Анализ потребителей светопрозрачных конструкций из алюминиевых сплавов для строительства
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
Анализ крупнейших строительных компаний, специализирующихся на производстве и монтаже СПК из алюминия 7
Топ-50 компаний по объему смонтированных СПК 7
Описание компаний-переработчиков 9
Анализ крупнейших компаний-застройщиков в России 35
Топ-50 компаний-застройщиков по объему введенной площади 35
Описание компаний-застройщиков 38
Список таблиц
Таблица 1. Топ-50 компаний РФ по объему смонтированных СПК из алюминия в 2017 году, кв. м. 7
Таблица 2. Описание компании «КПИ» 9
Таблица 3. Описание ГК «Амега» 11
Таблица 4. Описание компании «Окна-Аттик» 13
Таблица 5. Описание компании «…» 15
Таблица 6. Описание компании «…» 15
Таблица 7. Описание компании «…» 16
Таблица 8. Описание ГК «…» 17
Таблица 9. Описание ГК «…» 18
Таблица 10. Описание компании «…» 19
Таблица 11. Описание компании «…» 20
Таблица 12. Описание компании «…» 21
Таблица 13. Описание компании ЗОК «…» 22
Таблица 14. Описание компании «…» 23
Таблица 15. Описание ГК «…» 24
Таблица 16. Описание компании «…» 25
Таблица 17. Описание компании «…» 25
Таблица 18. Описание компании «…» 26
Таблица 19. Описание компании «…» 27
Таблица 20. Описание компании «…» 28
Таблица 21. Описание ГК «…» 29
Таблица 22. Описание компании … 30
Таблица 23. Описание ГК «…» 30
Таблица 24. Описание ГК «…» 31
Таблица 25. Описание ГК «…» 32
Таблица 26. Описание компании «…» 33
Таблица 27. Описание ГК «…» 34
Таблица 28. Описание компании «…» 34
Таблица 29. Описание компании «…» 34
Таблица 30. Описание компании «…» 34
Таблица 31. Описание ГК «…» 34
Таблица 32. Описание ГК «…» 34
Таблица 33. Описание компании «…» 34
Таблица 34. Описание компании «…» 34
Таблица 35. Описание компании «…» 34
Таблица 36. Описание компании «…» 34
Таблица 37. Описание компании «…» 34
Таблица 38. Описание компании «…» 34
Таблица 39. Описание компании «…» 34
Таблица 40. Описание компании «…» 34
Таблица 41. Описание компании «…» 34
Таблица 42. Описание компании «…» 35
Таблица 43. Описание компании «…» 35
Таблица 44. Описание компании «…» 35
Таблица 45. Описание компании «…» 35
Таблица 46. Описание компании «…» 35
Таблица 47. Описание компании «…» 35
Таблица 48. Описание компании «…» 35
Таблица 49. Описание компании «…» 35
Таблица 50. Описание компании «…» 35
Таблица 51. Описание компании «…» 35
Таблица 52. Описание компании «…» 35
Таблица 53. Топ-50 компаний-застройщиков по объему введенной площади в 2017 году, тыс. кв. м 36
Таблица 54. Описание ГК «Главстрой» 39
Таблица 55. Описание компании Malltech 41
Таблица 56. Описание ГК «ПИК» 43
Таблица 57. Описание компании «…» 45
Таблица 58. Описание компании «…» 45
Таблица 59. Описание компании «…» 45
Таблица 60. Описание компании «…» 45
Таблица 61. Описание компании «…» 45
Таблица 62. Описание компании «…» 45
Таблица 63. Описание компании «…» 45
Таблица 64. Описание компании «…» 45
Таблица 65. Описание компании «…» 45
Таблица 66. Описание компании «…» 45
Таблица 67. Описание компании «…» 45
Таблица 68. Описание компании «…» 45
Таблица 69. Описание компании «…» 45
Таблица 70. Описание компании «…» 45
Таблица 71. Описание компании «…» 45
Таблица 72. Описание компании «…» 45
Таблица 73. Описание компании «…» 45
Таблица 74. Описание компании «…» 45
Таблица 75. Описание компании «…» 45
Таблица 76. Описание компании «…» 45
Таблица 77. Описание компании «…» 45
