Приобретение, ремонт и запуск стеклотарного завода

Приобретение, ремонт и запуск стеклотарного завода Приобретение, ремонт и запуск стеклотарного завода

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8

3.1. ОБЗОР РЫНКА СТЕКЛОТАРЫ В СКФО И ЮФО 8

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТЕКЛОТАРЫ 10

3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 11

3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В СКФО И ЮФО 12

3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 14

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 15

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 15

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 18

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 20

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 21

4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 22

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 23

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 23

5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕМОНТА 24

5.3.  ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 26

5.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 27

5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 29

5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 30

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 31

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 31

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 33

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 34

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 35

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 36

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 37

6.7. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 38

6.8. ПЛАН ПРОДАЖ 39

6.9. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 40

6.10. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 42

6.11. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 44

6.12. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 46

6.12.1. Методика оценки эффективности проекта 46

6.12.3. Показатели эффективности проекта 46

6.12.4. Чистая приведенная стоимость (NPV) 46

6.12.5. Внутренняя норма доходности (IRR) 47

6.12.6. Индекс доходности инвестиций (PI) 47

6.12.7. Срок окупаемости (PBP) 48

6.12.8. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 48

6.12.9. Иные показатели 48

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 49

7.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 49

7.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 50

7.3. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 51

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 52

8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ 52

8.2. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ 52

Список таблиц

Таблица 1. Календарный план реализации проекта 5

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 6

Таблица 3. Объем производства стеклотары 7

Таблица 4. Динамика производства, экспорта и импорта стеклотары на российском рынке в 2016–2018 гг., млн штук 8

Таблица 5. Список ключевых производителей стеклотары, оперирующих на рынке СКФО и ЮФО 13

Таблица 6. Динамика среднерыночных цен производителей на стеклотару на российском рынке, рынке СКФО и ЮФО в 2017–2019 гг. 14

Таблица 7. Текущая отпускная стоимость стеклотары по видам, тыс. руб. за 1 тыс. штук 14

Таблица 8. Штатное расписание и фонд оплаты труда 16

Таблица 9. Перечень поставщиков сырья на ... стеклотарный завод 22

Таблица 10. Перечень поставщиков упаковочных материалов 22

Таблица 11. Затраты на ремонт печей и оборудования и выводку ... 25

Таблица 12. Определение стоимости собственного капитала 32

Таблица 13. Определение ставки дисконтирования 32

Таблица 14. Номенклатура и цены на продукцию 33

Таблица 15. Капитальные затраты на возобновление производства 34

Таблица 16. Расчет потребности в первоначальных оборотных средствах 35

Таблица 17. Налоговое окружение проекта 36

Таблица 18. Суммы налоговых отчислений по проекту, 2019-2029 гг. 36

Таблица 19. Постоянные издержки проекта 37

Таблица 20. Переменные издержки проекта 37

Таблица 21. Расчетная себестоимость продукции, тыс. руб. 38

Таблица 22. План реализации стеклотары, штук в месяц 39

Таблица 23. Прогноз цен на готовую продукцию, руб. за физ. шт., 2019–2029 гг. 40

Таблица 24. Выручка от реализации продукции, тыс. руб., 2019–2029 гг. 41

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках, 2019–2029 гг. 43

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств 45

Таблица 27. Чувствительность проекта к изменениям внешних условий 49

Таблица 28. Качественный анализ рисков проекта 50

Список рисунков

Рисунок 1. Календарный план-график реализации проекта 19

Рисунок 2. Общая структура источников финансирования проекта 20

Рисунок 3. Схема процесса производства стеклотары на предприятии 27

Рисунок 4. Схема технологического процесса производства стеклотары на заводе 28

Рисунок 5. Структура инвестиций в проект 34

Рисунок 6. График точки безубыточности, тыс. руб. 51

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: Приобретение, ремонт и запуск стеклотарного завода, расположенного в городе ....

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в приобретение, ремонт и запуск стеклотарного завода, расположенного в городе ....

Место реализации проекта: ...

Режим работы: ...

Персонал: в рамках проекта планируется трудоустройство штатных единиц, из них штатных единиц основного производственного персонала.

Суть проекта: проект предполагает получение инвестиций на приобретение, ремонт и запуск стеклотарного завода, расположенного в городе ... для производства стеклотары.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Проектные и подготовительные работы

Принятие банком решения о финансировании

Ремонт цехов

Ввод первой стекловаренной печи в эксплуатацию

Выход завода на полную производственную мощность

Финансирование проекта

Проектом предусмотрено использование:

  • средств инвестиционного кредита на выкуп права требования долга по стекольному заводу в сумме ... руб.;

  • инвестиционного кредита в сумме ... руб. на проведение мероприятий, необходимых для запуска, выводки стекловаренных печей и выхода на производственные показатели ...стеклотарного завода;

  • собственных средств в сумме ... руб.

