Маркетинговое исследование рынка алюминиевого архитектурного профиля, 2012-2013 гг

Маркетинговое исследование рынка алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях, 2012-2013 гг.

Май, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. ОБЗОР РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОФИЛЯ В Г. МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ, БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 2012-2013 ГГ. 7

1.1. Объем, ёмкость и динамика рынка по регионам, 2012‑2013 гг. 9

1.2. Структура рынка: 12

1.2.1. по регионам (г. Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область) 12

1.2.2. по отраслям потребления 14

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК В РФ, 2013 Г. 15

2.1. Объем импорта и структура импорта по регионам получения (включая г. Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область) 15

2.2. Объем и структура экспорта по регионам отправления (включая г. Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область) 16

2.3. Баланс экспорта/импорта 17

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ ПО КАЖДОМУ РЕГИОНУ (Г.МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 18

3.1. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке по каждому региону 18

4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, 2012‑2013 гг. 9

Диаграмма 2.Объем производства алюминиевых светопрозрачных конструкций по ФО, 2012‑2013 гг. 10

Диаграмма 3. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, 2012 год 10

Диаграмма 4. Структура рынка по федеральным округам в 2012 году 12

Диаграмма 5. Структура рынка по федеральным округам в 2013 году 12

Диаграмма 6. Структура рынка по регионам 13

Диаграмма 7. Структура импорта по регионам получения, 2013 г. 16

Диаграмма 8. Структура экспорта по регионам отправления, 2013 г. 17

Список таблиц

Таблица 1. Классификация алюминиевых профилей по назначению 8

Таблица 2. Объем и емкость рынка алюминиевого архитектурного профиля по регионам, 2012‑2013 гг. 11

Таблица 3. Структура потребления архитектурного алюминиевого профиля на российском рынке, 2013 г. 14

Таблица 4. Объем импорта по регионам получения, 2013 г. 15

Таблица 5. Объем экспорта по регионам отправления, 2013 г. 16

Таблица 6. Баланс экспорт/импорт, 2013 г. 17

Таблица 7. Пятерка лучших производителей алюминиевого профиля в России, 2013 г. 18

Таблица 8. Основные компании конкуренты, их доля на рынке 18

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях.

Предметом исследования является алюминиевый архитектурный профиль.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях;

Оценить объем и емкость рынка алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях;

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях;

Проанализировать структуру рынка алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок алюминиевого архитектурного профиля в г. Москве, Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областях.

ОБЗОР РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОФИЛЯ В Г. МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ, БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 2012-2013 ГГ.

В 2013 году произошло резкое сокращение производства первичного алюминия. Даже в 2009 году спад был менее глубоким. Согласно данным Росстата, снижение производства алюминия в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило …

Снижение производства алюминия происходило …

В 2014 году спад производства алюминия, …

В 2012 году на российском рынке алюминиевого профиля доминировали …

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Классификация алюминиевых профилей по назначению

Алюминиевые профили также разделяют на …

…

В исследовании буду рассмотрены два, неразрывно связанных между собой рынка:

рынок строительного (архитектурного) алюминиевого профиля, который используется для изготовления алюминиевых светопрозрачных конструкций;

рынок готовой продукции – алюминиевых конструкций.

Объем, ёмкость и динамика рынка по регионам, 2012‑2013 гг.

Производственные мощности отечественных производителей алюминиевых конструкций сегодня составляют более …

По данным Росстата, объем производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России находится на уровне …

Объем производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России в 2012‑2013 гг. представлен на диаграмме.

Диаграмма 1. Объем производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, 2012‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

…

Распределение объема производства алюминиевых светопрозрачных конструкций по федеральным округам представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Объем производства алюминиевых светопрозрачных конструкций по ФО, 2012‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Как видно из диаграммы 2 наибольшие доли в объеме производства алюминиевых светопрозрачных конструкций занимают …

Диаграмма 3. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, 2012 год

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций в Калужской и Московской областях за 2012 -2013 гг. представлено на диаграмме 3.

Таблица 2. Объем и емкость рынка алюминиевого архитектурного профиля по регионам, 2012‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем и емкость рынка алюминиевого архитектурного профиля по регионам в 2012‑2013 гг. представлены в таблице 2.

Структура рынка:

по регионам (г. Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)

Структура рынка по федеральным округам в 2012 году отображена на диаграмме 4.

Диаграмма 4. Структура рынка по федеральным округам в 2012 году

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в структуре рынка занимает …

Структура рынка по федеральным округам в 2013 году отображена в диаграмме 5.

Диаграмма 5. Структура рынка по федеральным округам в 2013 году

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как и в 2012 году несомненными лидерами в структуре рынка являются …

Диаграмма 6. Структура рынка по регионам

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Среди исследуемых регионов наибольшую долю на рынке занимает …

по отраслям потребления

В самом большом по потреблению секторе - строительстве, профили используются при наружном оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннем (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера).

В соответствие с классификацией архитектурного алюминиевого профиля по целевому назначению на российском рынке наиболее потребляемыми являются алюминиевые фасадно-витражные профильные системы, а также системы для производства окон и дверей.

Таблица 3. Структура потребления архитектурного алюминиевого профиля на российском рынке, 2013 г.

Источник: производители, ФТС РФ

Наиболее потребляемыми на рынке архитектурного алюминиевого профиля являются …

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК В РФ, 2013 Г.

Объем импорта и структура импорта по регионам получения (включая г. Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)

Защитные меры об установлении ввозной таможенной пошлины на алюминиевый профиль в размере …

Положительные тенденции в мировой экономике, а также протекционистская политика, проводимая Российским Правительством, в значительной мере повлияли на рост отечественного рынка алюминиевого профиля.

На г. Москва и Московскую область приходятся наибольшие объемы импорта архитектурного алюминиевого профиля среди рассматриваемых регионов, 2,9 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно.

Таблица 4. Объем импорта по регионам получения, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта алюминиевого архитектурного профиля в Тульской области составляет …

Структура импорта алюминиевого архитектурного профиля по регионам получения представлена на диаграмме.

Диаграмма 7. Структура импорта по регионам получения, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В структуре импорта на г. Москва приходится …

Объем и структура экспорта по регионам отправления (включая г. Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)

Объем экспорта в 2013 году по регионам отправления представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Объем экспорта по регионам отправления, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем экспорта алюминиевых светопрозрачных конструкций в 2013 году составил …

Диаграмма 7 отображает структуру экспорта по регионам отправления.

Диаграмма 8. Структура экспорта по регионам отправления, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В таких областях как …

Баланс экспорта/импорта

Баланс экспорта/импорта алюминиевого архитектурного профиля в 2013 году сведен в таблицу 5.

Таблица 6. Баланс экспорт/импорт, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Импорт алюминиевого архитектурного профиля …

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ ПО КАЖДОМУ РЕГИОНУ (Г.МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке по каждому региону

В таблице представлена пятерка лучших производителей профиля за 2-е полугодие 2013 года по результатам журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Таблица 7. Пятерка лучших производителей алюминиевого профиля в России, 2013 г.

Источник: официальный сайт ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Основные компании конкуренты, представленные в исследуемых областях, сведены в таблице 7.

Таблица 8. Основные компании конкуренты, их доля на рынке

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

[информация будет представлена в полной версии отчета]