Таблица 78. Описание компании «…» 45
Таблица 79. Описание компании «…» 46
Таблица 80. Описание компании «…» 46
Таблица 81. Описание компании «…» 46
Таблица 82. Описание компании «…» 46
Таблица 83. Описание компании «…» 46
Таблица 84. Описание компании «…» 46
Таблица 85. Описание компании «…» 46
Таблица 86. Описание компании «…» 46
Таблица 87. Описание компании «…» 46
Таблица 88. Описание компании «…» 46
Таблица 89. Описание компании «…» 46
Таблица 90. Описание компании «…» 46
Таблица 91. Описание компании «…» 46
Таблица 92. Описание компании «…» 46
Таблица 93. Описание компании «…» 46
Таблица 94. Описание компании «…» 46
Таблица 95. Описание компании «…» 46
Таблица 96. Описание компании «…» 46
Таблица 97. Описание компании «…» 46
Таблица 98. Описание компании «…» 46
Таблица 99. Описание компании «…» 46
Таблица 100. Описание компании «…» 46
Таблица 101. Описание компании «…» 46
Таблица 102. Описание компании «…» 46
Таблица 103. Описание компании «…» 46
Анализ крупнейших строительных компаний, специализирующихся на производстве и монтаже СПК из алюминия
Топ-50 компаний по объему смонтированных СПК
Значимую долю потребителей алюминиевых сплавов в строительстве (алюминиевых профилей) составляют компании – «переработчики», т. е. компании, которые занимаются производством и/или монтажом СПК из алюминия. В табл. 1 представлен рейтинг крупнейших производителей алюминиевых СПК, построенный на основе объемов, смонтированных СПК в 2017 году.
Таблица 1. Топ-50 компаний РФ по объему смонтированных СПК из алюминия в 2017 году, кв. м.
|
№ п/п |
Название компании |
Объем смонтированных СПК из алюминия в 2017 году |
|
1 |
ООО «Фасадные системы» |
|
|
2 |
ООО «Алюмстрой» |
|
|
3 |
ООО «Спецремстрой» |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
|
|
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
|
|
|
48 |
ООО «Гласс-Проект» |
|
|
49 |
ООО «Пласток» |
|
|
50 |
ООО «Окна Стар» |
|
Ниже (в следующем разделе) дано описание указанных в рейтинге компаний. Информация по компаниям собиралась на основании анализа данных открытых источников, специализированных баз данных и опроса экспертов (представителей компаний).
Информация по выручкам компаний получена на основании данных Федеральной налоговой службы, данных рейтинговых агентств, информации из интервью собственников компаний в открытых источниках информации, данных публичных отчетов компаний о результатах деятельности.
Информация по объемам ввода светопрозрачных конструкций получена на основании опроса экспертов (представителей компаний), данных рейтинга журнала «Окна и двери» и данных о выручках компаний.
Данные по структуре застройки и остекления по видам объектов получены на основании изучения сайтов компаний и мнений экспертов (представителей компаний).
Данные по ценам на изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций получены в ходе запроса коммерческих предложений по разным типам конструкций.
Также были проведены интервью с представителями компаний на предмет того, какие критерии важны для заказчика при выборе подрядчика по алюминиевым СПК. В следующем разделе при описании компаний использован принцип ранжирования по параметру «Критерий принятия решения при выборе поставщика СПК» (сначала расположены те компании, которые отметили важность таких критериев, как качество и сервис, в конце находятся компании, которые ставят в приоритет критерий цены).
