Маркетинговое исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора

Маркетинговое исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора Маркетинговое исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора

Анализ рынка стального

автомобильного литья и литья для нужд нефтегазового комплекса

АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Приложения 4

1. Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел 5

1.1. Текущая картина 5

1.2. Вопросы себестоимости литейного производства 5

1.3. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 6

2. Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году 7

2.1. Обзор рынка автомобильного литья в РФ 7

2.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 13

2.1.2. Объемы рынка автомобильного литья в РФ 14

2.1.3. Емкость рынка автомобильного литья в РФ 15

2.2. Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ 16

2.2.1. Структура производства по виду автомобилей 16

2.2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 16

2.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 17

2.2.4. Ассортимент литья 17

2.3. Анализ потребителей автомобильного литья в РФ 18

2.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 18

2.3.2. Основные тенденции потребления 18

2.3.3. Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию) 20

2.3.4. Основные типы потребителей. Объем и структура потребления 20

2.3.5. Анализ технических требований к продукции 20

3. Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году 21

3.1. Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 21

3.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 21

3.1.2. Объем и емкость рынка 21

3.2. Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 22

3.2.1. Объем и динамика производства в 2012 году 22

3.2.2. Структура производства 23

3.2.3. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 23

3.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 25

3.2.5. Ассортимент литья 25

3.3. Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 25

3.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 25

3.3.2. Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления 26

3.3.3. Анализ технических требований к продукции 26

3.4. Выводы 27

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Для потенциальных инвесторов и инициаторов проекта открытия Мещовского комбината транспортного литья необходимо оценить целесообразность и инвестиционную привлекательность выхода комбината на рынок среднего стального литья для нужд автопроизводителей и выхода на рынок среднего и крупного стального литья для выпуска трубной арматуры для нефтегазового сектора.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Международные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Приложения

    Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел

      Текущая картина

Чтобы толково рассмотреть вопросы, связанные с автомобильным литьем и литьем для нефтегазовой отрасли в целом, необходимо дать общую картину состоянию литейного производства в России.

Рынок литья многообразен по своему составу и характеристикам. Не без основания считается, что в среднем на конечные продукты машиностроения приходится 50-70% литых изделий и 20% по стоимости (все типы литья).

При этом свыше 70% от общего объема рынка приходится на литье в сырые песчаные формы (в землю) и не менее 10-15% литья в кокиль.. Поэтому, если оценить рынок литья в России в 8 миллионов тонн в год (2011), то оценочно на долю точного литья приходится не более 0,5-0,7 миллиона тонн, которое наиболее часто требуется автомобильной промышленностью, где принципиально важно «держать точную форму» при изготовлении литых изделий.

Вместе с тем очень важно понимать структуру именно российского рынка литья как такового. Подавляющее большинство литейных предприятий было создано еще в советский период истории. Планово-экономический характер производства предполагал комплексность развития каждого предприятия, проводились максимальная унификация, горизонтальные связи между предприятиями советского периода, как правило, не сильно приветствовались. Поэтому ряд предприятий получило в свое распоряжение литейные цеха.

Как мы знаем, после резкого снижения объемов производства машиностроения (для справки, на конец 80-х годов в СССР выплавлялось 25 миллионов тонн литых изделий в год, то есть в три раза больше) произошла структурная перестройка всей отрасли. Тем не менее, до сих пор ряд крупных и средних предприятий испытывают определенные трудности и проблемы, связанные с литьем.

Приведем некоторые разъяснения, не касаясь конкретики, о каком типе литья идет речь («в землю», «в кокиль», точное литье и т.д.), так как проблемы являются общими и системными для всей отрасли в целом.

      Вопросы себестоимости литейного производства

В ходе проведения исследования, а также по мере общения с экспертами выяснилось, что …

      Анализ текущего состояния в области литейного производства в России

В 2010 году консалтинговая компания IFC в сотрудничестве с компанией GEMCO Engineers BV/Knight Wendling GmbH провела исследование состояния литейного производства в России, о чем был сделан соответствующий доклад «Ресурсоэффективность литейного производства в России», не потерявший актуальности и по сей день 1 .

Общий вывод всего исследования …

[информация представлена в полной версии исследования]

    Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году

      Обзор рынка автомобильного литья в РФ

Прежде, чем перейти непосредственно к обсуждению темы автомобильного литья, необходимо для общего понимания картины рассмотреть состояние так называемого российского автопрома в целом.

