комплексная категория расходов: ТО и запчасти, которая составила XX руб./тонна-км. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 6.13. Накладные расходов при перевозках

Основные категории операционных расходов

Ед. изм.

Текущие расходы при грузоперевозках, руб./тонна-км

Текущие расходы при грузоперевозках, в % от тарифа базового

       

Источник: XXXX

.

6.2.8 Капитальные затраты и амортизация

В расчетной части проекта были сформированы инвестиционные издержки проекта. Основанием для этого послужила базовая стоимость автомобилей КАМАЗ и прицепов к ним; стоимость настоящего бизнес-плана, а также прочие и непредвиденные расходы Заказчика, связанные с запуском работы предприятия (регистрация автомобилей, представительские расходы, реклама и т.д.). Приведем данные ниже в Таблице

Таблица 6.14. Формирование инвестиций проекта

Капитальные затраты

Значение, руб.

     
   

Источник: XXXX

6.3 Калькуляция себестоимости продукции

Во вкладке «Себестоимость» расчетной части проекта была произведена калькуляция себестоимости перевозок на основании ранее сформированных прямых и накладных расходов при перевозке грузов. Приведем общие данные о формировании совокупных затрат на осуществление перевозок ниже на Рисунке.

Рисунок 6.17. Затраты на формирование себестоимости перевозок, руб.

Источник: XXXX

Ниже рассмотрим структуру себестоимости услуг перевозок грузов.

Рисунок 6.18. Структура себестоимости перевозок

Источник: XXXX

6.4 Расчет выручки

Выручка проекта была сформирована на основании приведенных выше исходных данных проекта, п.6.2.2., а также плана оказания услуг перевозок, п.6.2.3. Приведем ниже данные.

Рисунок 6.19. Динамика выручки предприятия, руб.

Источник: XXXX

6.5 Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

6.6 Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки проекта были рассмотрены в п. 6.2.8 «Капитальные затраты и амортизация». Общая сумма инвестиций проекта составила XXX млн руб.

6.7 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

В расчетной части сформирован прогноз прибылей и убытков. Источниками формирования данных для данного отчета послужили все численные данные, полученные в предыдущих разделах финансового плана проекта.

Таблица 6.15. Отчет о прибылях и убытках, руб.

Статья доходов / расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

             
             
             
             

Источник: XXXX

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 6.16. Отчет ДДС, руб.

Денежный поток

2014

2015

2016

2017

2018

2019

             
             

Источник: XXXX

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта. Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке.

Рисунок 6 .20. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

6.8 Источники, формы и условия финансирования

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиций составит XXX млн руб.

Наиболее вероятной схемой финансирования будет смешанная схема с привлечением лизинга ОАО "XXX".

Рисунок 6.21. Схема финансирования проекта

Источник: XXXX

Приведем параметры предоставления лизинга.

Таблица 6.17. Параметры предоставления лизинга

Параметры лизинга

Условия, сумма

   
   

Источник: XXXX

6.9 Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток);

Чистая приведенная стоимость, NPV;

период (срок) окупаемости, PB;

Дисконтированный период окупаемости, DPB;

Внутренняя норма доходности (рентабельности),

Норма возврата инвестиций,

IRR (модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR);

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Основные финансовые показатели показаны в Таблице ниже.

Таблица 6 .18. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

   
   
   

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

      1. Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

XXX

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

Показатели рентабельности

XXX

7.Оценка рисков

7.1Анализ чувствительности

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 7.19. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели

-20%

-10%

0%

10%

20%

           
           
           

Источник: XXXX

7.2Уровень безубыточности

В расчетной части была сформирована вкладка «Точка безубыточности», где определена точка безубыточности по выручке предприятия за год. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .22. График определения точки безубыточности по выручке

Источник: XXXX

7.3Варианты проекта

Были рассмотрены 3 варианта развития проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический). Принимаем базовый вариант в расчетной части, результаты которого представлены в п.6.9. как реалистичный вариант проекта. Далее рассмотрим остальные варианты.

Пессимистический вариант

При данном варианте были одновременно изменены следующие входные параметры расчетной части:

XXX

XXX

В результате данных изменений получили следующие показатели эффективности проекта.

Таблица 7.20. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант)

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

   
   

Источник: XXXX

Оптимистический вариант

При данном варианте были одновременно изменены следующие входные параметры расчетной части:

XXX

XXX

В результате данных изменений получили следующие показатели эффективности проекта.

Таблица 7.21. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант)

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

   
   

Источник: XXXX

7.4Оценка проектных рисков

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности. Был произведен анализ рисков по трем основным для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Таблица 7 .22. Анализ рисков проекта

Риск

Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

     
     

Источник: XXXX

По мнению экспертов компании MegaResearch в данном бизнес-плане наиболее опасными рисками будут рыночные и производственные риски проекта:

XXX

XXX

8.Обеспечение

XXX

XXX

9.Приложения

Отчет ДДС в помесячной детализации

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые бизнес-планы по теме «Перевозки, логистика и таможня»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности
12.01.2024
Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности

Компания MegaResearch проанализировала российский и мировой рынки лецитина. В России активно идет процесс импортозамещения, доля зарубежной продукции в объеме рынка в период с 2018 по 2022 г. снизилась с 80% до 38%. Спрос на лецитин растет во всем мире, однако в 2023 году экспорт этого продукта из России заметно сократился. Учитывая, что экспортные поставки занимают до 70% российского рынка, темпы его роста в ближайшей перспективе прогнозируются на довольно умеренном уровне.

Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост
10.01.2024
Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост

Дефицит микросхем, сложившийся в России на фоне обострения геополитической ситуации в мире, вынуждает налаживать собственное производство ускоренными темпами. В связи с этим спрос на гидроксид тетраметиламмония, который применятся в процессе фотолитографии для проявления пленок фоторезиста, увеличивается. Аналитики прогнозируют ежегодный рост этого рынка в перспективе ближайших четырех лет в 1,5–3 раза. При этом отечественная продукция вскоре сможет полностью вытеснить импортную.

Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе
19.09.2023
Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе

Действующая организация планирует расширить свои возможности по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе. Для этого был заказан бизнес-план инвестиционного проекта в компании MegaResearch.

Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится
14.09.2023
Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится

Производство соковой продукции в России в последние годы увеличивалось, как следствие, рос и рынок яблочного концентрата. Однако сырья для производства этого продукта в стране не хватает, даже несмотря на то, что сбор яблок также увеличивается. Агропредприятия предпочитают выращивать сорта яблок для продажи в свежем виде или отказываются от этого вида деятельности из-за его невысокой маржинальности. Тем не менее ситуация, сложившаяся в первой половине 2023 года, вселяет оптимизм: прогнозируется рост урожая, а также активизация спроса со стороны основных потребляющих отраслей. Это позволяет ожидать дальнейшего увеличения объема рынка яблочного концентрата по итогам года в целом.

Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах
13.09.2023
Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах

Компания MegaResearch провела комплексное исследование рынков растительного белка России и нескольких зарубежных стран по следующим сегментам продукции: соевый, сывороточный, гороховый, яичный белок и казеин. Ниже приведены некоторые результаты анализа российского и китайского рынков.

Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья
12.09.2023
Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья

Кофе в России не выращивают, но большая часть готового продукта выпускается внутри страны. Отечественные компании обрабатывают и обжаривают привезенные из-за границы зерна, при этом их мощностей вполне достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса. По мнению аналитиков, уход ведущих мировых брендов не помещает российскому рынку уверенно развиваться, напротив, ожидается укрепление позиций действующих производителей и появление новых игроков. Но от импортного кофе потребителям придется постепенно отвыкать.

Анализ российского рынка санитарно-гигиенических изделий away from home («вне дома»)
11.09.2023
Анализ российского рынка санитарно-гигиенических изделий away from home («вне дома»)

После введения антироссийских санкций в 2022 году многие эксперты высказывали опасения по поводу того, что уход иностранных производителей может вызвать дефицит санитарно-гигиенических изделий в РФ. Однако этого не случилось, рынок пережил этот период довольно спокойно, а недостающие объемы были компенсированы поставками с заводов отечественных компаний. Сейчас его участники ожидают дальнейшего увеличения спроса, вызванного тенденциями, сформировавшимися еще в период пандемии. По оценкам аналитиков MegaResearch, в ближайшие 3 года объем рынка будет расти с CAGR 3-4%.

Анализ рынка замороженного картофеля фри и сырья для его приготовления
08.09.2023
Анализ рынка замороженного картофеля фри и сырья для его приготовления

В рамках очередного маркетингового исследования аналитики MegaResearch изучили основные характеристики этого рынка и построили прогноз его развития для формирования плана продаж и разработки стратегии маркетинга в рамках проекта по организации производства картофеля фри и сопутствующей продукции.

Маркетинговое исследование рынка консервированных овощей и грибов в РФ
07.09.2023
Маркетинговое исследование рынка консервированных овощей и грибов в РФ

В рамках проведенного исследования выявлены основные характеристики рынка, проанализировано внутреннее производство и потребление в разрезе ведущих игроков, основных спросообразующих регионов и каналов продаж, определены особенности ценообразования на сырье и готовую продукцию, а также построен прогноз развития рынка на ближайшую перспективу.

Анализ рынка псевдобемита и бемита в РФ и мире
06.09.2023
Анализ рынка псевдобемита и бемита в РФ и мире

Бемит и псевдобемит являются разновидностями гидроксида алюминия и схожи по структуре. Псевдобемит, по существу, представляет собой тонкокристаллический бемит, который отличается наличием дополнительных молекул воды, внедренных в межслоевое пространство и оказывающих разрыхляющее действие на структуру. Рынок бемита в России пока развит довольно слабо, в отличие от рынка псевдобемита, производство которого растет из-за увеличения спроса со стороны нефтеперерабатывающей промышленности. Однако, по мнению экспертов, в стране может начаться и производство бемита, поскольку в мире он используется как сырье для целого ряда высокотехнологичных отраслей экономики.