Проектом предусмотрено получение двух кредитов:

  • инвестиционный кредит в сумме ... руб. на выкуп права требования долга по стекольному заводу сроком на ... месяцев под ...% годовых;

  • инвестиционный кредит в сумме ... руб., из которых ... руб. средства, направляемые на ремонт печей и оборудования, выводку ... на ... стеклотарном заводе сроком на ... месяцев под ...% годовых; ... руб. — средства на приобретение оборотных средств для запуска стекловаренных печей.

На софинансирование инвестиций будет выделено ... руб. собственных средств.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение, тыс. руб.

Период расчета (горизонт планирования), мес.

Чистый доход (NV), тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), % в год

Индекс доходности (PI), ед.

Период окупаемости (PB), мес.

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

Инвестиции в проект, тыс. руб.

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. на ... месяц чистая прибыль в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через ..., а дисконтированный срок окупаемости составляет ...

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ...руб., а внутренняя норма доходности (IRR) – %, что значительно выше ставки дисконтирования.

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит рублей.

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность получения инвестиций на выкуп права требования долга по стекольному заводу, проведение мероприятий, необходимых для запуска, выводки и выхода на производственные показатели ...стеклотарного завода.

Продуктом проекта будет являться стеклотара. Перечень и объемы производимой продукции приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Объем производства стеклотары

Продукт

Объем производства в месяц, физ. штук

 

 

 

  

3. Маркетинговый план

3.1. Обзор рынка стеклотары в СКФО и ЮФО

Стекольная промышленность России на протяжении последнего десятилетия остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Рост наблюдается как на внутреннем рынке, так и во внешней торговле. Причинами продолжающегося роста производства стеклотары являются ее относительная дешевизна, экологичность и герметичность. Кроме того, многие покупатели по-прежнему предпочитают напитки и пищевые продукты, упакованные в стеклянную тару.

Технология изготовления стекла не является простой и требует достаточно больших затрат (сырье, энергоносители, оборудование). Технология производства стеклотары, как правило, включает в себя следующие этапы:

Отметим, что обзор рынка стеклотары в текущем бизнес-плане делался в максимально лаконичной форме, предполагающей предоставление максимума количественных данных, характеризующих состояние и развитие рынка.

Важнейшая характеристика любого рынка — это его объем. Объем рынка стеклотары в России определялся по формуле: Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта.

Данные по внешнеторговым поставкам стеклотары определялись на основании данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации, по объему производства стеклотары — на основании данных Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 4. Динамика производства, экспорта и импорта стеклотары на российском рынке в 2016–2018 гг., млн штук

 

2016

2017

2018

Производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка/Потребление

Источник: данные ФТС России, Росстат

Как видно из представленных данных, объем рынка стеклотары

Объем производства в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах за рассматриваемый период
Диаграмма 1. Динамика производства стеклотары в СКФО и ЮФО в 2016–2018 гг., млн штук

Источник: данные Росстата


 

3.2. Основные тенденции на рынке стеклотары

Рынок стекла — один из наиболее развитых в нашей стране. С каждым годом он стабильно растет и развивается, а на мировой арене Россия занимает одно из заметных мест по производству этого материала.

На рынке стеклотары можно выделить следующие тенденции:


 

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей

В разделе 3.1. текущего бизнес-плана была определена динамика объема российского рынка стеклотары. Объем потребления стеклотары равен объему рынка.

Основными потребителями стеклотары в сегменте стеклянных бутылок являются производители пива, ликероводочной продукции, вина/шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Повышение спроса на данный вид стеклотары стимулируется ростом производства перечисленных напитков. Основное потребление стеклотары в сегменте стеклянных бутылок приходится на пищевые бутылки, доля которых в общем объеме превышает %.

На основании выполненных агентством MegaResearch исследований рынка стеклотары в сегменте стеклянных бутылок и данных о производстве напитков была определена оценочная структура потребления по ключевым отраслям.

Диаграмма 2. Оценочная структура потребления стеклотары на российском рынке по отраслям, 2018 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных Росстата

Исходя из оценочной структуры потребления стеклотары в сегменте стеклянных бутылок по отраслям, можно сделать однозначный вывод о том, что

На сегмент пищевых банок приходится около % объема потребления стеклотары. Главным образом банки используются при изготовлении плодоовощных, мясных и рыбных консервов, а также для упаковки растворимого кофе и майонеза. Стеклянная тара относится к категории высококачественной упаковки, потребление которой увеличивается с ростом реальных доходов населения.