Описание компаний-переработчиков
Таблица 2. Описание компании «КПИ»
|
Параметр |
Описание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основные юридические лица: ООО «ПК «КПИ», ООО «Качественные окна» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания специализируется на производстве СПК из ПВХ и алюминия (ПВХ — приоритетное направление). Является производителем окон на Юге России и входит в 5-ку крупнейших партнеров Rehau по стране. Предприятие изготавливает более 40 000 кв. м оконных конструкций в месяц. Основная география деятельности: Ростовская, Волгоградская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгея и Карачаево-Черкессия. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог ул. Восточная, 4
Сайт: okna-kpi.ru
Электронная почта: ,
Телефон: 8 (863) 229-72-09, 8 (800) 301-11-52, 8 (928) 760-22-27 (заместитель директора по развитию Весенин Александр)
Руководство: директор Харитонов Артем Юрьевич |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения при выборе поставщика СПК из алюминия |
Сервис, работа с претензиями, условия поставки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: ФНС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
Источник: коммерческие предложения с ценами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да, более 15 человек (вместе с ПВХ-конструкциями) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
«Алютех», «Рейнарс» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного склада |
Да |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ поиска заказов |
Реклама для частных клиентов, личные связи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ выбора поставщика |
Дилерство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
По-разному: и предоплата, и постоплата (с проверенными партнерами) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 3. Описание ГК «Амега»
|
Параметр |
Описание |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основные юридические лица: ООО «Амега», ИП Мальцев Артем Юрьевич |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания работает на рынке светопрозрачных конструкций 9 лет. Основное направление – производство и монтаж конструкций из ПВХ. География: Московская, Рязанская, Владимирская области, Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Кировская область, Тюменская область. Центральный офис расположен в г. Пермь. В комплектациях выпускаемых окон и дверей используются ПВХ-профили KBE, Proplex, алюминиевые системы, четыре вида фурнитуры, стеклопакеты STiS. В планах компании расширение дилерской сети в центральных регионах РФ. У компании есть две собственные производственные площадки общей площадью 22 700 кв. м: в Перми и Электростали, а также собственная служба логистики. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Пермь, ул. Промышленная, 123, оф.1
Сайт: amega.perm.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (342) 270 08 10
Руководство: директор Соломенников Олег Васильевич |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Качество, цена |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: ФНС
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
Источник: коммерческие предложения |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да, 30 человек (вместе с ПВХ-конструкциями) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
«Инициал» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного склада |
Транзитный склад |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ поиска заказов |
Тендеры, годовые контракты, личные связи – все способы |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ выбора поставщика |
н/д |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
Предоплата |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 4. Описание компании «Окна-Аттик»
|
Параметр |
Описание |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основное юридическое лицо: ООО «Окна-Аттик» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания начала свою деятельность в 1996 году. Основными партнерами являются Aluplast (производство ПВХ профиля) и Winkhaus (оконная фурнитура). За 22 года работы компания стала ведущим производителем оконных и дверных блоков в московском регионе. Среди крупных проектов компании: фабрика «Большевик», нефтеперерабатывающий завод в Рязани, автопорт BMW, Раменская городская больница и др. Центральный офис расположен д. Первомайка Московской области. В г. Москве находятся 48 офисов. Компания располагает собственным производством с замкнутым циклом. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Московская обл., д. Первомайка, р-н Раменский, ул. Новая, 2
Сайт: attik.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (495) 223-66-40
Руководство: генеральный директор Болдырев Игорь Валентинович |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Качество, работа с претензиями, цена |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: ФНС |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: опрос экспертов, журнал «Окна и двери», аналитика MegaResearch |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
Источник: коммерческие предложения |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
«Алюпласт», «Алютех» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного склада |
Да |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ поиска заказов |
Реклама для частных лиц, личные связи |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ выбора поставщика |
Запросы от клиентов, запрос коммерческих предложений |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
н/д |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 5. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 6. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
|
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Основной способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 7. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 8. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 9. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 10. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 11. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 12. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Распределение СПК по типам конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 13. Описание компании ЗОК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 14. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 15. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 16. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 17. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 18. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 19. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 20. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 21. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 22. Описание компании …
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела |
|
|
Архитектурные системы |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 23. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 24. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 25. Описание ГК «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
|
|
Таблица 26. Описание компании «…»
|
Параметр |
Описание |
|
Название компании |
|
|
Описание компании |
|
|
Контактная информация |
|
|
Ключевые факторы принятия решения |
|
|
Финансовые показатели компании |
|
|
|
|
|
Распределение СПК по типам смонтированных объектов |
|
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
|
Средняя цена СПК по типу конструкции, руб. за 1 кв. м |
|
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
|
Архитектурные системы, с которыми работает компания |
|
|
Наличие собственного склада |
|
|
Способ поиска заказов |
|
|
Способ выбора поставщика |
|
|
Приоритетный способ оплаты |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Таблица 27. Описание ГК «…»
Таблица 28. Описание компании «…»
Таблица 29. Описание компании «…»
Таблица 30. Описание компании «…»
Таблица 31. Описание ГК «…»
Таблица 32. Описание ГК «…»
Таблица 33. Описание компании «…»
Таблица 34. Описание компании «…»
Таблица 35. Описание компании «…»
Таблица 36. Описание компании «…»
Таблица 37. Описание компании «…»
Таблица 38. Описание компании «…»
Таблица 39. Описание компании «…»
Таблица 40. Описание компании «…»
Таблица 41. Описание компании «…»
Таблица 42. Описание компании «…»
Таблица 43. Описание компании «…»
Таблица 44. Описание компании «…»
Таблица 45. Описание компании «…»
Таблица 46. Описание компании «…»
Таблица 47. Описание компании «…»
Таблица 48. Описание компании «…»
Таблица 49. Описание компании «…»
Таблица 50. Описание компании «…»
Таблица 51. Описание компании «…»
Таблица 52. Описание компании «…»
Анализ крупнейших компаний-застройщиков в России
Топ-50 компаний-застройщиков по объему введенной площади
Заметный объем СПК в России монтируется застройщиками при возведении жилой и особенно коммерческой недвижимости. Ниже приведен рейтинг 50 крупнейших застройщиков России по объемам ввода площадей.
