АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

 

АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

Приложения 6

1. Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел 7

1.1. Текущая картина 7

1.2. Вопросы себестоимости литейного производства 7

1.3. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 8

2. Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году 11

2.1. Обзор рынка автомобильного литья в РФ 11

2.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 19

2.1.2. Объемы рынка автомобильного литья в РФ 21

2.1.3. Емкость рынка автомобильного литья в РФ 28

2.2. Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ 28

2.2.1. Структура производства по виду автомобилей 28

2.2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 29

2.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 29

2.2.4. Ассортимент литья 30

2.3. Анализ потребителей автомобильного литья в РФ 30

2.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 30

2.3.2. Основные тенденции потребления 31

2.3.3. Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию) 33

2.3.4. Основные типы потребителей. Объем и структура потребления 34

2.3.5. Анализ технических требований к продукции 34

3. Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году 35

3.1. Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 35

3.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 35

3.1.2. Объем и емкость рынка 35

3.2. Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 39

3.2.1. Объем и динамика производства в 2012 году 39

3.2.2. Структура производства 41

3.2.3. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 42

3.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 44

3.2.5. Ассортимент литья 44

3.3. Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 44

3.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 44

3.3.2. Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления 45

3.3.3. Анализ технических требований к продукции 46

3.4. Выводы 47

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 48

1. Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им.Н.И.Сазыкина 48

2. ЗАО «Авиастар-СП» 48

3. Открытое Акционерное Общество «Азовский оптико-механический завод» (ОАО «АОМЗ») 49

4. Акционерное общество «Алматинский завод тяжелого машиностроения» (АО «АЗТМ»), 49

5. ОАО «Александровский машзавод» 50

6. Группа компаний "АЛП-Тула", 51

7. Литейное производство ООО "Производственно-коммерческая фирма "Антал" 52

8. ООО «АТЗ-Запчасть» 53

9. ОАО "Балтийский завод" 53

10. ОАО "Бийский котельный завод" "БиКЗ" 54

11. ВАСО. 55

12. ОАО “Волжский Механический Завод”. 55

13. ОАО «ВМП» АВИТЕК» 56

14. ФГУП «Воронежский механический завод» 60

15. ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» 62

16. Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Воткинский завод". 63

17. ОАО «Гидроавтоматика» 63

18. ЗАО «Гидрогаз» 64

19. Литейно-металлургическое производство ФГУП «ГНПП «СПЛАВ» 64

20. ОАО «ГОЗ Обуховский завод»: 66

21. ОАО "Днепрополимермаш" 66

22. ОАО «Днепротяжмаш» 67

23. ООО «Завод Арматуры Контактной Сети» (ООО «Завод АКС») 67

24. Завод «МетМаш» 68

25. ОАО «Завод точного литья» 68

26. Завод точного стального литья 69

27. ОАО " ЗАВОД ТРУД" 69

28. Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» 70

29. ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод" 70

30. ОАО «Завод имени Дегтярева» 71

31. ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина» 72

32. ОАО «ЗОМЗ» 72

33. ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 73

34. ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 73

35. ОАО «Калугатрансмаш» 74

36. ОАО "Калужский двигатель" 75

37. ООО «Капитал Групп» 76

38. ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» 76

39. ОАО «Ковровский Электромеханический Завод» 77

40. ОАО «Казанский оптико-механический завод» 78

41. ОАО «КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» 78

42. ОАО «Констар» 79

43. ОАО «Красный гидропресс» 80

44. ОАО «Красный Октябрь» 80

45. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 81

46. ЗАО "Кубаньжелдормаш" 82

47. ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» 83

48. Научно-производственный центр (НПЦ) «Линвар» 83

49. ООО Производственное предприятие "ЛИТ" 84

50. ЗАО «Металлист-ПМ» 85

51. ООО «Металлург – Туламаш» 85

52. ЗАО Металлургический завод «Камасталь» 86

53. Муромский завод трубопроводной арматуры 87

54. ООО "Можгинский литейный завод" 88

55. ОАО «Моторостроитель» 88

56. ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 89

57. ОАО «НАПО им. Чкалова» 90

58. ООО «Научно-производственная Компания «Кортес» 90

59. ООО «Научно-производственная фирма «Литпресс» 91

60. Акционерная компания ОЗНА 91

61. ОАО «Пермский моторный завод» 91

62. ПО «Полет» 92

63. ОАО Производственное Объединение «Стрела» 92

64. ФГУП ПО «Уральский оптико – механический завод» 93

65. ОАО "ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД" 93

66. Промышленная группа «СОЭЗ» 94

67. Ростовский литейный завод 94

68. ОАО ПО «Северный машиностроительный завод» 95

69. ООО «Сибцентролит» 96

70. ОАО «СК-Металл» 97

71. ОАО «Спецлит» 98

72. ООО «СпецТехСнаб» 98

73. ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» 99

74. Сталечугуннолитейный завод ОАО "ИКАР" 100

75. ОАО «ТОЗ» 100

76. ЗАО "Тролза" 101

77. Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова 102

78. ОАО «Ульяновский моторный завод» 102

79. Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 103

80. ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» 104

81. Металлургический завод в составе ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 105

82. ООО «Уральский дизель-моторный завод» 106

83. ООО «Феникс-ТПК» 106

84. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 107

85. ООО "Юргинский машзавод" 108

Приложение 2. Прайс-лист ОАО «Пензенский арматурный завод» 110

Приложение 3. Прайс-лист ЗАО «Южураларматура-Сантехник» (Миасский завод трубопроводной арматуры) 113

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Для потенциальных инвесторов и инициаторов проекта открытия Мещовского комбината транспортного литья необходимо оценить целесообразность и инвестиционную привлекательность выхода комбината на рынок среднего стального литья для нужд автопроизводителей и выхода на рынок среднего и крупного стального литья для выпуска трубной арматуры для нефтегазового сектора.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Приложения

Рисунок 1. Экономическая эффективность российских литейных производств.

Рисунок 2. Доля брака на российских литейных производствах.

Рисунок 3. Потенциал снижения затрат себестоимости литейных производств

Диаграмма 1. Уровень локализации иностранных автомобильных марок в России

Таблица 1. Российские производители легковых автомобилей

Таблица 2. Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

Диаграмма 2 Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

Таблица 3. Выпуск грузовых автомобилей в России в 2011 году

Таблица 4. Выпуск автобусов в России в 2011 году

Таблица 5. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)

Таблица 6 Ведущие производители автомобильного литья в России (тонн)

Таблица 7. Производственные мощности и выпускаемая продукция ведущих производителей автомобильного литья в России

Таблица 8. Расчет объема рынка стального литья в 2012 году

Таблица 9. Доли рынка компаний, производящих автомобильное стальное литье

Таблица 10 Ориентировочная стоимость литья

Таблица 11. Номенклатура автокомплектующих завода FORD во Всеволожске, локализованных в России

Таблица 12. Закупки ОАО «Транснефть»

Диаграмма 3. Динамика объема производства нефтегазовой арматуры в России в денежном выражении

Диаграмма 4. Динамика объема производства нефтегазовой арматуры в России в натуральном выражении

Таблица 13 Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Диаграмма 5. Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Таблица 14. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)

Диаграмма 6 Динамика импорта нефтегазовой арматуры в денежном выражении

Диаграмма 7 Структура потребления нефтегазовой арматуры ОАО «Транснефть»

Готовые исследования по теме «Сталь»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.