 

3.4. Обзор потенциальных конкурентов в СКФО и ЮФО

На сегодняшний день в России насчитывается около 50 заводов по производству стеклотары. Наиболее крупные предприятия сосредоточены в Центральном федеральном округе. В 2018 году здесь выпустили % всей продукции. Следом идет округ, доля которого составляет %.  

Диаграмма 3. Структура производства стеклотары по федеральным округам, 2018 г.

Источник: данные Росстата

За последние несколько лет территориальная структура производства

Среди ключевых производителей стеклотары, оперирующих на рынке СКФО и ЮФО, можно выделить как крупных производителей федерального масштаба, так и предприятия, чьи производства располагаются на территории данных федеральных округов.

Таблица 5. Список ключевых производителей стеклотары, оперирующих на рынке СКФО и ЮФО

Компания

Краткое описание

Адрес

Сайт

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников


 
3.5. Ценообразование на рынке

В ходе разработки бизнес-плана изучались среднерыночные цены производителей на стеклотару в 2017–2019 гг. Для этого анализировались данные Росстата в целом по Российской Федерации, а также в разрезе СКФО и ЮФО.

Таблица 6. Динамика среднерыночных цен производителей на стеклотару на российском рынке, рынке СКФО и ЮФО в 2017–2019 гг.

Показатель

Средние цены производителей за 1 тыс. штук в 2017 г.

Средние цены производителей за 1 тыс. штук в 2018 г.

Средние цены производителей за 1 тыс. штук в 2019 г.

Российская Федерация

Динамика, % к предыдущему периоду

Южный федеральный округ

Динамика, % к предыдущему периоду

Северо-Кавказский федеральный округ

Динамика, % к предыдущему периоду

Источник: данные Росстата

Как видно из представленных данных, во всех трех рассматриваемых сегментах цена за 1 тыс. единиц стеклотары в 2019 году по отношению к 2017 году

Дополнительно был проведен мониторинг цен конкурентов на аналогичную продукцию в разрезе отдельных видов стеклотары.

Таблица 7. Текущая отпускная стоимость стеклотары по видам, тыс. руб. за 1 тыс. штук

Тип стеклотары

Цена, заложенная в финансовую модель

Текущие отпускные цены производителей

Разница между ценой в финансовой модели и отпускной ценой конкурентов

Источник: отпускные цены компаний-конкурентов

Таким образом, средняя отпускная цена за 1 тыс. единиц стеклотары, заложенная в финансовую модель, в среднем на % ниже, чем цены конкурентов. Следовательно, цены на стеклотару являются достаточно конкурентоспособными в сравнении с среднерыночными ценами компаний-производителей на рынке.

  

4. Организационный план

4.1. План по персоналу

Для формирования штатного расписания производственного предприятия были проанализированы: концепция проекта, основные бизнес-процессы, объем основных и вспомогательных услуг. В результате этого в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

  1. Административно-управленческий и вспомогательный персонал.

  2. Основной производственный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ исходя из условий работы вышеперечисленных структурных подразделений.

Проект предусматривает создание не менее новых рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

График труда работников: административный и вспомогательный производственный персонал работает по графику ... Основной производственный персонал работает ...

Средняя заработная плата одного работника предприятия составит более руб. в месяц.

План по персоналу и фонд оплаты труда приведены в таблице ниже.

При общей численности штата предприятия чел. и установленном режиме работы годовой ФОТ при выходе на проектные мощности с 2020 года составит ... руб.

 

Таблица 8. Штатное расписание и фонд оплаты труда

 Структурное подразделение

Наименование должности

Кол-во работников

З/п 1 работника, руб./мес.

Итого ФОТ в месяц, тыс. руб.

1

 

Административно-управленческий и вспомогательный персонал

 

1.1

Директор

1.2

1.3

2

 

Производственный персонал

 

2.1

 

ИТОГО


 
, расчеты MegaResearch

4.2. План-график работ по проекту

Этапы проекта и сроки их реализации приведены на диаграмме ниже.

За период с года по настоящее время была проведена работа по предварительным исследованиям, формированию концепции проекта, налаживанию деловых связей.

После получения инвестиционного кредита в ноябре  года планируется выкупить право требования долга по ... стекольному заводу. Затем планируется произвести работы по ремонту печей и оборудования, и ...

С 1 января года проектом предусмотрен запуск производства на полную мощность.

Рисунок 1. Календарный план-график реализации проекта

  

4.3. Источники, формы и условия финансирования

Объем финансирования проекта составит ... руб.

В проекте планируется использование:

  1. Средств кредита на выкуп права требования долга... руб.

  2. Средств инвестиционного кредита... руб.

  3. Собственных средств — ... руб.

На диаграмме ниже представлена структура финансирования проекта.

