Строительство АГНКС в Саратовской области

Строительство АГНКС в Саратовской области Строительство АГНКС в Саратовской области

 Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ 7

2.2. ОБЗОР ДОСТУПНОСТИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕВЫМИ РЕСУРСАМИ (НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ) 7

2.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 7

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 9

3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АГНКС В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 9

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 10

3.3. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ 10

3.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 10

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 12

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 12

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 12

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 15

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 15

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 16

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 16

5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АГНКС И ВСЕГО ПЛАНИРУЕМОГО КОМПЛЕКСА 16

5.3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 16

5.4. ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЗАПРАВКЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА КПГ 17

5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 17

5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 17

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 18

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 18

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 19

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 20

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 20

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 20

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 21

6.7. ПЛАН ПРОДАЖ 22

6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 23

6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 23

6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 23

6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 24

6.11.1. Методика оценки эффективности проекта 24

6.11.2. Показатели эффективности проекта 24

6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 25

6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 26

6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 26

6.11.6. Срок окупаемости (PBP) 27

6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 27

6.11.8. Иные показатели 27

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 28

7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА 28

7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КВАРТАЛАМ 30

Список таблиц

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 5

Таблица 4. Действующие АГНКС в г. ... Саратовской области 10

Таблица 5. Действующие автомойки самообслуживания в г. ... Саратовской области 10

Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда 12

Таблица 7. Условия получения инвестиционного кредита 15

Таблица 8. Стоимость строительства и оборудования АГНКС 16

Таблица 9. Расход сырья, материалов и ресурсов для обеспечения работы АГНКС 17

Таблица 10. Расчет ставки дисконтирования 18

Таблица 11. Номенклатура и цены 19

Таблица 12. Состав инвестиций проекта по категориям затрат 20

Таблица 13. Налоговое окружение проекта 20

Таблица 14. Суммы налоговых отчислений по проекту 20

Таблица 15. Постоянные издержки проекта, тыс. руб. 21

Таблица 16. Переменные издержки проекта, тыс. руб. 21

Таблица 17. План загрузки производственных мощностей 22

Таблица 18. Выручка от оказания услуг проекта, тыс. руб. 23

Таблица 19. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 23

Таблица 20. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 24

Таблица 21. Анализ чувствительности эффективности проекта к изменениям его ключевых параметров 28

Список рисунков

Рисунок 1. Месторасположение проекта 7

Рисунок 2. Карта действующих АГНКС в … 9

Рисунок 3. Календарный план-график реализации проекта, дней 14

Рисунок 4. График финансирования проекта 15

Рисунок 5. График изменения чистого дисконтированного дохода по годам, тыс. руб. 25

Рисунок 6. График точки безубыточности, тыс. руб. 29

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Строительство АГНКС».

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в строительство АГНКС.

Место реализации проекта: Саратовская область.

Суть проекта: проект предполагает вложение инвестиций в строительство АГНКС.

Финансирование проекта

Общая сумма финансирования проекта составляет ... руб.

Проектом предусмотрено использование средств инвестиционного кредита в сумме ... руб., получаемых в под **% годовых на срок с отсрочкой выплат по основному долгу на и отсрочкой выплат процентов по кредиту на

В проекте также будут использованы собственные средства в сумме ... руб., из них ... руб. на софинансирование инвестиций, ... руб. на покрытие дефицита оборотных средств на начальном этапе реализации проекта.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Чистая прибыль, тыс. руб.

 

Чистый денежный поток NPV, тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %

 

Индекс доходности PI, ед.

 

Период окупаемости PB, лет

 

Дисконтированный период окупаемости DPB, лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. чистая прибыль в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через , дисконтированный срок окупаемости составляет

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ... руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — **%, что выше ставки дисконтирования (**%).

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит рубля.

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность получения инвестиций на строительство АГНКС в городе ... Саратовской области.

На базе построенной АГНКС планируется оказывать следующие виды услуг:

  • заправка автомобилей КПГ (компримированным природным газом);

  • переоборудование автомобилей для работы на КПГ;

  • услуги автомойки самообслуживания;

  • продажа запасных частей для автомобилей, работающих на КПГ, сопутствующих товаров.

2.2. Обзор доступности сырьевой базы. Обеспеченность сырьевыми ресурсами (наличие потенциальных поставщиков)

Основным поставщиком природного газа в рамках проекта является

Планируется закупка запчастей для установки и продажи оборудования отечественного и зарубежного производства, список поставщиков уточняется.

