Анализ потребителей светопрозрачных конструкций из алюминиевых сплавов для строительства
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
Анализ крупнейших строительных компаний, специализирующихся на производстве и монтаже СПК из алюминия 7
Топ-50 компаний по объему смонтированных СПК 7
Описание компаний-переработчиков 9
Анализ крупнейших компаний-застройщиков в России 35
Топ-50 компаний-застройщиков по объему введенной площади 35
Описание компаний-застройщиков 38
Список таблиц
Таблица 1. Топ-50 компаний РФ по объему смонтированных СПК из алюминия в 2017 году, кв. м. 7
Таблица 2. Описание компании «КПИ» 9
Таблица 3. Описание ГК «Амега» 11
Таблица 4. Описание компании «Окна-Аттик» 13
Таблица 5. Описание компании «…» 15
Таблица 6. Описание компании «…» 15
Таблица 7. Описание компании «…» 16
Таблица 8. Описание ГК «…» 17
Таблица 9. Описание ГК «…» 18
Таблица 10. Описание компании «…» 19
Таблица 11. Описание компании «…» 20
Таблица 12. Описание компании «…» 21
Таблица 13. Описание компании ЗОК «…» 22
Таблица 14. Описание компании «…» 23
Таблица 15. Описание ГК «…» 24
Таблица 16. Описание компании «…» 25
Таблица 17. Описание компании «…» 25
Таблица 18. Описание компании «…» 26
Таблица 19. Описание компании «…» 27
Таблица 20. Описание компании «…» 28
Таблица 21. Описание ГК «…» 29
Таблица 22. Описание компании … 30
Таблица 23. Описание ГК «…» 30
Таблица 24. Описание ГК «…» 31
Таблица 25. Описание ГК «…» 32
Таблица 26. Описание компании «…» 33
Таблица 27. Описание ГК «…» 34
Таблица 28. Описание компании «…» 34
Таблица 29. Описание компании «…» 34
Таблица 30. Описание компании «…» 34
Таблица 31. Описание ГК «…» 34
Таблица 32. Описание ГК «…» 34
Таблица 33. Описание компании «…» 34
Таблица 34. Описание компании «…» 34
Таблица 35. Описание компании «…» 34
Таблица 36. Описание компании «…» 34
Таблица 37. Описание компании «…» 34
Таблица 38. Описание компании «…» 34
Таблица 39. Описание компании «…» 34
Таблица 40. Описание компании «…» 34
Таблица 41. Описание компании «…» 34
Таблица 42. Описание компании «…» 35
Таблица 43. Описание компании «…» 35
Таблица 44. Описание компании «…» 35
Таблица 45. Описание компании «…» 35
Таблица 46. Описание компании «…» 35
Таблица 47. Описание компании «…» 35
Таблица 48. Описание компании «…» 35
Таблица 49. Описание компании «…» 35
Таблица 50. Описание компании «…» 35
Таблица 51. Описание компании «…» 35
Таблица 52. Описание компании «…» 35
Таблица 53. Топ-50 компаний-застройщиков по объему введенной площади в 2017 году, тыс. кв. м 36
Таблица 54. Описание ГК «Главстрой» 39
Таблица 55. Описание компании Malltech 41
Таблица 56. Описание ГК «ПИК» 43
Таблица 57. Описание компании «…» 45
Таблица 58. Описание компании «…» 45
Таблица 59. Описание компании «…» 45
Таблица 60. Описание компании «…» 45
Таблица 61. Описание компании «…» 45
Таблица 62. Описание компании «…» 45
Таблица 63. Описание компании «…» 45
Таблица 64. Описание компании «…» 45
Таблица 65. Описание компании «…» 45
Таблица 66. Описание компании «…» 45
Таблица 67. Описание компании «…» 45
Таблица 68. Описание компании «…» 45
Таблица 69. Описание компании «…» 45
Таблица 70. Описание компании «…» 45
Таблица 71. Описание компании «…» 45
Таблица 72. Описание компании «…» 45
Таблица 73. Описание компании «…» 45
Таблица 74. Описание компании «…» 45
Таблица 75. Описание компании «…» 45
Таблица 76. Описание компании «…» 45
Таблица 77. Описание компании «…» 45