Таблица 53. Топ-50 компаний-застройщиков по объему введенной площади в 2017 году, тыс. кв. м
|
|
Наименование компании |
Общая введенная площадь (жилая, торговая, иная) в 2017 году, тыс. кв. м |
|
1 |
|
|
|
2 |
» |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
|
|
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
|
|
|
48 |
Компания Malltech |
|
|
49 |
» |
|
|
50 |
Компания SRV Group |
|
В следующем разделе детально рассмотрены указанные в рейтинге компании. Информация по компаниям собиралась на основании анализа данных открытых источников, специализированных баз данных и опроса экспертов (представителей компаний).
Информация по выручкам компаний получена на основании данных Федеральной налоговой службы, рейтинговых агентств, интервью собственников компаний в открытых источниках информации, публичных отчетов компаний о результатах деятельности.
Показатели объемов ввода жилой недвижимости сформированы на основании данных рейтинга ЕРЗ (Единого рейтинга застройщиков), а также данных иных рейтинговых компаний, публичных отчетов компаний.
Данные об объемах ввода коммерческой недвижимости (торговой и офисной) получены на основании информации о введенных объектах торговой и офисной недвижимости в соответствующие периоды на порталах, публикующих информацию по введенным торговым центрам и бизнес-центрам, а также на сайтах самих исследуемых компаний, из интервью с представителями отрасли в СМИ.
Информация по объемам ввода светопрозрачных конструкций получена на основании опроса экспертов (представителей компаний) и данных об объемах текущего строительства компаний.
Оценка структуры застройки и остекления по видам объектов сформирована на основании данных сайтов компаний и мнения экспертов (представителей компаний).
Стоимость квадратного метра продукции получена расчетным методом, исходя из текущего предложения квартир и коммерческой недвижимости, а также из официальных отчетов компаний о результатах своей деятельности.
Кроме того, были проведены интервью с представителями компаний на предмет того, какие критерии важны для заказчика при выборе подрядчика по алюминиевым СПК. В следующем разделе при описании компаний использован принцип ранжирования по параметру «Критерий принятия решения при выборе поставщика СПК» (сначала расположены те компании, которые отметили важность таких критериев, как качество и сервис, в конце находятся компании, которые главным приоритетом считают цену).
Описание компаний-застройщиков
Опишем крупнейшие компании-застройщики более детально.