Знаменитое постановление правительства №166 о промышленной сборке иномарок действует с 2005 года — с тех пор в России открылось восемь заводов, а в прошлом году с учетом «исконно отечественных» Лад и УАЗов было выпущено … машин: …

Напомним, что за первые два года работы в рамках промсборки участники должны …

Название компании

Место

Год открытия завода

Плановая мощность (в год)

Марки

Объем выпуска в 2011 году

Процент загрузки основного производства

АвтоВАЗ

Тольятти

1970

Лада

Супер-Авто

Тольятти

1997

Лада

Бронто

Тольятти

1993

Лада

ЧеченАвто

Аргун

2008

Лада

Автотор

Калининград

1997

Всего

Kia

Chevrolet

BMW

Opel

Cadillac

Автофрамос

Москва

1998

Renault

Hyundai

Санкт-Петербург (Каменка)

2010

Hyundai, Kia

Volkswagen

Калуга

2007

Volkswagen, Skoda

Ford Sollers

Всеволожск

2002

Ford

ИжАвто

Ижевск

1965

Всего

Иж

Лада

Kia

General Motors

Санкт-Петербург (Шушары)

2007

Chevrolet, Opel

GM-АвтоВАЗ

Тольятти

2001

Chevrolet

PSMA

Калуга

2010

Peugeot, Citroen, Mitsubishi

Nissan

Санкт-Петербург (Каменка)

2009

Nissan

УАЗ

Ульяновск

1941

УАЗ

Derways

Черкесск

2004

Всего

Lifan

Geely

Haima

ТагАЗ

Таганрог

1998

Hyundai, Tagaz, Vortex, JAC, BYD

Sollers

Владивосток

2009

SsangYong

Sollers

Набережные Челны

1985

Fiat

Toyota

Санкт-Петербург (Шушары)

2007

Toyota

ИМС (Автотрейд-12)

Гжель

2007

Great Wall

ГАЗ

Нижний Новгород

1932

Всего

Volga

Skoda

Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

Автозаводы

Доля рынка

Отечественные автомобили, в том числе:

АвтоВАЗ и "спутники"

ИжАвто

УАЗ

Иномарки (CKD), в том числе:

Иномарки (SKD), в том числе:

Автотор

Volkswagen

PSMA

ГАЗ

Sollers-Дальний Восток

***

Компания – производитель

Выпуск грузовых автомобилей в 2011 году

Горьковский автозавод

КАМАЗ

Ульяновский автозавод

УРАЛАЗ

Соллерс

Соллерс-Исузу

ПСА ВИС Авто

«Вольво» и «Рено»

ИжАвто

ЗИЛ

ТагАЗ

Прочие

ИТОГО

***

Компания – производитель

Выпуск автобусов в 2011 году

Горьковский автозавод

Павловский автобус

Ульяновский автозавод

СТ "Нижегородец" (FORD-Tranzit)

Ликинский автобус

СОЛЛЕРС-Елабуга (FIAT)

ТагАЗ

УРАЛАЗ

КАВЗ

НЕФАЗ

Прочие производители

Всего

Таблица 10. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)

  Предприятие, выпускаемые модели

2011

2012 ( III кв)

Ростсельмаш

        Основные характеристики продукта, области применения

Применение стали в автомобилестроении оправдано для изготовления коррозиостойких деталей, испытывающих значительные нагрузки, включая деформации (линейное растяжение, сжатие, кручение, изгиб), а также подверженные значительному фрикционному воздействию. Не последнее значение имеет возможность подвергнуть стали поверхностной термической обработке.

К такого рода деталям относятся: коленчатые валы (скручивание, изгиб, механическое изнашивание), полуоси (скручивание), различные шестерни, шпиндели, пальцы и другие изделия.

Часто особенно на грузовых большегрузных автомобилях из стали изготавливаются элементы трансмиссии (мосты) и подвески кузова (кронштейны). Применение сталей вместо чугунов здесь оправдано в силу значительных динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы во время движения автомобиля.

Отдельно необходимо сказать о различной спецтехнике и тракторах, где использование сталей еще шире, чем в автомобильной области. Как-правило, из различных марки сталей (в том числе нержавеющих) изготавливаются в силу понятных причин гусеничные звенья тракторов и барабаны, а также зубья ковшей экскаваторов. Различные элементы крепления навесного оборудования к тракторам также изготавливаются из сталей из-за больших динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы и агрегаты.