Таблица 78. Описание компании «…» 45
Таблица 79. Описание компании «…» 46
Таблица 80. Описание компании «…» 46
Таблица 81. Описание компании «…» 46
Таблица 82. Описание компании «…» 46
Таблица 83. Описание компании «…» 46
Таблица 84. Описание компании «…» 46
Таблица 85. Описание компании «…» 46
Таблица 86. Описание компании «…» 46
Таблица 87. Описание компании «…» 46
Таблица 88. Описание компании «…» 46
Таблица 89. Описание компании «…» 46
Таблица 90. Описание компании «…» 46
Таблица 91. Описание компании «…» 46
Таблица 92. Описание компании «…» 46
Таблица 93. Описание компании «…» 46
Таблица 94. Описание компании «…» 46
Таблица 95. Описание компании «…» 46
Таблица 96. Описание компании «…» 46
Таблица 97. Описание компании «…» 46
Таблица 98. Описание компании «…» 46
Таблица 99. Описание компании «…» 46
Таблица 100. Описание компании «…» 46
Таблица 101. Описание компании «…» 46
Таблица 102. Описание компании «…» 46
Таблица 103. Описание компании «…» 46
Анализ крупнейших строительных компаний, специализирующихся на производстве и монтаже СПК из алюминия
Топ-50 компаний по объему смонтированных СПК
Значимую долю потребителей алюминиевых сплавов в строительстве (алюминиевых профилей) составляют компании – «переработчики», т. е. компании, которые занимаются производством и/или монтажом СПК из алюминия. В табл. 1 представлен рейтинг крупнейших производителей алюминиевых СПК, построенный на основе объемов, смонтированных СПК в 2017 году.
Таблица 1. Топ-50 компаний РФ по объему смонтированных СПК из алюминия в 2017 году, кв. м.
|
№ п/п |
Название компании |
Объем смонтированных СПК из алюминия в 2017 году |
|
1 |
ООО «Фасадные системы» |
|
|
2 |
ООО «Алюмстрой» |
|
|
3 |
ООО «Спецремстрой» |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
|
|
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
|
|
|
48 |
ООО «Гласс-Проект» |
|
|
49 |
ООО «Пласток» |
|
|
50 |
ООО «Окна Стар» |
|
Ниже (в следующем разделе) дано описание указанных в рейтинге компаний. Информация по компаниям собиралась на основании анализа данных открытых источников, специализированных баз данных и опроса экспертов (представителей компаний).
Информация по выручкам компаний получена на основании данных Федеральной налоговой службы, данных рейтинговых агентств, информации из интервью собственников компаний в открытых источниках информации, данных публичных отчетов компаний о результатах деятельности.
Информация по объемам ввода светопрозрачных конструкций получена на основании опроса экспертов (представителей компаний), данных рейтинга журнала «Окна и двери» и данных о выручках компаний.
Данные по структуре застройки и остекления по видам объектов получены на основании изучения сайтов компаний и мнений экспертов (представителей компаний).
Данные по ценам на изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций получены в ходе запроса коммерческих предложений по разным типам конструкций.
Также были проведены интервью с представителями компаний на предмет того, какие критерии важны для заказчика при выборе подрядчика по алюминиевым СПК. В следующем разделе при описании компаний использован принцип ранжирования по параметру «Критерий принятия решения при выборе поставщика СПК» (сначала расположены те компании, которые отметили важность таких критериев, как качество и сервис, в конце находятся компании, которые ставят в приоритет критерий цены).