Таблица 54. Описание ГК «Главстрой»
|
Параметр |
Описание |
||||||||||||||||||
|
Название компании |
Основные юридические лица: АО «Главстрой» |
||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью. Обладает крупнейшим земельным банком — 1000 га. Основана в 1995 году. В 2008 году на базе «Главстроя» создана холдинговая компания, объединившая строительные активы группы «Базовый Элемент». В периметр группы входят «Главмосстрой» (создана в 1954 году и признана банкротом в декабре 2017 года), «Трансстрой», «Главстрой Девелопмент», «БазэлЦемент», «Главстрой-СПб», «Главмосстрой-Недвижимость» и ряд других структур. Девелоперские подразделения: «Альтиус Девелопмент», «Главстрой», «Мособлжилстрой», «БэлДевелопмент», «Русские отели». Предприятия: «Главмосстрой» (более 60 строительных компаний), «Мосмонтажспецстрой», «Моспромстройматериалы». «Главстрой» (специализируется на жилой недвижимости) и «Альтиус Девелопмент» (коммерческая недвижимость) входят в компанию «Базовый Элемент». В декабре 2018 года компания «Базовый элемент» была отстранена от контроля над строительной компанией. Новым владельцем «Главстроя», согласно данным СПАРК, является «Либра Холдингс». «Главстрой» осуществляет полный цикл работ — от разработки концепции застройки до последующей эксплуатации возведенных объектов. «Главстрой» более 20 лет работает на рынке недвижимости, за это время компанией реализовано более 50 проектов комплексной застройки. Среди них — ЖК «Яуза-парк», ЖК «Мичуринский», ЖК «Юго-Западный», ЖК «Центральный» в Московском регионе, курортный район «Имеретинский» (Олимпийская деревня) в Сочи и другие. География проектов — Москва и Московская область, Ярославль, Иркутск и другие регионы в России. |
||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Москва, ул. Тверская, д.6, стр. 2
Сайт: glavstroy.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (495) 788-02-00
Руководство: Генеральный директор - Андрей Васильев. Главный акционер «Главстроя» — Группа «Базовый элемент» предпринимателя Олега Дерипаска. С декабря 2018 года — компания «Либра Холдингс», Олег Дерипаска отстранен от управления. |
||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Качество работ |
||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
||||||||||||||||||
|
Источник: ФНС |
|||||||||||||||||||
|
Преимущественные источники финансирования |
Порядка 60% всех работ выполняется по госзаказу |
||||||||||||||||||
|
Объем введенной площади |
Источник: ЕРЗ, сайт компании |
||||||||||||||||||
|
Средняя цена 1 кв. м сданного жилья, руб. |
|
||||||||||||||||||
|
Средняя цена 1 кв. м коммерческой недвижимости, руб. |
|
||||||||||||||||||
|
Распределение введенной площади по типам объектов |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch |
||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК и распределение по типу конструкций |
|
||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Да, профиль под конкретную потребность — работают со всеми |
||||||||||||||||||
|
Наличие своего переработчика |
Нет |
||||||||||||||||||
|
Способ работы с подрядчиками по СПК |
Тендерная площадка |
||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
Отсрочка, оплата по этапам, при тендерах — 50% предоплата. |
Таблица 55. Описание компании Malltech
|
Параметр |
Описание |
||||
|
Название компании |
Основное юридическое лицо: ЗАО «РосЕвроДевелопмент» |
||||
|
Описание компании |
Компания «РосЕвроДевелопмент» была создана в 2004 году. Компания специализируется на возведении торгово-развлекательных центров. За 14 лет был реализован ряд полномасштабных проектов по строительству и развитию объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 1 млн кв. м. Проекты в стадии разработки занимают около 150 тыс. кв. м. В 2016 году было произведено обновление корпоративного бренда и изменение названия на MALLTECH. Также компания является крупнейшим инвестором на рынке торговой недвижимости. На данный момент в собственности MALLTECH находятся ряд объектов коммерческой недвижимости и пять региональных торговых центров в Новосибирске, Уфе, Красноярске, Новокузнецке, Санкт-Петербурге. |
||||
|
Контактная информация |
Адрес: Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 11
Сайт: malltech.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (495) 775‑55-51
Руководство: генеральный директор компании MALLTECH Николай Артеменко |
||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Качество профиля и самих работ |
||||
|
Финансовые показатели компании |
н/д |
||||
|
Преимущественные источники финансирования |
Собственные средства, арендные платежи |
||||
|
Объем введенной площади |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch |
||||
|
Средняя цена 1 кв. м сданного жилья, руб. |
Практически не строят |
||||
|
Средняя цена 1 кв. м коммерческой недвижимости, руб. |
|
||||
|
Распределение введенной площади по типам объектов |
100% объектов – коммерческая недвижимость |
||||
|
Объем и распределение смонтированных СПК по типу конструкций |
|
||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
Нет |
||||
|
Наличие своего переработчика |
Нет |
||||
|
Способ работы с подрядчиками по СПК |
Через тендерный отдел |
||||
|
Приоритетный способ оплаты |