Литейное производство страны и региона …

[информация представлена в полной версии исследования]

        Объемы рынка автомобильного литья в РФ

Таблица 1 Ведущие производители автомобильного литья в России (тонн)

Предприятие-производитель автомобильного литья

2005

2006

2007

2008

2009

"КАВЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Открытое акционерное общество

Источник: Госкомстат РФ

Предприятие-производитель автомобильного литья

Производственные мощности (стальное литье)

Выпускаемая продукция (стальное литье)

"ДМИТРОВСКИЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Изготовление отливок массой от 3 до 200 кг, габаритными размерами до 900х600х300 мм из сталей марок 25Л, 30Л, 35ГЛ, 40ХЛ

Так как данные после кризисного 2009 года по стальному литью на «автомобильных» предприятиях пока не доступны для изучения, мы можем сделать предположение о текущем объеме автомобильного стального литья, исходя из вполне очевидного предположения, что объема автомобильного стального литья прямо пропорционален объему производства автомобилей. Эти данные и расчет представлены в следующей таблице:

Таблица 2. Расчет объема рынка стального литья в 2012 году

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Количество выпущенных автомобилей в РФ (тыс. шт) 2 .

Объемы стального автомобильного литья (тонн) 3

Коэффициент пропорциональности (отношение двух предыдущих строк)

Источник: Госкомстат РФ и собственные данные

Таким образом (с учетом возможной погрешности (3%) объем рынка стального автомобильного литья, оправившегося после кризиса 2008-2009 годов можно оценить в …

        Емкость рынка автомобильного литья в РФ

      Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ

        Структура производства по виду автомобилей

Легковые автомобили

Грузовые автомобили и автобусы

Трактора и строительная техника

        Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Оценочные доли рынков ведущих российских компаний представлены в следующей таблице:

Таблица 3. Доли рынка компаний, производящих автомобильное стальное литье

Предприятие-производитель автомобильного литья

Доля рынка %%

"КАВЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Открытое акционерное общество

Источник: Госкомстат РФ и собственные данные

        Анализ ценовой политики конкурентов

Цены на стальное литье весьма различаются по предприятиям и зависят от многих факторов. В следующей таблице представлены цены на промышленное литье ООО «…»

Общая номенклатура литья составляет …

Отливки изготавливаются из сталей марок: …

Мелкие отливки:

Средние отливки:

Крупные отливки:

Таблица Ориентировочная стоимость литья

Продукция

Вес, кг

Габариты опок, мм

Класс размерной точности по ГОСТ 26645-85

Ориентировочная стоимость литья (без НДС)

Сталь

Чугун

Средние отливки

до 450

от 700х450х250/250

10-11

Крупные отливки

до 4000

до 2500х1600х700/700

11-13

        Ассортимент литья

      Анализ потребителей автомобильного литья в РФ

        Доля импортных комплектующих в потреблении

        Основные тенденции потребления

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 4. Номенклатура автокомплектующих завода FORD во Всеволожске, локализованных в России

Поставщик

Комплектующие

Michelin

Шины

Arteco

Охлаждающая жидкость  

Заволжский моторный завод

ЛИТЫЕ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

[информация представлена в полной версии исследования]

        Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию)

        Основные типы потребителей. Объем и структура потребления

Рассмотрено выше.

        Анализ технических требований к продукции

Основные требования по сертификации представлены в соответствующем разделе.

    Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году

      Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

        Основные характеристики продукта, области применения

К трубной арматуре относится широкая номенклатура выпускаемой промышленностью различных изделий, применяемых на магистральных и прочих трубопроводах (задвижки, заглушки, затворы, фланцы, клапаны, краны шаровые, отводы, переходы, тройники и проч.).

Важной особенностью этих изделий является материал изготовления: углеродистая или даже нержавеющая сталь.

Более дешевый чугун обычно применяется в качестве материала для изготовления различной трубной арматуры для транспортировки абсолютно неагрессивных сред: вода или пар. Для транспортировки различных углеводородов чугунная арматура уже не вполне подходит из-за более низкой по сравнению со сталью коррозионной стойкостью.