Описание компаний-переработчиков
Таблица 2. Описание компании «КПИ»
|
Параметр |
Описание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основные юридические лица: ООО «ПК «КПИ», ООО «Качественные окна» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания специализируется на производстве СПК из ПВХ и алюминия (ПВХ — приоритетное направление). Является производителем окон на Юге России и входит в 5-ку крупнейших партнеров Rehau по стране. Предприятие изготавливает более 40 000 кв. м оконных конструкций в месяц. Основная география деятельности: Ростовская, Волгоградская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгея и Карачаево-Черкессия. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог ул. Восточная, 4
Сайт: okna-kpi.ru
Электронная почта: ,
Телефон: 8 (863) 229-72-09, 8 (800) 301-11-52, 8 (928) 760-22-27 (заместитель директора по развитию Весенин Александр)
Руководство: директор Харитонов Артем Юрьевич |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения при выборе поставщика СПК из алюминия |
Сервис, работа с претензиями, условия поставки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: ФНС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
Источник: коммерческие предложения с ценами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да, более 15 человек (вместе с ПВХ-конструкциями) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
«Алютех», «Рейнарс» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного склада |
Да |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ поиска заказов |
Реклама для частных клиентов, личные связи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ выбора поставщика |
Дилерство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
По-разному: и предоплата, и постоплата (с проверенными партнерами) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 3. Описание ГК «Амега»
|
Параметр |
Описание |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основные юридические лица: ООО «Амега», ИП Мальцев Артем Юрьевич |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания работает на рынке светопрозрачных конструкций 9 лет. Основное направление – производство и монтаж конструкций из ПВХ. География: Московская, Рязанская, Владимирская области, Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Кировская область, Тюменская область. Центральный офис расположен в г. Пермь. В комплектациях выпускаемых окон и дверей используются ПВХ-профили KBE, Proplex, алюминиевые системы, четыре вида фурнитуры, стеклопакеты STiS. В планах компании расширение дилерской сети в центральных регионах РФ. У компании есть две собственные производственные площадки общей площадью 22 700 кв. м: в Перми и Электростали, а также собственная служба логистики. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Пермь, ул. Промышленная, 123, оф.1
Сайт: amega.perm.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (342) 270 08 10
Руководство: директор Соломенников Олег Васильевич |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Качество, цена |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: ФНС
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
Источник: коммерческие предложения |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да, 30 человек (вместе с ПВХ-конструкциями) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
«Инициал» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного склада |
Транзитный склад |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ поиска заказов |
Тендеры, годовые контракты, личные связи – все способы |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ выбора поставщика |
н/д |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
Предоплата |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 4. Описание компании «Окна-Аттик»
|
Параметр |
Описание |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основное юридическое лицо: ООО «Окна-Аттик» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания начала свою деятельность в 1996 году. Основными партнерами являются Aluplast (производство ПВХ профиля) и Winkhaus (оконная фурнитура). За 22 года работы компания стала ведущим производителем оконных и дверных блоков в московском регионе. Среди крупных проектов компании: фабрика «Большевик», нефтеперерабатывающий завод в Рязани, автопорт BMW, Раменская городская больница и др. Центральный офис расположен д. Первомайка Московской области. В г. Москве находятся 48 офисов. Компания располагает собственным производством с замкнутым циклом. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Московская обл., д. Первомайка, р-н Раменский, ул. Новая, 2
Сайт: attik.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (495) 223-66-40
Руководство: генеральный директор Болдырев Игорь Валентинович |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Качество, работа с претензиями, цена |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: ФНС |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: опрос экспертов, журнал «Окна и двери», аналитика MegaResearch |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
Источник: коммерческие предложения |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
«Алюпласт», «Алютех» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного склада |
Да |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ поиска заказов |
Реклама для частных лиц, личные связи |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ выбора поставщика |
Запросы от клиентов, запрос коммерческих предложений |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
н/д |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 5. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 6. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
|
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Основной способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 7. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 8. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 9. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 10. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
|