Отсрочка |
Таблица 56. Описание ГК «ПИК»
|
Параметр |
Описание |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название компании |
Головная компания группы: ПАО «Группа компаний «ПИК» |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание компании |
Компания основана в 1994 году. Занимается строительством жилых домов, производством строительных конструкций и материалов. Коммерческая недвижимость также строится, но в основном только в рамках построенных жилых комплексов. Жилые комплексы предлагаются застройщиком в формате комплексной застройки (с социальной инфраструктурой — детскими садами, школами и т. п.). Более 90% проектов находятся в Москве и Московской области. C 1994 года компанией было построено 21 млн кв. м жилой недвижимости. Приоритетное направление деятельности группы — сегмент панельного индустриального домостроения. В 2016 году компания купила девелопера «Мортон» (сумма сделки не раскрывается). Вследствие этого в 2017 году отмечен резкий скачок размера выручки холдинга. Доля ипотечных сделок в 2017 году составила 60%. Все заявленные проекты принадлежат к классу комфорт и расположены на территории старой Москвы. Помимо головной компании в группу входит 37 дочерних и 168 аффилированных организаций. В состав группы помимо ГК «Мортон» входят также ДСК №2 и ДСК №3. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контактная информация |
Адрес: Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1
Сайт: pik-group.ru
Электронная почта:
Телефон: 8 (495) 505-97-33
Руководство: Сергей Гордеев — ключевой акционер, президент, председатель правления. Алексей Карапенко — председатель совета директоров. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые факторы принятия решения |
Опыт, цена, качество продукта |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые показатели компании |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник: ФНС |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Преимущественные источники финансирования |
Значимая часть объектов возводится в рамках государственных программ, в том числе региональных, и программ отраслевых ведомств (например, Минрегионразвития, Минобороны, ФЖКХ). В 2009 году компания официально получила государственные гарантии Правительства Российской Федерации, а в 2015 году была включена в список системообразующих предприятий РФ. Порядка 40–45% объемов строительства в Москве ГК ПИК реализует по программе реновации города. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем введенной площади |
Источник: опрос экспертов, аналитика MegaResearch |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена 1 кв. м сданного жилья, руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя цена 1 кв. м коммерческой недвижимости, руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Распределение введенной площади по типам объектов |
Источник: ЕРЗ, аналитика MegaResearch |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем смонтированных СПК по типу конструкций |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие собственного проектного отдела по расчету СПК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наличие своего переработчика |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Способ работы с подрядчиками по СПК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритетный способ оплаты |
Свои подрядчики в холдинге, разные варианты — и предоплата, и постоплата, и квартирами; в случае с тендерами обычно 50% предоплата |
Таблица 57. Описание компании «…»
Таблица 58. Описание компании «…»
Таблица 59. Описание компании «…»
Таблица 60. Описание компании «…»
Таблица 61. Описание компании «…»
Таблица 62. Описание компании «…»
Таблица 63. Описание компании «…»
Таблица 64. Описание компании «…»
Таблица 65. Описание компании «…»
Таблица 66. Описание компании «…»
Таблица 67. Описание компании «…»
Таблица 68. Описание компании «…»
Таблица 69. Описание компании «…»
Таблица 70. Описание компании «…»
Таблица 71. Описание компании «…»
Таблица 72. Описание компании «…»
Таблица 73. Описание компании «…»
Таблица 74. Описание компании «…»
Таблица 75. Описание компании «…»
Таблица 76. Описание компании «…»
Таблица 77. Описание компании «…»
Таблица 78. Описание компании «…»
Таблица 79. Описание компании «…»
Таблица 80. Описание компании «…»
Таблица 81. Описание компании «…»
Таблица 82. Описание компании «…»
Таблица 83. Описание компании «…»
Таблица 84. Описание компании «…»
Таблица 85. Описание компании «…»
Таблица 86. Описание компании «…»
Таблица 87. Описание компании «…»
Таблица 88. Описание компании «…»
Таблица 89. Описание компании «…»
Таблица 90. Описание компании «…»
Таблица 91. Описание компании «…»
Таблица 92. Описание компании «…»
Таблица 93. Описание компании «…»
Таблица 94. Описание компании «…»
Таблица 95. Описание компании «…»
Таблица 96. Описание компании «…»
Таблица 97. Описание компании «…»
Таблица 98. Описание компании «…»
Таблица 99. Описание компании «…»
Таблица 100. Описание компании «…»
Таблица 101. Описание компании «…»
Таблица 102. Описание компании «…»
Таблица 103. Описание компании «…»
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные конструкции»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