Действительно, как правило, даже очищенные углеводороды (природный и попутный газ, нефть) все равно содержат, к примеру, серосодержащие вызывающие коррозию соединения (сероводород, различные серные меркаптаны и т.д.). Поэтому использование чугунной арматуры здесь крайне нежелательно.

В соответствии с техническими требованиями СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия» газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам, могут содержать в своем составе не более:

    0,007 г/м3 сероводорода;

    0,016 г/м3 меркаптановой серы;

    0,02 % об. кислорода;

    2,5 % об. диоксида углерода.

Ситуация с нефтью еще более сложная - провести на самом месторождении глубокую очистку нефти, например, от серы просто не представляется возможным, поэтому нефть транспортируется по магистральным нефтепроводам на НПЗ в неочищенном виде. Содержание серы при этом может достигать в природной нефти 2 и более процента 4 (такую среду уже никак нельзя считать неагрессивной жидкостью).

Применение трубной арматуры, изготовленной именно из стали (а не из чугуна), прямо предписано СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», в этом же документе даны непосредственные требования к сталям, из которых должны изготавливаться элементы трубной арматуры (п.п. 13.8, 13.9, 13.11 и 13.13.).

        Объем и емкость рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

      Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

        Объем и динамика производства в 2012 году

Согласно сведениям НПАА динамика производства арматуры в натуральном выражении в России выглядит следующим образом:

***

Как видно из приведенного графика, общий объем рынка в 2011 году превысил отметку в …

Примечательно, что кризисный 2009 год, хотя и несколько подорвал рынок, однако ситуация быстро выравнялась. В настоящий момент рост рынка составляет не менее …

В натуральном исчислении картина представляется несколько иным образом:

***

Получается, что в 2011 году объем производства …

        Структура производства

По данным НПАА (Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей) структура производство арматуры в Российской Федерации выглядит следующим образом (в стоимостном выражении):

Таблица Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Наименование продукции

Доля %%

Задвижки стальные

Задвижки чугунные

Клапаны запорные стальные

Клапаны шаровые стальные

Приводы электромоторные

Клапаны запорные из медесодержащих сплавов

Краны шаровые и конусные из медесодержащих сплавов

Предохранительная арматура

Обратная арматура стальная

Регулирующая арматура

Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

***

        Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Таблица. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)

Компания

2005

2006

2007

2008

2009

Сайт

ЗАО «Южураларматура-Сантехник»

ООО «ИК Энерпред-Ярдос»

На самом деле предприятий, выпускающих трубопроводную арматуру, в том числе и стальную, значительно больше. В приведенный перечень умышленно не были включены предприятия, выпускающие трубопроводную и запорную арматуру для других отраслей кроме нефтегазовой: атомной, ЖКХ и прочих (к примеру, Завод имени Гаджиева или ООО «Гидрозатвор»), а также предприятия, которые изготавливают трубопроводную арматуру только из чугуна (Черняховский авторемонтный завод).

        Анализ ценовой политики конкурентов

        Ассортимент литья

Примерный ассортимент литья и его доли представлены в пункте 3.2.2 настоящего отчета.

      Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

        Доля импортных комплектующих в потреблении

Согласно упоминавшегося ранее отчета НПАА «Российское арматуростроение в 2011 году» структура импорта выглядит следующим образом:

***

Как видно из приведенной диаграммы, …

Сравнивая эти данные с динамикой собственного производства в РФ можно увидеть следующую картину изменения доли импорта:

***

Таким образом, в настоящее время доля импорта можно оценить в **%.

        Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления

Согласно данным ОАО «Транснефть», которая является основным потребителем в первую очередь стальной арматуры для нефтепроводов, структура потребления выглядит следующим образом:

***

        Анализ технических требований к продукции

В настоящий момент основные требования к арматуре, поставляемой в ведущие предприятия отрасли, регулируются внутренними стандартами организации.

      Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России

[информация представлена в полной версии исследования]

1 …

2 Под количеством автомобилей будем рассматривать сумму выпуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов всеми российскими предприятиями за текущий год.

3 Данные берутся из предыдущей таблицы (сумма по всем колонкам) за 2009 год. Последующие годы рассчитываются исходя из среднего за несколько лет коэффициента пропорциональности.

4 ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия» и связанные нормативные акты.

Готовые исследования по теме «Сталь»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.