Для обеспечения электричеством будут использоваться газогенераторы, также планируется заключение договора с

Приобретение расходных материалов для функционирования автомойки предполагается как отечественного, так и зарубежного производства.

2.3. Месторасположение проекта

Реализация проекта планируется в Саратовской области,

Рисунок 1. Месторасположение проекта

Источник: https://yandex.ru/maps/

3. Маркетинговый план

3.1. Общий обзор рынка АГНКС в Саратовской области

В качестве топлива для транспорта могут использоваться три вида углеводородных газов:

  1. Компримированные (сжатые) природные газы (КПГ). Заправочные станции типа АГНКС.

  2. Сжиженные нефтяные газы (СНГ, или пропан-бутановые смеси, или СУГ). Заправочные станции типа АГЗС.

  3. Сжиженные природные газы (СПГ). Заправка транспорта происходит на криогенных автомобильных заправочных станциях (криоАЗС). Кроме того, существуют станции, на которых осуществляется заправка как КПГ, так и СПГ, причем это могут быть криоАЗС с регазификацией или автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), которые оснащены дополнительным оборудованием хранения и реализации СПГ.

Заказчиком настоящего исследования планируется открытие в городе Саратовской области автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) по заправке автомобилей компримированным природным газом (КПГ) метаном.

На территории города действует 1 АГНКС, предлагающая заправку газом (метаном). 

Рисунок 2. Карта действующих АГНКС в

Источник: карта действующих и строящихся АГНКС России

На территории Саратовской области действуют 7 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС)

Подробная информация о списке АГНКС в городе  представлена в разделе 3.3. данного отчета.

3.2. Основные тенденции на рынке

  1. Спрос на газомоторное топливо в России стабильно растет на 2530% в год. По мнению экспертов, положительная динамика сохранится и в ближайшие годы. К 2024 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличится до  м3, количество заправок вырастет до ...

  2. ...

  3. В 2021 году в Саратовской области планируется

  4. В Саратовской области реализуется федеральная программа

  5. По мнению экспертов отрасли,

3.3. Обзор потенциальных конкурентов на рынке

На территории города ... действует одна АГНКС, которая работает под брендом «Газпром».

Таблица 2. Действующие АГНКС в г. ... Саратовской области

Наименование

Адрес

Контакт

 

 

 

Источник: официальный сайт компании «Газпром»

Заказчиком настоящего исследования планируется предоставление клиентам комплекса услуг, в том числе переоборудование автомобилей для работы на КПГ.

На территории города ... отсутствуют официальные станции технического обслуживания (СТО), которые осуществляют установку газобаллонного оборудования (ГБО). Отсутствуют также сертифицированные СТО, которые позволяют клиентам воспользоваться программой субсидирования на установку ГБО.

В настоящее время,

По официальным данным, в городе ... функционирует одна автомойка самообслуживания.

Таблица 3. Действующие автомойки самообслуживания в г. ... Саратовской области

Наименование

Адрес

Контакт

 

 

 

Источник: http://iwash-russia.ru/

3.4. Ценообразование на рынке

Стоимость метана на АГНКС Саратовской области на конец 2020 г. составляла рублей за литр.

Средняя стоимость установки газобаллонного оборудования в г. ... в 2020 году составляла  рублей.

Средняя стоимость пользования автомойкой самообслуживания в г. ... в 2020 году составляла рублей/минута.

4. Организационный план

4.1. План по персоналу

В штатном расписании производственного предприятия были сформированы следующие структурные подразделения:

  1. Административно-управленческий персонал.

  2. Производственный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план фонда оплаты труда исходя из условий работы вышеперечисленных структурных подразделений.

Проект предусматривает создание новых рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

План по персоналу и фонд оплаты труда приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Наименование должности

Кол-во работников

Заработная плата 1 работника, тыс. руб. в мес.

Заработная плата работников, тыс. руб. в мес.

1

Административно-управленческий персонал

 

 

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

2

Производственный персонал

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

Итого фонд заработной платы

 

 

 

 

Страховые взносы

 

 

 

 

Итого фонд оплаты труда с начислениями

 

 

 

4.2. План-график работ по проекту

Этапы проекта и сроки их реализации приведены на рисунке ниже.

 

Рисунок 3. Календарный план-график реализации проекта, дней