Рисунок 2. Общая структура источников финансирования проекта

Источник: данные Инициатора проекта, анализ и расчеты MegaResearch

Кредит на выкуп права требования долга в сумме ... руб. планируется получить на ... месяцев под ...% годовых. Выплаты процентов по кредиту производятся с первого месяца получения заёмных средств, в расчете предусмотрен период отсрочки выплат по сумме основного долга в  месяцев.

Инвестиционный кредит на производство работ по ремонту печей и оборудования, выводку  стеклотарных печей, приобретение оборотных средств для запуска стекловаренных печей и выхода на полную производственную мощность в сумме ... руб. планируется получить на ... месяцев под ...% годовых. Выплаты процентов по кредиту производятся с первого месяца получения заёмных средств, в расчете предусмотрен период отсрочки выплат по сумме основного долга в 12 месяцев.
 

4.4. График финансирования проекта

Получение средств для финансирования проекта планируется в года.

Инвестиционная фаза проекта длится с года по года.

4.5. Схема взаимодействия с контрагентами

Выпускаемую стеклотару планируется реализовывать покупателям на условиях ...

Перечень поставщиков сырья и материалов для обеспечения бесперебойного процесса производства приведен в таблицах ниже.

Таблица 9. Перечень поставщиков сырья на ... стеклотарный завод

Поставщик

Наименование сырья

Ед. изм.

Цена, руб.

т

т

т

 

Таблица 10. Перечень поставщиков упаковочных материалов

Поставщик

Наименование упаковочных материалов

Ед. изм.

Цена, руб.

шт.

кг

кг

 

Взаимодействие с контрагентами планируется на договорной основе.

5. Производственный план

5.1. Описание зданий и помещений

Завод находится на территории ...района, по адресу: , Промзона. Общая площадь завода составляет м2. Земельный участок принадлежит на праве собственности. Кадастровый номер участка дата постановки на кадастровый учет: ... Категория земель: земли населенных пунктов для размещения промышленных объектов.

На территории имеются следующие производственные цеха и помещения:

  • цех выработки;

  • склад готовой продукции;

  • ШСК (шихто-составной комплекс);

  • токарный цех;

  • транспортный участок;

  • административно-бытовой блок.

В цехе выработки имеются стекловаренные регенеративные печи.

Склад готовой продукции может принять и хранить до единиц готовой продукции под навесом и в закрытом помещении.

Общая площадь транспортного участка м2.

Административно бытовой блок площадью м2 включает в себя:

  • ...

5.2. Расчет стоимости приобретения и ремонта

Сумма выкупа права требования долга по стекольному заводу составляет ... руб., из которых ... руб. — сумма кредита, ... руб. — собственные средства Инициатора проекта.

Обоснование суммы в ... руб., необходимой на ремонт печей и оборудования, и выводку ... приведено в таблице ниже.

 

Таблица 11. Затраты на ремонт печей и оборудования и выводку ...

№ п/п

Наименование оборудования

Наименование мероприятия

Примечание/необходимые материалы

Сумма, руб.

Цех печных сооружений

1

Цех энергоснабжения

1

ИТОГО

 

 

5.3. Описание оборудования

В цехе выработки имеются стекловаренные регенеративные печи производительностью  т. бесцветного стекла в сутки каждая, оснащенные системой автоматического контроля за температурными режимами горения фирмы ... Продукция выпускается на стеклоформующих машинах ... Контроль за качеством произведенной продукции осуществляется  инспекционными машинами фирмы бракованная продукция удаляется из цеха посредством линии возвратного стеклобоя ( шт.). Упаковка произведенной продукции осуществляется паллетизаторами (шт.) фирмы ...

Транспортировка готовой продукции на склад производится ...

ШСК (шихто-составной комплекс) оснащен следующим оборудованием:

  • ...

Водоподача для нужд технологического процесса осуществляется с помощью ...

Энергетическое сопровождение технологического процесса осуществляется ...

Газоподача осуществляется с помощью

Подача воздуха для производственных процессов осуществляется ...

Для изготовления и ремонта нестандартного оборудования на предприятии ...

Транспортный участок включает в себя:

  • ...


  •  

5.4. Описание технологического процесса

Завод специализировался на выпуске следующих видов тары:

  •   % от общего выпуска,  у.е. в сутки;

  •   % от общего выпуска,  у.е. в сутки;

  •   % от общего выпуска,  у.е. в сутки.

Технология производства стеклотары, которая будет использоваться на новом заводе, разработана на основании следующих нормативных материалов:

  1. ...

Ниже схематично представлены основные этапы технологического процесса по выпуску стеклотары, который будет осуществляться на заводе.

Рисунок 3. Схема процесса производства стеклотары на предприятии